目前，企業(yè)間的競爭已經(jīng)從分割市場增量轉(zhuǎn)向了相互爭奪市場份額，但是，工程機械行業(yè)的市場格局依舊極不均衡。一方面，跨國公司憑借其強大的實力，快速增強在中國市場的競爭力;另一方面，國內(nèi)份額也僅僅集中在少數(shù)大型企業(yè)身上，而眾多的國內(nèi)中小型工程機械制造商在低附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)上惡性競爭，使得場面更加混亂。

　　本文將從工程機械的子行業(yè)，裝載機、挖掘機、壓路機和叉車的市場競爭來展開分析。

　　裝載機行業(yè)競爭

　　裝載機行業(yè)市場集中度較高，市場銷售前六的企業(yè)占據(jù)了70%左右的市場份額。裝載機行業(yè)集中度較高，由龍工、柳工、廈工組成的第一集團占據(jù)近50%的市場份額，而市場銷售量前六企業(yè)占據(jù)了70%左右的市場份額。較高的市場集中度，及其殘酷的價格戰(zhàn)，使得實力較小的企業(yè)舉步維艱，市場洗牌加劇。

　　通過五力模型對裝載機行業(yè)的分析可知，裝載機行業(yè)競爭激烈，新進入門檻較低、替代威脅增加、顧客議價能力增強、核心部件供應(yīng)商議價能力較高、內(nèi)部競爭白日化。

　　1、行業(yè)內(nèi)競爭激烈。裝載機行業(yè)市場集中度較高，目前中國裝載機制造企業(yè)約有 130 家，還有約70 家規(guī)模比較小的制造企業(yè)未作統(tǒng)計，以柳工、龍工、廈工為首的第一集團占據(jù)了超過50%左右的市場份額，而市場銷售量前六企業(yè)占據(jù)了70%左右的市場份額。

　　2、新進入者威脅。裝載機的發(fā)動機、變速箱和驅(qū)動橋等主要配套件行業(yè)發(fā)展比較成熟，很容易采購，同時裝載機產(chǎn)品技術(shù)幾乎完全公開，少有專利等知識產(chǎn)權(quán)壁壘，種種原因?qū)е卵b載機生產(chǎn)進入門檻較低，使中小投資者參與裝載機生產(chǎn)的難度大大降低。

　　3、供應(yīng)商力量。對于大部份裝載機零部件，供應(yīng)商較多，競爭激烈，供應(yīng)商間互相競爭，供應(yīng)商議價能力較差;一些關(guān)鍵零部件，如電控?fù)Q擋變速箱和帶限滑差速器的濕式制動驅(qū)動橋等部件，需要直接進口，其議價能力相對較高。

　　4、替代者威脅。從土石方工程設(shè)備的配備量來看，一般將挖掘機與裝載機的配比按 1∶2 配備，加上挖掘機按揭銷售的推廣，挖掘機對裝載機的替代在加強未來配比趨勢可能穩(wěn)定在1：1.5。

　　5、顧客力量。普遍采用代理制，代理商是公司的直接顧客，代理商特別是大型代理商，具有較大的議價能力;作為一種生產(chǎn)工具大多數(shù)為公司購買行為，且差異化程度較低，逐漸變?yōu)橘u方市場，對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)要求提高，顧客的議價能力不斷增強。

　　挖掘機行業(yè)競爭

　　從挖掘機的市場份額分布來看，國外廠商占據(jù)了近80%的份額，處于絕對優(yōu)勢。但是，隨著國內(nèi)廠商的實力增強，國內(nèi)品牌市場份額正在穩(wěn)步的提高，挖掘機的市場集中度也逐漸開始下降。

　　根據(jù)資料顯示，以玉柴、山河智能、三一、柳工為代表的國內(nèi)制造商已逐漸打開了市場突破口，從國外企業(yè)壟斷的挖掘機市場中分出了一杯羹。具體而言，柳工、三一在中型挖掘機的生產(chǎn)和銷售方面有突破，但產(chǎn)量和銷售量仍然較小;玉柴、山河智則能在小型挖掘機方面取得了可喜的成績。

