�。ㄒ唬┬袠I管理體制和相關產業政策

　　1、行業主管部門及監管體制

　　國內軟件與信息服務業的行政主管部門是工信部以及各地的信息產業主管部門， 工信部的主要職責包括擬訂并組織實施信息化發展規劃，推進軍民結合、寓軍于民的武器裝備科研生產體系建設； 擬訂信息產業規劃、 政策和標準并組織實施； 指導軟件業發展，擬訂并組織實施軟件、系統集成及服務的技術規范和標準； 提出軍民兩用技術雙向轉移、軍民通用標準體系建設等軍民結合發展規劃，擬訂相關政策并組織實施，推進相關體改革等。由工信部管理的國家國防科技工業局主要負責組織管理國防科技工業計劃、政策、標準及法規的制定與執行情況監督。此外，國家發展和改革委員會、科學技術部等部門分別從產業發展、科技發展等方面共同推進產業發展。

　　行業內部組織機構為中國軟件行業協會，其主要負責產業及市場研究、對會員企業的公共服務、行業自律管理以及代表會員企業向政府部門提出產業發展建議等。

　　2、行業主要法律法規及政策

　　軟件產業屬于國家鼓勵發展的戰略性、基礎性和先導性支柱產業，國務院及有關部門頒布了鼓勵軟件產業發展的一系列優惠政策，為行業發展建立了良好的政策環境，主要包括：

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　　同時，因相關業務時需遵循國防科技領域有關政策法規， 具體的法律法規及政策文件主要包括：

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　　（二）行業的發展情況

　　1、軟件產業的發展概況

　　自2000年以來，我國的軟件產業保持著快速增長的態勢，產業地位穩步提升。 2007 年至 2014 年， 軟件行業業務收入年均復合增長率為 27.21%1； 2010-2015年度，我國軟件產業收入規模從 1.34 萬億元增至 4.32 萬億元，復合增長率達 26.41%。

2007-2015年軟件產業收入

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　　工信部將編制實施軟件產業“十三五”發展規劃，優化軟件產業發展環境，推動工業軟件等關鍵技術的研發和產業化，推動軟件產業健康發展。

　　2、細分行業的發展概況

　�。�1）管理信息化建設的發展歷程

　　管理信息化是指將計算機技術、 通信技術與傳感技術等現代信息技術和先進的管理理念相融合，轉變生產方式、經營方式、業務流程、傳統管理方式和組織方式，重新整合內外部資源，提高效率和效益、增強綜合競爭力的過程。

　　國內的管理信息化建設經歷了定制化、通用化、行業化和平臺化四個發展階段。管理信息化建設初期，市場上成熟的管理軟件產品較少，用戶普遍選擇定制開發管理軟件，該模式下用戶的投入成本相對較高，且軟件產品的可擴展性和協同性往往存在較大缺陷。

　　隨著國外軟件廠商的進入和國內軟件廠商的業務經驗積累， 針對用戶通用化管理需求的軟件產品得到廣泛推廣，用戶購買軟件產品后，通過簡單的產品安裝與配置調試即可投入使用；同時，隨著對用戶業務的理解逐步深入以及業務經驗的進一步豐富，軟件廠商針對不同行業的業務與管理特點形成了行業應用管理軟件。通用管理軟件與行業應用管理軟件相互補充，有效滿足了大部分組織的管理需求，但對于大中型組織而言，該類產品的可擴展性和協同性依舊不能較好的滿足其后續的管理信息化建設需求。平臺化的管理軟件內置了工作流管理、電子表單管理、統一用戶管理、信息門戶、即時消息以及電子郵件等應用系統， 并高度封裝了多個成熟實用的業務功能模塊和應用組件，使用戶可根據自身管理需求選擇配置特定的功能模塊或應用組件，其產品的可擴展性與協同性較好，能夠有效提升后續管理信息化建設效率，降低投資成本。當前的管理信息化建設過程中，通用管理軟件、行業應用管理軟件和平臺化管理軟件的采購以及系統的定制開發互補并存，其具體采用模式受組織規模、管理需求、組織文化、信息技術等多方面因素共同影響。

