一、我國銀行業(yè)概況

　　（一）概述

　　改革開放以來，在信息化和全球化的時(shí)代背景下，中國經(jīng)濟(jì)連續(xù)多年保持高速增長，創(chuàng)造了日益豐富的物質(zhì)財(cái)富，進(jìn)而驅(qū)動整個(gè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化進(jìn)程，亦推動了銀行業(yè)的跨越式發(fā)展。

　　現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)中，一方面，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展，離不開必要的金融支持。另一方面，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是銀行業(yè)的基本職能。從歷史上看，銀行就是為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)而產(chǎn)生，并隨實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而發(fā)展的。銀行業(yè)是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力，而實(shí)體經(jīng)濟(jì)也是銀行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，二者相互依存、相互促進(jìn)、互利共贏。如果實(shí)體經(jīng)濟(jì)不能健康發(fā)展，銀行經(jīng)營就必然不穩(wěn)健，銀行利潤就成為無源之水。反之，如果銀行脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì)而自我循環(huán)和發(fā)展，必然是本末倒置、不可持續(xù)。為現(xiàn)代實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造更加良好的金融生態(tài)環(huán)境是銀行業(yè)肩負(fù)的使命。受益于良好的宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展環(huán)境，我國銀行業(yè)獲得了快速發(fā)展。銀行業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、完善投融資體系的作用顯著。

　　2015 年，世界經(jīng)濟(jì)疲弱態(tài)勢依舊，復(fù)蘇之路崎嶇不平。全球經(jīng)濟(jì)增速較2014年有所放緩，整體增長格局分化的態(tài)勢延續(xù)：發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速緩慢上升，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體整體增速繼續(xù)下滑。國際貿(mào)易增速表現(xiàn)平庸乃至于下降，大宗商品價(jià)格持續(xù)低迷，主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策變動引起全球資本流動加劇。種種困難表明國際金融危機(jī)深層次影響還未消退，世界經(jīng)濟(jì)仍然處在深度調(diào)整期。

　　2015 年我國全年GDP 為676,708 億元，增速為6.9%，其中第三產(chǎn)業(yè)占比為50.5%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，2015 年第三產(chǎn)業(yè)增速8.3%，從增速上大幅超過第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)，并且在增加值總量上超過了第一和第二產(chǎn)業(yè)的總和。在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，六大高耗能工業(yè)增速回落明顯，影響了整個(gè)工業(yè)增加值的增速。落后產(chǎn)能被淘汰的同時(shí)，高新技術(shù)產(chǎn)能保持較快增長。數(shù)據(jù)顯示，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值比上年增長10.2%，比規(guī)模以上工業(yè)高4.1 個(gè)百分點(diǎn)。全年最終消費(fèi)支出對國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的貢獻(xiàn)率為66.4%，比上年提高15.4 個(gè)百分點(diǎn)，表明需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。

　　2011 年至2015 年中國銀行業(yè)人民幣存貸款及外幣存貸款數(shù)據(jù)如下：

　　根據(jù)中國銀監(jiān)會的統(tǒng)計(jì)顯示，2015 年四季度末，商業(yè)銀行（法人口徑，下同）不良貸款余額12,744 億元，較上季末增加881 億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.67%，較上季末上升0.08 個(gè)百分點(diǎn)。2015 年四季度末，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為23,089 億元，較上季末增加455 億元；撥備覆蓋率為181.18%，較上季末下降9.62 個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率為3.03%，與上季末基本持平。

　　資本充足率繼續(xù)上升。2015 年四季度末，商業(yè)銀行（不含外國銀行分行）加權(quán)平均核心一級資本充足率為10.91%，較上季末提高0.25 個(gè)百分點(diǎn)；加權(quán)平均一級資本充足率為11.31%，較上季末提高0.32 個(gè)百分點(diǎn)；加權(quán)平均資本充足率為13.45%，較上季末提高0.30 個(gè)百分點(diǎn)。

