一、全球PC 出貨量分析

　　隨著移動(dòng)設(shè)備逐步火熱以及PC市場(chǎng)的日漸飽和，目前全球PC出貨量呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的態(tài)勢(shì)，根據(jù)wind數(shù)據(jù)，2015年底全球PC出貨量在2.76億臺(tái)。目前全球不確定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境促使人們暫停升級(jí)老化的設(shè)備，原本每三四年即被淘汰的PC如今不得不超期服役。此外，微軟Windows 10的免費(fèi)升級(jí)政策可能對(duì)下游推遲購(gòu)買新設(shè)備起到了推波助瀾的作用。預(yù)計(jì)全球PC出貨量今年將下滑7.3%，但由于基數(shù)較高，整體容量仍然非常龐大。

全球PC出貨量穩(wěn)中有降

　　2015年四季度全球PC出貨7190萬(wàn)臺(tái)，同比下降10.6%。分品牌看，其中聯(lián)想市占率最高為21.40%，其次為惠普19.90%，蘋果份額相對(duì)最小，為7.90%。IDC認(rèn)為，四季度聯(lián)想PC出貨同比降4.5%，惠普降10.1%，戴爾降5.7%，華碩增長(zhǎng)0.8%，蘋果增長(zhǎng)2.8%，其它企業(yè)下降21.9%。

全球PC機(jī)份額中聯(lián)想占比最高

　　二、全球服務(wù)器出貨量分析

　　云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、社交娛樂(lè)等需求催生服務(wù)器市場(chǎng)快速增長(zhǎng)：隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、社交、娛樂(lè)、移動(dòng)設(shè)備的需求不斷增加，給服務(wù)器市場(chǎng)帶來(lái)持續(xù)正向影響，近年來(lái)服務(wù)器市場(chǎng)同比保持穩(wěn)速增長(zhǎng)。2012-2014年市場(chǎng)增速放緩，但2015年又重新恢復(fù)了活力，增速接近10%。這其中，中國(guó)的服務(wù)器市場(chǎng)已經(jīng)成為全球出貨量增長(zhǎng)的重要源動(dòng)力。中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要受益于云計(jì)算催生的規(guī)模化的數(shù)據(jù)中心的立項(xiàng)和建設(shè)，目前的增長(zhǎng)主要集中在X86市場(chǎng)。 IBM、戴爾、惠普掌握服務(wù)器市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)：目前中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)上， IBM、戴爾、惠普等品牌依然掌握著市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)。根據(jù)中關(guān)村在線的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年三項(xiàng)品牌合計(jì)獲得服務(wù)器市場(chǎng)超過(guò)75%的關(guān)注比例。但同時(shí)，在國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)的應(yīng)用背景下，中國(guó)本土廠商整體份額也實(shí)現(xiàn)了大幅的增長(zhǎng)。以浪潮、華為、聯(lián)想為主的國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)40%，其中聯(lián)想成為最受關(guān)注的國(guó)產(chǎn)品牌。但由于目前國(guó)內(nèi)廠商的服務(wù)器仍然基本基于英特爾的芯片構(gòu)建，因此并不完全滿足自主可控的要求，新一輪的自主可控要求包括芯片在內(nèi)也要做到國(guó)產(chǎn)化。

全球服務(wù)器出貨量穩(wěn)步提升

中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)份額情況（2015Q2）

　　三、中國(guó)操作系統(tǒng)行業(yè)收入及市占率分析

　　目前Windows在操作系統(tǒng)領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)龍頭地位，其優(yōu)勢(shì)主要在于在Windows和Intel結(jié)成了Wintel同盟后，提供一個(gè)完整的生態(tài)系統(tǒng)，基于Wintel的開發(fā)軟件數(shù)量也最多，因此保證了其用戶群最為龐大。且由于操作的便捷性等因素，用戶對(duì)于操作系統(tǒng)的黏性很強(qiáng)，很難進(jìn)行轉(zhuǎn)換。根據(jù)2014年的數(shù)據(jù)，Wintel聯(lián)盟操作系統(tǒng)的市場(chǎng)占有率超97%，從數(shù)據(jù)來(lái)看，連好評(píng)率很低的WIN8和WIN8.1都在市場(chǎng)上合計(jì)擁有了8%左右的占有率。而相比之下，OX、Linux、Unix等操作系統(tǒng)相對(duì)小眾，且沒(méi)有形成較為成熟的生態(tài)系統(tǒng)，因此目前市占率還非常低。而到2016年2月，據(jù)Net Applications統(tǒng)計(jì)，目前微軟Windows系統(tǒng)仍占據(jù)桌面操作系統(tǒng)的最大份額，總計(jì)達(dá)到90.45%。其中除Win10外，其他版本的市場(chǎng)份額都較上月有所下滑，但Win7仍以52.34%的份額占據(jù)主流。

