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供需雙向承壓 煉化企業效益突圍路在何方
2020/8/30 12:25:02 來源:中國產業經濟信息網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:多個“歷史之最”勾勒出煉化行業的“2020年上半年”:新冠疫情爆發,汽柴煤等成品油需求階段性腰斬,短期需求降幅創歷史之最;需求驟然萎縮,新產能疊加,煉能過剩程度創歷史之最;多個“歷史之最”勾勒出煉化行業的“2020年上半年”:新冠疫情爆發,汽柴煤等成品油需求階段性腰斬,短期需求降幅創歷史之最;需求驟然萎縮,新產能疊加,煉能過剩程度創歷史之最;3月油價暴跌,煉化企業庫存壓力與跌價損失壓力創歷史之最;我國石油化工行業1~4月利潤同比下降82.6%,不少煉化企業陷入虧損,局面之嚴峻創歷史之最……
雖然自5月份開始,石油加工行業盈利狀況已明顯改善,但長期來看,疫情拖累市場需求增長和經濟發展,將使煉化行業競爭加劇,加速市場洗牌,企業生存壓力陡增。
煉化企業提質增效的必要性和緊迫性前所未有。哪些新的市場變量正影響國內煉化市場?“盈利分化”揭示了哪些問題?企業要實現效益突圍需要處理好哪些關系?讓我們通過這三問,探尋傳統煉化企業提質增效的可行路徑。
哪些市場變量正重塑國內煉化市場?
今年上半年,國內煉化市場需求側遭受新冠疫情的“深度打擊”,供給側卻仍在“不斷加碼”,市場供需矛盾持續加深。
從需求側來看,受需求銳減和國際油價走低相互作用,煉化產品“量”“價”齊跌給企業帶來更大的經營壓力。疫情防控直接導致2月份國內成品油的消費暴跌了至少80%。國內需求不旺,煉廠被迫出口,一季度成品油出口同比增長9.6%。需求不振導致企業庫存高企,除了防疫相關的化工產品價格上漲以外,大多數化工產品價格紛紛走低。庫存跌價成為煉化企業一季度業績的核心拖累因素。
從供給側看,新產能的建設卻并未因疫情而停下腳步。5月底,巴斯夫廣東新型一體化基地首批裝置正式打樁開建,6月份,中國石化中科煉化一體化項目正式投產,埃克森美孚和殼牌在中國的投資項目也在不斷推進。2019年我國煉油過剩能力已達到1.2億噸/年。根據現有規劃,至2023年我國煉油能力將再增加1億多噸/年。
從產業鏈條來看,根據最新預測,我國車用汽、柴油消費量將在2023年左右達峰,傳統煉廠紛紛減油增化,謀求轉型,勢必將過剩壓力傳導至化工板塊。我國化工產能也將擴張到前所未有的規模。有業內專家表示,芳烴、烯烴等基礎化工品產能迅速攀升,在未來三年內或將同樣出現過剩。
從市場競爭主體來看,民營煉化企業迅速崛起,外資項目也正在加入戰局,競爭格局日趨多元化。國內已形成以中石油、中石化為主,中海油、中國化工、中化、中國兵器、地方煉油、外資及煤基油品企業等多元化市場主體的競爭格局。新投產企業在規模、加工量、用工成本等方面都有較強的競爭力。
國家政策調整也為煉化市場環境增加變數。年初以來,國家出臺《關于支持中國(浙江)自由貿易試驗區油氣全產業鏈開放發展的若干措施》,廢止《成品油市場管理辦法》和《原油市場管理辦法》,授予浙江石化成品油出口資質,允許福建自貿區三家非國營貿易企業進口原油……石油領域市場化改革不斷推進,意味著國內煉化行業更加公平開放,更加市場化,更多民營、外資企業將有機會參與原油、成品油經營,下游業務競爭態勢面臨升級。
面對行業門檻的降低和行業競爭的日益升級,傳統煉化企業固有的競爭優勢正被不斷削弱,短板和問題也因利潤空間縮小而日益凸顯。加快轉型升級、著力提質增效已刻不容緩,事關企業未來命運的生存之戰早已打響。
“盈利分化”,揭示了傳統煉化企業的哪些問題?
