洗碗機(jī)又稱洗碟機(jī)或餐具清洗機(jī)，是一種代替人工洗滌碗、碟、杯、盤、勺等餐具的家用電器。其工作原理是將溶解了洗滌劑的熱水利用渦流、蒸汽、噴淋或超聲波等形式去除餐具污染物，洗滌后排水，然后換清水清洗，洗凈后利用自身余熱或加熱元件產(chǎn)生的空氣把餐具吹干。所以按照洗滌方式洗碗機(jī)一般可以分為渦流式、蒸汽式、噴淋式和超聲波式。另外，洗碗機(jī)還可根據(jù)整體結(jié)構(gòu)分為臺式洗碗機(jī)、柜式洗碗機(jī)和水槽一體式洗碗機(jī)；根據(jù)安裝方式分為自由式洗碗機(jī)和嵌入式洗碗機(jī)；按用途分為商用洗碗機(jī)和家用洗碗機(jī)。

洗碗機(jī)發(fā)展歷程

　　我國洗碗機(jī)市場緩慢發(fā)展20多年，洗碗機(jī)普及率仍遠(yuǎn)低于西方發(fā)達(dá)國家。荷蘭和德國滲透率接近70%，美國和加拿大滲透率均超過60%，相比之下洗碗機(jī)在東亞國家的滲透率遠(yuǎn)低于歐美，僅為8%，而且日韓滲透率遠(yuǎn)高于中國。過去，洗碗機(jī)在我國的滲透率不及1%的原因包括：價格高、中式廚房面積小、洗滌效果不理想、安裝不便且結(jié)構(gòu)不合理、中國消費(fèi)者認(rèn)知不足等。

亞洲、歐洲、美洲主要國家洗碗機(jī)滲透率對比

　　通過產(chǎn)量和進(jìn)出口規(guī)模對比可見，我國洗碗機(jī)主要用于出口西方國家，內(nèi)銷規(guī)模尚小。2015年全國洗碗機(jī)產(chǎn)量達(dá)到361.57萬套，其中出口量達(dá)349.2萬套，占比高達(dá)96.58%。從貿(mào)易對象來看，我國洗碗機(jī)的主要貿(mào)易國為美國和法國，出口量分別達(dá)到總出口規(guī)模的15.53%和12.44%，另外英國、荷蘭、日本、澳大利亞和德國貿(mào)易份額也均超過5%。

2010-2015年中國洗碗機(jī)產(chǎn)量及進(jìn)出口規(guī)模（單位：千套）

2014年中國洗碗機(jī)出口國占比

　　自2010年以來，我國洗碗機(jī)內(nèi)銷市場發(fā)展加快。2010年我國自由式和嵌入式洗碗機(jī)銷量分別為1.44萬套和4.82萬套，而2015年兩大類洗碗機(jī)合計銷售19.48萬套，復(fù)合增長率達(dá)25.5%。2010年我國自由式洗碗機(jī)和嵌入式洗碗機(jī)的銷售額分別達(dá)到0.39億元和2.06億元，截止2015年分別增至1.33億元和7.77億元，合計9.10億元。

2010-2015年中國洗碗機(jī)銷售量（單位：千套）

2010-2015年中國洗碗機(jī)銷售額（單位：百萬元）

　　隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和現(xiàn)代化進(jìn)程不斷推進(jìn)，國民收入日益增長，我國居民的收入和勞務(wù)成本也呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，消費(fèi)水平和生活品質(zhì)持續(xù)提升。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年上半年全國居民和城鎮(zhèn)居民可支配收入分別達(dá)到11886元和16957元，扣除價格因素實際增長6.5%和5.8%。另外，2011年以來全國各大城市分別就最低工資水平做出調(diào)整，2015年全國調(diào)整地區(qū)數(shù)量達(dá)27個，平均上調(diào)幅度為14.9%，2016年上半年共計6個地區(qū)上調(diào)最低工資水平，平均上調(diào)幅度為11.1%。

2011-2016H1年全國和城鎮(zhèn)居民可支配收入及其實際增長情況

2011-2016H1年全國最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整情況

　　伴隨人均可支配收入和最低工資水平的提升，人們生活和工作節(jié)奏的加快，國內(nèi)居民尤其是城鎮(zhèn)居民愈發(fā)追求簡便、舒適、快捷和高品質(zhì)的生活方式，家用電器從原來的彩電、冰箱、洗衣機(jī)等十幾種品類發(fā)展到目前囊括微波爐、空調(diào)、熱水器、油煙機(jī)、洗碗機(jī)等在內(nèi)的30多種，家務(wù)勞動日趨電器化。

家務(wù)勞動日趨電器化

　　另外，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2003年以來我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均住房面積不斷擴(kuò)大，截止2015年城鎮(zhèn)居民平均住房面積為35.8平方米，農(nóng)村居民平均住房面積則達(dá)到43.9平方米。伴隨人均住房面積的不斷擴(kuò)大，廚房作為現(xiàn)代住宅的必要組成部分，占用面積相應(yīng)變大。

2003-2015年我國城鄉(xiāng)居民人均住房面積（單位：平方米）

　　2015年，中國市場洗碗機(jī)平均售價5608元，部分產(chǎn)品甚至超過萬元，只有美的部分低端產(chǎn)品價格降至2000元左右，高昂的價格讓洗碗機(jī)被歸類為高端廚電。再加上現(xiàn)有洗碗機(jī)工作時必須使用專用的洗滌劑、漂白劑，對于帶有軟水裝置的產(chǎn)品還需要軟化鹽，這些附加產(chǎn)品無疑增加了消費(fèi)者的開支。價格高昂成為洗碗機(jī)難以進(jìn)入中國普通百姓家庭的主要原因之一。商品價格、洗碗速度和使用便捷性是洗碗機(jī)線上差評數(shù)量最多的是三個方面。其中價格差評率最高，達(dá)27.8%。

