1、中國服裝行業(yè)基本情況

　　（1）中國服裝行業(yè)的情況概述

　　作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，服裝行業(yè)與人們的生產(chǎn)、生活息息相關(guān)，體現(xiàn)著國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展水平。改革開放30 余年來，伴隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和國民衣著消費(fèi)水平的不斷擴(kuò)大，中國服裝行業(yè)迅猛發(fā)展。目前，我國已成為全球最大的服裝生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國。

　　自21世紀(jì)以來，我國服裝行業(yè)發(fā)展進(jìn)入品牌經(jīng)營期，品牌對于消費(fèi)者的吸引力與影響力逐步擴(kuò)大，品牌已成為消費(fèi)者購買服裝考慮的最重要因素之一，企業(yè)認(rèn)識(shí)到只關(guān)注產(chǎn)品本身和產(chǎn)品形象還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以打動(dòng)消費(fèi)者，而品牌文化、品牌理念與情感溝通等人性化行為逐步滲透進(jìn)企業(yè)，文化戰(zhàn)略成為服裝企業(yè)的首選。現(xiàn)階段，我國已逐漸由“世界工廠”、“中國制造”向“中國設(shè)計(jì)”轉(zhuǎn)變。

　　近年來，我國社會(huì)消費(fèi)品服裝類零售總額逐年增加，增長率呈下降趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010-2016 年我國社會(huì)消費(fèi)品服裝類零售總額由5,874 億元增長到14,433 億元，復(fù)合增長率為16.16%；增長率由2011 年的35.43%下降到2016 年的7.04%。經(jīng)過一段時(shí)間的快速發(fā)展時(shí)期，目前，服裝行業(yè)也出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的問題，很多服裝企業(yè)積壓了較多的存貨，面臨較大的去庫存壓力，同時(shí)開始關(guān)閉業(yè)績較差的店鋪。

2010-2016年社會(huì)消費(fèi)品服裝類零售總額及其增長率

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　總體來說，雖然服裝行業(yè)增速下降，但依舊保持著行業(yè)規(guī)模增長的態(tài)勢，目前尚未發(fā)生轉(zhuǎn)折性的變化。

　　（2）中國服裝行業(yè)的發(fā)展前景

　　近年來，國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等先后出臺(tái)了包括《關(guān)于加快推進(jìn)服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列的政策文件，提出要給予有實(shí)力的中國服裝企業(yè)以政策支持，加快品牌建設(shè)，使其增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，以便培育形成具有國際影響力的自主知名品牌。在多種利好的政策環(huán)境下，我國服裝行業(yè)將迎來轉(zhuǎn)型發(fā)展的良好時(shí)機(jī)，為國內(nèi)優(yōu)秀品牌服裝企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　隨著人均可支配收入的持續(xù)增加和社會(huì)開放程度的不斷提升，外國品牌紛紛進(jìn)入我國搶占市場，本土服裝品牌亦不斷涌現(xiàn)，我國的消費(fèi)者越來越傾向于選購品牌服裝，并通過時(shí)裝來表達(dá)自我品位和個(gè)性，無論城鎮(zhèn)還是農(nóng)村居民，用于服裝的消費(fèi)在不斷增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2008-2015 年，城鎮(zhèn)居民人均衣著消費(fèi)支出由1,165.91 元增至1,701.13 元，復(fù)合增長率為5.55%。根據(jù)預(yù)測，2018 年國內(nèi)服裝零售額將達(dá)到2.1 萬億元，相當(dāng)于2015 年我國社會(huì)消費(fèi)品服裝類零售總額1.56 倍。

　　2、中國服裝自主品牌基本情況

　　（1）中國服裝自主品牌的情況概述

　　雖然我國為全球第一大服裝生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國，但我國服裝行業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)分工中仍處于價(jià)值鏈的中低端環(huán)節(jié)，“大而不強(qiáng)”的特征明顯，主要原因在于我國服裝自主品牌建設(shè)相對落后。實(shí)施品牌戰(zhàn)略是我國服裝業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要途徑，是實(shí)現(xiàn)服裝強(qiáng)國的必然選擇。

　　據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)《2015 年中國紡織行業(yè)品牌發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，截止目前，中國服裝行業(yè)自主品牌中，包括3,500多個(gè)活躍品牌、300多個(gè)中國馳名商標(biāo)。自主品牌已成為企業(yè)最重要的無形資產(chǎn)，品牌貢獻(xiàn)率及品牌影響力將逐年提高。