　　（2）應用領域的市場發展情況

　�、俨筷牴芾硇畔⒒�市場

　　A、我國國防支出和武裝警察部隊支出的基本情況

　　近年來，隨著我國經濟的持續快速發展，國家經濟實力和綜合國力顯著增強，國防支出及武裝警察部隊支出呈現出持續增長的態勢。 2002 至 2015 年度，我國的國防支出規模年均復合增長率為 13.75%， 2015 年度國防支出已達到 9,114.90 億元； 2002-2015年度，我國的武裝警察部隊支出規模年均復合增長率為 15.68%，至 2015 年度已達到1,644.00 億元。 2015 年度，國防支出及武裝警察部隊支出合計 10,758.90 億元，占 2015年度我國國內生產總值的 1.57%。

2005-2015年國防支出及武裝警察部隊支出

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　　根據斯德哥爾摩國際和平研究所的研究數據， 我國的軍費支出占國內生產總值的比例相比美國、俄羅斯和英國等國家持續偏低。我軍正處于機械化信息化復合發展的關鍵期、深化改革的攻堅期，預計國防支出仍將持續適度增長。（資料來源：新華網《解析“建議 2015 年國防費預算增約 10%”》）

各國軍費支出2占 GDP 的比例

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　　B、部隊管理信息化建設投入規模概況

　　a、美軍管理信息化建設投入規模概況

　　根據美國政府 E-Government 項目歷年的 IT 支出明細及預算信息， 2005-2013 年，美國國防部用于軍隊及國防機構的政府資源管理業務（指保障政府高效運作的后臺支持業務，包括行政管理、財務管理、人力資源管理、信息技術管理和供應鏈管理五部分）的 IT 支出規模以及其占美國國防部 IT 總支出的比例在波動中保持在較高水平。

政府資源管理IT支出

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　　b、我國部隊管理信息化建設投入規模分析

　　通過對 2002-2015 年我國國防支出、武裝警察部隊支出與名義 GDP 等數據4進行綜合分析，發現該期間內上述兩項支出規模與 GDP 相關系數較高，具體情況如下：

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　　基于我國堅持國防建設與經濟建設協調發展的方針，可合理假設 2016-2020 年（即“十三五”期間）該兩項支出規模與名義 GDP 的相關關系保持穩定。根據 2016 年初發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》，到 2020 年國內生產總值比 2010 年翻一番，且“十三五”期間 GDP 年均增速不低于 6.5%。因此，假設我國國防支出和武裝警察部隊支出規模在“十三五”期間的年均增長率也將保持在6.5%左右，“十三五”期間上述兩項支出總額為 6.37 萬億元。

　　參照 2005-2013 年美國國防部用于軍隊及國防機構的政府資源管理的 IT 支出占美國國防開支的比例5，并結合我國對利用財政性資金建設的信息化工程中軟件產品和服務投資的占比要求6以及我國軟件產業中軟件產品收入占比情況7，可合理假設我國部隊管理信息化相關軟件投入規模占國防支出和武裝警察部隊支出的比例約為 1%8， 進而可推算出我國“十三五”期間部隊管理信息化軟件市場規模約為 637 億元。

　　C、武裝警察部隊信息化建設的發展概況

　　武裝警察部隊是公司現階段管理信息化相關軟件和解決方案的重要應用領域。我國政府 2015 年發布的《中國的軍事戰略》白皮書提到，“武警部隊按照多能一體、有效維穩的戰略要求，發展執勤安保、處突維穩、反恐突擊、搶險救援、應急保障、空中支援力量，完善以執勤處突和反恐維穩為主體的力量體系，提高以信息化條件下執勤處突能力為核心的完成多樣化任務能力。 重大安全領域力量發展。”近年來，武裝警察部隊已確立“勤務管理可視化、指揮控制實時化、教管訓保網絡化、機關辦公自動化”的發展方向，在戰略高度對信息化建設實施統一規劃和設計。在基礎網絡方面，依托國家通信資源無線短波網、超短波網，建成了武警部隊網絡系統和機動通信系統；在科技強勤方面，建成了集監控、防護、報警、通信、執勤信息管理為一體的執勤管理信息系統；在處突方面，建成了集指揮控制、情報診查、輔助決策和綜合保障功能為一體的處突智慧信息系統；在工作方式方面，初步實現了機關辦公和業務工作信息化，提高了工作質量和效率。

　　② 公共安全領域的安防管理軟件市場

　　智能視頻監控系統、智能危險液體檢測系統、智能通訊一體化系統和智能人像識別系統等安防管理類軟件產品由于具有較高的行業通用性， 除了由部隊用于日常安全管理和處理突發事件之外，在政府、軌道交通、機場等涉及公共安全的多個領域也具有一定的市場需求。因此，公司除受益于部隊管理信息化建設支出的持續發展以外，同時受益于國內安防產業的發展。

