今年以來，我國(guó)對(duì)東盟的出口增長(zhǎng)較為迅猛，上半年，我國(guó)對(duì)東盟六國(guó)的鋼材出口量已占到了我國(guó)總出口量的27.6%，比2012年的19.6%增長(zhǎng)了8個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)越南、印尼、菲律賓等國(guó)的出口增長(zhǎng)達(dá)到了45%以上，其中對(duì)越南出口同比增速高達(dá)68.8%。(如表1所示)。可見，東盟已成為我國(guó)鋼材出口的主要目的地，以下筆者試從東盟產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來探詢未來我國(guó)鋼材出口該地區(qū)的前景。

　　表1 2013年上半年我國(guó)鋼材前十大出口國(guó)情況

　　資料來源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)、MRI

　　一、東盟各國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　1、東盟鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)情況

　　東盟各國(guó)煉鐵產(chǎn)能普遍不足，印度尼西亞和馬來西亞是僅有的兩個(gè)可以生產(chǎn)直接還原鐵/熱壓鐵的國(guó)家(如表2所示);東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2012年，整個(gè)東盟地區(qū)的生鐵產(chǎn)能僅為810萬噸，而粗鋼產(chǎn)能則達(dá)到3570萬噸。煉鋼產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于熱軋產(chǎn)能，馬來西亞是惟一一個(gè)方坯生產(chǎn)過剩的國(guó)家;東盟的鋼鐵廠商主要以生產(chǎn)低利潤(rùn)的商品鋼材為主，高檔鋼材仍需大量進(jìn)口，比如：用于汽車、家電、電子產(chǎn)品的扁平材、用于汽車、螺絲的長(zhǎng)材。以越南為例，近年來鋼鐵業(yè)投資雖然較多，但國(guó)內(nèi)的高爐鋼廠僅有100萬噸左右的規(guī)模，且沒有大型的熱連軋?jiān)O(shè)備，主要依靠進(jìn)口來滿足生產(chǎn)所需。

　　表2 東盟鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)情況

　　資料來源：SEAISI、MRI

　　2、東盟主要用鋼行業(yè)分析

　　建筑業(yè)為東盟的主要經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)行業(yè)，其用鋼量占到東盟地區(qū)用鋼總量的63%，高于其他行業(yè)用鋼量的總和(如圖1所示)。東盟各國(guó)建筑業(yè)的用鋼比例雖有一定差異，但普遍維持在50%以上。其中，菲律賓建筑業(yè)的用鋼比例最高，為81%。新加坡和馬來西亞的占比也達(dá)到了75%。在東盟國(guó)家的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，相當(dāng)大的一部分投資涉及建筑和基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)項(xiàng)目，這將有助于支撐鋼材需求，尤其是長(zhǎng)材需求。越南擁有 8500 萬人口，人均鋼材消費(fèi)量?jī)H為 97kg;印尼人口2.25 億，人均鋼材消費(fèi)量為 30kg;菲律賓人口為 8800萬，人均鋼材消費(fèi)量為38kg，均屬于人均鋼材消費(fèi)較低的國(guó)家，隨著東盟各國(guó)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，未來該地區(qū)的鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)潛力巨大。

　　圖1 東盟主要用鋼行業(yè)占比

　　資料來源：SEAISI、MRI

　　3、表觀消費(fèi)增長(zhǎng)明顯

　　近年來，東盟各國(guó)表觀消費(fèi)增長(zhǎng)明顯。2012年，大多數(shù)東盟國(guó)家的鋼材表觀消費(fèi)都取得了兩位數(shù)的增幅，其中，菲律賓同比增幅是東盟國(guó)家中最高的，達(dá)到了19.1%;印度尼西亞同比增長(zhǎng)15.9%;泰國(guó)是東盟地區(qū)最大的鋼材消費(fèi)國(guó)，同比增長(zhǎng)13.9%達(dá)到1657萬噸;越南和馬來西亞的同比增長(zhǎng)也達(dá)到了12.9%和6.9%;僅新加坡略有下滑，同比減少2.3%。據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)(SEAISI)預(yù)測(cè)，2013年東盟六國(guó)(越南、新加坡、泰國(guó)、印尼、菲律賓、馬來西亞)的鋼材表觀消費(fèi)將繼續(xù)增長(zhǎng)5.3%達(dá)到6200萬噸。一方面，東盟各國(guó)表觀消費(fèi)增長(zhǎng)明顯，另一方面，該地區(qū)鋼材產(chǎn)量的增長(zhǎng)卻相對(duì)較為緩慢，難以滿足成員國(guó)的用鋼需求，因此東盟國(guó)家很大一部分的鋼材消費(fèi)都是通過進(jìn)口來滿足的。以2012年為例，該地區(qū)鋼材進(jìn)口量同比增長(zhǎng)20.8%達(dá)到4116萬噸，表觀消費(fèi)同比增長(zhǎng)12.3%達(dá)到5886萬噸，而同期鋼產(chǎn)量?jī)H為2543萬噸，同比增幅也只有2.7%。我國(guó)是東盟各國(guó)主要的進(jìn)口來源地，因此，東盟各國(guó)鋼材表觀消費(fèi)的明顯增長(zhǎng)也帶動(dòng)了我國(guó)對(duì)該地區(qū)出口的大幅增加。