　　（二）國內(nèi)銀行業(yè)市場格局

　　“十二五”期間，我國銀行業(yè)機(jī)構(gòu)體系日趨完善，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)種類已達(dá)20余種，法人機(jī)構(gòu)4,393 家，銀行業(yè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)22 萬個(gè)，初步形成了以政策性銀行、國有控股大型銀行和全國性股份制商業(yè)銀行為主體，中資城鄉(xiāng)中小銀行和外資銀行為兩翼，各類非銀行金融機(jī)構(gòu)和信托公司為補(bǔ)充的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)體系；銀行業(yè)服務(wù)體系日益健全，服務(wù)方式不斷完善，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)全覆蓋，金融服務(wù)的便捷性、及時(shí)性和可獲得性大為提高。數(shù)據(jù)顯示，截至2015 年末，我國銀行業(yè)資產(chǎn)總額突破190 萬億元，比2010 年末增長1.1 倍；各項(xiàng)貸款余額突破90 萬億元，比2010 年末約增長95%；商業(yè)銀行資本凈額13.1 萬億元，比2010 年末增長1.6 倍。

　　按照中國銀監(jiān)會的分類，國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)劃分為大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、其他類金融機(jī)構(gòu)等。

　　其中大型商業(yè)銀行是指中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行，其在我國銀行業(yè)中扮演了重要的角色，是企業(yè)、機(jī)構(gòu)及個(gè)人客戶的主要融資來源。截至2015 年12 月31 日，五家大型商業(yè)銀行資產(chǎn)總額和負(fù)債總額占我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額和負(fù)債總額分別為39.21%、39.12%。在前述五大金融機(jī)構(gòu)分類中，五家大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)及其負(fù)債總額占比均最高。

　　城市商業(yè)銀行是我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分，通常在獲得經(jīng)營許可的地域范圍內(nèi)經(jīng)營各類商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，部分城市商業(yè)銀行在異地設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。近年來，全國城市商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力快速提升，資產(chǎn)和負(fù)債在全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中的占比持續(xù)提高。截至2015 年12 月31 日，城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額和負(fù)債總額占我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的比例分別達(dá)到11.38%和11.48%。

　　截至2015 年12 月31 日，國內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)和總負(fù)債情況如下：

　　注：1、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。

　　2、其他類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行、民營銀行、外資銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)和郵政儲蓄銀行。

　　（三）國內(nèi)城市商業(yè)銀行的發(fā)展歷程

　　城市商業(yè)銀行前身為城市信用社，是化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)物。從上世紀(jì)80 年代中后期開始，許多城市信用社由于內(nèi)控缺失、經(jīng)營違規(guī)、管理混亂，風(fēng)險(xiǎn)問題日益突出。到1994 年，經(jīng)歷兩次清理整頓后，仍然不良高企、風(fēng)險(xiǎn)巨大，對此，黨中央國務(wù)院果斷決策，要求各地將城信社合并起來，轉(zhuǎn)制為城市合作銀行，以化解存量風(fēng)險(xiǎn)、防控增量風(fēng)險(xiǎn)。1995 年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于組建城市合作銀行的通知》，要求在城市信用社改制的基礎(chǔ)上成立城市合作銀行。1995 年6月，深圳城市合作商業(yè)銀行成立，成為我國第一家城市合作銀行。此后，上海、北京、南京等地區(qū)相繼成立了城市合作銀行。1998 年3 月13 日，經(jīng)國務(wù)院同意，中國人民銀行與國家工商行政管理局聯(lián)名發(fā)出通知，進(jìn)一步明確城市合作銀行股份制性質(zhì)，將城市合作銀行統(tǒng)一更名為城市商業(yè)銀行。

　　城市商業(yè)銀行組建后，以“辦成真正的銀行”為努力方向，經(jīng)過“一級法人、兩級核算”、“一級法人、統(tǒng)一核算”、“統(tǒng)一法人、現(xiàn)代治理”的三輪重大改革，逐步消除了城信社存在的散、亂、險(xiǎn)等突出問題。新生的城市商業(yè)銀行按照“在發(fā)展中化解風(fēng)險(xiǎn)”的基本思路，通過“經(jīng)營成果消化一塊、新老股東承擔(dān)一塊、地方政府受讓一塊”等多種方式，有效化解了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過程中積累的歷史風(fēng)險(xiǎn)。