我國(guó)操作系統(tǒng)行業(yè)收入

2016年2月WIN系統(tǒng)超90%

　　2014年中國(guó)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到32600萬(wàn)元，比2013年增長(zhǎng)46.5%。近三年來(lái)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)在Linux操作系統(tǒng)整體市場(chǎng)所占份額逐年提高，2014年已達(dá)78.7%。2017年國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)市場(chǎng)將達(dá)到43500萬(wàn)元，占中國(guó)Linux操作系統(tǒng)市場(chǎng)的83.0%。國(guó)產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。Wind數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)操作系統(tǒng)收入達(dá)到250億元，而從份額來(lái)說(shuō)，windows旗下的操作系統(tǒng)占據(jù)90%以上份額，此外還有AMD等廠商，因此總市場(chǎng)的年替代空間近250億左右，重要行業(yè)的年替代空間預(yù)計(jì)可達(dá)百億。

　　存儲(chǔ)行業(yè)主要向企業(yè)用戶提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)保護(hù)和容災(zāi)：存儲(chǔ)行業(yè)是近年來(lái)伴隨著網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字化和虛擬化等信息技術(shù)的興起而快速發(fā)展的高科技朝陽(yáng)行業(yè)。與磁盤、磁帶等存儲(chǔ)介質(zhì)制造行業(yè)和移動(dòng)硬盤、閃存等移動(dòng)存儲(chǔ)行業(yè)相區(qū)別，存儲(chǔ)行業(yè)主要通過(guò)向企業(yè)用戶提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)保護(hù)和容災(zāi)的產(chǎn)品、解決方案及服務(wù)，幫助其構(gòu)建或優(yōu)化存儲(chǔ)系統(tǒng)，從而滿足用戶在保存、保護(hù)和管理數(shù)據(jù)等方面的需求，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全存儲(chǔ)、高可用和業(yè)務(wù)連續(xù)性等目標(biāo)。

存儲(chǔ)行業(yè)是近年發(fā)展起來(lái)的朝陽(yáng)行業(yè)

　　四、中國(guó)存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　存儲(chǔ)行業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)中最具持續(xù)成長(zhǎng)性的領(lǐng)域之一：在信息化趨勢(shì)下，隨著電子政務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)合一、云計(jì)算、安防監(jiān)控、數(shù)字化醫(yī)院、數(shù)字校園、自動(dòng)化辦公等在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域應(yīng)用的日益廣泛，數(shù)據(jù)量呈爆炸式增長(zhǎng)；隨著數(shù)據(jù)大集中、數(shù)據(jù)挖掘、商業(yè)智能、協(xié)同作業(yè)等技術(shù)的成熟，數(shù)據(jù)價(jià)值呈指數(shù)上升。在此背景下，無(wú)論是國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)還是百姓日常生活，都和數(shù)據(jù)息息相關(guān)，必然導(dǎo)致存儲(chǔ)(包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)保護(hù)和容災(zāi)等領(lǐng)域) 需求的持續(xù)快速增長(zhǎng)，使得存儲(chǔ)行業(yè)成為信息產(chǎn)業(yè)中最具持續(xù)成長(zhǎng)性的領(lǐng)域之一。預(yù)計(jì)到2018年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)行業(yè)收入將達(dá)到25億美元。

中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

存儲(chǔ)行業(yè)不同廠商市場(chǎng)增長(zhǎng)情況

　　國(guó)外廠商占據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)主要份額，個(gè)別國(guó)內(nèi)優(yōu)秀廠商增長(zhǎng)迅速：存儲(chǔ)行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)包括 EMC、IBM、HP、Dell、HDS、Sun、NetApp、 H3C、Fujitsu、華賽(Huawei-Symanted)、同有科技(Toyou)、浪潮(Inspur)、聯(lián)想(Lenovo)、創(chuàng)新科(UIT)、邦諾(Brainaire)等廠商。目前，國(guó)際廠商占據(jù)了國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)的大部分份額。受進(jìn)入時(shí)間、品牌知名度和技術(shù)等原因影響，國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額較小，但近年來(lái)部分優(yōu)秀的民族存儲(chǔ)廠商增長(zhǎng)十分迅速，個(gè)別廠商已進(jìn)入市場(chǎng)份額前十名。

