非道路移動(dòng)機(jī)械主要包括工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、空氣壓縮機(jī)等。發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)產(chǎn)品目前主要為工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械及發(fā)電機(jī)組用發(fā)動(dòng)機(jī)配套。

　　1、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況

　　工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展與社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模高度相關(guān)。進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，在全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)一度快速發(fā)展。2013 年以來(lái)，由于宏觀經(jīng)濟(jì)整體進(jìn)入調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的階段，固定資產(chǎn)投資速度有所減緩，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)隨即也出現(xiàn)一定程度調(diào)整，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2015 年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 4,570 億元，比 2014 年下降 11.7%。

　　雖然近年來(lái)我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)增速有所下滑，但在全球范圍內(nèi)仍處于領(lǐng)先地位，已超越美國(guó)、日本、歐洲成為全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)，除特種大型工程機(jī)械外基本形成了完整的體系，能夠生產(chǎn)國(guó)內(nèi)工程建設(shè)所需要的二十大類(lèi)產(chǎn)品、280 多個(gè)系列、1,700 多個(gè)品種以及 4,000 多個(gè)規(guī)格 12 。《2015 全球工程機(jī)械制造商 50 強(qiáng)排行榜》中我國(guó)有八家企業(yè)上榜，我國(guó)已經(jīng)成為全球工程機(jī)械的重要市場(chǎng)和制造基地。

　　2、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況

　　農(nóng)業(yè)機(jī)械是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，對(duì)于提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、促進(jìn)糧食生產(chǎn)、增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力起到重要的裝備支持作用。我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)受益于農(nóng)業(yè)發(fā)展、政策鼓勵(lì)、財(cái)稅優(yōu)惠等多個(gè)方面的扶持，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，主要總量指標(biāo)已經(jīng)位于世界前列，成為世界農(nóng)機(jī)制造大國(guó)。我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力由 2010 年的 92,780 萬(wàn)千瓦增加至 2014 年的 107,600 萬(wàn)千瓦，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 3.79%；農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值也始終處于穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)，由 2010 年的2,800.00 億元增長(zhǎng)至 2014 年的 3,952.28 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 8.97% 13 。2015年全國(guó) 2,319 家規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4,283.68 億元，同比增長(zhǎng) 7.39%；規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)總利潤(rùn) 251.93 億元，同比增長(zhǎng) 8.88% 14 。

　　4、發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展概況

　　發(fā)電機(jī)組在公共與能源安全領(lǐng)域扮演著重要角色，廣泛應(yīng)用于消防、醫(yī)院、銀行、機(jī)場(chǎng)、通信、礦場(chǎng)及寫(xiě)字樓等應(yīng)急發(fā)電。近年來(lái)，我國(guó)加大對(duì)水電、核電、風(fēng)電及農(nóng)村小水電項(xiàng)目的建設(shè)投資，電力緊張的局面得以緩解，臨時(shí)發(fā)電用的柴油發(fā)電機(jī)組總體銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨緩。

　　5、非道路移動(dòng)機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　①大功率、智能化

　　非道路移動(dòng)機(jī)械是技術(shù)密集型產(chǎn)品，功率大小及智能化程度是評(píng)價(jià)一個(gè)國(guó)家機(jī)械裝備技術(shù)水平的重要標(biāo)志。國(guó)際上，非道路移動(dòng)機(jī)械逐步采用全動(dòng)力換檔、電控提升系統(tǒng)、液壓和機(jī)電一體化等技術(shù)，向多功能、大型化、智能化、聯(lián)合作業(yè)和無(wú)人駕駛等方向發(fā)展。非道路移動(dòng)機(jī)械向大功率、智能化發(fā)展可提升作業(yè)效率及精細(xì)化程度，將成為我國(guó)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

