-
2016年中國風電行業市場現狀及發展前景分析
2016/3/23 10:36:12 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:(1)我國風電行業發展歷程根據《中國風電發展路線圖 2050》,總體來看,我國并網風電發展分為四個階段: 時間 內容 早期示范階段(1986-1993 年) 此階段主要是利用國外贈款及貸款,建設小型示范風電場,政府的扶持主 要在資(1)我國風電行業發展歷程
根據《中國風電發展路線圖 2050》,總體來看,我國并網風電發展分為四個階段:
時間內容早期示范階段(1986-1993 年)此階段主要是利用國外贈款及貸款,建設小型示范風電場,政府的扶持主要在資金方面,如投資風電場項目及支持風電機組研制。產業化探索階段(1994-2003 年)此階段首次探索建立了強制性收購、還本付息電價和成本分攤制度,由于投資者利益得到保障,貸款建設風電場開始發展,但隨著1998 年電力體制向競爭性市場改革,政策不明確,發展又趨緩慢。產業化發展階段(2003-2007 年)此階段主要是通過實施風電特許權招標項目確定風電場投資商、開發商和上網電價,通過施行《可再生能源法》及其細則,建立了穩定的費用分攤制度,從而迅速提高了風電開發規模和本土設備制造能力。大規模發展階段(2008-目前)在特許權招標的基礎上,頒布并修訂了陸地風電上網標桿電價政策;在風能資源初步詳查基礎上,提出建設八個千萬千瓦風電基地,啟動建設海上風電示范項目。根據規模化發展需要,修訂了《可再生能源法》,要求制定實施可再生能源發電全額保障性收購制度,以應對大規模風電上網和市場消納的挑戰。(2)我國風電裝機情況
2006 年后,我國風電裝機呈現爆發式增長。2014 年,中國(不包括臺灣地區)新增裝機容量23,196MW,同比增長44.2%;累計裝機容量114,609MW,同比增長25.4%。新增裝機和累計裝機兩項數據均居世界第一。2015 年,中國新增裝機30,500MW,同比上升31.5%;累計裝機1.45 億千瓦,同比上升26.6%。但是與常規能源發電相比,風電仍占較小的份額。
根據中國電力企業聯合會的數據,2014 年全國發電總量5.46 萬億千瓦時,同比增長3.2%;2014 年風電發電量1,534 億千瓦時,同比增長9.49%,占全國發電總量的比例為2.78%,發展潛力巨大。 2015 年上半年中國共有270 個風電場項目開工吊裝,新增裝機共5,474臺,裝機容量為1,010 萬千瓦,同比增長40.8%。其中,海上風電共裝機50 臺,裝機容量16.6 萬千瓦;2015 年上半年,全全國風電上網電量977 億千瓦時,同比增長20.7%。
2004 年-2015 年期間我國總體新增及累計裝機容量與分區域累計裝機容量如下所示:
2004 年-2015 年我國新增及累計裝機情況
2004 年-2014 年我國分地區累計裝機情況
華北、華東、西北已經成為了我國風電的主要集中地區。2013 和2014 年各省區裝機容量對比具體情況如下:
序號區域(省區市)2013年2014年同比1東北1,645.201,265.40-23.09%2黑龍江623.00639.802.70%3吉林382.50272.50-28.76%4遼寧639.70353.10-44.80%5華北3,505.055,097.7045.44%6北京1.5036.002300.00%7河北521.101,372.50163.39%8內蒙古1,607.502,081.0029.46%9山西1,347.951,590.2017.97%10天津27.0018.00-33.33%11華東2,380.753,363.0041.26%12安徽97.50400.10310.36%13福建265.5096.50-63.65%14江蘇543.60760.5039.90%15江西38.00316.70733.42%16山東1,289.551,282.80-0.52%17上海18.00146.60714.44%18浙江128.60359.80179.78%19西北5,435.209,122.6067.84%20甘肅617.003,630.00488.33%21寧夏884.701,693.7091.44%22青海204.50209.502.44%23陜西583.00373.40-35.95%24新疆3,146.003,216.002.23%25西南1,307.702,252.6072.26%26貴州683.00811.1018.76%27四川77.50285.00267.74%28西藏7.50--29云南520.001,156.50122.40%30重慶19.70--31中南1,814.802,094.7015.42%32廣東527.60539.502.26%33廣西157.00116.50-25.80%34海南-6.00-35河南154.60315.70104.20%36湖北453.60627.0038.23%37湖南522.00490.00-6.13%總計16,088.7023,196.0044.18%(3)整體行業現狀
①技術與產業能力顯著提高
