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2018年中國家紡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

2018/4/9 13:44:06　來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)　【字體：大中小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】

核心提示：一、“渠道為王”繁榮發(fā)展期后，家紡行業(yè)2013年開始步入精細(xì)化調(diào)整周期 1）外部需求因素：宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩及地產(chǎn)調(diào)控致家紡需求下滑 2012年前后，家紡的需求主要來自喬遷、婚慶、及日常更替，需求占比各 30%。房

一、“渠道為王”繁榮發(fā)展期后，家紡行業(yè)2013年開始步入精細(xì)化調(diào)整周期
1）外部需求因素：宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩及地產(chǎn)調(diào)控致家紡需求下滑
2012年前后，家紡的需求主要來自喬遷、婚慶、及日常更替，需求占比各 30%。房地產(chǎn)波動(dòng)對(duì)家紡的需求波動(dòng)影響較大，受交房及裝修影響，一般滯后一年左右反應(yīng)地產(chǎn)行業(yè)的波動(dòng)。如 2010 年底/2013 底兩次地產(chǎn)調(diào)整導(dǎo)致家紡龍頭收入增速分別經(jīng)歷了 2013年初及 2015 年初的兩次明顯放緩。同時(shí)，地產(chǎn)調(diào)控對(duì)國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長影響較大，我國 GDP 增速自 2012 年起明顯放緩，居民消費(fèi)景意愿下降，所以在 2013-2016 年期間，即使地產(chǎn)調(diào)控放松購房需求有所回暖，家紡需求增速也仍處于底部徘徊。
我國GDP增速自2012年起明顯放緩

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從全行業(yè)范圍看，根據(jù)公布數(shù)據(jù)，國統(tǒng)局跟蹤的1927家規(guī)上企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)跟蹤的210家企業(yè)、以及15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群銷售收入自2012年起增速明顯放緩。全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)床上用品銷售額增速也自2013年起下滑，2015年下滑幅度達(dá)到10.8%。
家紡企業(yè)收入增速自2012年起下滑

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
二、龍頭集中度提升背景下，2017年起受消費(fèi)升級(jí)日常更替需求及地產(chǎn)后周期需求刺激行業(yè)逐季復(fù)蘇
1）調(diào)整過后，近年來龍頭市場集中度提升趨勢明顯
受中小品牌在環(huán)保及生產(chǎn)成本壓力增加情況下逐漸退出市場；百貨渠道清理中小品牌力度加大；電商平臺(tái)給予大品牌流量傾斜；以及消費(fèi)升級(jí)趨勢下消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)要求提升四方面因素的驅(qū)動(dòng)下，家紡行業(yè)龍頭集中度提升明顯。床上用品套件前十品牌市場集中度從 2006 年的 28.7%上升至 2016 年的 35.2%；床上用品被芯前十品牌市場集中度從2006 年的 25.2%上升至 2016 年的 29.2%。從床上用品市場份額情況來看，優(yōu)勢品牌的市場份額持續(xù)上升。其中，羅萊/夢潔/富安娜/水星 2016 年市占率分別為9.4%/6.7%/5.4%/2.6%,分別較 2013 年提升 1.5/0.2/0.6/0.2pct。
床上用品前十名市場集中度變化

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優(yōu)勢品牌市場份額持續(xù)提升

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A、需求端：行業(yè)龍頭憑借鮮明設(shè)計(jì)風(fēng)格/優(yōu)質(zhì)面料/高舒適度優(yōu)勢更加符合消費(fèi)消費(fèi)者需求
消費(fèi)升級(jí)趨勢下，消費(fèi)者購買家紡產(chǎn)品時(shí)價(jià)格因素的影響在弱化，而面料舒適度、產(chǎn)品風(fēng)格和質(zhì)量等影響因素得到重視。一方面，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品面料成為83.3%消費(fèi)者購買床上用品時(shí)所關(guān)注的主要因素，超過價(jià)格的關(guān)注度。另一方面，高端消費(fèi)者更加注重家紡產(chǎn)品的設(shè)計(jì)風(fēng)格與其生活方式和審美文化的吻合度。另外，隨著床上用品逐漸向大家紡小家居產(chǎn)品布局延伸，SKU 數(shù)量提升，使日益豐富的差異化需求得以滿足，提升了進(jìn)店率和連帶銷售率。
消費(fèi)者購買床上用品考慮的主要因素

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
B、供給端：百貨及線上渠道削減中小品牌數(shù)量，資源向大品牌聚集
隨著人工成本、環(huán)保成本等經(jīng)營成本的不斷增加，落后產(chǎn)能被淘汰。印染染整環(huán)節(jié)為家紡生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié)，近年來環(huán)保政策不斷趨嚴(yán)，供給側(cè)改革落后產(chǎn)能被淘汰，印染成本不斷提升，部分小微企業(yè)無法承受過高的經(jīng)營成本，逐年虧損，最終被行業(yè)淘汰。
電商平臺(tái)流量向大品牌傾斜，小微品牌退出市場。隨著流量成本的增長，以及電商巨頭出于提升流量轉(zhuǎn)化率和影響力的考慮而將流量資源向龍頭品牌傾斜，部分小微家紡品牌被迫退出市場。數(shù)據(jù)顯示，自2016年底至2017年年底，阿里平臺(tái)床上用品品牌數(shù)由 10209 個(gè)下降至5854個(gè)，床上套件的品牌數(shù)由3719個(gè)下降至2880個(gè)。
阿里平臺(tái)床上用品的品牌數(shù)量不斷下滑

