一、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度

　　中國(guó)鐵道科學(xué)研究院科學(xué)技術(shù)信息研究所《中國(guó)接觸網(wǎng)零部件制造業(yè)行業(yè)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)專(zhuān)業(yè)從事普速（ 160公里/小時(shí)及以下）電氣化鐵路接觸網(wǎng)零部件生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量有22家之多，專(zhuān)業(yè)從事高速（ 200公里/小時(shí)及以上）電氣化鐵路接觸網(wǎng)零部件生產(chǎn)的企業(yè)主要有3家，這3家高速電氣化鐵路接觸網(wǎng)零部件生產(chǎn)廠家又都具有生產(chǎn)普速電氣化鐵路接觸網(wǎng)零部件的能力。從生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力和市場(chǎng)占有率看，最重要的接觸網(wǎng)關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)主要是寶雞器材公司、飛輪股份、常州軌道交通器材公司3家公司。

　　目前，我國(guó)接觸網(wǎng)行業(yè)基本形成了高鐵相對(duì)集中，其他普速企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。接觸網(wǎng)零部件行業(yè)用戶主要集中在電氣化鐵路和城市軌道交通領(lǐng)域，行業(yè)用戶在進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)時(shí)普遍實(shí)行招投標(biāo)制度，并對(duì)投標(biāo)者進(jìn)行嚴(yán)格的資格審查。供應(yīng)商通過(guò)投標(biāo)、評(píng)標(biāo)等程序獲取項(xiàng)目訂單。

　　具體而言，在高速鐵路和城市軌道交通領(lǐng)域，市場(chǎng)集中度很高。目前，從事高速鐵路接觸網(wǎng)零部件實(shí)際供貨的企業(yè)只有寶雞器材公司、飛輪股份、常州軌道交通器材公司3家公司；提供城市軌道交通接觸網(wǎng)零部件的企業(yè)有寶雞器材公司、飛輪股份、衡水寶力鐵路電氣化器材有限公司、江蘇華威線路設(shè)備集團(tuán)有限公司等少數(shù)企業(yè)。

　　軌道交通的建設(shè)、發(fā)展與人民生活息息相關(guān)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響巨大，其特殊性決定了所用產(chǎn)品必須技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠且運(yùn)行安全穩(wěn)定。一般來(lái)說(shuō)，在此領(lǐng)域應(yīng)用的產(chǎn)品在保證技術(shù)先進(jìn)的前提下，需要有豐富的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)證明其安全性和可靠性。

　　這在一定程度上保證了現(xiàn)有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的穩(wěn)定性。

　　二、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)和主要企業(yè)市場(chǎng)占有率

　　（ 1）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

　　在鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品制造行業(yè)，細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)的主要企業(yè)如下：

　　①寶雞器材公司

　　寶雞器材公司成立于1989年，注冊(cè)地為寶雞市，注冊(cè)資本為9,998.81萬(wàn)元。 2007年，寶雞器材公司與德國(guó)保富鐵路股份有限公司、 意大利布諾米尤根尼奧公司三方成立了控股子公司寶雞保德利電氣設(shè)備有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營(yíng)高速鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品。

　　寶雞器材公司接觸網(wǎng)產(chǎn)品先后中標(biāo)哈大客運(yùn)專(zhuān)線、秦沈客運(yùn)專(zhuān)線、廣深客運(yùn)專(zhuān)線等項(xiàng)目；以及廣州地鐵2號(hào)線-5號(hào)線，上海6號(hào)-11號(hào)線，深圳地鐵1號(hào)-5號(hào)線，香港九廣地鐵換線工程，香港東（西）鐵工程，香港九龍南線等城市軌道交通項(xiàng)目。

　　②常州軌道交通器材公司

　　常州軌道交通器材公司成立于2008年，注冊(cè)地為常州市，注冊(cè)資本為7,000萬(wàn)元。

　　該公司引進(jìn)德國(guó)力倍公司的接觸網(wǎng)制造技術(shù)，生產(chǎn)鐵路接觸網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品。常州軌道交通器材公司接觸網(wǎng)產(chǎn)品先后中標(biāo)京九南電氣化鐵路改造、京石武高鐵、寧杭高鐵、廈深客專(zhuān)、大西客專(zhuān)、貴廣客專(zhuān)、青榮城際鐵路、中南部通道等項(xiàng)目。

