一、建筑裝飾行業(yè)簡介

　　建筑裝飾業(yè)為我國建筑行業(yè)二級(jí)分類中的一個(gè)分支，根據(jù)建筑物使用性質(zhì)不同又可以進(jìn)一步細(xì)分為建筑幕墻（外裝）、公共建筑裝修（內(nèi)裝）、住宅裝修。住宅全裝修是指通過一體化設(shè)計(jì)、產(chǎn)品配套部品生產(chǎn)、專業(yè)化施工、系統(tǒng)化管理、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)等，提供住宅裝修整體解決方案，與住宅建筑體系配套。即開發(fā)商在交付前，住宅內(nèi)所有功能設(shè)施完備，達(dá)到拎包入住狀態(tài)。

建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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　　二、“大市場(chǎng)、小企業(yè)”的競(jìng)爭(zhēng)格局仍將長期持續(xù)

　　2017 年 5 月 4 日中國行業(yè)裝飾協(xié)會(huì)發(fā)布《2016 年度中國建筑裝飾行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，報(bào)告指出我國建筑裝修裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值 3.66 萬億元，同比增加 7.5%，超宏觀經(jīng)濟(jì)增速0.8 個(gè)百分點(diǎn)；其中公共建筑裝修裝飾全年完成工程總產(chǎn)值 1.88 萬億元，同比增長 8%左右；住宅裝修裝飾全年完成工程總產(chǎn)值 1.78 萬億元，同比增長 7.2%。全行業(yè)平均利潤率為 1.9%左右，比 2015 年下降了 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。

　　2016 年盡管行業(yè)發(fā)展難度較大，但是由于我國建筑行業(yè)基數(shù)大，裝修改造比例高，市場(chǎng)整體仍處于擴(kuò)張中，有一定增速。

建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值概況，行業(yè)產(chǎn)值增速略高于 GDP增速

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　　從企業(yè)數(shù)量上來看，2016 年全行業(yè)企業(yè)數(shù)量約為 13.2 萬家，較去年減少 2.22%，企業(yè)數(shù)量基本較為穩(wěn)定。盡管建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)廣闊，但行業(yè)集中度仍較低，2016 年?duì)I收第一的金螳螂也僅占行業(yè)市場(chǎng)份額的 0.54%且近三年來呈下降趨勢(shì)，短期內(nèi)“大市場(chǎng)、小企業(yè)”的競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)發(fā)生大變化。

建筑裝飾行業(yè)企業(yè)數(shù)量

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　　三、裝修行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)悄然變化，“互聯(lián)網(wǎng)+ ”、“一帶一路”成行業(yè)亮點(diǎn)

　　根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，公共建筑裝修裝飾工程總產(chǎn)值 2005-2016 年年均復(fù)合增長率為5.91%；住宅裝修裝飾全年完成工程總產(chǎn)值 2005-2016 年住宅裝修工程總產(chǎn)值年均復(fù)合增值率達(dá) 10.56%。建筑裝飾行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)正經(jīng)歷一場(chǎng)變革。

　　1、公裝市場(chǎng)增速放緩，細(xì)分市場(chǎng)需求增長

　　2016 年宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，固定資產(chǎn)投資增速下降，新建大型公共建筑裝修業(yè)務(wù)大幅減少，但由于受建筑節(jié)能窗拉動(dòng)，建筑幕墻完成工程總值 3500 億元，同比增長 9.4%；2016 年既有建筑的節(jié)能減排裝修改造工程、舊住宅的改造性裝修工程、既有公共建筑改變使用功能的改造性裝修工程等裝修改造工程產(chǎn)值達(dá) 8500 億元，同比增長 6.25%。

公裝產(chǎn)值增速隨固定投資增速放緩而放緩

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　　另外，裝飾公司緊抓“一帶一路”契機(jī)拓展海外業(yè)務(wù)，2016 年裝飾行業(yè)總體境外工程產(chǎn)值達(dá) 550 億元，同比增長 66.67%，工程所在國數(shù)量也相應(yīng)有較大的增長。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017 年現(xiàn)有的工程合同額就已經(jīng)超過 2016 年實(shí)現(xiàn)的工程產(chǎn)值，增長幅度達(dá)到 20%以上。預(yù)計(jì) 2017 年境外工程產(chǎn)值將比 2016 年增長 70%以上，全年境外工程產(chǎn)值有望突破千億元。

　　2017 年 5 月于北京召開“一帶一路”峰會(huì)，將有望推動(dòng)我國與沿線多國的合作順利進(jìn)行，加速相關(guān)訂單的簽訂和生效，跟隨建筑央企“走出去”步伐，建筑裝飾企業(yè)或獨(dú)立承攬海外工程項(xiàng)目，建立海外合作關(guān)系，以及相關(guān)政策性金融機(jī)構(gòu)對(duì)民企同步開放優(yōu)惠政策等，為建筑裝飾行業(yè)帶來了新的市場(chǎng)機(jī)遇。

　　其次，隨著對(duì)外開放逐步深入、消費(fèi)者結(jié)構(gòu)升級(jí)，我國文旅產(chǎn)業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)得到了快速發(fā)展，星際酒店、會(huì)展中心、劇院等基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)提供了廣闊的市場(chǎng)，同時(shí)也對(duì)建筑裝飾裝修提出了更高標(biāo)準(zhǔn)和要求。

　　2、家裝市場(chǎng)潛力十足，全裝修政策逐步推進(jìn)

　　近幾年來為實(shí)現(xiàn)建筑綠色節(jié)能，國家推出各項(xiàng)政策大力支持住宅全裝修，2016 年末 2017年初全國各地多省市紛紛落地相關(guān)政策響應(yīng)號(hào)召；同時(shí)，隨著人們對(duì)生活品質(zhì)要求的提高，追求舒適感、美感同時(shí)要求個(gè)性化，對(duì)住宅裝修在設(shè)計(jì)創(chuàng)意、智能化、現(xiàn)代化上提出了更高要求，住宅精裝修房成為消費(fèi)新增長點(diǎn)；房地產(chǎn)商也在去庫存壓力和利益增長的雙重驅(qū)動(dòng)下開發(fā)新房全裝修。

住宅裝修工程總產(chǎn)值回升

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　　住宅全裝修是未來房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。2017 年 5 月 4 日，住建部發(fā)布《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”），明確指出到 2020 年，城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重達(dá)到 50%，新開工全裝修成品住宅面積達(dá)到 30%，綠色建材應(yīng)用比例達(dá)到 40%，裝配式建筑面積占新建建筑面積比例達(dá)到 15%。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國平均住宅全裝修比例在 10%左右，一線城市新房為 50%，但距離歐美、日本等發(fā)達(dá)國家 80%的全裝修比率仍有較大差距，說明我國全裝修市場(chǎng)還有很大的上升空間，未來住宅全裝修業(yè)務(wù)將逐漸從一線城市拓展至二三線城市。

全裝修市場(chǎng)增長潛力十足

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　　3、“互聯(lián)網(wǎng)+ 傳統(tǒng)裝飾”成行業(yè)亮點(diǎn)

　　政策推動(dòng)下，“智慧城市”概念持續(xù)發(fā)酵，物聯(lián)網(wǎng)作為“智慧城市”的核心技術(shù)基礎(chǔ)被納入國家五大戰(zhàn)略規(guī)劃之一，與建筑裝飾結(jié)合，裝飾物聯(lián)網(wǎng)概念應(yīng)運(yùn)而生。