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
阿里平臺(tái)床上套件的品牌數(shù)量同樣不斷下滑

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百貨渠道業(yè)態(tài)升級(jí)，部分中小品牌被擠出。百貨商場目前仍為家紡行業(yè)最主要的銷售渠道，但近年來隨著百貨的業(yè)態(tài)調(diào)整和升級(jí)，家紡品牌數(shù)量在減少，部分中小品牌被擠出，保留龍頭強(qiáng)勢品牌，同時(shí)店鋪面積也由于整體品牌數(shù)量減少而得到擴(kuò)充，進(jìn)一步構(gòu)成相對(duì)于中小品牌的競爭優(yōu)勢。因此可以看出雖然200家大型零售企業(yè)家紡銷售額呈現(xiàn)下降趨勢，但是羅萊呈現(xiàn)下降趨勢，但是羅萊/夢潔/ 富安娜線下家紡業(yè)務(wù)增速則自2017年開始回暖。
消費(fèi)者購買床上用品場所分布

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200家重點(diǎn)零售企業(yè)家紡銷售額增速

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2）2017 年起日常更替及地產(chǎn)后周期拉動(dòng)喬遷需求拉動(dòng)家紡行業(yè)復(fù)蘇
據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國2017年1-9月規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)主營收入累計(jì)值同比增長10.54%至 2143億元，較2016年同期提升7.48PCT。另外家紡企業(yè)投資者信心逐步提升，投資增速呈現(xiàn)逐步回升態(tài)勢，至2017年8月份投資增速恢復(fù)至正增長。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017 年家紡行業(yè)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資 774.6億元，同比增長5.49%。
家紡織品規(guī)上企業(yè)營收累計(jì)值及累計(jì)同比情況

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家紡行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額增速

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A、消費(fèi)升級(jí)致家紡用品日常更換頻次提升明顯
2012年前后家紡行業(yè)的需求來自喬遷、婚慶、日常替換的比重約為 3:3:3；近年來隨著消費(fèi)升級(jí)影響的逐漸深入，新生代消費(fèi)群體更加注重生活品質(zhì)提升，家紡的日常替換需求有所增加。
家紡需求構(gòu)成中日常替換需求占比提升

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另外，2017 年前三季度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增速企穩(wěn)回升亦帶動(dòng)了家紡用品日常更換需求的提升。2017 年前三季度我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入累計(jì)同比增速為 8.3%，實(shí)現(xiàn)了自 2012 年以來自次連續(xù)四個(gè)季度增速的環(huán)比提升，驅(qū)動(dòng) 2017 年家紡用品日常更換需求提升。
我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增速企穩(wěn)回升

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B、受房地產(chǎn)后周期影響，喬遷需求有所增長
2016年起商品房住宅成交大幅增長拉動(dòng) 2017 年家紡喬遷需求增加。2016 年初我國商品房住宅銷售面積同比增長22.36%至13.75億平米，由于商品房從購買、裝修到入住會(huì)間隔 1 年左右時(shí)間，因此喬遷需求的增長較商品房銷售增長有一年的延后期。龍頭品牌羅萊、夢潔、富安娜自 2017 年起收入增速明顯提升。
商品房（住宅）銷售面積增速與龍頭收入增速對(duì)比

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C、婚慶家紡需求穩(wěn)定增長，兒童家紡成為新增需求
1986-1990年為我國的第三波嬰兒潮，期間每年的新生兒數(shù)量均在2400萬人以上，目前該部分人群逐步邁入婚育年齡，將進(jìn)一步推動(dòng)我國婚慶家紡和兒童家紡的需求。另外，隨著我國自 2015 年全面放開二孩政策，0-9歲兒童總數(shù)量快速增長。兒童家紡景氣度較高，各家紡品牌紛紛設(shè)立兒童品牌，如羅萊kids、夢潔寶貝、富安娜的酷奇志、水星kids等。
我國結(jié)婚登記對(duì)數(shù)（萬對(duì)）

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我國 0-9歲人口占比

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三、庫存出清背景下，“內(nèi)生復(fù)蘇延續(xù)+外延增量貢獻(xiàn)”拉動(dòng)2018年龍頭業(yè)績復(fù)蘇趨勢延續(xù)
展望 2018 年，認(rèn)為國內(nèi)龍頭品牌集中度與海外發(fā)達(dá)國家相比仍然處于較低水平，未來仍有提升空間。消費(fèi)升級(jí)亦是長期趨勢，80后、90后新生代消費(fèi)人群與上一代人相比，對(duì)品質(zhì)的關(guān)注度、品牌影響力均有明顯提升；生活方式也更加健康，床品的更換次數(shù)會(huì)有明顯增加。婚慶及房地產(chǎn)后周期對(duì)喬遷需求的拉動(dòng)仍可持續(xù)；二胎政策刺激下，嬰童家紡的需求會(huì)有明顯增加；因此2018年行業(yè)需求回暖趨勢仍可延續(xù)。預(yù)計(jì)至 2021 年，我國家紡行業(yè)市場規(guī)模達(dá) 2898 億元，未來五年行業(yè) CAGR 達(dá) 7.3%；主要細(xì)分子行業(yè)床上用品市場規(guī)模達(dá) 1714 億元，未來五年復(fù)合增速為 8.3%。
我國家紡行業(yè)市場規(guī)模及增速情況

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我國床上用品市場規(guī)模及增速情況

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