　　②節(jié)約能源、降低排放

　　2016 年 1 月 14 日，環(huán)境保護(hù)部發(fā)布《關(guān)于實(shí)施國(guó)家第三階段非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，要求自 2016 年 12 月 1 日起，所有制造、進(jìn)口和銷(xiāo)售的非道路移動(dòng)機(jī)械不得裝用不符合《非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第三、四階段）》（GB20891-2014）第三階段要求的柴油機(jī)。在節(jié)能環(huán)保的時(shí)代大背景下，非道路移動(dòng)機(jī)械也實(shí)現(xiàn)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)同步升級(jí)，排氣污染物排放要求的提高將倒逼非道路移動(dòng)機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)及零部件供應(yīng)商升級(jí)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。

　　發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)產(chǎn)品主要用于商用車(chē)及非道路移動(dòng)機(jī)械；汽車(chē)輕量化吹塑系列產(chǎn)品則廣泛用于商用車(chē)及乘用車(chē)。因此，汽車(chē)及非道路移動(dòng)機(jī)械等行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響發(fā)行人產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。

　　6、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因

　　（1 ）工程機(jī)械市場(chǎng)

　　自十八屆三中全會(huì)提出積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)以來(lái)，PPP（公私合作伙伴關(guān)系）模式在我國(guó)廣泛實(shí)施帶動(dòng)了一大批重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)。2016 年 10月 13 日，財(cái)政部等 20 部委聯(lián)合發(fā)布第三批 PPP 示范項(xiàng)目共 516 個(gè)，計(jì)劃總投資金額達(dá) 11,708 億元，將為工程機(jī)械行業(yè)提供持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。根據(jù)《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到 2020 年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將實(shí)現(xiàn)6,500 億元；外銷(xiāo)收入比重超過(guò) 30%，將達(dá) 240-250 億美元，國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)到 20%以上；高端配套件自主化率達(dá)到 80%，為配套零部件提供了廣闊的市場(chǎng)。

　　在工程機(jī)械出口方面，2015 年 5 月 13 日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，以工程機(jī)械為代表的裝備制造業(yè)“走出去”被正式提上日程，未來(lái)伴隨“一帶一路”建設(shè)、周邊基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、中非“三網(wǎng)一化”合作等，我國(guó)工程機(jī)械出口前景令人期待。

　　（2 ）農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)

　　“強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)”一直被作為國(guó)家基本發(fā)展戰(zhàn)略，中共中央2004年至2016年連續(xù)十三年發(fā)布以“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）為主題的中央一號(hào)文件，強(qiáng)調(diào)了“三農(nóng)”問(wèn)題在中國(guó)的社會(huì)主義現(xiàn)代化時(shí)期“重中之重”的地位。在我國(guó)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)二元結(jié)構(gòu)下，伴隨劉易斯拐點(diǎn)到來(lái)和勞動(dòng)力成本的日趨提高，作為保障糧食安全、提升勞動(dòng)生產(chǎn)率和提高農(nóng)民收入的途徑之一，歷年“中央一號(hào)文件”均將農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼納入國(guó)家惠農(nóng)政策。2016 年“中央一號(hào)文件”旗幟鮮明地指出要大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，完善農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策。當(dāng)前我國(guó)正處于從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展，對(duì)于提高農(nóng)業(yè)裝備水平、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、拉動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)等具有重要意義。

　　2015 年 8 月 11 日，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化推進(jìn)行動(dòng)的意見(jiàn)》，指出“到 2020 年，力爭(zhēng)全國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到68%以上，其中三大糧食作物耕種收綜合機(jī)械化水平均達(dá)到 80%以上。”根據(jù)國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)發(fā)布的《<中國(guó)制造 2025>重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線(xiàn)圖》規(guī)劃，2020 年我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到 6,000 億元，國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率 90%以上；2025 年，我國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到 8,000 億元，國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率 95%以上。我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

　　（3 ）發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)