　　2002 年，中國人民銀行鼓勵城市商業(yè)銀行實(shí)施增資擴(kuò)股，逐步規(guī)范城市商業(yè)銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)。2004 年年初，中國銀監(jiān)會提出審慎重組和改造城市商業(yè)銀行的基本思路與原則，鼓勵民間資本和外資入股，以提高其經(jīng)營管理水平。2006年2 月，中國銀監(jiān)會《城市商業(yè)銀行異地分支機(jī)構(gòu)管理辦法》出臺，允許符合條件的城市商業(yè)銀行設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)。目前，已有多家城市商業(yè)銀行獲準(zhǔn)在注冊地以外跨區(qū)域經(jīng)營。

　　2007 年，南京銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司和北京銀行股份有限公司3 家城市商業(yè)銀行先后完成了首次公開發(fā)行股票并上市，開辟了城市商業(yè)銀行境內(nèi)上市先河。2013 年，重慶銀行在香港聯(lián)交所掛牌上市成為首家在香港上市的境內(nèi)城市商業(yè)銀行。

　　二十年來，我國城市商業(yè)銀行經(jīng)歷了從無到有、從小到大、從粗放經(jīng)營到精細(xì)管理的顯著變化，城市商業(yè)銀行市場份額亦逐年遞增。其總資產(chǎn)、總負(fù)債在全國銀行業(yè)中的占比分別由2003 年的5.29%、5.31%上升至2015 年末的11.38%、11.48%。據(jù)中國銀監(jiān)會統(tǒng)計(jì)，2005 年以來，城市商業(yè)銀行不良貸款率持續(xù)低于全國銀行業(yè)的平均水平。

　　二十年來，我國城市商業(yè)銀行遵循“以立足地方為核心、以堅(jiān)持中小為關(guān)鍵、以服務(wù)市民為重點(diǎn)”的市場定位，憑借其植根地方的地緣優(yōu)勢以及與中小企業(yè)密切聯(lián)系的親緣優(yōu)勢，大膽探索，勇于創(chuàng)新，走出了一條差異化、特色化的商業(yè)銀行發(fā)展道路；城市商業(yè)銀行與國有銀行、股份制銀行以及外資銀行錯(cuò)位競爭，為維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定、推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長、促進(jìn)中小企業(yè)的發(fā)展以及提高百姓生活水平做出了歷史性的貢獻(xiàn)。

　　（四）區(qū)域銀行業(yè)

　　1、區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r

　　（1）山東省及威海市

　　①山東省

　　山東省位于中國東部沿海、黃河下游，具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢，地處沿黃河經(jīng)濟(jì)帶與環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)的交匯點(diǎn)、華北地區(qū)和華東地區(qū)的結(jié)合部，擁有完善高效的基礎(chǔ)設(shè)施和豐富的自然資源。作為人口、經(jīng)濟(jì)、海洋資源大省，山東省在全國經(jīng)濟(jì)格局和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略中占有重要地位。

　　2009 年，國務(wù)院批復(fù)山東省成立以生態(tài)經(jīng)濟(jì)為主題的黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)；2011 年，國務(wù)院批復(fù)成立了以海洋經(jīng)濟(jì)為主題的山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)；2015 年10 月，國務(wù)院批復(fù)《環(huán)渤海地區(qū)合作發(fā)展綱要》，明確指出重點(diǎn)建設(shè)京津冀協(xié)同發(fā)展區(qū)、遼中南地區(qū)和山東半島地區(qū)三大區(qū)域，打造環(huán)渤海地區(qū)的核心區(qū)域和對外開放戰(zhàn)略前沿，要求將山東半島地區(qū)建設(shè)成為我國北方重要開放門戶，全國重要先進(jìn)制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和海洋經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，不斷提升對環(huán)渤海東南部地區(qū)的輻射帶動能力。

　　得益于國家一系列政策支持和戰(zhàn)略推動，山東省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持了較快發(fā)展的態(tài)勢，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名列前茅。“十二五”期間，山東省國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）年均增長率達(dá)到9.97%；地方財(cái)政一般預(yù)算收入年均增長率為15.00%。2015年度，山東省實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值6.30 萬億元，經(jīng)濟(jì)總量在全國范圍內(nèi)位列第3位。