　　圖2 東盟各國(guó)鋼材表觀消費(fèi)增長(zhǎng)明顯

　　資料來源：WSA、MRI

　　二、未來我國(guó)鋼材出口東盟面臨的形勢(shì)

　　1、我國(guó)出口東盟產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化較大

　　在2007年以前，我國(guó)出口到東盟的產(chǎn)品中有相當(dāng)大一部分為半成品，到2006年最多時(shí)曾達(dá)到400萬噸，但由于從2007年6月起，我國(guó)開始對(duì)半成品征收15%的出口關(guān)稅，之后，半成品的出口量大幅下降;2008年，出口關(guān)稅再度提高至25%，而后，我國(guó)對(duì)東盟的半成品出口幾乎停止。目前，我國(guó)出口到東盟地區(qū)的產(chǎn)品主要有長(zhǎng)材、板材和管材，與日本、韓國(guó)主要出口東盟不生產(chǎn)的高端產(chǎn)品不同，我國(guó)出口的產(chǎn)品與東盟生產(chǎn)的鋼制品形成直接競(jìng)爭(zhēng)。

　　圖3 我國(guó)出口東盟產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

　　資料來源：中國(guó)海關(guān)、MRI

　　2、貿(mào)易摩擦日益嚴(yán)重

　　我國(guó)對(duì)東盟鋼材出口的迅猛增長(zhǎng)也引發(fā)了東盟各國(guó)的調(diào)查和抵制，泰國(guó)政府因國(guó)內(nèi)產(chǎn)品受到進(jìn)口含硼鋼增加的沖擊，商業(yè)部外貿(mào)廳已于2012年11月對(duì)國(guó)內(nèi)廠商提告的部分中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品展開反傾銷調(diào)查。2012年，泰國(guó)傾銷和補(bǔ)貼審查委員會(huì)決定對(duì)來自中國(guó)、南韓和臺(tái)灣的鍍層板等產(chǎn)品征收反傾銷稅;2013年2月27日起，對(duì)熱軋鋼制品征收33.11%的臨時(shí)保障措施稅;印度尼西亞也于2012年10月12日起對(duì)來自中國(guó)、新加坡、烏克蘭的熱軋板征收反傾銷稅;馬來西亞于2013年2月20日起對(duì)來自中國(guó)、印度尼西亞等國(guó)的線材征收反傾銷稅。日益增加的貿(mào)易摩擦未來將對(duì)我國(guó)鋼材出口東盟帶來一定的不利影響。

　　3、海外投資增多

　　東盟各國(guó)的快速發(fā)展吸引了眾多海外鋼鐵企業(yè)的投資，2025年前，海外廠商將在越南投資6大鋼鐵項(xiàng)目：河靜鋼鐵廠(產(chǎn)能450萬噸/年)、蓉桔鋼鐵廠(產(chǎn)能500萬噸/年)、韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司也將在越南巴地-頭頓省投資興建的120萬噸冷軋卷廠和300萬噸熱軋廠、印度投資的200萬噸/年的高線生產(chǎn)廠、150萬噸/年老街鋼鐵廠和太原鋼鐵廠擴(kuò)建項(xiàng)目。屆時(shí)，越南國(guó)內(nèi)的粗鋼年產(chǎn)能將達(dá)2500萬噸。泰國(guó)方面，印度的塔塔鋼鐵出資收購了泰國(guó)千禧鋼公司40%股份，并更名為塔塔鋼鐵泰國(guó)公司。2009年12月，韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司擬收購不銹鋼冷軋鋼廠Thainox不銹鋼公司。浦項(xiàng)鋼鐵公司擁有Thainox不銹鋼公司15%的股份，并計(jì)劃收購剩余85%的股份。中國(guó)臺(tái)灣中鋼公司也收購了日本住友金屬工業(yè)公司在泰國(guó)的子公司ThaiSumiox公司15%的股份。其他各國(guó)也有類似的多個(gè)投資項(xiàng)目。海外在東盟投資鋼鐵項(xiàng)目的增多，使得未來東盟的鋼材自給率將有所提高，對(duì)我國(guó)鋼材出口東盟也將形成一定沖擊。

　　綜合來看，受各國(guó)增加公共建設(shè)支出及強(qiáng)勁消費(fèi)支出等因素影響，東盟各國(guó)GDP增速較快。2012年菲律賓經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)達(dá)6.6%，高居?xùn)|南亞之首，印度尼西亞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為6.2%、馬來西亞為5.6%、越南為5.0%、泰國(guó)為6.4%，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，東盟地區(qū)中短期鋼材需求增長(zhǎng)可期。長(zhǎng)期以來，由于我國(guó)的地域和低價(jià)優(yōu)勢(shì)，使得我國(guó)成為東盟重要的進(jìn)口國(guó)。不過，由于我國(guó)出口的產(chǎn)品與東盟本地產(chǎn)品形成直接競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致貿(mào)易摩擦日益嚴(yán)重;而隨著東盟各國(guó)的快速發(fā)展，海外鋼企加大了在東盟各國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資，使得東盟地區(qū)的鋼材自給率逐年提高，均對(duì)我國(guó)出口東盟造成一定的負(fù)面影響。未來，我國(guó)對(duì)東盟市場(chǎng)出口增速或難以維持今年上半年的較高增速。