　　（ 2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)份額

　　接觸網(wǎng)技術(shù)復(fù)雜、工藝性強(qiáng)、且露天無(wú)備用；接觸網(wǎng)產(chǎn)品種類(lèi)繁多，數(shù)量大、運(yùn)營(yíng)環(huán)境惡劣、使用要求高，特別是客運(yùn)專(zhuān)線等高速鐵路大規(guī)模建設(shè)以來(lái)，對(duì)接觸網(wǎng)產(chǎn)品在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)質(zhì)量、制造能力等方面提出了更高的要求。目前進(jìn)入高速鐵路接觸網(wǎng)領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)主要有寶雞器材公司、飛輪股份、常州軌道交通器材公司3家。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，在整個(gè)接觸網(wǎng)零部件供應(yīng)市場(chǎng)， 2012-2014年行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)市場(chǎng)份額如下：

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　　具體到高速電氣化鐵路接觸網(wǎng)零部件供應(yīng)市場(chǎng)，主要企業(yè)的市場(chǎng)份額如下：

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　　三、市場(chǎng)需求及供給狀況

　　（ 1）行業(yè)需求

　　根據(jù)中國(guó)鐵路總公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，“十二五”期間，全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成3.58萬(wàn)億元，比“十一五”多完成1.15萬(wàn)億元、增長(zhǎng)47.3%；新線投產(chǎn)3.05萬(wàn)公里，比“十一五”多完成1.59萬(wàn)公里、增長(zhǎng)109%，是歷史投資完成最好、投產(chǎn)新線最多的五年。

　　“十二五”期間，特別是最后三年，中國(guó)鐵路建設(shè)尤其是高速鐵路建設(shè)加快推進(jìn)。2013、 2014、 2015年，中國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資分別達(dá)到6,901億元、 8,176億元、 8,238億元，三年總投資2.33萬(wàn)億元；投產(chǎn)鐵路新線分別達(dá)到5,027公里、 8,426公里、 9,531公里， 三年共投產(chǎn)新線2.3萬(wàn)公里； 新增高速鐵路營(yíng)業(yè)里程分別達(dá)到1,672公里、 5,428公里、3,382公里，三年共投產(chǎn)高速鐵路10,482公里。截至2015年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到12.1萬(wàn)公里，位居世界第二位。“四縱四橫”高鐵主骨架基本建成，投入運(yùn)營(yíng)的高速鐵路超過(guò)1.9萬(wàn)公里，位居世界第一，占世界高鐵總里程的60%以上。根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》（ 2016-2030），到2020年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里，覆蓋80%以上的大城市；到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬(wàn)公里左右，其中高速鐵路3.8萬(wàn)公里左右。

“十二五”期間我國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資情況表

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　　根據(jù)2016年1月17日召開(kāi)的中國(guó)鐵路總公司工作會(huì)議精神， 2016年要繼續(xù)保持較大的建設(shè)投資規(guī)模，加大以中西部地區(qū)為重點(diǎn)的鐵路建設(shè)力度，預(yù)計(jì)將完成固定資產(chǎn)投資8,000億元。根據(jù)中國(guó)鐵路總公司公布的 《 2016年1-10月國(guó)家鐵路主要指標(biāo)完成情況》，2016年1-10月鐵路固定資產(chǎn)投資5,944億元。

　　遠(yuǎn)期來(lái)看，我國(guó)人口眾多、工業(yè)布局與資源分布錯(cuò)位的自然經(jīng)濟(jì)狀況必然對(duì)運(yùn)輸產(chǎn)生巨大需求，而鐵路，特別是電氣化鐵路， 作為能耗低、污染小、不受天氣影響的綠色交通方式受到世界各國(guó)愈加重視，成為綜合交通運(yùn)輸?shù)闹髁ΑＥc美國(guó)23萬(wàn)公里鐵路規(guī)模相比，在國(guó)土面積相當(dāng)、人口4.5倍于美國(guó)、資源分布不均衡的條件下，隨著西部大開(kāi)發(fā)的不斷推進(jìn)，未來(lái)我國(guó)鐵路遠(yuǎn)期路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到20萬(wàn)公里是可以預(yù)期的，因此，鐵路的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展空間巨大。

　　鐵路的廣闊發(fā)展前景和高速發(fā)展的電氣化鐵路將給接觸網(wǎng)器材行業(yè)帶來(lái)旺盛的市場(chǎng)需求，確保接觸網(wǎng)器材行業(yè)的快速穩(wěn)定的發(fā)展。