今年上半年,我國煉化行業經歷了一個急劇下行又逐步恢復的過程。這次危機中,不僅煉油業務受到沖擊,化工行業也遭遇“需求冰點”和“成本崩塌”的雙重沖擊。這導致2019年底景氣略有恢復的化工行業再次掉頭向下。
行業景氣的時候,絕大部分企業能盈利;在行業不景氣、利潤空間被壓縮的時候,國內煉化市場的供應主體形成了不同的效益方陣,創效亮點引人關注。
——行業虧損不代表所有的企業都虧損。在同樣的市場環境下,一些民營大煉化表現出較強的抗風險能力和創效能力。今年一季度,在整個行業大幅減利的背景下,這些民營大煉化卻實現了逆勢突圍,增收增利:榮盛石化一季度歸母利潤翻了一番,恒力石化利潤同比增長315%。
——規模沒有優勢不代表盈利能力弱。以中國石油為例,一季度,大煉油、煉化一體化企業普遍遭遇經營困境,倒是慶陽石化、長慶石化等中小型煉廠,因庫存管理和成本控制成效顯著,在市場沖擊中表現出“小而不弱”的特點,盈利水平躍居集團前列。回顧歷史,這些中小型煉廠亦有不俗表現。
——市場敏感度高、提質增效措施得力的大型煉化一體化企業率先走出困境。獨山子石化兼具規模與技術優勢,產品特色突出、指標先進,一方面圍繞市場需求調整生產,另一方面深入推進170項提質增效措施,4月便實現扭虧為盈,連續3個月利潤居中石油煉化板塊首位。有些煉化企業卻遲遲未能走出困境,復蘇相對緩慢。
水落石出,行業不景氣時,以往被利潤掩蓋的問題紛紛顯露出來,并被供需矛盾進一步放大。拋開規模、區位、歷史等客觀因素,以下這幾個能力成為“盈利分化”的重要原因。
首先是市場應變能力。企業應根據市場需求生產,保證產品不壓庫,實現當期效益,規避市場跌價風險。但實際上,一季度國有煉化企業虧損的主因之一就是原油和產品庫存跌價。金聯創能源總監韓景媛指出,民營煉化企業產銷完全一體,對市場變化反應靈敏;部分傳統煉化企業產銷分離,導致生產調整與市場變化存在一定程度的脫節,反應速度趕不上市場變化。多家地煉企業在疫情期間的生產甚至需要一天一調整,這對企業協調性和能動性要求極高,很多傳統煉化企業難以做到。
中國石油經濟技術研究院石油市場所所長戴家權認為,在這次危機中,由于產業鏈協同不足,國有石油企業上中下游一體化的優勢未能充分發揮,煉化和銷售協同創效能力還有較大的提升空間。
市場應變能力還關系到企業能否抓住市場熱點,開發新產品,建設新產能,實現增產增收。以這次疫情防控急需的醫療防護物資的供應為例,自建產能也好,合作生產也好,科研開發也好,從產品供應市場的速度上就可以看出不同企業之間的差距。
其次是成本費用管控能力。面對量價齊跌的經營困局,企業必須持續不斷地采取成本費用管理與控制措施,提升精細化管理水平,實現低成本運營,保持企業活力。戴家權指出,與民營大煉化企業相比,國有煉化企業在用工成本和人均勞動效率、技術水平、裝置匹配度、運行效率等方面都有很大差距。需求下降迫使煉廠長時間低負荷運行,不少煉廠的單位加工成本、能耗等指標出現上升。產品盈利空間縮小對企業節能降耗、降本增效提出了更高的要求。長慶石化、慶陽石化和呼和浩特石化等內陸燃料型煉企之所以一季度表現較好,一個重要原因是多年來一直將“安全環保長周期下的低成本運營”作為發展目標,全要素降本壓費,增強了抵御市場波動風險的能力。
再次,傳統煉化企業的產品創效能力也亟待提升。這關系到產品結構的優化調整。對比新增煉化一體化項目與傳統煉化企業的產品結構,可以發現新增大煉化項目特點為“小煉油大化工”,成品油收率顯著低于傳統煉化企業,生產乙烯和PX等主要化工原料的強度得以提升。中國石油與化學工業聯合會副秘書長兼外資委秘書長龐廣廉認為,傳統煉化企業仍以生產大宗煉化產品為主,石化產品大部分比較低端、傳統,同質化競爭激烈,受市場變化影響較大。提升產品質量、打造特色品牌、加強新產品的研發,成為提升產品創效能力的關鍵。
獨山子石化是集團公司上半年最先恢復盈利的大型煉化企業。今年年初以來,獨山子石化實現聚乙烯專用料比例達75%以上,聚丙烯專用料比例達70%以上,高端專用料同比增加50%,開發和推廣化工產品新牌號5個,創效能力大幅提升。
煉化企業效益突圍需要處理好哪些關系?