　　隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和能源供應(yīng)的緊張，未來(lái)發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)規(guī)模仍將較大。首先，在需要移動(dòng)作業(yè)的領(lǐng)域柴油發(fā)電機(jī)組缺乏可替代產(chǎn)品；其次，應(yīng)急發(fā)電用柴油發(fā)電機(jī)組屬于間歇性用油設(shè)備，廣泛用于消防、醫(yī)院、銀行、機(jī)場(chǎng)、通信、寫(xiě)字樓等，具有不可替代性；此外，每當(dāng)夏季來(lái)臨，電力供應(yīng)不足之時(shí)，柴油發(fā)電機(jī)作為短時(shí)電力供應(yīng)的補(bǔ)充發(fā)揮著重要作用。

　　7、細(xì)分市場(chǎng)供求狀況

　　（1 ）發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇總成

　　發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇總成主要用于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，少量用于汽油發(fā)動(dòng)機(jī)。作為發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇與柴油發(fā)動(dòng)機(jī)基本達(dá)到了 1:1 配套。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)商用車(chē)產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 2.11%，按照各類(lèi)型商用車(chē)均保持相同增長(zhǎng)速度測(cè)算，2020 年我國(guó)大中輕型商用車(chē)產(chǎn)量將達(dá) 318 萬(wàn)輛。

　　2016-2020 年全球柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)將保持 9%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，考慮到我國(guó)自 2011 年已躍居內(nèi)燃機(jī)制造第一大國(guó) 17 ，假設(shè)未來(lái)五年我國(guó)非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量增速低于全球，與汽車(chē)行業(yè)保持一致，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3%。

　　（2 ）風(fēng)扇離合器

　　①硅油離合器

　　硅油離合器因結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本較低、安裝方便、節(jié)能效果好等優(yōu)點(diǎn)受到市場(chǎng)認(rèn)可。一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、東風(fēng)康明斯、北汽福田等國(guó)內(nèi)主要商用車(chē)廠(chǎng)商已經(jīng)在大中型商用車(chē)中廣泛使用硅油離合器，但當(dāng)前輕型商用車(chē)仍主要采用機(jī)械式驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇。

　　近年來(lái)，國(guó)家不斷提高汽車(chē)能耗及排放標(biāo)準(zhǔn)，商用車(chē)加速更新?lián)Q代，促使風(fēng)扇離合器安裝率不斷提高。未來(lái)在輕型商用車(chē)領(lǐng)域安裝使用硅油離合器將成為主流趨勢(shì)。

　　②電控硅油離合器

　　在歐美市場(chǎng)，電控硅油離合器廣泛應(yīng)用于大中型商用車(chē)及工程機(jī)械。由于電控硅油離合器的價(jià)格相對(duì)較高，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)普及率有待提升。電控硅油離合器與其它類(lèi)型離合器相比優(yōu)勢(shì)明顯，具有控制精準(zhǔn)、無(wú)級(jí)調(diào)速、減少油耗、降低噪音、冷卻效率高等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)避免了受系統(tǒng)布局影響而導(dǎo)致控制滯后或提前等問(wèn)題，有助于獲得良好的動(dòng)力輸出和燃油經(jīng)濟(jì)性，延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命，越來(lái)越受到市場(chǎng)青睞。

　　目前由于大中型商用車(chē)單價(jià)高、油耗大、工況復(fù)雜，客戶(hù)對(duì)價(jià)格敏感度較低，安裝電控硅油離合器經(jīng)濟(jì)效益更好，因而成為我國(guó)電控硅油離合器的主要應(yīng)用領(lǐng)域。2017 年 1 月 1 日“國(guó)五”標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施，單車(chē)污染須減少 30%至50%，“國(guó)六”排放標(biāo)準(zhǔn)也已進(jìn)入意見(jiàn)征求階段，預(yù)計(jì) 2020 年開(kāi)始分階段實(shí)施。排放標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)苛將極大推動(dòng)大中型商用車(chē)配套零部件升級(jí)換代，電控硅油離合器節(jié)約能源、降低排放等優(yōu)勢(shì)將逐步凸現(xiàn)，成為大中型商用車(chē)的首選。同時(shí)，隨著《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見(jiàn)》、《非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)Ⅲ、Ⅳ階段）》等政策、標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和推進(jìn)，非道路移動(dòng)機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)也將朝著節(jié)能化、環(huán)保化的方向發(fā)展，電控硅油離合器的應(yīng)用率將不斷提高。