　　同時(shí)，根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)信息，截至2015年末，中國(guó)大陸地區(qū)共26個(gè)城市開(kāi)通城軌交通運(yùn)營(yíng)，共計(jì)116條線路，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度達(dá)3,618公里。其中，地鐵2,658公里，占73.4%；其他制式城軌交通規(guī)模960公里，占26.6%。截至2016年5月，共有44個(gè)城市規(guī)劃獲批，規(guī)劃規(guī)模4,705公里。新建、規(guī)劃線路規(guī)模大、投資增長(zhǎng)迅速，建設(shè)速度持續(xù)加快。“十二五”期間，我國(guó)城軌交通完成投資12,289億元。其中， 2011年1,628億元、 2012年1,914億元、 2013年2,165億元、 2014年2,899億元、 2015年3,683億元，“十二五”期間平均每年完成投資2,458億元。預(yù)計(jì)“十三五”期間，我國(guó)城軌交通投資規(guī)模將達(dá)到1.7-2萬(wàn)億元。

“十二五”期間我國(guó)城軌交通完成投資情況表

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　　隨著我國(guó)鐵路客運(yùn)專(zhuān)線和城市軌道交通的規(guī)模化發(fā)展，以及相關(guān)技術(shù)體系和裝備體系的日趨完善，我國(guó)鐵路和城市軌道交通設(shè)備出口國(guó)外市場(chǎng)的步伐將逐步加大，這將為我國(guó)接觸網(wǎng)器材行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展拓展更廣闊的市場(chǎng)。

　　（ 2）行業(yè)供給

　　隨著我國(guó)電氣化鐵路的蓬勃發(fā)展，鐵路接觸網(wǎng)零部件生產(chǎn)廠家不斷增加，特別是在最近10年，隨著鐵路客運(yùn)專(zhuān)線的大規(guī)模建設(shè)，國(guó)外電氣化鐵路器材廠紛紛進(jìn)入我國(guó)，合資成立了一些接觸網(wǎng)器材生產(chǎn)企業(yè)，促進(jìn)了我國(guó)接觸網(wǎng)零部件生產(chǎn)水平的提高和新的接觸網(wǎng)零部件系列標(biāo)準(zhǔn)的建立。目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)接觸網(wǎng)零部件生產(chǎn)、供應(yīng)基本可以滿足國(guó)內(nèi)電氣化鐵路和城市軌道交通建設(shè)的需要。

　　四、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

　　鐵路是關(guān)系到人民生命財(cái)產(chǎn)安全的運(yùn)輸方式，對(duì)安全性有嚴(yán)格的要求，行政管理部門(mén)對(duì)涉及運(yùn)輸安全的產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售實(shí)行必要的行政許可，同時(shí)通過(guò)招投標(biāo)方式設(shè)置較高的產(chǎn)品準(zhǔn)入門(mén)檻，以達(dá)到保證運(yùn)輸安全的目的。接觸網(wǎng)產(chǎn)品是接觸網(wǎng)的基本組成單元，接觸網(wǎng)產(chǎn)品在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝、 質(zhì)量檢驗(yàn)等方面有特殊要求，以適應(yīng)嚴(yán)峻的環(huán)境條件，保證接觸網(wǎng)系統(tǒng)的安全可靠性，因此行業(yè)平均毛利率水平相對(duì)較高。

　　我國(guó)接觸網(wǎng)產(chǎn)品按鐵路運(yùn)行速度劃分為普速鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品和高速鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品。普速鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，行業(yè)利潤(rùn)水平略低；高速鐵路運(yùn)行速度高、張力大，對(duì)接觸網(wǎng)產(chǎn)品的技術(shù)水平及性能穩(wěn)定性要求高、產(chǎn)品制造工藝復(fù)雜，檢驗(yàn)嚴(yán)格，行業(yè)利潤(rùn)水平較高。

　　影響本行業(yè)利潤(rùn)水平的因素主要為產(chǎn)品技術(shù)水平、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及集成供貨能力。對(duì)于技術(shù)水平高、具備自主創(chuàng)新能力及核心技術(shù)的企業(yè)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，從而保持較高的利潤(rùn)水平。由于接觸網(wǎng)產(chǎn)品種類(lèi)較多、構(gòu)成復(fù)雜，行業(yè)內(nèi)具備系統(tǒng)供貨能力的企業(yè)，可以通過(guò)供應(yīng)全系列產(chǎn)品，滿足項(xiàng)目的產(chǎn)品要求，體現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，從而能夠獲得更高的利潤(rùn)水平。