1、行業概述

　　（1）城市照明、城市公共空間、公共建筑及文旅表演簡介城市照明指在夜晚環境中，運用照明光源、燈具等照明技術手段對城市環境、公共建筑或公共空間進行的照明與裝飾。

　　公共建筑包含辦公建筑（包括寫字樓、政府部門辦公室等），商業建筑（如商場、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娛樂場所等），科教文衛建筑（包括文化、教育、科研、醫療、衛生、體育建筑等），通信建筑（如郵電、通訊、廣播用房）以及交通運輸類建筑（如機場、高鐵站、火車站、汽車站、冷藏庫等）。

　　城市公共空間（簡稱“城市空間”）是指城市或城市群中，在建筑實體之間存在著的開放空間體，是城市居民進行公共交往，舉行各種活動的開放性場所，其目的是為廣大公眾服務。城市公共空間主要包括山林、水系等自然環境，還有人為建造的公園、樓體、廣場、道路、停車場等。

　　（2）照明工程定義

　　照明工程是指采用天然光或人工照明系統以滿足特定光環境中照明要求的設計、技術及工程的學科。照明的要求主要有被照表面的光照度、亮度、顯色性及光環境的視覺效果等。照明的光環境包括室內空間和道路、廣場、景區、公園、建筑物等室外空間。

　　照明工程涉及光學、電學、美學、建筑學、計算機學等學科，是一項綜合性、系統性的工程，照明工程行業是典型的技術和資金密集型行業。

　　2、照明工程的分類

　　照明工程既有功能照明的作用，更有美化城市環境的作用。隨著時代和科技的發展，在傳統亮化和單一的靜態景觀照明基礎上逐漸拓展提升衍生出的文旅表演類景觀照明。文旅表演類景觀照明指利用聲、光、電技術，融合歷史文化、傳統風俗諸多內容和多樣化表現形式的動態燈光秀、城市微電影、水景噴泉、人光互動、3D 表演等基于文化旅游產業的、以復興城市空間和夜間經濟為特色的景觀照明，是傳統亮化和靜態景觀照明的升級。

　　按照亮化空間及表現形式，景觀照明包括：文旅表演類景觀照明、公共建筑景觀照明以及城市空間景觀照明等。功能照明領域根據亮化空間不同分為：道路照明、隧道照明、室內照明、建筑照明等。

　　3、行業發展階段

　　（1）起步階段

　　1990 年以前的起步階段，只有少數城市有夜景照明工程。從 1984 年開始，上海市率先在外灘和南京路進行景觀照明建設和改造，標志著我國照明工程的開始。

　　（2）初步發展階段

　　1991-2000 年發展階段，上海、南京、天津、北京和沿海開放城市的夜景照明得到迅速的發展，變化很大，成效顯著，并呈現出繼續蓬勃發展態勢。尤其我國中西部地區的武漢、鄭州、西安、昆明、銀川、蘭州、拉薩和烏魯木齊等城市的夜景照明建設也呈現較快的發展速度。

　　（3）高速發展階段

　　2001 年以來，順應節能環保的潮流，高科技照明技術逐步進入我國照明工程行業，隨著電子技術、激光技術、全息技術、光纖和導光管技術、投影技術、LED 技術的迅速發展及其在夜景照明中的應用，城市夜景所用燈具更加豐富,使得我國照明工程行業進入高速發展階段。

　　（4）跨越發展階段

　　十二五以來，通過照明工程追求城市特色，塑造城市夜景文化。一個城市的整體建設，建筑群或單體建筑的外觀設計，在夜色中通過景觀照明可以得到最完美的展現和表達，該城市的夜晚景觀不單單是一張宣傳名片，為其帶來好的口碑，亦逐漸成為這個城市的藝術靈魂，甚至是某種經濟生命。經濟的新常態、時代的進步，由此帶來了城市照明工程持續性的發展，并在特殊時期呈現跨越式發展。

　　4、行業發展前景

　　（1）建立一個優質高效、經濟舒適、安全可靠
照明系統是政府也是人們生活水平提高的需求1996 年 10 月由國家經貿委牽頭，國家計委、科技部、建設部、信息產業部、農業部、國家質量技術監督局、國家國內貿易局、國家電力公司、中國科學院、中國節能投資公司等十幾個部委和相關機構，共同啟動了“中國綠色照明工程”，旨在發展和推廣高效照明電器產品，節約照明用電，減少環境污染，滿足人民群眾日益增長的對照明質量、照明環境和減少環境污染的需要，建立一個優質高效、經濟舒適、安全可靠、有益環境的照明系統。

