中國信息通信研究院規劃所電信行業研究部主任 許立東

　　一、中國移動通信轉售業務進展及特點

　　移動轉售用戶加速增長

　　截至2015年11月底，42家獲得試點批文的轉售企業中，共39家企業正式放號。移動通信轉售用戶總數達到1789萬戶，凈增用戶份額為47.3%。占全國移動用戶數的1.4%，預計截至2015年年底移動通信轉售用戶數發展至2000萬戶左右。

　　從單月凈增來看，自2015年3月起，移動通信轉售業務連續9個月每月凈增用戶超過100萬戶，其中10月和11月每月凈增甚至超過200萬戶。回顧移動轉售業務發展的關鍵節點，也可以看出這種加速發展趨勢。移動轉售業務用戶規模突破100萬用了6個月；從100萬到1000萬用了9個月，從1000萬到2000萬只用了4個月。

　　東部沿海發達地區移動轉售業務發展較快

　　從移動通信轉售業務地域發展情況來看，經濟發展水平較高的地區轉售業務發展速度相對較快。截至2015年11月，移動通信轉售業務用戶規模最大的前5個省份或直轄市分別為廣東、浙江、江蘇、山東和北京，其用戶數之和占全國移動通信轉售業務用戶數的51%。

　　移動轉售業務市場集中度較高

　　截至2015年11月底，在39家正式放號的轉售企業中，排名前十位企業用戶數約占全部轉售業務用戶數的88%。造成差異分化的主要原因有：一是各轉售企業獲得試點批文的時間不同，前后相差最大的達1年左右，目前排名前十位的轉售企業均為首批或第二批獲得轉售試點批文企業，其放號時間及運營時間較長，運營經驗逐漸豐富；二是各轉售企業資源投入不同，發展用戶較多的企業基本上財力、人員投入均較多，部分企業資金投入超過1億元，人員投入超過500人。

　　實體渠道、互聯網、行業應用背景企業表現突出

　　擁有實體渠道背景的轉售企業的用戶數量、增速一直處于領先地位，在用戶排名前11位的企業中占7家。這類轉售企業原來就代理基礎電信企業產品，擁有完整的銷售體系，開通業務較快，人員銷售經驗豐富，實現了群體突破型的發展。互聯網企業的轉售用戶數量次之，在用戶排名前11位的有2家，領先企業用戶達400萬左右。這類企業一旦看清方向，投入堅決，部署較快，拓展有力。擁有行業應用背景的轉售企業用戶增長也非常快，并沒有局限在政企客戶市場發展，在大眾市場拓展力度也非常大，領先企業用戶超200萬。

　　二、對中國移動通信轉售業務發展情況的認識和評價

　　移動轉售試點基本達到了預期目標

　　對照工信部頒布的試點方案中提到的試點目標，從這個角度來評估，民營資本主導的移動通信轉售業務實現了順利起步，促進了市場競爭，推動了業務服務創新，為消費者提供了更多的選擇，為下一步發展做出了有益探索，可以說試點達到了預期目標。

　　值得注意的是，政府主管部門在試點目標中并沒有提及用戶數等指標。開展試點的目的是發現問題和解決問題，為正式商用積累經驗。在試點過程中，陸續出現了試點申報、IT系統對接、各省備案、批發價格、碼號分配、碼號識別、功能開放、實名制等反映突出的問題。針對這些問題，工信部成立了各司局聯合工作組和標準工作組，建立了例會機制；簡化了審批流程；核配了轉售業務專用號碼；統一了業務互聯要求和接口技術標準；督促三家基礎電信企業降低了批發價格；加強了電話用戶實名制管理。此外，還協調金融主管部門和互聯網企業，解決轉售號碼識別問題。在各方努力下，大部分問題已得到有效解決，為下一步發展奠定了良好基礎。

　　中國移動轉售業務啟動速度在全球都不遜色

　　從國際比較來看，美國移動虛擬運營用戶市場份額在業務起步的第一年達到0.5%，在第三年達到1%。而當前中國移動通信市場已處于成熟期，用戶普及率已超過90%，移動轉售業務經過1年多的發展用戶已經達到總用戶的1.4%，因此，中國移動轉售業務發展水平好于美國當年。

