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半導(dǎo)體火爆背后:行業(yè)將迎新一輪發(fā)展機(jī)遇
2023/4/21 19:23:46 來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:沉寂許久后,近日半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)迎來(lái)一波強(qiáng)勁上漲,經(jīng)過七連陽(yáng)后的幾日震蕩,4月14日,半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)一季報(bào)預(yù)告遠(yuǎn)超預(yù)期,其股價(jià)強(qiáng)勢(shì)漲停,使市場(chǎng)對(duì)行業(yè)的前景信心大增,半沉寂許久后,近日半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)迎來(lái)一波強(qiáng)勁上漲,經(jīng)過七連陽(yáng)后的幾日震蕩,4月14日,半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)一季報(bào)預(yù)告遠(yuǎn)超預(yù)期,其股價(jià)強(qiáng)勢(shì)漲停,使市場(chǎng)對(duì)行業(yè)的前景信心大增,半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)飆升4.13%,再度成為各方熱議的焦點(diǎn)。
透過現(xiàn)象看本質(zhì)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性支撐產(chǎn)業(yè)備受重視。近幾年,歐盟、美、日、韓等主要國(guó)家和地區(qū)相繼提出振興本土半導(dǎo)體業(yè)法案,試圖取得市場(chǎng)和技術(shù)的話語(yǔ)權(quán)。中國(guó)也積極出臺(tái)各項(xiàng)措施,對(duì)產(chǎn)業(yè)的扶持態(tài)度十分堅(jiān)定,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的景氣度持續(xù)走高。
故此,筆者認(rèn)為,近日半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)的強(qiáng)勁上漲,折射的是行業(yè)有望在多重因素助力下,迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇,成為具有長(zhǎng)坡厚雪的熱門賽道。其長(zhǎng)期投資邏輯,既有政策的持續(xù)加碼,也有行業(yè)自身發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì),還有長(zhǎng)期資金的堅(jiān)持加倉(cāng)布局。
首先,政策持續(xù)扶持。近年來(lái),我國(guó)通過各種政策持續(xù)大力扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。站在國(guó)家戰(zhàn)略高度對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出頂層規(guī)劃,自上而下地進(jìn)行多角度、全方位的扶持,加速產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,從財(cái)稅政策、研發(fā)項(xiàng)目支持、產(chǎn)業(yè)投資、人才補(bǔ)貼等方面展開。
2023年4月6日,全國(guó)集成電路標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)成立大會(huì)暨一屆一次全體委員會(huì)議在京召開。會(huì)議提出,集成電路作為現(xiàn)代信息社會(huì)的基石,對(duì)加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力具有重要戰(zhàn)略意義。開展集成電路標(biāo)準(zhǔn)化工作是貫徹落實(shí)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措,對(duì)推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要作用。
其次,行業(yè)規(guī)模逐步上升,景氣度不斷提升。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)集成電路行業(yè)銷售額為10458.3億元,同比增長(zhǎng)18.20%。2018年—2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為17%,是同期全球增速的3倍多。2022年上半年,中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的銷售額達(dá)到4763.5億元,同比增長(zhǎng)16.1%,增速高于全球水平。預(yù)計(jì)2023年,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到14425億元。
當(dāng)前,隨著全球集成電路半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇,產(chǎn)業(yè)自主可控國(guó)產(chǎn)替代隨之加速,打造自主可控全產(chǎn)業(yè)鏈再次成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的催化劑。對(duì)此,市場(chǎng)人士紛紛表示,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控是長(zhǎng)期主線,設(shè)備及零部件國(guó)產(chǎn)替代將迎來(lái)加速期。
第三,長(zhǎng)期資金加倉(cāng)布局。公開資料顯示,國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(簡(jiǎn)稱“大基金”)成立于2014年,一期主要投資于芯片制造等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。大基金二期成立于2019年末,共募集資金2000億元左右,投資方向集中于完善半導(dǎo)體行業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,將在一期基礎(chǔ)上全方面推動(dòng)半導(dǎo)體核心領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)程,并針對(duì)性的投入到國(guó)產(chǎn)化薄弱環(huán)節(jié)之中,幫助產(chǎn)業(yè)打造更好的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈條。2023年以來(lái),大基金二期正逐步提升半導(dǎo)體設(shè)備與材料領(lǐng)域的投資比重。長(zhǎng)期的投資無(wú)疑來(lái)自于對(duì)行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期向好的信心。
道阻且長(zhǎng),創(chuàng)新發(fā)展之路并不會(huì)一帆風(fēng)順。半導(dǎo)體作為科技產(chǎn)業(yè)的“能源”,已是“芯時(shí)代”的兵家必爭(zhēng)之地。面對(duì)挑戰(zhàn),北方華創(chuàng)等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上市公司因?yàn)榧夹g(shù)進(jìn)步而獲得的亮眼業(yè)績(jī),提振了行業(yè)發(fā)展信心。筆者相信,我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在景氣度逐步回升中,將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
轉(zhuǎn)自:證券日?qǐng)?bào)
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