鉅派投資作為資產(chǎn)和財(cái)富管理行業(yè)“資產(chǎn)透明化”新標(biāo)準(zhǔn)的倡導(dǎo)者，鉅派公開資本市場團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，對于投資人而言，二級市場先天具備“透明化”基因。據(jù)鉅派投資集團(tuán)資產(chǎn)管理事業(yè)部執(zhí)行董事陳鍵介紹，首先，二級市場產(chǎn)品是凈值化的，按天、周或月均可展現(xiàn)凈值數(shù)據(jù)。該凈值數(shù)據(jù)是由獨(dú)立的三方，比如托管券商根據(jù)一筆筆持倉進(jìn)行的估值，以此保證了估值的準(zhǔn)確性，天然符合公正公平公開的原則。另外，為了進(jìn)一步增強(qiáng)二級市場投資的透明度，鉅派公開資本市場團(tuán)隊(duì)對于主動管理的產(chǎn)品，從基金占比、底層情況、凈值情況、甚至是合同條款等方面披露，從而保證透明化的要求，同時接受市場的檢驗(yàn)。這個檢驗(yàn)在于，如果客戶對產(chǎn)品的表現(xiàn)不滿意，也可以比較方便地按照合同的約定進(jìn)行退出和贖回。

鉅派公開資本市場團(tuán)隊(duì)與國內(nèi)知名的信息數(shù)據(jù)服務(wù)商及券商托管平臺合作，以便盡快詳細(xì)掌握包括鉅派在管產(chǎn)品及更多產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，并通過數(shù)據(jù)分析比對，密切跟蹤基金管理人的產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)和市場競爭性，關(guān)注基金管理人的業(yè)績可解釋度。“我們不希望當(dāng)市場風(fēng)險來臨時，我們沒有做任何響應(yīng)。” 陳鍵解釋，當(dāng)然，這方面的工作，需要從定性和定量兩個方面開展，鉅派投資多年的積累使得我們可以動用更廣泛的網(wǎng)絡(luò)，通過多方數(shù)據(jù)采集、比對管理人團(tuán)隊(duì)信息，及時跟進(jìn)投研團(tuán)隊(duì)的變更，密切監(jiān)控基金的表現(xiàn)。

在客戶服務(wù)方面，基于客戶與鉅派的深度互信，鉅派公開資本市場團(tuán)隊(duì)已開始為客戶提供專享投后分析報(bào)告，不僅可為客戶分析其在鉅派投資的產(chǎn)品，還可以為客戶分析他在其他平臺購買的產(chǎn)品，從而提升客戶的服務(wù)感受。

在財(cái)富管理方面，根據(jù)大類資產(chǎn)輪動的理念，鉅派公開資本市場團(tuán)隊(duì)基于對市場的分析，更傾向于在合適的時機(jī)為客戶配置合適的資產(chǎn)，而不是配置因市場的網(wǎng)紅效應(yīng)、客戶之間的雁群效應(yīng)而被熱捧的“網(wǎng)紅產(chǎn)品”。在陳鍵看來，追網(wǎng)紅產(chǎn)品，與追股票一樣不可取，往往最后一地雞毛。我們更愿意以審慎嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，讓投資人接受更好的服務(wù)。“如果我們在對管理人調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)有瑕疵者，我們也會適當(dāng)拒絕客戶的購買其產(chǎn)品的要求。” 陳鍵提出，鉅派投資集團(tuán)是完全獨(dú)立的第三方，鉅派秉持獨(dú)立的判斷，什么是足夠優(yōu)秀的產(chǎn)品、什么是足夠優(yōu)秀的管理人、什么樣的策略是適應(yīng)市場的，而不是出于“我和哪位管理人關(guān)系好”，我們能公正公平地對待管理人和產(chǎn)品。目前，鉅派公開資本市場合作的管理人主要包括景林資產(chǎn)、淡水泉、高毅資產(chǎn)、東方港灣、源樂晟、重陽投資、泓澄投資、明汯投資、泊通資產(chǎn)、合晟資產(chǎn)等。

鉅派公開資本市場團(tuán)隊(duì)的投資理念是堅(jiān)持資產(chǎn)配置，客戶需求不同，策略也會不同，在資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上，如果投資人對經(jīng)濟(jì)比較擔(dān)憂，推薦進(jìn)入風(fēng)險較低的信用債、可轉(zhuǎn)債市場進(jìn)行配置;如果看好經(jīng)濟(jì)，則推薦進(jìn)一步提升股票類的資產(chǎn)比例;如果認(rèn)為貨幣超發(fā)，引發(fā)物價上漲，推薦可以配置一些CTA方面的產(chǎn)品，同時也可以對沖經(jīng)濟(jì)二次探底帶來的對股市的沖擊。

鉅派從不同維度、各個產(chǎn)品線推動“資產(chǎn)透明化”，暨“資產(chǎn)透明化”和“投后透明化”兩個透明化，解決信任問題，保障投資人利益，增強(qiáng)投資信心，最終將有利于整個行業(yè)的健康發(fā)展。