1、國際液壓行業(yè)發(fā)展概述

　　液壓傳動是現(xiàn)代工業(yè)傳動的重要形式之一，以 1795 年世界上第一臺水壓機誕生為產(chǎn)生標志，至今已有超過 200 年的歷史。隨著二戰(zhàn)后工程機械、汽車、航空航天等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品對傳動系統(tǒng)要求不斷提高，液壓逐步替代機械傳動成為現(xiàn)代工業(yè)裝備中最重要的能量傳動方式之一，并成為衡量機械裝備先進程度的重要標志之一。發(fā)達國家 95%的工程機械、90%的數(shù)控加工中心和 95%以上的自動線都采用了液壓傳動技術(shù)，其中液壓工業(yè)銷售額占機械工業(yè)總產(chǎn)值的比例已經(jīng)達到 2%-3.5%。

2003-2018 年全球液壓行業(yè)市場規(guī)模

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　　2003 年度，全球液壓行業(yè)市場規(guī)模約為 176 億歐元，經(jīng)過接近 10 年的發(fā)展，到 2012年度達到 271.45億歐元，年均復合增長率達到 4.93%。此后，全球液壓行業(yè)增速減緩，預計到 2018 年度，全球液壓行業(yè)市場規(guī)模將達到 299.17億歐元。

　　2、我國液壓行業(yè)發(fā)展概述

　　（1）行業(yè)起步較晚，井噴式發(fā)展后進入穩(wěn)定階段

　　我國液壓件行業(yè)起步于 20 世紀 50 年代，最初主要應用于仿蘇的磨床、拉床等機床行業(yè)，隨后又逐漸推廣到工程機械、農(nóng)業(yè)機械等行走機械領(lǐng)域。經(jīng)過60 多年的努力，已經(jīng)形成一個門類比較齊全，有相當生產(chǎn)實力和技術(shù)水平，初具經(jīng)濟規(guī)模的工業(yè)體系。目前已基本可滿足工程機械、農(nóng)業(yè)機械、機床、冶金、礦山、林業(yè)、煤炭、造船、輕工、紡織、兵器、航空航天等行業(yè)的一般需求。

　　21 世紀以來，我國液壓行業(yè)步入了快速發(fā)展階段，以工程機械、冶金機械、礦山機械、農(nóng)業(yè)機械、航空航天、智能機床等為代表的裝備制造業(yè)取得快速發(fā)展，到“十一五”期末，我國已經(jīng)成為世界上最大的液壓市場和世界上第二大液壓產(chǎn)品生產(chǎn)國。

2009-2018 年我國液壓行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

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　　得益于 2008 年以來國家四萬億經(jīng)濟刺激政策的投入，液壓行業(yè)在 2010 年前后實現(xiàn)井噴式增長，液壓工業(yè)總產(chǎn)值從 2009 年度的 269 億元增長到 2014 年度的 488 億元，年均復合增長率達到 12.65%。此后，我國液壓行業(yè)進入相對穩(wěn)定、成熟的階段，行業(yè)增長率保持在較為穩(wěn)定的水平，2016 年度我國液壓行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達到 510億元。預計未來兩到三年，行業(yè)仍將保持 2%左右的增速，到 2018年度，工業(yè)總產(chǎn)值將達到 531億元。

　　從市場銷售額來看，我國液壓行業(yè)市場銷售規(guī)模從 2009 年的 383.00 億元增長至 2016 年的 580.00 億元，年均復合增長率為 6.10%。2009 年，我國液壓產(chǎn)品國內(nèi)市場銷售額超越美國，列世界第一位。2013 年之后行業(yè)銷售整體保持平穩(wěn)狀態(tài)。

2009-2018 年我國液壓行業(yè)銷售規(guī)模

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　　（2）市場需求多元化

　　液壓產(chǎn)品的下游行業(yè)分布較廣，根據(jù)對 2009 年國內(nèi)液壓市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，液壓產(chǎn)品的主要需求客戶包括工程機械和工程車輛、航空航天裝置、冶金、農(nóng)業(yè)機械、汽車、機床等行業(yè)，以上行業(yè)采購金額占國內(nèi)液壓市場銷售總額的 75%以上，且下游各主機行業(yè)大多為我國重點發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)。其中，工程機械行業(yè)為液壓行業(yè)最主要的下游行業(yè)。

2014 年我國液壓行業(yè)銷售去向占比

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　　（3）中高端液壓產(chǎn)品對外依存度高，國內(nèi)企業(yè)替代空間很大

　　從產(chǎn)值和市場銷售額來看，我國已成為了名副其實的液壓大國，但產(chǎn)業(yè)大而不強：一方面，中低檔產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，形成低層次重復建設(shè)，同質(zhì)化惡性競爭；另一方面，高端產(chǎn)品研發(fā)制造能力不足，很難進入某些重點配套領(lǐng)域，導致大量依賴進口。同時，由于自主創(chuàng)新能力的不足，我國液壓行業(yè)長期處于低附加值水平。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015 年度我國液壓件進口數(shù)量為352.08 萬件，進口總金額為 10.10 億美元；2015 年度我國液壓件出口數(shù)量為933.05 萬件，出口總金額為 7.12 億美元。產(chǎn)品單價對比懸殊，附加值水平低。液壓行業(yè)的發(fā)展嚴重滯后于主機行業(yè)的發(fā)展，遠遠不能適應主機行業(yè)的發(fā)展要求，成為制約我國裝備制造業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

　　近年來，部分國內(nèi)自主品牌企業(yè)通過長時間的技術(shù)攻關(guān)，局部突破了國外知名液壓企業(yè)在中高端液壓產(chǎn)品上的技術(shù)壟斷，并推出一系列技術(shù)含量較高的液壓產(chǎn)品，打破了國外知名企業(yè)在 8-15 噸挖掘機液壓柱塞泵方面的壟斷。但國內(nèi)掌握自主知識產(chǎn)權(quán)的液壓企業(yè)受資金、技術(shù)積累等因素所限，無法在短期內(nèi)快速形成大規(guī)模的市場供應，預計未來一段時間，國內(nèi)中高端液壓市場相關(guān)產(chǎn)品的進口規(guī)模仍將保持高位。