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2014年1-11月江蘇鐵礦砂進口量統計分析
2015/1/7 15:28:42 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示: 據南京海關統計,今年1-11月江蘇口岸進口鐵礦砂及其精礦(以下簡稱“鐵礦砂”)8620萬噸,比去年同期(下同)增加7.6%;價值560.1億元人民幣,下降11據南京海關統計,今年1-11月江蘇口岸進口鐵礦砂及其精礦(以下簡稱“鐵礦砂”)8620萬噸,比去年同期(下同)增加7.6%;價值560.1億元人民幣,下降11.1%;進口平均價格為每噸649.7元,下跌17.3%。其中,11月份進口674.4萬噸,減少34.6%;價值33.1億元,下降59.2%;進口均價為490.8元/噸,下跌37.7%。
一、11月份江蘇口岸鐵礦砂進口的主要特點
(一)月度進口量持續走低,進口均價連續11個月下滑。今年以來,江蘇口岸鐵礦砂進口總體呈現逐步縮量態勢,11月當月進口674.4萬噸,環比減少4.2%;鐵礦砂進口均價已連續11個月下滑,11月當月為每噸490.8元,環比下跌4.4%,創2009年8月以來新低。
(二)全部以一般貿易方式進口。
(三)主要自澳大利亞、伊朗和巴西進口,自伊朗進口逆勢大增。11月份,江蘇口岸自澳大利亞進口鐵礦砂477.8萬噸,減少17.9%;自伊朗進口73.6萬噸,增加60.2%;自巴西進口46.5萬噸,減少75%;上述三者合計占同期江蘇口岸鐵礦砂進口總量的88.7%。
(四)民營企業和國有企業為進口主力。11月份,江蘇口岸民營企業進口鐵礦砂320.2萬噸,減少35.5%;國有企業進口鐵礦砂257.5萬噸,減少31.4%;上述兩者合計占同期江蘇口岸鐵礦砂進口總量的85.7%。此外,外商投資企業進口96.7萬噸,減少39.2%。
二、11月份江蘇口岸鐵礦砂進口量減價跌的主要原因
(一)國內鋼市持續低迷,對進口鐵礦砂需求不斷減弱。中物聯鋼鐵物流專業委員會12月1日發布鋼鐵PMI指數報告顯示,11月份鋼鐵行業PMI指數較上月回落2.7個百分點至43.3%,跌至近9個月的最低水平,并連續7個月處于榮枯線下方。另外,11月17日,中鋼協發布粗鋼生產數據顯示,11月上旬重點鋼企粗鋼日產163.5萬噸,旬環比下降3萬噸,降幅1.82%,創近兩年新低。由于鋼鐵行業整體低迷,生產下行,對進口鐵礦砂需求不斷減弱。
(二)國際鐵礦砂市場供需嚴重失衡導致進口價格加速下跌。雖然全球鐵礦砂價格不斷下跌,但全球主要礦業公司在今年仍在紛紛增產。必和必拓、力拓、FMG幾大巨頭的鐵礦石產量均有明顯增長。相關統計顯示,2014年新增鐵礦石供給規模達到5000萬噸,主要來自澳大利亞。鐵礦石產量持續增加,新增供應規模擴大,加上國內市場需求較弱,鐵礦石市場的供需格局已發生轉變,鐵礦石價格不斷被拉低。
三、當前面臨的主要問題及相關建議
(一)警惕境外礦商對國內礦企市場份額的擠占。今年鐵礦石價格大幅下跌,已經對國內礦山企業形成了沖擊,行業面臨的形勢和經營環境十分嚴峻。數據顯示,前三季度,國內鐵礦石生產全行業主營業務收入6947億元,同比下降0.3%;利潤總額554.5億元,同比下降14.7%。截至9月,礦山行業虧損企業數達741家,同比增長27.3%,占企業總數的21.5%;虧損總額47.4億元,同比增長55.9%6。而光大期貨分析顯示,力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG四大國際礦商在成本上占有絕對優勢,參考2015年澳大利亞鐵礦石出口商FMG到岸成本有望降至50美元左右,國外大礦商的騰挪余地還很大,但這對國內礦山卻是嚴峻挑戰,未來國內中高成本礦成為全球礦石的邊際成本。低礦價的背后,大礦商通過增產降價等方式進一步提升市場份額,擠出中小型礦企,我國應該警惕礦價企穩后,控制權被大礦商掌握,屆時將不利于我們整個鋼鐵業發展。
(二)國際礦價暴跌,國內礦企迎來境外發展機遇。中國礦業聯合會的最新數據顯示,前三季度,我國企業境外礦業投資總額達到109.4億美元,同比增加139.7%;其中,并購金額86.6億美元,同比增加284.2%。今年我國企業境外礦業投資總額驟增主要是由于市場低迷,礦產品價格較低,部分企業介入抄底。5月21日,國際鐵礦石噸價跌破100美元;6月17日,由于來自中國的需求放緩,鐵礦石價格兩年來首次跌破每噸90美元;3個月后的9月下旬跌破80美元;而在11月,鐵礦石價格已經接近70美元。目前是國際礦業投資市場的深度調整期,從歷史經驗看,很多成功的礦業企業正是把握住了市場調整的機遇期,低價獲得優質資產,從而打下良好基礎。我國企業如果在把握機會的同時,吸取國際國內礦業企業的成功經驗,將為國際化打下堅實基礎。
(三)國產礦產量堅挺或將加劇鐵礦砂供需失衡。在國外鐵礦巨頭不斷增產的情況下,國內礦山的產能也在不斷釋放。由于前幾年鐵礦石行業利潤較高吸引了大量投資,導致國內礦山近十年來固定資產投資增長了32倍,年均增長超過40%,鐵礦石原礦產量增長了5.5倍,年均增長18.5%。前三季度,國產原礦產量同比增加7.2%。加上進口礦,結合各種庫存計算,2014年全年鐵礦石供應過剩4000萬~5000萬噸。雖然有部分高成本礦山企業在節節下行的價格沖擊下陷入虧損,被迫停產,但相當數量的礦山企業依然保持著可觀的盈利。即使是虧損企業,考慮到前期成本投入、后期復產乃至社會穩定等因素,也很少貿然關停。在前期鐵礦石下跌的沖擊下,國內大部分關停的基本上是成本較高的民營小礦山,只占到市場的10%左右。因此,即便鐵礦石價格繼續下降,國產礦的產量也依然可能保持堅挺狀態,供需失衡現象或將加劇。
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