　　在安防產業中，安防管理對象的多元化、系統的數字化和網絡化，使得具有較大規模聯網管理能力和系統集成能力的安防管理軟件的市場需求逐步釋放。根據《中國安防行業“十二五” (2011～2015 年)發展規劃》中提到，在未來發展中，行業將加強多信息系統、多技術的融合，研究和開發適應城市報警、監控以及綜合安防集成應用的平臺和關鍵技術，大力發展中間件產品，實現各類信息資源之間的關聯、整合、協同、互動和按需服務，解決系統間的互操作、可靠性、安全性等問題，實現應用系統從硬件為核心向軟件為核心的轉變。2013 年至 2015 年， 我國安防行業總產值分別為 3,700 億元、 4,20億元和 4,860 億元，年復合增長率達到 14.61%。隨著“十三五”的到來，安防行業進入了升級階段，朝著“數字化、高清化、網絡化、智能化”方向大力發展。 2015 年 5月 6 日，由國家發展改革委、中央綜合辦、科技部、工業和信息化部、公安部、財政部、人力資源社會保障部、住房城鄉建設部和交通部九部委聯合發布了《關于加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作的若干意見》，明確提出：到 2020 年，基本實現“全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控”的公共安全視頻監控建設聯網應用；推動集成應用，運用數據挖掘、人像比對、車牌識別、智能預警、無線射頻、地理信息、北斗導航等現代技術，在充分考慮技術成熟度的基礎上，加大在公共安全視頻監控系統中的集成應用力度，提高視頻圖像信息的綜合應用水平。隨著我國城鎮化率和城市安防攝像頭覆蓋率的持續提高，我國安防領域仍將保持 10%-15%中高速增長12。政府、司法、公安、交通、金融和能源等安防系統建設起步較早，一直是安防市場的優勢領域，近年來我國社會治安、反恐處突面臨前所未有的嚴峻局面，我們有理由相信，軟件及集成應用在上述行業的持續高速增長前景依然可期。

　�。ㄈ�）行業競爭格局和市場化程度

　　1、部隊管理信息化領域

　　自國家提出建立社會資本參與、軍民良性互動的國防科技工業投資體制以來，開放性的國防科技工業發展格局逐步形成， 部隊管理信息化領域內也逐步形成了軍民融合式發展的市場格局。該領域內的市場主體主要包括兩類：一是涉軍國有科研院所，其中部分研究所系國家特定領域信息系統研發的總體單位或骨干研究所， 該類國有科研院所為推進我國部隊管理信息化建設的主要力量，占據了絕大多數的市場份額；二是取得軍工科研生產相關資格許可的民營軟件公司， 其最初主要與上述國有科研院所合作， 在人員、產品與技術等方面形成有效補充，協助其開展部隊管理信息化建設工作。近年來，隨著我國軍民結合、寓軍于民工作的不斷推進，民營軟件公司參與部隊管理信息化建設的程度越來越高，其與部隊之間逐步建立了直接業務關系，與國有科研院所之間逐步演變為競合關系。由于我國部隊管理信息化領域存在較高的業務資質壁壘、行業經驗壁壘和產品技術壁壘， 目前該領域內的民營軟件廠商數量依舊有限， 整個行業處于有限競爭狀態，行業的市場化程度相對不高。

　　2、安防管理信息化領域

　　在國內安防管理軟件市場， 隨著各行業領域安防設備的持續投入以及安防管理需求復雜度的不斷提升，市場規模逐步增長。除傳統的安防軟件廠商之外，眾多安防設備廠商、安防系統集成商和 IT 廠商開始將安防管理軟件作為未來的業務增長點，該領域內企業數量不斷增加，市場競爭較為充分。