　　（3 ）汽車(chē)輕量化吹塑系列產(chǎn)品

　　汽車(chē)輕量化是當(dāng)前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)最重要的發(fā)展趨勢(shì)之一，而工程塑料則是汽車(chē)減重過(guò)程中最理想的替代材料。根據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2011 年，發(fā)達(dá)國(guó)家平均每輛汽車(chē)塑料用量已達(dá)到 300kg 以上，占整車(chē)質(zhì)量的 20%左右，預(yù)計(jì)到 2020 年將達(dá)到 500kg 以上。而根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，我國(guó)目前平均每輛車(chē)的塑料用量約為 130kg，仍有較大的提升空間。

　　汽車(chē)輕量化吹塑系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于商用車(chē)及乘用車(chē)。由于每輛車(chē)均需配備一套膨脹水箱，且需根據(jù)車(chē)型設(shè)計(jì)使用若干件發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣管及空調(diào)出風(fēng)管產(chǎn)品，2015 年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為 2,450 萬(wàn)輛，對(duì)上述產(chǎn)品需求較大。

　　未來(lái)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化將逐步推進(jìn)，隨著生活水平的提高和消費(fèi)理念的升級(jí)，汽車(chē)市場(chǎng)有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)， 根據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心預(yù)測(cè)，2020 年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 2,876 萬(wàn)輛，配套汽車(chē)輕量化塑料件的需求旺盛。同時(shí)，在我國(guó)汽車(chē)設(shè)計(jì)與制造水平不斷提高的過(guò)程中，輕量化、節(jié)能化技術(shù)日益成熟，汽車(chē)平均塑料用量將進(jìn)一步提高，汽車(chē)輕量化吹塑系列產(chǎn)品面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。

　　8、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　（1）、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)產(chǎn)品屬于發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件，市場(chǎng)集中度較高。目前，發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇及離合器風(fēng)扇集成系統(tǒng)的主要生產(chǎn)廠(chǎng)商包括發(fā)行人、華納圣龍、東風(fēng)貝洱、長(zhǎng)春龍山、溫州奕龍等。發(fā)行人在大中輕型商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇配套市場(chǎng)份額超過(guò) 30%，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要表現(xiàn)為以發(fā)行人為代表的具有自主創(chuàng)新能力的民族制造企業(yè)與中外合資企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。

　　在行業(yè)發(fā)展初期，中外合資企業(yè)依靠外方的先進(jìn)技術(shù)及成熟管理經(jīng)驗(yàn)輸出等優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。但隨著我國(guó)民族制造企業(yè)在發(fā)展中不斷摸索、自主創(chuàng)新，憑借地緣優(yōu)勢(shì)、人力成本優(yōu)勢(shì)及更快的響應(yīng)速度，逐步搶占市場(chǎng)，同時(shí)民族制造企業(yè)在發(fā)展壯大的過(guò)程中提升自身技術(shù)水平，依靠更高的性?xún)r(jià)比及更好的售后服務(wù)，逐漸在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)。

　　從各自競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)看，中外合資企業(yè)主要由外資企業(yè)與國(guó)內(nèi)整車(chē)廠(chǎng)商合資設(shè)立，合資企業(yè)通過(guò)引進(jìn)外資股東的指定技術(shù)，快速?gòu)?fù)制產(chǎn)品，一般在其合營(yíng)股東整車(chē)廠(chǎng)的采購(gòu)中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯；而民族制造企業(yè)則主要依靠多年來(lái)在自主創(chuàng)新過(guò)程中積累的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)進(jìn)行吸收再創(chuàng)新，憑借其對(duì)產(chǎn)品特性、用戶(hù)體驗(yàn)的深入理解參與市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)。

　　BSIC中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)木工機(jī)械市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及全景評(píng)估報(bào)告》