　　現(xiàn)階段，擁有自主品牌的服裝企業(yè)創(chuàng)新能力不斷提高，運(yùn)營能力不斷提升，快速反應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，服務(wù)平臺(tái)功能逐步完善，有效推動(dòng)了服裝品牌的整體提升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010-2015 年我國限額以上單位服裝類商品零售總額由4,166.0 億元增長到9,588.1 億元，復(fù)合增長率為18.14%。

2010-2015年全國限額以上單位服裝類商品零售總額（億元）

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　（2）中國服裝自主品牌的發(fā)展趨勢

　　目前，我國服裝自主品牌進(jìn)入全面建設(shè)的新時(shí)期，品牌數(shù)量與規(guī)模均逐步增長，成為我國服裝消費(fèi)市場的主體。未來，我國服裝自主品牌發(fā)展將主要呈現(xiàn)以下趨勢：

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　　3、中國服裝電子商務(wù)基本情況

　　（1）中國服裝電子商務(wù)情況概述

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，網(wǎng)上購物打破了時(shí)間和地域的限制，并以品類繁多、價(jià)格親民等鮮明特色逐漸成為主流消費(fèi)方式之一。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，服裝鞋帽類商品在2013-2015 年均為排名第一的網(wǎng)購品類，2013年、2014年及2015年用戶購買率分別達(dá)75.5%、75.3%和79.7%。根據(jù)調(diào)研報(bào)告，2014 年中國網(wǎng)購用戶已購商品類別中，服裝、鞋帽、箱包、戶外用品類占67.9%，位于網(wǎng)購商品首位。由此可見，服裝鞋帽品類的網(wǎng)購需求量較大，是電商企業(yè)爭奪用戶潛力最大的品類市場。

　　2010 年以來，我國服裝網(wǎng)購市場規(guī)模保持較大比例的平穩(wěn)增長，并呈現(xiàn)持續(xù)放緩的趨勢。根據(jù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2016 年，我國服裝網(wǎng)購交易額達(dá)到9,343 億元，同比增長25.29%。

2010-2016年中國服裝網(wǎng)購市場交易規(guī)模及增速

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　　（2）中國服裝電子商務(wù)發(fā)展對線下銷售的影響

　　服裝網(wǎng)購的熱潮下，高頻次、大力度的網(wǎng)購促銷活動(dòng)會(huì)在一定程度上分流實(shí)體商城的服裝消費(fèi)，從而對服裝實(shí)體商場的銷售造成一定沖擊。雖然電子商務(wù)對服裝行業(yè)的傳統(tǒng)銷售渠道造成了一定的影響，但其對于擁有自主品牌的服裝公司的沖擊相對較小，尤其對于擁有市場影響力較大的品牌服裝公司沖擊更小，因?yàn)檫@類公司的客戶群體相對固定，客戶粘性較高，而且消費(fèi)者相對比較重視服裝的客戶體驗(yàn)。同時(shí)，更多傳統(tǒng)服裝品牌試水O2O，依靠較高的品牌影響力和完善的供應(yīng)鏈體系，逐漸成為服裝電商平臺(tái)的銷售主流，而網(wǎng)絡(luò)服裝品牌增長顯得后勁不足。

　　（3）中國服裝電子商務(wù)發(fā)展趨勢

　　隨著現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)對人們生活的影響越來越深入，電子商務(wù)幾乎把觸角伸向了人們生活的各個(gè)領(lǐng)域，極大地刺激了消費(fèi)者的購買欲。從服裝電子商務(wù)的發(fā)展來看，服裝服飾類產(chǎn)品是網(wǎng)購的第一大品類，未來仍有巨大的發(fā)展空間和潛力。我國服裝電子商務(wù)發(fā)展具有以下趨勢：

　　①服裝電子商務(wù)整體規(guī)模將穩(wěn)步擴(kuò)大

　　服裝品類在網(wǎng)購市場占據(jù)主要份額。服裝電商銷售渠道拓展為 C2C、B2C、O2O、虛擬試衣間等新模式、新技術(shù)相結(jié)合，移動(dòng)端銷售增長迅猛，內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化，并保持了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。未來幾年，服裝電商整體規(guī)模仍將穩(wěn)步擴(kuò)大。