　　“中國綠色照明工程”自啟動以來，一直受到政府的高度重視和大力支持，在過去的十幾年時間取得了顯著成效。中國綠色照明工程促進了我國照明電器產業的發展，推動了我國建筑照明設計標準和照明產品標準體系的完善和建立。此外，該項工程增強了公眾的節能環保意識和使用高效照明產品的信心，使人民生活和居住環境有了進一步改善。

　　（2）城市景觀照明投資越來越多

　　城市景觀照明作為城市照明的另一主要組成部分，在“十一五”期間也取得了良好發展。政府投資的城市景觀照明項目約 24,000 項，約占整個城市照明投資比例的 25%-35%。其中，城市景觀照明投資中主要包括商業步行街的景觀照明、建筑物景觀照明、構筑物和特殊景觀照明、廣場景觀照明以及公園景觀照明等。同時，城市照明行業節能減排、綠色環保的呼聲越來越高，以 LED 照明產品應用為主的城市照明工程也因此具有更加廣闊的市場前景，預計在“十三五”期間，在“一帶一路”等戰略帶動下，依然會表現出強勁的發展勢頭。

　　（3）LED 為代表的節能照明產品得到廣泛使用

　　近年來，國家進一步加大對節能照明工程的推廣。2008 年 12 月，國家發改委推出了《中國逐步淘汰白熾燈、加快推廣節能燈行動計劃》，提出了中國淘汰白熾燈、推廣節能燈的路線圖和專項規劃，加快推進中國白熾燈生產企業轉型，推廣普及節能燈。隨著技術的進步，LED 為代表的節能照明產品得到廣泛使用。

　　2015 年我國半導體照明產業整體規模達到約 4,245 億元人民幣，LED 照明產品市場銷售滲透率達到 34%，產值從2010 年 1,200 億元增長到 2015 年的 4,245 億元計算，年均增長率超過 30%。2016年我國 LED 行業市場規模達到 5,216 億元。

　　5、行業市場容量

　　照明工程行業巨大，市場主體眾多，沒有權威機構進行統計。按照行業內LED 照明產品占照明工程成本的為 45%-65%，通過 LED 的用量估算照明工程的市場容量。

　　（1）LED 應用行業分布

　　2016 年中國 LED 應用行業市場規模結構為：通用照明占比 47.60%，背光應用占比 12.10%，景觀照明占比 13.50%，顯示屏占比12.80%，信號及指示占比 2.10%，汽車照明占比 1.40%，其他應用占比 10.50%，照明行業合計（通用照明和景觀照明）占比 61.10%。照明行業占比維持穩定，照明工程為 LED 照明應用的重要渠道，照明工程行業在未來市場前景廣闊。

　　（2）LED 照明行業市場近年來保持高速增長

　　隨著我國經濟的持續發展、人民生活水平的提高和市場需求的增加，LED 照明行業被譽為 LED 應用的未來，LED 照明行業市場近年來保持高速增長。中國 LED應用行業市場規模從 2010 年的 900 億元增長到 2016 年的 4,286 億元，復合增長率達 29.71%，測算 2017 年中國 LED 應用行業市場規模達到約 5,559 億元。

2006年-2016 年中國 LED 行業各環節產業規模（億元）

數據來源：公開資料整理

　　（3）通過 LED 的應用，估算照明工程行業市場容量

　　隨著我國經濟的持續發展和人民生活水平的提高，國內 LED 照明工程市場保持快速增長，行業內 LED 照明產品占照明工程成本的平均比例區間適當估算為 45%-65%，國內 LED 照明工程市場規模由 2009 年的330.8 億元-477.8 億元增至 2012 年的 1,169.2 億元-1,688.9 億元。2016 年我國 LED 應用行業市場規模已達 4,286 億元，而照明行業（通用照明和景觀照明）在 LED 應用行業市場規模占比 61.10%以及 LED 照明產品占照明工程成本的平均比例區間 45%-65%推算，國內 LED 照明工程市場規模 2016 年達 到 4,028.84-5,819.44 億 元 ， 其 中 景 觀 照 明 工 程 的 市 場 規 模 約 為890.17-1,285.80 億元。

　　6、行業發展趨勢和前景

　　（1）綠色節能環保是行業未來發展趨勢

　　綠色照明工程旨在發展和推廣高技術 LED 照明產品，節約電能、保護環境、改善照明質量，通過科學的可持續照明設計，采用高效、節能、環保、安全和性能穩定的 LED 照明產品，改善人居環境，提高生活質量，創造一個安全、舒適、經濟、適宜的環境。綠色照明工程以政府的充分重視和宏觀指導為前提，以完善的法規政策和管理體制為保證，以科學的照明專項規劃為指導，以高效的節能環保照明產品為基礎，以先進的現代照明技術為手段，以滿足人民群眾日益增長的提高照明質量和水平的需要以及節約能源、保護環境和促進國民經濟可持續發展為目的，建立高效節能、安全經濟、有效管理、有益環境的照明系統全過程。綠色照明工程是促進經濟可持續發展的需要，是提高照明質量和水平的保證，是實現節能和環保的有效途徑。