在市場需求和競爭的推動下,中國風電設備制造業技術升級和國際化進程加快。目前,1.5 兆瓦風電機組形成充足供應能力,3 兆瓦風電機組已投入運行,5-6 兆瓦風電機組樣機已下線。
2010 年8 月,上海東海大橋10.2 萬千瓦海上風電示范項目風電場全部風電機組完成240 小時預驗收考核,為我國第一座海上風電場;2011 年12 月,國電龍源江蘇如東15 萬千瓦海上示范風電場一期工程正式投產發電;2014 年5 月,上海臨港海上風電場一期10 萬千瓦項目獲得上海市政府核準,并已進入開工前期準備階段。
②風電開發利用規模快速擴大
2007-2013 年期間,中國風電累計裝機容量(不包括臺灣地區)復合年增長率達到131.71%。風能資源的分布特點,決定了中國風電開發的“大規模發展、集中式建設、遠距離輸送”的趨勢不會發生大的變化。今后將繼續推進風電的規模化開發。
③風電并網和消納問題正在逐步改善
長期以來,由于風電開發高度集中“三北”地區、風電和電網建設不同步、當地負荷水平較低、靈活調節電源少、跨省跨區市場不成熟等原因,中國風電并網和消納是制約風電發展的主要因素。隨著國家對該問題的重視和中國電網的發展,風電并網和消納問題正在逐步改善。
④風電定價機制逐步完善
全國風力發電標桿上網電價表如下所示:
資源區標桿上網電價(元/kWh)各資源區所包括的地區Ⅰ類資源區0.51內蒙古自治區除赤峰市、通遼市、興安盟、呼倫貝爾市以外其他地區;新疆維吾爾自治區烏魯木齊市、伊犁哈薩克Ⅱ類資源區0.54河北省張家口市、承德市;內蒙古自治區赤峰市、通遼市、興安盟、呼倫貝爾市;甘肅省張掖市、嘉峪關市、酒泉市Ⅲ類資源區0.58吉林省白城市、松原市;黑龍江省雞西市、雙鴨山市、七臺河市、綏化市、伊春市,大興安嶺地區;甘肅省除張掖Ⅳ類資源區0.61除Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區以外的其他地區⑤行業出口情況
2014 年,我國共有5 家風電機組制造商向國外出口風電機組,已發運出口189 臺,已發運容量共計368.75MW。截至2014 年底,我國風電機組制造商已出口的風電機組共計937 臺,累計容量達到1,761.25MW。在風電機組制造商中,金風科技出口量最大,占總出口量的48.44%。2008 年-2014 年我國歷年風機出口情況如下:
2014 年,中國風電機組出口國家已經擴展到28 個,其中向美國出口的風電機組最多,累計達到357.75MW,占出口總容量的20.3%。其次是巴拿馬、埃塞俄比亞。
(4)行業發展前景
①我國風能資源豐富
中國風能資源豐富,陸上 3 級及以上風能技術開發量(70 米高度)在26 億千瓦以上,現有技術條件下實際可裝機容量可以達到10 億千瓦以上。此外,在水深不超過50 米的近海海域,風電實際可裝機容量約為5 億千瓦。
中國陸地 70 米高度風功率密度分布
中國近海 5-20 米水深的海域內、100 米高度年平均風功率密度分布
②未來風電成本下降
多種因素會影響風電的成本,主要有:風能資源條件、風電場所在地區的建設條件、風電機組技術和成本、風電場運行管理技術和成本等。
隨著技術的不斷進步及風電運營經驗的逐步積累,風電機組價格、風電場投資和運行維護成本的降低將相應的拉低風電發電成本。
中國典型風電場預期投資成本和上網電價預測(2010 年不變價格)
③經濟開發總量高
利用地理信息系統(GIS),根據地形地貌特征、地面觀測和衛星遙感數據,以及電網分布等資料,結合經濟評價分析,計算每平方千米的網格單元還本付息電價和實際可裝機容量,進而繪制出七大風電基地的風電供應曲線(GSC)對我國七大風場的經濟開發總量進行預測,具體如下:
2020 年七大風電基地供應曲線(含接入和輸電成本)
2030 年七大風電基地供應曲線(含接入和輸電成本)
④未來海上風電市場潛力巨大
我國的海上風電資源比較豐富,根據中國氣象局詳查的初步成果,在我國5-25m 水深的海域內、50m 高度風電可裝機容量約2 億千瓦,5-50m 水深、70m高度風電可裝機容量約5 億千瓦。
截至2013 年底,中國已建成的海上風電項目共計428.6MW,是除英國、丹麥以外海上風電裝機最多的國家。作為我國海上風電發展的一個重要組成部分,潮間帶風電的開發進程較快。截止2013 年底,我國潮間帶風電裝機容量達到300.5MW,近海風電裝機容量為128.1MW,其中規模最大的近海風電項目為東海大橋海上項目(102MW)。
(5)行業競爭格局及市場化程度
近年來,我國風電行業歷經了高速、粗放的發展階段,目前已經進入了行業結構優化調整期。
隨著市場調控與整合進程的加快,國內風電場、整機行業的集中度逐漸提高,寡頭競爭格局基本形成,這將促進下游零部件行業的加速整合.
風機塔架市場可分為高端市場、中端市場和低端市場,一般來說 2.0MW 及以上風機塔架市場屬于高端市場,1.5MW 至2.0MW 風機塔架市場屬于中端市場,1.0MW 及以下風機塔架市場屬于低端市場。中低端風機塔架市場尤其是低端市場是完全競爭的市場,而高端市場份額被少數實力較強企業所占據。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權行為,請第一時間聯系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。