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2018年中國醫(yī)藥電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)發(fā)展空間分析
2018/8/14 20:46:05 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:一、醫(yī)藥電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來,就像其他大多數(shù)非夕陽產(chǎn)業(yè)的行業(yè)一樣,醫(yī)藥電商發(fā)展極為迅速。其實(shí)醫(yī)藥電商與普通的電商并無本質(zhì)區(qū)別,最重要的區(qū)別在于醫(yī)藥領(lǐng)域——1、受到嚴(yán)格的監(jiān)管;2、對(duì)于服務(wù)的要求比其他領(lǐng)域的電商要求更一、醫(yī)藥電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
近年來,就像其他大多數(shù)非夕陽產(chǎn)業(yè)的行業(yè)一樣,醫(yī)藥電商發(fā)展極為迅速。其實(shí)醫(yī)藥電商與普通的電商并無本質(zhì)區(qū)別,最重要的區(qū)別在于醫(yī)藥領(lǐng)域——1、受到嚴(yán)格的監(jiān)管;2、對(duì)于服務(wù)的要求比其他領(lǐng)域的電商要求更高。
(一)、醫(yī)藥電商當(dāng)前的模式
目前,京東、天貓,乃至亞馬遜都已經(jīng)進(jìn)入或者計(jì)劃進(jìn)入醫(yī)藥電商領(lǐng)域。這類平臺(tái)型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進(jìn)入將使得原有的競(jìng)爭出現(xiàn)更多變數(shù)。
綜合來講,醫(yī)藥電商當(dāng)前的模式主要有三種:
1、B2B模式
B2B模式在醫(yī)藥電商中銷售額占比較大,但是知名度不高,一般來說是政府主導(dǎo)的B2B采購平臺(tái),或者藥企B2B平臺(tái)。比較著名的有九州通醫(yī)藥網(wǎng)等。
B2B模式是原先舊的供應(yīng)鏈模式發(fā)展的普遍道路,其實(shí)本質(zhì)上不是一種創(chuàng)新,只是將原先線下交易的結(jié)果放到了線上而已。在其他大宗商品行業(yè)乃至電子、醫(yī)藥等等,都存在著眾多的B2B平臺(tái),例如科通芯城等。
2、B2C模式
B2C模式是醫(yī)藥電商最為引人注目的領(lǐng)域,因?yàn)閭(gè)人或多或少會(huì)接觸到B2C的平臺(tái)。B2C模式又分兩種,一種是依賴于天貓、京東等平臺(tái)的電商,其實(shí)就相當(dāng)于在天貓上開的淘寶店,只不過銷售的是醫(yī)藥,需要一定的資質(zhì)(向個(gè)人消費(fèi)者提供藥品的C證,不過今年4月已經(jīng)取消)等等。
這種依賴于平臺(tái)的B2C模式,未來的發(fā)展前景并不大,因?yàn)槠淞髁咳肟谡莆赵谔熵垺⒕〇|等平臺(tái)手中,而且平臺(tái)企業(yè)不會(huì)允許醫(yī)藥電商將流量轉(zhuǎn)移到自建平臺(tái)上。未來大概率是依賴于平臺(tái)賺取平均利潤。
加之,各大平臺(tái)目前都在經(jīng)營自己的醫(yī)藥銷售部門,與平臺(tái)親生的兒子競(jìng)爭,其難度可想而知。筆者認(rèn)為,天貓等平臺(tái)搶占醫(yī)藥電商銷售的主要原因,還是在于醫(yī)藥銷售的特殊性:盡管品類繁多,但是如果統(tǒng)計(jì)常用藥,大約不超過1000種SKU。而且醫(yī)藥銷售是同質(zhì)化競(jìng)爭極為嚴(yán)重的行業(yè),市場(chǎng)又極大,掌握了這幾千SKU,就掌握了未來數(shù)千億的互聯(lián)網(wǎng)藥品市場(chǎng)(2016年是286億)。
因此未來這些依托于平臺(tái)的醫(yī)藥電商必將面臨殘酷的競(jìng)爭,大概率被平臺(tái)壓縮利潤空間茍延殘喘。
B2C的另一種模式是自建平臺(tái),如好藥師、1藥房、健客、康愛多等等。他們的銷售在自己建立的網(wǎng)站或者APP上面進(jìn)行。但是請(qǐng)注意,這些自建平臺(tái)的電商,幾乎都在天貓等平臺(tái)上同時(shí)開有自己的網(wǎng)店,并且很多在第三方平臺(tái)的銷售額甚至遠(yuǎn)大于自己平臺(tái)的銷售額。
這非常好理解。互聯(lián)網(wǎng)流量就是一切,自建平臺(tái)的流量獲取難之又難,尤其是針對(duì)醫(yī)藥銷售這么一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,平臺(tái)的獲客成本極高。而天貓、京東等自帶流量的第三方平臺(tái)是一個(gè)絕對(duì)不能放棄的流量主和利潤來源。
3、O2O模式
O2O模式一直都比較模糊。舉個(gè)例子,線下的藥店如果遇到?jīng)]有的藥品,可以在O2O的模式的平臺(tái)上下單,然后由平臺(tái)送到患者手里。或者患者線上下單,到線下的藥店取藥。
醫(yī)藥電商的增長邏輯