　　②服裝移動(dòng)電子商務(wù)將迅猛發(fā)展

　　隨著移動(dòng)設(shè)備越來越普及，3G、4G 商用時(shí)代到來，無線與傳統(tǒng)電子商務(wù)企業(yè)紛紛試水移動(dòng)電商。移動(dòng)購物所特有的精準(zhǔn)定制、碎片時(shí)間、社交分享以及O2O 的特征已經(jīng)展現(xiàn)，從根本上顛覆購物模式，促進(jìn)移動(dòng)電子商務(wù)迅猛發(fā)展。

　　根據(jù)研究中心數(shù)據(jù)顯示， 2014 年，中國移動(dòng)網(wǎng)購交易規(guī)模達(dá)到9,285 億元，同比增長240%；2015 年達(dá)到20,184 億元，同比增長117.4%，依然保持快速增長的趨勢。

　　③線上線下融合發(fā)展

　　傳統(tǒng)服裝企業(yè)需要?jiǎng)?chuàng)新發(fā)展，服裝電商離不開品牌和質(zhì)量，兩者都要生存發(fā)展，線上線下融合是必然趨勢。傳統(tǒng)服裝品牌做電商能異軍突起，說明傳統(tǒng)服裝品牌的質(zhì)量和影響力深入人心，導(dǎo)向著網(wǎng)購用戶的選擇。此外，隨著“用戶體驗(yàn)”概念的不斷加深，電商更需要向線下發(fā)展，提升形象工程。不同企業(yè)對于互聯(lián)網(wǎng)的理解不盡相同，從而衍生出的線上線下融合發(fā)展方式也各有區(qū)別，主要方式包括采用以線下為核心，以線上為工具，通過發(fā)放優(yōu)惠券、新品預(yù)告以及相關(guān)搭配吸引客流，將線上客流導(dǎo)向線下；或通過提升實(shí)體店的體驗(yàn)質(zhì)量吸引客流，增加消費(fèi)者的到店時(shí)間，并在店內(nèi)提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的購物便利，將線下消費(fèi)者導(dǎo)向線上，增加線上消費(fèi)者的用戶沉淀等。

　　4、行業(yè)的競爭格局

　　根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年主要服裝品類前十名品牌的綜合市場占有率中，女裝和高端女裝的相應(yīng)數(shù)據(jù)分別為20.43%和25.21%，均低于其他服裝子品類。2015 年，15 個(gè)服裝品類中女裝的前十品牌市場綜合占有率低于運(yùn)動(dòng)服飾、男裝和童裝等品類的服裝市場集中度。

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　　5、市場供求狀況及變動(dòng)原因

　　改革開放 30 余年來，伴隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和國民衣著消費(fèi)水平的不斷提高，中國服裝行業(yè)迅猛發(fā)展。目前，我國已成為全球最大的服裝生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，2010 年至2015 年，中國服裝生產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為1.57%，2015 年的產(chǎn)量達(dá)到308.27 億件，市場供給較為充足。
2010 年至2015 年度，我國服裝生產(chǎn)量具體情況如下：

2010-2015年全國服裝總產(chǎn)量及增長率

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

　　另外，近年來，我國社會(huì)消費(fèi)品服裝類零售總額逐年增加，增長率呈下降趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010-2016 年我國社會(huì)消費(fèi)品服裝類零售總額由5,874億元增長到14,433 億元，復(fù)合增長率為16.16%；增長率由2011 年的35.43%下降到2016 年的7.04%。經(jīng)過一段時(shí)間的快速發(fā)展時(shí)期，目前，服裝行業(yè)也出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的問題，行業(yè)整體處于去庫存的狀態(tài)中，未來市場供求狀況亦可能隨著經(jīng)濟(jì)周期變化而波動(dòng)。

　　由于中高端女裝的需求彈性比一般女裝更大，因此其波動(dòng)也更為明顯。同時(shí)，中高端女裝的消費(fèi)者普遍對服裝產(chǎn)品具有較高的品質(zhì)和設(shè)計(jì)需求，另外隨著生活水平的提高與商品資源的豐富，服裝作為生活必需品與日常消費(fèi)品，已具備更多可選消費(fèi)品的特征，因此對于具備較高原材料質(zhì)量、較好款式設(shè)計(jì)及產(chǎn)品工藝、較強(qiáng)設(shè)計(jì)感和辨識(shí)度的具有競爭力的中高端女裝，其產(chǎn)品需求空間仍將保持持續(xù)增長。