在未來競爭不斷激烈的市場預判下,國內各煉化企業紛紛尋求占領競爭高地、實現效益突圍的路徑。很多企業選擇了主動出擊,新建項目、擴張產能。如今,沿海地區七大石化產業基地已初具規模。“地煉大省”山東整合零散產能的裕龍島煉化一體化項目6月份也通過了國家發改委審批,從儲備階段進入規劃建設階段。
面對起點高、實力強的新建產能,傳統煉化企業,特別是中小型煉廠以及老工業基地被動迎戰,但也并非毫無還手之力。要實現困境破局,需要解決好以下問題。
其一是如何看待存量和增量的關系。戴家權認為,成品油消費即將觸頂,國內煉能早已嚴重過剩,再做一般意義的擴能沒有意義。龐廣廉也坦言:“企業要提高警惕,有序、前瞻性地考慮產業未來發展的情況,不能盲目跟風。”東部某煉化企業負責人認為,以投資拉動增量,上馬新裝置,雖然可以快速提升企業加工量和產品結構,但是會讓企業在短期內背負很重的資產包袱,產生大量財務費用。相比增量,更應該用好存量,在現有裝置上挖掘潛力,通過優化等手段提升產品競爭力,研發適應所需的專用料產品,在不發生投資或者少投入的情況下實現效益增長。
因此,多數煉化企業更為經濟高效的選擇是,加快從追求規模轉型為提質增效,即嚴控增量,把存量做精做優做特,從自身條件出發,優化細化管理,一面不斷壓減成本,一面在產品創效能力上做增量。
其二是如何看待短板和長板的關系。“短板效應”(也稱木桶理論)告訴我們,一只木桶能裝多少水取決于它的短板,企業的劣勢會對創效能力產生抑制作用。另有一個“長板理論”,即企業不要過于重視自己的短處,而要集中精力提高自己的優勢,讓長板更長。這兩種理論的區別在于看待問題的角度不同。
會嚴重影響經營生產的短板必須要補,例如,在安全、環保、產品質量、成本管控等方面,煉化企業不能有明顯的短板。但規模小、歷史包袱重、地處偏遠、原料加工難度大等短板短期內難以改變,煉化企業應找準自身定位,集中精力培育深耕自身的長板,實現差異化競爭。
戴家權指出,煉化行業未來的競爭格局并非是贏者通吃,企業通過差異化競爭能獲得更多的生存空間。美國內陸有很多燃料型煉廠,產品適合當地需求,效益很高。獨山子石化正視地處偏遠、“孤島經濟”的短板,搶抓機遇,利用得天獨厚的資源、地緣、技術人才優勢搶占先機,實現了一次次效益突圍。環烷基稠油難采、難輸更難煉,克拉瑪依石化研發出了國內首創、國際先進的成套深加工技術,將原料的短板轉化為了長板,生產出了高質量變壓器油、橡膠油、BS光亮油等50多個質量標準達到國內外先進水平的特色新產品,鑄造了自己的核心競爭力。小型煉廠也闖出了自己的生存空間。
其三是如何看待眼前和長遠的關系。必須明確企業的長遠利益是什么,不可為了眼前的利益而誤了長遠的利益。要用辯證的思維去處理眼前的利益,將其不斷轉化成長遠利益。煉化企業應勒緊褲腰帶渡過眼前的難關,克服經營困難帶來的投資動能不足,立足長遠,在科技創新與智能化改造上不斷加碼,提前儲備特色技術,為未來賦能。
“要從追求企業規模向細分領域的冠軍進軍,做某一細分領域的領軍者,從追求短期績效到追求長期價值。同時,利用現代化的手段,包括數字化、智能化的轉型,做真正的智能工廠,以提高效益、降低成本,加上精益管理,打造新的競爭力。另外就是科技創新。無論是從市場戰略、人員整合,還是價值驅動能力角度講,這些都是需要長期考慮的,切實提高企業技術創新的能力。”龐廣廉建議。
其四是如何看待局部和整體的關系。產業鏈是線,企業就是線上的點。任何一個點都不是孤立的、只能靠單打獨斗,而是要和其他的點加強聯系,協同配合,把整條產業鏈看成一個創效整體,將有助于實現產業鏈的效益最大化。
煉化企業應與下游銷售企業加強產銷對接,及時洞悉市場變化,協同一致進行經營活動的決策。今年1~4月,集團公司西部13家煉廠落實煉油和銷售協調創效機制,調整煉油結構,保障1000多萬噸成品油及時調運,不僅緩解了油田生產壓力,也保障了煉廠生產,有效穩定了西部成品油產業鏈安全運行。
國有石油公司也需要在優化產能布局、原料供應、產品儲運和市場營銷方面下功夫,讓每個點在這盤大棋上都能發揮出最優的價值。煉化企業還應將化工產業鏈不斷向下游終端延伸,以自身發展帶動所在區域發揮產業集群效應,促進價值鏈的良性運轉。
正如中國石油和化學工業聯合會副會長兼秘書長趙俊貴所說,后疫情時代,國際經濟關系的不確定性前所未有,國際能源和化工市場的不確定性前所未有,我國石化工業高質量發展的任務之艱巨前所未有。煉化企業必須時刻繃緊轉型升級、提質增效這根弦,抓緊提升核心競爭力,力爭實現效益突圍。(記者 朱釗)
轉自:中國石油報