　　在國內(nèi)，斗山中國、小松中國、日立中國、卡特彼勒、現(xiàn)代、成都神鋼，這六家國際品牌相對位置有所改變，但始終穩(wěn)居前六位。盡管總體市場占有率已經(jīng)從2003年的83%下降到2007年的67%，但仍然保持較高的市場集中度。

　　從挖掘機行業(yè)的的價值鏈來看，目前國內(nèi)廠家的盈利來源主要集中在組裝加工領(lǐng)域，而缺乏對價值鏈上下游的開發(fā)。與國際品牌比較，目前國內(nèi)挖掘機廠家在價值鏈各個環(huán)節(jié)均處于明顯劣勢。

　　壓路機行業(yè)競爭

　　我國壓路機市場一直保持著很高的市場集中度，但隨著柳工、山推等廠商的進入，寡頭壟斷態(tài)勢逐步弱化。行業(yè)前三名和前五名的市場份額略有下降，但仍然超過總體份額的50%，擠占了眾多小品牌的市場份額，市場呈寡頭競爭狀態(tài)，小企業(yè)生存困難。

　　從2006年至2008年上半年，徐工壓路機的市場份額下降了7%，一拖下降了近9%。徐工和一拖自2006年以來市場份額逐漸下降;廈工三重市場份額較為穩(wěn)定;山推和江陰柳工市場份額穩(wěn)步增長,但總體市場份額較低。靜碾系列產(chǎn)品中徐工和一拖占據(jù)絕對優(yōu)勢;機械驅(qū)動振動系列產(chǎn)品各企業(yè)市場份額相差不大，競爭最為激烈。在全液壓單鋼輪產(chǎn)品中徐工、廈工三重、三一重工占據(jù)前三;在全液壓雙鋼輪產(chǎn)品中徐工、一拖、維特根悍馬和三一重工表現(xiàn)搶眼，國際品牌占有率約為30%。

　　叉車行業(yè)競爭

　　叉車行業(yè)的行業(yè)集中度相對較高，銷售量前四的企業(yè)占據(jù)了60%以上的市場份額，且國內(nèi)企業(yè)占據(jù)市場主導(dǎo)地位。國內(nèi)叉車市場中，國內(nèi)廠商占主導(dǎo)地位，基本占領(lǐng)了70%以上的市場份額，國外廠商市場份額近年來呈下降趨勢。

　　但是，林德、豐田等國外叉車巨頭占據(jù)著中國叉車行業(yè)的中高端市場，而中國的叉車企業(yè)則掌握著叉車中低端市場乃至整個叉車市場的話語權(quán)，叉車市場形成較明顯的各執(zhí)一端的格局，而在這個看似不變的格局下，一些新的趨向已經(jīng)在醞釀：國內(nèi)一些大中型的叉車企業(yè)為了擺脫目前的同質(zhì)化和低價競爭，提升品牌形象，開始慢慢向中端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型;而在中低端市場占據(jù)著市場主流的背景下，占據(jù)叉車高端市場的國外叉車巨頭業(yè)明顯感到了“高處不勝寒”，他們要實現(xiàn)銷量和產(chǎn)能的提升，也開始向中端市場發(fā)力。

　　因此，中國叉車市場競爭氣氛越發(fā)顯得劍拔弩張。叉車企業(yè)間的同質(zhì)化競爭、打價格戰(zhàn)，使得國內(nèi)叉車企業(yè)有苦不能言，在這種環(huán)境下，突出自身產(chǎn)品的特色和優(yōu)勢，加強各企業(yè)之間溝通聯(lián)系，加強自身自律意識，避免價格戰(zhàn)的發(fā)生就顯得緊迫和重要，在行業(yè)協(xié)會的協(xié)調(diào)、引導(dǎo)下，形成行業(yè)良好競爭氛圍，將會直接影響到未來中國叉車行業(yè)的健康發(fā)展態(tài)勢。