2015年全球個(gè)人存儲(chǔ)市場(chǎng)主要為國(guó)際廠商

2014Q2中國(guó)外部存儲(chǔ)出貨占比

　　據(jù)預(yù)測(cè)，2016年中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到21億美元，即140億人民幣左右。其中大部分份額為國(guó)外廠商占據(jù)，按照80%測(cè)算還有112億元的替代空間，伴隨行業(yè)內(nèi)生的增長(zhǎng)，規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。目前本土公司中，華為是存儲(chǔ)領(lǐng)域技術(shù)最強(qiáng)的一家，在金融電信等技術(shù)要求較高的領(lǐng)域份額也最大。隨后的公司里包括上市公司浪潮、同有、曙光，以及技術(shù)見長(zhǎng)的宏杉等。同時(shí)，CEC、航天集團(tuán)等也有不少下屬院所自行研發(fā)基于國(guó)產(chǎn)芯片的存儲(chǔ)。目前存儲(chǔ)行業(yè)正面臨云計(jì)算帶來(lái)的分布式存儲(chǔ)，以及閃存和相變存儲(chǔ)等新技術(shù)的革新，未來(lái)本土存儲(chǔ)市場(chǎng)的格局尚步完全清晰。

　　五、中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　中間件是一種與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)并重的基礎(chǔ)軟件：中間件是一種應(yīng)用于分布式系統(tǒng)的基礎(chǔ)軟件，位于應(yīng)用與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)之間，主要用于解決分布式環(huán)境下數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)訪問(wèn)、應(yīng)用調(diào)度、系統(tǒng)構(gòu)建和系統(tǒng)集成、流程管理等問(wèn)題，是分布式環(huán)境下支撐應(yīng)用開發(fā)、運(yùn)行和集成的平臺(tái)。中間件是整個(gè)軟件行業(yè)中屬于基礎(chǔ)軟件板塊下，與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)并重的基礎(chǔ)軟件之一。在整個(gè)軟件產(chǎn)業(yè)中，中間件的占比比較低，但作用類似于橋梁，在需要共享信息的不同軟件應(yīng)用中起重要的連接作用，讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息的整合。

　　IBM與Oracle在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合計(jì)占比60%左右：根據(jù)Gartner報(bào)告顯示，全球應(yīng)用基礎(chǔ)架構(gòu)與中間件軟件市場(chǎng)2014年增長(zhǎng)了8.8%，其價(jià)值高達(dá)238億美元。根據(jù)計(jì)世資訊的預(yù)計(jì)，中間件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總額在2016年有望達(dá)到58億元市場(chǎng)規(guī)模，而IBM和Oracle兩大巨頭長(zhǎng)期霸占行業(yè)前兩名的地位。IBM已連續(xù)多年市占率第一，2012年市占率為36.1%，Oracle緊隨其后占比31.8%。2016年IBM市占率為29.1%，國(guó)產(chǎn)品牌中主力品牌為東方通和金蝶軟件，目前兩者市占率已超過(guò)10%，但和兩大國(guó)際品牌相比，國(guó)產(chǎn)化率仍然處于絕對(duì)低位。

　　目前亞太市場(chǎng)的增速達(dá)到8%，成熟軟件市場(chǎng)中排名全球前三，市場(chǎng)空間也位居第三。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大部分由IBM和Oracle兩大巨頭占據(jù)。同時(shí)，以金融、電信、政府等為代表的系統(tǒng)用戶構(gòu)成了中間件的主要用戶群體。根據(jù)計(jì)世資訊的研究報(bào)告，2012年中間件行業(yè)下游用戶中，金融、電信、政府占據(jù)市場(chǎng)容量的68%，其他行業(yè)占據(jù)剩余的市場(chǎng)空間。這些涉及國(guó)計(jì)民生的重大行業(yè)中的應(yīng)用軟件對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的過(guò)分依賴使得安全問(wèn)題日漸顯著，因此目前國(guó)內(nèi)正在逐步推進(jìn)軟硬件國(guó)產(chǎn)化。