　　目前，國內從事安防管理軟件開發的廠商主要包括四類：一是數字視頻設備廠商，如杭州海康威視數字技術股份有限公司、 浙江大華技術股份有限公司和北京邦高科數字技術股份有限公司等，其在銷售設備的同時開發配套的安防管理軟件，隨著客戶對軟件的重視程度提升， 其逐漸加強了安防管理軟件研發， 針對客戶需求提供整體解決方案；二是安防系統集成商，其往往擁有較為穩定的客戶群體，能夠為客戶提供安防系統整體方案，并針對其代理銷售的安防設備開發和整合相應的安防管理軟件；三是專注于安防管理領域的獨立軟件開發商， 如杭州天視智能系統有限公司等； 四是進入安防領域的 IT企業，如杭州華三通信技術有限公司、深圳中興力維技術有限公司與本公司等，其前期主要從事網絡通信技術、系統集成或行業軟件研發等業務，近年來，安防管理系統的市場需求不斷增長，安防系統的網絡化、數字化以及與其他信息系統的整合成為了發展趨勢，該類企業把握行業機遇，憑借其自身的技術優勢、豐富的服務經驗和客戶資源優勢切入安防管理軟件市場，向客戶提供整合了安防管理的信息化整體解決方案。上述四類廠商由于在市場和技術等方面具有不同優勢， 隨著市場發展逐步形成了競合關系，共同推動安防管理軟件行業的持續發展。

　　（四）行業發展趨勢

　　1、部隊管理信息化建設中民營企業的參與程度將不斷提升

　　自 2005 年 2 月國家明確鼓勵非公有制企業參與軍民兩用高技術開發及其產業化以來，民營企業在國防科技工業建設中的參與度越來越高。 2013 年，獲得武器裝備科研生產許可證的單位總數超過 1,800 家，其中非公企業總數超過 500 家，超過總數的 1/4，民營企業已構成了我國國防科技工業建設的重要組成部分。（資料來源：《中國軍民融合發展報告 2013》）《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議明確提出，要“堅持發展和安全兼顧、富國和強軍統一，實施軍民融合發展戰略，形成全要素、多領域、高效益的軍民深度融合發展格局”；同時，到 2020 年，國防和軍隊建設取得信息化重大進展，并加強現代化武裝警察部隊建設。在我國部隊管理信息化建設領域，隨著軍民融合的推進以及政策環境的成熟，民營企業的參與程度將不斷提升。

　　2、管理軟件平臺的一體化建設是部隊信息化建設的必然趨勢

　　在世界主要國家的軍隊信息化建設初期，軍事信息系統的開發工作往往由各軍種、各部門、各部隊分散進行，無全軍性頂層設計或頂層設計滯后，導致系統數量過多且難以實現系統之間的互聯互通和互操作，信息化建設的效率和效益較低。鑒于此，一些國家開始對其軍事信息系統實施一體化整合，如美國即撤銷了大量的信息系統，并對其軍事信息系統實施了大規模合并；同時，為了盡快建成功能綜合而強大、基于全球信息柵格的 C4KISR 系統，美國國防部于上個世紀 90 年代中期開始著手進行一體化頂層設計。從世界主要國家的信息化建設發展歷程來看，管理信息化建設需要實現軍隊跨軍種、跨層級、跨部門和跨平臺的信息交互與共享，保障部隊管理流程的無縫銜接和管理信息的暢通流轉，因此，遵循軍用技術標準和開發規范，實施管理軟件平臺的一體化建設是行業發展的必然趨勢。

　　3、物聯網技術和智能化技術將廣泛應用于管理信息化建設

　　在信息化建設的初期，系統管理對象的信息采集和狀態更新多半需要人工操作，系統信息的及時性和準確性不能有效保障，管理信息化建設的效果難以體現，許多管理理念也難以通過信息技術實現。當前，商業智能、物聯網和云計算等技術的不斷成熟，便于將管理對象的狀態信息實時準確地傳輸到管理平臺， 有利于系統做出及時的分析決策和響應指揮，便于實施更為先進的解決方案。因此，隨著客戶對管理信息化需求層次的提升，上述技術將在部隊和公共安全領域內得到廣泛應用。

　　4、行業內相對領先的企業將借助兼并重組實現業務的快速擴張

　　面對信息技術的創新和客戶管理信息化需求的升級， 行業內相對領先的軟件廠商在持續加大研發投入的同時， 將憑借市場先發優勢和客戶資源優勢對客戶的信息化需求進行全面密切跟蹤。對于在短期內難以完成產品研發及產業化的業務，領先的軟件廠商將通過兼并重組快速實現業務拓展，及時把握市場發展機遇。當前，部隊和公共安全領域的管理信息化市場中，民營軟件公司規模普遍較小，優勢企業通過兼并重組擴大業務規模、鞏固市場地位將成為未來幾年的發展趨勢。