國內(nèi)主要家電產(chǎn)品價格對比

2016年1-5月洗碗機(jī)TOP10差評維度

　　二、中國洗碗機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

　　1、隨著市場規(guī)模增加，廠商通過降價加快市場規(guī)模的增長，同時通過規(guī)模效應(yīng)降低成本，使得洗碗機(jī)售價出現(xiàn)下降趨勢。2016年1-6月我國臺式、嵌入式和獨(dú)立式洗碗機(jī)的均價分別為3095元、6292元、4361元，同比增速分別為-6.3%、-1.7%、-7.9%。但是，高價格的嵌入式洗碗機(jī)占比升高，結(jié)構(gòu)性因素導(dǎo)致2016年上半年我國洗碗機(jī)市場均價上漲3.1%至5689元。分價格段結(jié)構(gòu)看，6000元以上產(chǎn)品占到整體市場零售量的37.4%，較同期提升近10個百分點。我們預(yù)計未來洗碗機(jī)價格有望進(jìn)一步下降以培育市場，而隨著安裝簡便、價格較低的臺式洗碗機(jī)普及，市場均價有望下行。

2016H1國內(nèi)各類型洗碗機(jī)市場均價變動

2016H1各類型洗碗機(jī)線下市場零售額占比

　　2、洗碗機(jī)進(jìn)入中國市場已接近20年，近年來洗碗機(jī)廠商紛紛加大產(chǎn)品市場推廣力度，通過聯(lián)合天貓、京東等網(wǎng)購平臺、亮相中國家博會、打造各類洗碗專題活動等途徑，培養(yǎng)消費(fèi)者對洗碗機(jī)的使用習(xí)慣。伴隨國內(nèi)外各大品牌積極加入洗碗機(jī)的普及行列，大眾消費(fèi)者對于洗碗機(jī)的認(rèn)知程度邁上新的臺階。百度搜索指數(shù)顯示，2011年以來洗碗機(jī)受關(guān)注程度越來越高，2016/09/04- 2016/09/08洗碗機(jī)周平均搜索值已達(dá)1739次，表明國內(nèi)消費(fèi)者已經(jīng)開始關(guān)注家用洗碗機(jī)。考慮到主客觀因素的放松，我們預(yù)計洗碗機(jī)在我國市場將進(jìn)入快速發(fā)展階段。

2011-2016年洗碗機(jī)百度搜索指數(shù)

洗碗機(jī)百度搜索指數(shù)TOP10城市

　　3、目前中國消費(fèi)者對于洗碗機(jī)的理性認(rèn)知正在逐步樹立，國內(nèi)外廠商在不斷加碼進(jìn)入該行業(yè)，結(jié)合日韓市場發(fā)展經(jīng)驗與國內(nèi)實際情況，我們看好該行業(yè)的發(fā)展前景。

　　關(guān)于行業(yè)空間的測算，我們考慮短期滲透率和長期滲透率。統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年我國城鎮(zhèn)家庭洗碗機(jī)保有量為0.88臺/每百戶，而北京于2014年的保有量為2臺/每百戶，上海于2012年保有量為0.40臺/每百戶，因此我國洗碗機(jī)市場的更新需求很少，銷售主要來自新增需求。短期來看，我們預(yù)計未來3-5年內(nèi)洗碗機(jī)的主要市場仍在北上廣深等一線城市，因此通過預(yù)測洗碗機(jī)在這四個城市的保有量來預(yù)測行業(yè)規(guī)模。按照北上廣深合計人口7000萬人、每戶平均3人計算，約合2333萬戶，并假設(shè)在未來5年內(nèi)，北上廣深合計占全國銷量的70%。如果5年后，洗碗機(jī)在北上廣深四地的保有量達(dá)到15臺/每百戶，則對應(yīng)四座城市的洗碗機(jī)存量為350萬臺，全國存量為500萬臺，考慮2015年我國洗碗機(jī)年銷量為20萬臺，則對應(yīng)復(fù)合增速為60%，5年后的當(dāng)年銷量為207萬臺。

短期全國洗碗機(jī)市場銷量測算（單位：臺/每百戶、萬臺）

　　從中長期來看，我們認(rèn)為洗碗機(jī)年銷量有望對標(biāo)油煙機(jī)，成為重要的廚房電器品類。目前我國城鎮(zhèn)家庭油煙機(jī)保有量為68%，農(nóng)村家庭油煙機(jī)保有量為14%，對應(yīng)我國油煙機(jī)年銷量可達(dá)2500萬臺以上。假設(shè)我國城鎮(zhèn)家庭洗碗機(jī)保有量達(dá)到40%（低于油煙機(jī)保有量，高于日本保有量），農(nóng)村家庭保有量為零，對應(yīng)我國洗碗機(jī)存量可達(dá)1.03億臺。如果假設(shè)20年可實現(xiàn)該保有量，則對應(yīng)20年復(fù)合增速為26.2%，第20年銷量可達(dá)2095萬臺，考慮到更新需求，年銷量有望更高。

　　4、在競爭格局方面，目前中國洗碗機(jī)市場主要被西門子、海爾和美的三大品牌占據(jù)，合計銷售量份額達(dá)到70%以上。從2010-2015年市場份額來看，美的市場份額逐年提升，伊萊克斯市場份額降至5.9%，海爾則不斷發(fā)力追趕西門子，兩者市場份額逐漸拉近。由于目前洗碗機(jī)市場容量尚小，隨著市場新進(jìn)入者的增加，競爭格局有可能發(fā)生新變化。

2012-2015年中國洗碗機(jī)市場各品牌銷售量份額（單位：%