　　移動轉售業務用戶凈增份額較高反映了轉售企業擁有獨特的競爭能力

　　衡量移動轉售業務發展水平和轉售企業競爭能力，我們認為移動轉售用戶凈增份額是比用戶到達數更重要的一個指標。從實際發展來看，2015年移動轉售業務用戶凈增份額接近50%，超出了業界的預期。排名前十家左右轉售企業鼎力發展，作為主力促成了這一來之不易的業績，更多的企業還沒有發力。后拿試點批文企業正在部署，預計在2016年會大展拳腳。在移動轉售業務開通前，需開展商業模式設計、IT系統建設、系統對接調試等工作，至少需要半年左右的準備，因此，2015年后進入企業主要是在布局。

　　移動轉售業務發展帶動了行業創新

　　轉售企業發揮體制機制靈活優勢，努力推進業務服務創新，對行業發展起到積極帶動作用。轉售企業資費方案靈活，滿足用戶個性化需求。轉售企業率先推出無套餐、多用戶共享、語音流量互轉、流量不清零、流量銀行等方案，間接推動了基礎電信企業提供類似服務。轉售企業利用移動互聯網入口，推動跨界融合創新。轉售企業充分利用實體渠道、互聯網內容、行業應用等背景優勢，探索線上線下融合的新業態新模式，豐富了細分市場。

　　領先的轉售企業已實現群體突破

　　截至2015年11月底，中國共有6家轉售企業用戶超過100萬，已實現了群體突破。從單個運營商來看，目前用戶數最多的虛擬運營商蝸牛移動僅經歷一年半左右的發展時間，用戶已達到400萬左右。從國際上看，單一品牌在一個國家發展四五百萬用戶就是非常大的移動虛擬運營商了。國外擁有兩三千萬用戶的移動虛擬運營商，一般是在多個國家發展用戶，或者是在同一國家通過資本收購的方式收購多個虛擬運營品牌累積的用戶規模。從用戶規模角度看，中國大型虛擬運營商已經在全球占據較為領先位置。這和中國市場容量大密切相關。

　　三、中國移動通信轉售業務2016年發展展望

　　預計2016年移動轉售業務用戶會繼續保持較快增長

　　2016年，促進移動轉售業務發展的有利因素有：一是生態環境更加完善。批發價、碼號等問題會逐步得到解決，政策環境持續改善，轉售企業與合作的基礎企業的磨合更加默契。二是已經實現大規模放號的領先企業的用戶拓展經驗不斷積累，將繼續促進用戶發展較快提升。三是后開通業務企業的創新計劃部署逐步到位，將會在2016年發力。四是基礎運營商開放的本地網數量越來越多，為移動轉售業務持續健康發展提供了土壤。基于以上因素考慮，結合對基礎電信企業和轉售企業發展計劃的調研，我們預計2016年移動轉售業務用戶數會繼續保持高速增長，凈增2000萬以上，達到4000萬以上，市場份額達3%左右。

　　市場格局會繼續呈現分化和集中態勢

　　作為網業分離的一項競爭性業務，移動轉售與互聯網業務在市場格局方面具有天然的相似性，市場分化和高度集中是一個難以改變的趨勢。從國際經驗來看，在成熟的移動虛擬運營市場中，馬太效應凸顯，即領先的MVNO更容易獲得生存空間。歐洲英國、德國等國家在虛擬運營市場排名前幾的MVNO擁有本國整體MVNO市場份額70%以上。

　　中國目前20%左右的領先企業占據了88%左右的用戶。未來在出現更多轉售企業的同時，市場也將繼續整合和分化，“二八”現象將會繼續強化。市場競爭的殘酷性，使得轉售企業出現業績分化乃至優勝劣汰，屬于正常現象。但我們相信，絕大部分轉售企業通過創新探索，依然可以獲得生存和發展。