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2017年中國(guó)物流行業(yè)集中度及發(fā)展趨勢(shì)分析
2017/10/30 18:24:27 來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:行業(yè)趨穩(wěn)向好,降本增效+兼并收購(gòu)亦或轉(zhuǎn)型。2017 年1-5 月我國(guó)全國(guó)社會(huì)物流總額累計(jì)達(dá) 96 萬億元,同比增長(zhǎng) 6.9%,其中工業(yè)品占比 92.6%,行業(yè)整體處于穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。雖然我國(guó)物流行業(yè)相較國(guó)外起步晚、基礎(chǔ)弱,但隨著行業(yè)內(nèi)部管理效行業(yè)趨穩(wěn)向好,降本增效+兼并收購(gòu)亦或轉(zhuǎn)型。2017 年1-5 月我國(guó)全國(guó)社會(huì)物流總額累計(jì)達(dá) 96 萬億元,同比增長(zhǎng) 6.9%,其中工業(yè)品占比 92.6%,行業(yè)整體處于穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。雖然我國(guó)物流行業(yè)相較國(guó)外起步晚、基礎(chǔ)弱,但隨著行業(yè)內(nèi)部管理效率和規(guī)范化的提升,自今年 1 月份起,整體社會(huì)物流總額增速首次超過我國(guó) GDP 增速。國(guó)際通行以全社會(huì)的物流總費(fèi)用占 GDP 的比例來評(píng)價(jià)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體的物流效率,社會(huì)物流總費(fèi)用占 GDP 的比例越低表示該經(jīng)濟(jì)體物流效率越高、物流發(fā)展水平越發(fā)達(dá)。我國(guó) 2017 年 1-5 月社會(huì)物流費(fèi)用(包括運(yùn)輸費(fèi)用、保管費(fèi)用和管理費(fèi)用)4.6 萬億元,同比增長(zhǎng) 9.52%,其中一季度我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用與 GDP 的比率為 15.66%,與歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家 10%的比率相比仍然較高,物流發(fā)展水平仍有較大差距。除去少數(shù)危化品物流運(yùn)輸企業(yè),整體物流行業(yè)進(jìn)入壁壘相對(duì)較低,仍處于尚未進(jìn)行深度整合的初級(jí)階段,行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈、經(jīng)營(yíng)成本不斷提高,影響物流企業(yè)的盈利能力。目前,我國(guó)社會(huì)物流費(fèi)用增速依舊大于 GDP 增速且大于物流總額增速,這就意味著有眾多小型物流企業(yè)依舊徘徊的盈虧平衡點(diǎn),由于物流行業(yè)具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征,這種行業(yè)特征決定了該行業(yè)應(yīng)具有適度的集中性,較低的集中度必將通過并購(gòu)整合而擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍,延伸快遞物流或貨種網(wǎng)絡(luò),從而產(chǎn)生管理協(xié)同效應(yīng),提升企業(yè)的品牌價(jià)值,因此預(yù)計(jì)要達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家物流效率,物流企業(yè)依舊需要通過并購(gòu)整合的形式來提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來的效率提升。因此認(rèn)為,2017 年下半年主要關(guān)注重點(diǎn)是:1)運(yùn)輸貨物所在行業(yè)具備高景氣度的物流企業(yè);2)已完成外延并購(gòu)或轉(zhuǎn)型等物流企業(yè)后續(xù)的整合達(dá)到良好的協(xié)同效應(yīng);3)具有潛在外延并購(gòu)預(yù)期的物流企業(yè)。
全國(guó)社會(huì)物流總額累計(jì)值走勢(shì)圖
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全國(guó)社會(huì)物流總額增速與GDP增速對(duì)比圖(%)
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全國(guó)社會(huì)物流費(fèi)用累計(jì)值走勢(shì)圖
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美國(guó)、日本、中國(guó)物流費(fèi)用占GDP比重
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第三方物流發(fā)展空間廣闊,關(guān)注智能化落地。2015 年我國(guó)第三方物流收入規(guī)模為 1638 億美元,同比增長(zhǎng) 9.86%,占我國(guó)物流成本比重(市場(chǎng)份額)為 9%,在全球排位第 28 名,與發(fā)達(dá)國(guó)家的第三方物流收入規(guī)模相比,依舊占比較低,我國(guó)目前大型專業(yè)的第三方物流企業(yè)較少,第三方物流不僅規(guī)模小,而且高度分散,在 1 萬至 1.5 萬家第三方物流企業(yè)中,沒有一家企業(yè)能占到 2%以上的市場(chǎng)份額,大多數(shù)物流公司只是局限在供應(yīng)鏈功能的一小部分,無法滿足客戶的一體化物流服務(wù)需求,導(dǎo)致供應(yīng)鏈效率低下,企業(yè)缺乏足夠的市場(chǎng)反應(yīng)能力。據(jù)統(tǒng)計(jì),通過第三方物流公司的服務(wù)可以使企業(yè)物流成本下降 11.8%,物流資產(chǎn)下降 24.6%,辦理訂單的周轉(zhuǎn)時(shí)間從 7.1 天縮短為 3.9 天,存貨總量下降8.2%。若按 8%的增速測(cè)算我國(guó)第三方物流收入,按 6.5%測(cè)算我國(guó)物流成本,預(yù)計(jì)到 2020 年,我國(guó)第三方物流收入占物流成本比重有望達(dá)到 10%,屆時(shí)我國(guó)第三方物流收入有望增加近 4500 億元人民幣。此外,近幾年,雖然各地的物流企業(yè)數(shù)量與基礎(chǔ)投資猛增,我國(guó)第三方物流市場(chǎng)以近 10%的速度增長(zhǎng),但低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序,造成物流企業(yè)普遍業(yè)績(jī)不佳,發(fā)展后勁不足。運(yùn)用信息化手段提高運(yùn)輸質(zhì)量和運(yùn)輸效率,提高客戶服務(wù)能力,從而提高核心競(jìng)爭(zhēng)力,是很多物流企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇。根據(jù)中國(guó)物流協(xié)會(huì)測(cè)算,在不改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)情況下,如果我國(guó)庫(kù)存和管理達(dá)到美國(guó)水平,物流成本占 GDP 比重可由 16%降至 13.5%-14%,按照 2016 年我國(guó) 73.51 萬億的 GDP 總量計(jì)算,每降低一個(gè)百分點(diǎn)將有七千多億的成本減少,市場(chǎng)空間廣闊。