　　②威海市

　　威海市位于山東半島東部，是國內(nèi)第一批沿海開放城市。2015 年6 月，中韓自由貿(mào)易協(xié)定正式簽署，中國威海與韓國仁川自由經(jīng)濟(jì)區(qū)成為雙方地方經(jīng)濟(jì)合作示范區(qū)。作為中韓自由貿(mào)易先行先試區(qū)，威海市憑借毗鄰韓國的地理優(yōu)勢迎來了獨(dú)特的政策機(jī)遇。“十二五”期間，威海市國內(nèi)生產(chǎn)總值，年均增長率達(dá)到9.07%；地方財(cái)政一般預(yù)算收入年均增長率為16.20%。2015 年度，威海市實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值3,002 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，較上年增長8.5%。

　　（2）天津市

　　天津市是我國北方最大的的沿海開放城市，位列環(huán)渤海地區(qū)經(jīng)濟(jì)中心。作為四大直轄市之一，享有廣泛的國家優(yōu)惠政策和發(fā)展戰(zhàn)略支持，面臨著京津冀協(xié)同發(fā)展、建設(shè)自由貿(mào)易園區(qū)、加快濱海新區(qū)開發(fā)開放、建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、以及建設(shè)“一帶一路”等五大國家戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，具有強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿Α?ldquo;十二五”期間，天津市國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長率達(dá)到12.67%；地方財(cái)政一般預(yù)算收入年均增長率為20.06%。2015 年，天津市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值1.65 萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，較上年增長9.3%。

　　2、區(qū)域內(nèi)銀行業(yè)概況

　　（1）山東省及威海市

　　①山東省

　　隨著山東省經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長，山東省銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速擴(kuò)張，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的類型不斷豐富，實(shí)力日益增強(qiáng)。目前，山東省銀行業(yè)已初步形成大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)，省內(nèi)城市商業(yè)銀行，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)及其他金融機(jī)構(gòu)共存發(fā)展的競爭格局。

　　根據(jù)山東省發(fā)布的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2015 年末，山東省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額9.70 萬億元，負(fù)債總額9.37 萬億元；存、貸款余額分別為7.68 萬億元和5.91 萬億元，較上年增長9.5%和10.1%。其中，本行（山東地區(qū)）存、貸款余額分別為811.25 億元、457.08 億元，分別較上年末增長16.08%、20.37%。

　　②威海市

　　目前，除本行外，在威海市經(jīng)營的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)還有五大國有銀行，以中信銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行為代表的股份制商業(yè)銀行，以及青島銀行、當(dāng)?shù)剞r(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、郵政儲蓄銀行、韓國友利銀行等其他金融機(jī)構(gòu)。根據(jù)中國人民銀行威海市中心支行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2015 年末，威海市金融機(jī)構(gòu)存款余額2,790.42 億元，較上年增長6.65%；貸款余額1,842.25 億元，較上年增長6.16%。其中，本行（威海地區(qū)）存款余額436.01 億元，市場份額約為15.63%，排名第1 位；本行（威海地區(qū)）貸款余額209.05 億元，市場份額約為11.35%，排名第2 位。

　　注：表中除本行數(shù)據(jù)來自本行經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告外，其他金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來自中國人民銀行威海市中心支行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　（2）天津市

　　自2006 年天津?yàn)I海新區(qū)獲準(zhǔn)成為國家綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)，獲得金融改革先行先試權(quán)利以來，天津市在金融領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，活力持續(xù)增強(qiáng)，行業(yè)競爭加劇。2015 年3 月，天津市內(nèi)第一家民營銀行正式獲批開業(yè)，包括村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)的新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)數(shù)量和規(guī)模不斷增加。截至2015 年末，天津市金融機(jī)構(gòu)存、貸款余額分別為2.81 萬億元、2.60 萬億元，較上年末分別增長11.92%、11.81%。2009 年，本行天津分行開業(yè)。截至2015 年末，本行（天津地區(qū)）存、貸款余額分別為119.98 億元和66.14 億元，較上年分別增長24.31%和0.55%。隨著天津市金融改革的不斷深入，銀行業(yè)市場空間逐步擴(kuò)大，本行在天津地區(qū)市場份額可望進(jìn)一步提升。