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2017年日本連鎖零售藥店市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景分析
2018/1/3 13:57:06 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:日本藥房分為藥房與連鎖藥妝店兩大類。 日本的醫(yī)藥零售體系大體可分為兩大類:主要承接處方并進行配藥的配藥藥房; 以及以 OTC、日用品、化妝品為主,兼有處方配藥的各種零售藥店。 這兩個市場的規(guī)模大體相當(dāng),但是增速和集中度差異很大,零售藥店市場日本藥房分為藥房與連鎖藥妝店兩大類。 日本的醫(yī)藥零售體系大體可分為兩大類:主要承接處方并進行配藥的配藥藥房; 以及以 OTC、日用品、化妝品為主,兼有處方配藥的各種零售藥店。 這兩個市場的規(guī)模大體相當(dāng),但是增速和集中度差異很大,零售藥店市場總量近年來已經(jīng)增長緩慢,龍頭集中度迅速提高;而配藥藥房仍有 10%左右增速,而且呈現(xiàn)非常分散的競爭格局。 從商品構(gòu)成來看, 醫(yī)藥品已經(jīng)從過去的 60%下降到現(xiàn)在 30%,化妝品占 21%,日用雜品占22%,體現(xiàn)了從疾病產(chǎn)業(yè)到健康產(chǎn)業(yè)的路線轉(zhuǎn)移。
2016 年日本連鎖藥店銷售類別構(gòu)成
資料來源:公開資料整理
日本藥店集中度近五年來快速提高,前 10 強集中度達到約 67%,龍頭企業(yè)增速超過行業(yè)。 日本零售藥房在醫(yī)藥分開后的 21 世紀初增長迅速(2001-2003CARG 13%),但 2013-15 年連續(xù)三年市場規(guī)模增速僅為 1%左右,陷入停滯。2016 年首次恢復(fù)到 6.5%,主要是處方藥配藥部門有 9%的增長, 及加強食品部門的經(jīng)營以及消費者有目的性來店率提高伴隨的一店式購物效果等原因。 其中Top10 的增速超過行業(yè),達到 7.7%。而零售藥店前 10 強的占有率已經(jīng)從 2010年的 44.5%提高到了 2015 年的 69.5%, 進入寡頭壟斷時期, 2016 年為 67%。藥店市場消費品屬性較強,價格低、品種全是競爭最重要的衡量標(biāo)準(zhǔn),這點和中國的零售連鎖藥房比較類似。 在市場整體增長緩慢時, 日本龍頭企業(yè)的規(guī)模和品牌優(yōu)勢體現(xiàn)出馬太效應(yīng), 甚至加速了行業(yè)集中度的提升。 而支持連鎖藥店增長的動力有一店式購物、 醫(yī)療機構(gòu)開出的處方單需求,配藥室并設(shè)的店鋪增加等。
2000-2016 日本零售藥房數(shù)量和銷售規(guī)模變化
年份店鋪數(shù)量銷售額(億日元)同比(%)單店營收(億日元)同比(%)20001178726630-2.26-2001125583017013.30%2.46.30%2002133433494015.80%2.629.00%2003141033881011.10%2.755.10%200414348420408.30%2.936.50%200514725446706.30%3.033.50%200615014467704.70%3.122.70%200715384496706.20%3.233.60%200815625523405.40%3.353.80%200915971544304.00%3.411.70%201016259563103.50%3.461.60%201116815580303.10%3.45-0.40%201217144594102.40%3.470.40%201317563600971.20%3.42-1.30%201417953606791.00%3.38-1.20%201518479613251.10%3.32-1.80%201618874649165.90%3.443.60%資料來源:公開資料整理
2016 年日本零售藥房 Top10 收入和增長情況
排名連鎖零售藥店銷售額(億日元)增長率(%)市占比(%)店鋪數(shù)1Welcia 控股528417.90%8.10%14722鶴羽527510.50%8.10%13833松本清53613.50%8.30%15464SUNDRUG50384.80%7.80%10275COSMOS 藥品44739.50%6.90%7386杉41493.80%6.40%9967可開嘉來(Cocokaraf ine)37330.10%5.80%13078河內(nèi)藥品26062.60%4.00%2979CREATE SD23196.80%3.60%61310藥的青木163516.80%2.50%318資料來源:公開資料整理
配藥藥局連鎖企業(yè)的排行前 5 位如下表, 第 1 名 AINE PHARMACY 是可以進入連鎖藥店前十強排名的, 可以排到第 9 位。 配藥連鎖企業(yè)增速(9%)普遍高于行業(yè), 今后配藥部分應(yīng)該會成為連鎖藥店的核心業(yè)務(wù), 會成為具有一站式購物功能店鋪的集客武器。
2016 日本連鎖配藥藥局收入排行前 5 名
排名店名銷售額(億日元)增長率(%)店鋪數(shù)1AINE PHARMACIES23486.50%8102日本調(diào)劑21921.70%5273QOL125010.40%5634綜合 Medical100026.50%5775共創(chuàng)未來集體92131.20%520合計777111.30%2997資料來源:公開資料整理
日本的醫(yī)藥分離改革對當(dāng)前中國醫(yī)改藥品零加成政策推動的處方外流有啟示作用。 除了傳統(tǒng)的提高醫(yī)師診療報酬和壓縮藥品進銷差價之外,日本仿制藥的一致性評價也為處方外流提供了助力。 日本也曾經(jīng)歷過漫長的醫(yī)藥分離過程。1998 年,日本開始“藥品品質(zhì)再評價工程”, 之后厚生勞動省設(shè)立鼓勵公立醫(yī)院處方外發(fā)的政策,醫(yī)藥分業(yè)率(指的是被指定為保險定點單位的院外藥房的“處方接受率”,而“處方接受率”指的是在醫(yī)院和診所的門診患者中,在院外藥房接受藥品的處方數(shù)占開藥的總處方數(shù)的比率)從 30.5%迅速提升到 2014 年的近 68.7%, 并且前幾年 1998- 2001 年為兩位數(shù)快速增長期。而日本連鎖藥店的銷售額 2001-2003 經(jīng)歷了比較快速的成長。 現(xiàn)在日本的醫(yī)藥零售業(yè)有 8.5 萬家門店,其中登記為保險藥房,可以憑處方配藥的有 5.7 萬家門店。藥品零加成使得醫(yī)院藥房成為成本中心而不是利潤中心,客觀上會推動藥房托管、處方外流。但是市場對處方外流的推動速度存在爭議。 如果中國醫(yī)改真正實現(xiàn)醫(yī)藥分離, 具有院邊店、 基層社區(qū)門店優(yōu)勢, 承接處方外流的醫(yī)藥零售企業(yè)也有望獲得快速增長。
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