我國(guó)第三方物流收入規(guī)模走勢(shì)圖 (十億美元)
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2015年全球第三方物流收入規(guī)模占物流成本比重
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我國(guó)第三方物流收入情況走勢(shì)圖(億元)
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1、快遞業(yè):關(guān)注業(yè)務(wù)布局的差異化競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)集中度提升
截至 2017 年 1-5 月,我國(guó)規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)收入 1761.3 億元,YoY+26.7%;規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量 139.13 億件,YoY+30.3%,整體增速較 2016 年有所收窄。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)到 2017年我國(guó)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 6.2 萬億,同比增長(zhǎng) 25.4%,其中 B2C 網(wǎng)購(gòu)占比逐年提升。目前幾大快遞公司對(duì)網(wǎng)購(gòu)依賴度不一,以 2016 年淘寶和天貓雙十一數(shù)據(jù)測(cè)算,期間共產(chǎn)生超 10.5 億件包裹,同比增長(zhǎng) 35%,其中排名前三的圓通承攬 1.8 億件,占比 17.14%;中通承攬約 1.9 億件,占比 18.1%;韻達(dá)承攬約1 億件,占比 9.5%。可以看出,目前圓通和中通對(duì)網(wǎng)購(gòu)依賴度相對(duì)其他快遞公司更高,對(duì)網(wǎng)購(gòu)數(shù)據(jù)變化反應(yīng)也可能最為敏感。目前截至 2016 年,我國(guó) CR5快遞公司市場(chǎng)集中度為 57.58%,CR8 為 77.7%,整體集中度雖較年初有所回升但依舊處于下降態(tài)勢(shì)。在國(guó)家發(fā)布的快遞“十三五”規(guī)劃中提到,要積極打造“快遞航母”,到 2020 年,形成 3-4 家年業(yè)務(wù)量超百億件或年業(yè)務(wù)收入超千億元的快遞企業(yè)集團(tuán),培育 2 個(gè)以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和良好商譽(yù)度的世界知名快遞品牌。
規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)收入(億元)
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規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量(萬元)
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我國(guó)快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù) CR8(%)
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2、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè):投資增速持續(xù)收窄,關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)的需求回升
截至 2015 年,我國(guó)現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)面積約為 9.55 億平方米,同比增長(zhǎng) 5%,其中冷庫(kù)容量為 1.07 億立方米,占比 11.2%,同比增長(zhǎng) 11.9%,高于整體倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)增速。然而,值得注意的是,截至2017年1-5月,我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)固定資產(chǎn)投資額為2203.61億元,增速僅為 3.75%,增速持續(xù)收窄,主要是我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)建設(shè)今年以來成本大幅增加,倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)因貿(mào)易的地域差異導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)倉(cāng)庫(kù)供不應(yīng)求與倉(cāng)庫(kù)供過于求并存,致使倉(cāng)庫(kù)高空置率與高租金并存,而這種倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)的失衡在一定程度上制約了城市倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展。由于倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)主要服務(wù)于物流業(yè)和快遞業(yè),受下游需求帶動(dòng)和周期品漲價(jià)影響,預(yù)計(jì) 2017 年仍將增長(zhǎng)但增速可能繼續(xù)收窄。
我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)面積走勢(shì)圖(億平方米)
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我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)固定資產(chǎn)投資額歷年走勢(shì)圖
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