盡管醫(yī)藥電商在競(jìng)爭上面面臨重重困難,但是近年的發(fā)展仍然極為迅速,2015-2016年銷售增長均在80-90%。
一是人們對(duì)網(wǎng)上賣藥的信任度沒有提升,二是醫(yī)藥的消費(fèi)多在于中老年人,受眾與互聯(lián)網(wǎng)的主流使用者存在偏差,三是藥品銷售往往存在即時(shí)性的需求,將在24小時(shí)之后送達(dá)的止疼片幾乎沒有人愿意下單。
(二)、我國處方藥流轉(zhuǎn)仍以醫(yī)院渠道為主
2017年初,國務(wù)院公布取消互聯(lián)網(wǎng)藥品交易資格B證、C證的審批。這意味著,合法的藥品流通企業(yè)都可自由開展互聯(lián)網(wǎng)藥品的B2B、B2C業(yè)務(wù),醫(yī)藥電商發(fā)展迎來了春天。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2016年醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)4銷售總額達(dá)612億元。其中,B2B(企業(yè)對(duì)企業(yè))業(yè)務(wù)銷售額576億元,占醫(yī)藥電商銷售總額的94.2%;B2C(企業(yè)對(duì)顧客)業(yè)務(wù)銷售額36億元,占醫(yī)藥電商銷售總額的5.8%。B2B業(yè)務(wù)中移動(dòng)端占4.3%,B2C業(yè)務(wù)中移動(dòng)端占46.0%。訂單總數(shù)4305萬,其中B2B訂單數(shù)1632萬,訂單轉(zhuǎn)化率96.7%;B2C訂單數(shù)2673萬,訂單轉(zhuǎn)化率86.3%。
2015-2017年中國醫(yī)藥電商銷售規(guī)模走勢(shì)
資料來源:公開資料整理
2017年我國醫(yī)藥商品銷售總額達(dá)2.00萬億, 其中藥品銷售額為1.58萬億。 在藥品銷售結(jié)構(gòu)里面, 85%的銷售規(guī)模來自于處方藥銷售,而醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售了近80%的處方藥。
2013-2017 年全國醫(yī)藥商品銷售總額
資料來源:公開資料整理
2013-2017 年全國藥品銷售總額
資料來源:公開資料整理
我國處方藥銷售渠道仍以醫(yī)院為主,尤其是城市等級(jí)醫(yī)院,占了處方藥銷售的61%比重,而通過藥店渠道銷售的處方藥占全部處方藥的10%不到。
中國處方藥銷售渠道結(jié)構(gòu)
資料來源:公開資料整理
美國處方藥流通渠道則相對(duì)分散和多樣化, 處方零售市場(chǎng)呈現(xiàn)以連鎖店為主體,多種渠道相對(duì)均衡的流通格局。其中連鎖店占了處方零售市場(chǎng)34%,其次是郵遞服務(wù)(類電商) 20%,醫(yī)院渠道(非聯(lián)邦醫(yī)院、聯(lián)邦機(jī)構(gòu)、 私人診所和私營機(jī)構(gòu))占比僅有 40%。
美國處方藥銷售渠道結(jié)構(gòu)
資料來源:公開資料整理
(三)、網(wǎng)上藥店渠道占零售市場(chǎng)比重
2016年我國零售藥店終端(含藥品和非藥品)的銷售規(guī)模為4929億元,其中實(shí)體藥店銷售規(guī)模占了94.2%的份額,網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)占5.8%,零售市場(chǎng)仍以實(shí)體藥店為主力
2013-2016 年我國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比
資料來源:公開資料整理
2016年7月底,國家食藥監(jiān)局要求結(jié)束互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)工作。以天貓醫(yī)藥館為例,2016年1-7月天貓醫(yī)藥館銷售數(shù)據(jù)顯示,天貓醫(yī)藥館銷售以藥品、醫(yī)療器械和計(jì)生用品為主,其中醫(yī)療器械的占比最高,為32.7%,其次是藥品銷售,占比23.9%。
2016年天貓醫(yī)藥館產(chǎn)品銷售比例
資料來源:公開資料整理
二、醫(yī)藥電商行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間
隨著在線購買健康產(chǎn)品的普及、制藥公司的推廣、處方外流的大趨勢(shì)以及電子處方的推廣,預(yù)計(jì)未來我國藥品B2C渠道將維持41.9%的高年復(fù)合增長率,并于2026年達(dá)到6723億人民幣的水平,醫(yī)藥電商市場(chǎng)前景廣闊。另外有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),過去6年,中國醫(yī)藥電商銷售規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到55.5%,醫(yī)藥電商占藥品終端市場(chǎng)的比例年均復(fù)合增長率高達(dá)37.6%,我國醫(yī)藥電商已進(jìn)入快速發(fā)展階段。