我國(guó)中間件銷售額

中間件市場(chǎng)份額主要由IBM占據(jù)

　　中間件是基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化難度相對(duì)較小的一環(huán)：中間件是基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外技術(shù)水平差距較小的領(lǐng)域，目前國(guó)產(chǎn)中間件廠商在產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等方面與國(guó)外的差距已經(jīng)越來(lái)越小，雖然國(guó)外廠商目前仍然占據(jù)著中國(guó)中間件市場(chǎng)的主要份額，但近幾年來(lái)國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)已經(jīng)愈發(fā)明顯，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)國(guó)內(nèi)中間件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)發(fā)生較為重大的變化。2012年，國(guó)產(chǎn)中間件市場(chǎng)的份額達(dá)到20%以上，國(guó)內(nèi)廠商主要包括東方通、金蝶等本土廠商，越來(lái)越多的客戶正在認(rèn)識(shí)到國(guó)產(chǎn)中間件的價(jià)值，開始選擇國(guó)產(chǎn)廠商作為其供應(yīng)商。

　　本土廠商國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)展順利，競(jìng)爭(zhēng)格局仍然激烈：東方通作為A股基礎(chǔ)軟件的唯一標(biāo)的，不斷擴(kuò)大中間件及云平臺(tái)產(chǎn)線，在國(guó)內(nèi)中間件市場(chǎng)緊隨IBM和Oracle之后，2014年市場(chǎng)份額排在第三位，市占率接近8%。

　　由于IBM和Oracle的中間件一般都與其數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)等配套，因此短期要替換這兩家國(guó)際巨頭具有難度。2015年華勝天成獲得IBM WebSphere Application Server Liberty Base和IBMMQ的中間件軟件許可使用權(quán)，在未來(lái)云化的中間件中成為重要競(jìng)爭(zhēng)力量。而本土其它廠商，如金蝶、匯金科技、中創(chuàng)等廠商也推出了基于國(guó)產(chǎn)處理器版本的產(chǎn)品，金蝶與集成商太極股份戰(zhàn)略合作，匯金科技被上市公司立思辰收購(gòu)，與東方通在自主可控領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)中間件市場(chǎng)的本土競(jìng)爭(zhēng)仍然會(huì)較激烈。

　　六、中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)現(xiàn)狀

　　數(shù)據(jù)庫(kù)在基礎(chǔ)軟件中地位突出：數(shù)據(jù)庫(kù)是一個(gè)單位或是一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的通用數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，它存儲(chǔ)的是屬于企業(yè)和事業(yè)部門、團(tuán)體和個(gè)人的有關(guān)數(shù)據(jù)的集合，數(shù)據(jù)庫(kù)是基礎(chǔ)軟件里技術(shù)壁壘最大的環(huán)節(jié)，也是國(guó)內(nèi)外差距最大的領(lǐng)域。數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)是從全局觀點(diǎn)出發(fā)建立的，按一定的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行組織、描述和存儲(chǔ)。其結(jié)構(gòu)基于數(shù)據(jù)間的自然聯(lián)系，從而可提供一切必要的存取路徑，且數(shù)據(jù)不再針對(duì)某一應(yīng)用，而是面向全組織，具有整體的結(jié)構(gòu)化特征。數(shù)據(jù)逐漸云化的趨勢(shì)下，數(shù)據(jù)庫(kù)未來(lái)的發(fā)展方向也在發(fā)生變化，主要解決問(wèn)題是如何為企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心提供基于同樣技術(shù)、同樣架構(gòu)和能夠平滑移動(dòng)的私有云、混合云、公有云產(chǎn)品方案。 國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)Oracle一家獨(dú)大：Wind數(shù)據(jù)顯示，2014年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的收入已達(dá)567.32億元，增速28%，已持續(xù)維持高速增長(zhǎng)。在2015年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)，Oracle份額高達(dá)56%，IBM15.9%排第二，微軟份額排行第三為9.5%，SAP以8.5%排行第四，四大廠商合計(jì)份額超90%，對(duì)應(yīng)有500億以上的潛在替代空間。但Oracle市場(chǎng)份額比其他數(shù)據(jù)庫(kù)廠商的總和還要多，在全球Oracle占有率也達(dá)到為43.9%，再次印證了IE好去O難舍。目前數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)廠商難以立足，過(guò)度依賴進(jìn)口的現(xiàn)象突出。

我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)銷售額

Oracle占據(jù)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)龍頭地位