　　（2）到 2020 年，我國綠色照明工程需要實現的總體目標為：

　　①通過照明節電實現大幅度的節能減排，促進社會可持續發展，為 2020 年全面建成小康社會提供綠色照明產品支持，為 2050 年建成現代化國家提供具備中華文化特色的照明；②大幅度降低千流明能耗，將照明產業建設成為節能環保型戰略新興產業。重點發展半導體照明產業，在特種照明產品上有所突破。普及智能控制，實現低碳照明；③實現我國由綠色照明產品的制造大國向創新和制造強國的轉變，實現量到質的轉變，促進高效照明領域自主創新、掌握核心技術、提升裝備水平。

　　2008 年北京奧運會、2010 年廣州亞運會、2010 年上海世博會、2011 年深圳大學生運動會是綠色照明工程的成功范例，取得了顯著的社會效益和經濟效益。照明工程行業被稱為永遠的“朝陽行業”，綠色照明工程是照明工程行業發展的趨勢和潮流。

　　（3）以文化旅游夜景照明為代表的城市文化照明引領行業潮流

　　“城市文化照明”旨在將城市的地域文化與功能性照明有機結合，通過提取能夠代表當地人文特征和地域特色的文化元素，并將其用于照明方案的設計，實現城市照明功能性和藝術性的完美結合，使城市照明設施不僅體現鮮明的地方色彩，而且有力地增強了當地市民的民族文化自豪感。

　　文化旅游夜景照明不僅是傳統景觀照明的復合型升級，更是城市宣傳的名片，有利于提升和塑造城市形象，對激發城市新的經濟活力具有重要意義。一方面，快速增長的城鎮人口將推動該地區夜間商業活動，從而初步推動景觀燈光需求。另一方面，城鎮化進程都伴隨著文化建設，當地居民會對景觀燈光提出更高觀賞要求，當地市政府也會通過景觀燈光來表達和傳遞城市的文化魅力和獨特風格，漸漸衍生出文化旅游形態夜景照明，如動態燈光秀、水景噴泉、人光互動、3D 表演等文旅科技復合型產品，激發城市新空間、帶來新體驗、創造新價值，開創文化旅游概念的經濟新模式。中國的城鎮化率不斷提升，截至 2015年底，中國城市化率達到 56.10%，到 2030 年，中國城鎮化率將達 65-70%。隨著國民經濟的發展與人民生活水平的提高，城市照明已不再是簡單的功能性照明，而是基于心理體驗的藝術創造活動。像以文化旅游夜景照明具有代表性的“城市文化照明”恰好通過照明將藝術技藝與城市文化特征融為一體，以照明作為藝術表現手段，通過城市照明方案展現最具代表性的地域文化，構建或重塑獨特的城市形象，激發新的經濟活力。隨著越來越多的城市開始注重城市照明的個性化設計，城市文化照明通過文旅夜景照明的形式將在越來越多的城市照明方案中得以體現。因此，以文化旅游夜景照明為代表的城市文化照明也因其兼具文化藝術體驗和功能照明技藝結合的多重優勢而成為城市照明發展趨勢所在。

　　（4）LED 照明發展速度強勁，其應用領域持續擴大

　　隨著環保節能以及綠色照明等概念的逐漸深入和滲透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用壽命長等諸多優勢的 LED 照明技術已經在近些年被廣泛的應用于照明行業的方方面面，且正隨著行業自身的發展擴充到更廣闊的領域。同時，國家綠色照明工程以及相關政策直接推動著 LED 照明市場快速向前發展，LED照明產品將保持強勁的發展勢頭，全面替代其它現有照明產品。

　　（5）企業加速優勝劣汰

　　隨著行業的不斷發展，企業會加速優勝劣汰，缺乏技術優勢、經驗積累的小企業會被逐漸淘汰，政府也會通過加強引導行業標準建設來促進行業的整合和企業的優勝劣汰，如科技部對“十城萬盞”參與企業、國家發改委和住建部對可以參與獲得補貼的示范推廣項目的企業都進行了資格目錄管理，政府引導功能非常明確，會加強對現有企業的整合，扶持龍頭企業做強做大。