移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代,“場(chǎng)景”無處不在。電商的場(chǎng)景化服務(wù)重構(gòu)人、商品、空間三者關(guān)系,建立無界零售、跨界融合的服務(wù)體系。醫(yī)藥電商的場(chǎng)景化服務(wù)模式,能夠通過“O2O一小時(shí)藥必達(dá)”解決緊急用藥的問題、“智能問診”解決如何合理用藥的問題以及“遠(yuǎn)程問診服務(wù)”有效緩解目前大多數(shù)人看病難的問題。
作為中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康行業(yè)的一部分,醫(yī)藥B2C業(yè)務(wù)的交易總額自2012年至2016年增長近十倍,復(fù)合年增長率為77.2%,于2016年增至人民幣 200億元。
經(jīng)中國 B2C 渠道的藥品、醫(yī)療設(shè)備及營養(yǎng)保健品的交易總額
資料來源:公開資料整理
2016年網(wǎng)上藥店市場(chǎng)規(guī)模達(dá)48億元,占全國醫(yī)藥市場(chǎng)0.32%,同比增長50.0%,6年復(fù)合增長84.9%。
2011-2018年中國醫(yī)藥電商市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)
資料來源:公開資料整理
目前醫(yī)藥電商經(jīng)營范圍還以非處方藥為主。我國醫(yī)藥電商跨境融合將逐步推進(jìn),醫(yī)藥電商企業(yè)將憑借互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù),獲得為全行業(yè)提供增值服務(wù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。“處方藥+電子處方+醫(yī)保在線支付”的三方信息共享模式或?qū)⒊蔀橄乱粋(gè)藥品零售業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。但現(xiàn)階段由于市場(chǎng)環(huán)境、政策監(jiān)管壁壘以及消費(fèi)者行為差異等因素,眾多醫(yī)藥企業(yè)在探索電商的道路上將面臨不少挑戰(zhàn)。未來醫(yī)藥電商未來發(fā)展的六大趨勢(shì)包括:
(一),醫(yī)藥電商對(duì)行業(yè)發(fā)展起到了重大利好及推動(dòng)作用,并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈中各類企業(yè)的角色轉(zhuǎn)換;
(二),處方藥與非處方藥將形成不同的電商業(yè)務(wù)模式,并需要差異化的競(jìng)爭要素;
(三),非處方藥和保健品電商對(duì)傳統(tǒng)線下零售模式有更大顛覆,而未來處方藥電商需要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)醫(yī)藥行業(yè)緊密合作;
(四),未來醫(yī)藥電商的集中度更高,真正貫穿價(jià)值鏈閉環(huán)的企業(yè)將取得領(lǐng)先,企業(yè)需考慮的是成為平臺(tái),還是積極參與到可能未來致勝的平臺(tái)中去;
(五),醫(yī)藥電商的發(fā)展將以全方位服務(wù)患者為核心,促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)模式的升級(jí); (六),醫(yī)藥電商能夠提升行業(yè)透明度和效率,將利于更好的政策監(jiān)管。
報(bào)告稱,由于藥品本身對(duì)監(jiān)管有著更為嚴(yán)格的要求,醫(yī)藥電商的發(fā)展將面臨更多挑戰(zhàn)。對(duì)于藥品的線上購買,尤其是處方藥,患者在購藥過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量真?zhèn)巍I(yè)的用藥指導(dǎo)等有著高于一般消費(fèi)者線上購物的需求,并且購買處方藥時(shí)需要先獲得處方,在支付時(shí)普遍希望能夠使用醫(yī)保卡。因此,產(chǎn)品質(zhì)量保真、用藥指導(dǎo)、醫(yī)保對(duì)接、處方來源成為醫(yī)藥電商未來發(fā)展需要解決的主要消費(fèi)者痛點(diǎn)。
醫(yī)藥電商的崛起能夠幫助整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)改善透明度,提升鏈路效率,同時(shí)保障信息的可追溯性。在線上完成的任何一次藥品交易,在未來的某個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上均可以追溯到交易雙方和處方醫(yī)生的信息、交易發(fā)生的時(shí)間與消費(fèi)行為,以及藥品經(jīng)過整個(gè)供應(yīng)鏈的過程等。一來保證監(jiān)管過程擁有強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)與證據(jù)支撐,二來也為未來支付方開展更為專業(yè)的處方審核建立數(shù)據(jù)庫。
相信隨著網(wǎng)售處方藥的逐步放開,醫(yī)藥電商面臨的市場(chǎng)空間將從百億級(jí)向千億級(jí)邁進(jìn)。
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