一、總體情況

　　電信業務收入同比增速回落明顯。7月，三家基礎電信企業電信業務總量完成1513.1億元，同比增長14.6%;電信業務收入完成968.0億元，按可比口徑測算，同比增長4.6%。1-7月，電信業務總量突破1萬億元，完成10132.1億元，同比增長15.0%;電信業務收入累計完成6925.4億元，按可比口徑測算同比增長6.6%，比1-6月同比增長回落0.5個百分點。

　　圖1.2014年1-7月電信業務總量和電信業務收入發展情況

　　二、電信用戶發展情況

　　7月，全國移動電話用戶凈增297.4萬戶，8M以上固定寬帶接入用戶凈增299.3萬戶。

　　4G移動電話用戶突破2000萬，移動短彩信用戶活躍度下降。1-7月，移動電話用戶凈增3429.3萬戶，其中，3G和4G移動用戶分別凈增7529.2、2062.5萬戶，一半以上新增用戶由2G用戶直接升級到3G或4G用戶。移動電話用戶總數達到12.63億戶，其中，2G移動電話用戶總數由上年末的8.28億戶下降至7.67億戶，占移動電話用戶的比重降至60.7%。4G移動電話用戶總數突破2000萬戶，達到2062.5萬戶。移動寬帶用戶(3G和4G)總數達到4.98億戶，對移動電話用戶的滲透率達到39.4%。7月,移動短信和彩信活躍用戶分別達到8.02億戶和2.04億戶，對移動電話用戶的滲透率達到63.5%、16.1%，比上年同期滲透率下降4.0、3.3個百分點。

　　圖2.2013-2014年移動寬帶用戶當月凈增數和總數占比情況

　　高速率寬帶占比穩步提升，城鄉寬帶用戶發展差距依然較大。1-7月，三家基礎電信企業互聯網寬帶接入用戶凈增849.8萬戶，總數達到1.97億戶。寬帶提速效果明顯，8M以上寬帶用戶占比穩步提升。其中，8M以上寬帶用戶凈增2034.3萬戶，總數達到6306.7萬戶，占寬帶用戶的比重達到31.9%，比上年末提升9.3個百分點。光纖接入FTTH/0用戶總數達到5516.3萬戶,占寬帶用戶比重達27.9%。城鄉寬帶用戶發展差距依然較大，城市寬帶用戶凈增768.6萬戶，是農村寬帶用戶凈增數的9.5倍;總數達到1.49億戶，與農村寬帶用戶總數之比為3：1。

　　圖3 2013-2014年7月互聯網寬帶接入速率4M和8M以上用戶占比情況

　　3G用戶上網比重達到78.8%，無線上網卡多集中在東部發達地區。7月，移動互聯網用戶總數達到8.72億戶，同比增長6.3%,對移動電話用戶的滲透率達到69.1%，比6月滲透率提高0.8個百分點。無線上網卡用戶規模持續萎縮，1-7月累計減少118.3萬戶，總數達到1538.9萬戶，主要集中在廣東、山東、浙江、上海、北京等東部發達省份，5個省份無線上網卡用戶數之和占總數比重接近一半。3G上網用戶規模達到3.76億戶，在3G移動電話用戶中占比達到78.8%，比2G用戶上網比重高13.9個百分點。

　　圖4 2013-2014年各月手機上網用戶和對移動電話用戶滲透率情況

　　三、電信業務使用情況

　　移動話音業務量和用戶增長持續失衡，移動本地通話量受沖擊明顯。1-7月，全國移動電話去話通話時長17074.6億分鐘，同比增長2.1%，分別比上年同期、1-6月下降3.5、0.1個百分點。其中，移動本地和移動長途去話通話時長同比增長1.7%和3.3%，分別比上年同期下降3.8、2.6個百分點。移動話音業務量和用戶增長繼續呈現失衡狀態，但增速差距由1-6月的5個百分點縮小至4.4個百分點。每用戶月均貢獻的移動語音業務量與上月持平，但同比持續下降，移動本地去話MOU值為149.9分鐘/月·戶，移動長途去話MOU值為45.5分鐘/月·戶，同比分別下降6.3%、4.9%。

　　圖5. 2013-2014年各月移動本地和長途去話MOU值比較

　　移動電話用戶月均短信發送量不足40條，移動短信業務收入占比降至4.5%。微信等OTT業務對傳統短信、彩信等消息類業務的替代作用持續加強。1-7月，全國移動短信業務量僅有4436.6億條，同比下降17.7%，其中由移動用戶主動發起的點對點短信量保持快速下滑趨勢，同比下降18.7%，占移動短信業務量比重降至48.9%。彩信業務量僅有371.3億條，同比下降30.2%。月戶均點對點短信量、彩信量達到38.9條、2.1條，其中月戶均點對點短信量同比下降19.5%。移動短信業務收入持續下滑，同比下降12.8%，收入規模占電信業務收入的比重由上年同期的5.3%降至4.5%。

　　圖6. 2013-2014年各月移動短信業務量和移動短信收入同比增長情況

　　移動互聯網接入流量超過10億G，手機上網方式貢獻8成以上流量。三家基礎電信企業加大4G業務的促銷力度，不斷降低流量資費單價，推動移動互聯網流量保持高速增長。1-7月，移動互聯網接入流量達10.36億G，同比增長56.1%，2014年以來每月同比增長均超過50%。月戶均移動互聯網接入流量達到178.8M，同比增長48%。作為主要拉動因素，手機上網流量達8.76億G，同比增長95.9%，在移動互聯網接入流量中的占比達到84.6%。全國固定互聯網使用量同期保持較快增長，固定寬帶接入時長達23.1萬億分鐘，同比增長29.8%。

　　圖7. 2013-2014年各月移動互聯網接入流量和戶均流量比較

　　四、電信經濟效益

　　話音業務收入同比加速下滑，數據業務增長貢獻超170%。1-7月，三家基礎電信企業話音業務收入實現2966.4億元，同比下降4.4%，比1-6月降幅擴大1.7個百分點。其中，固定話音、移動話音業務收入分別下降12.7%、3.3%。非話音業務收入實現3959億元，同比增長11.7%，占電信業務收入的比重達到57.2%，比上年同期提高3.9個百分點。其中，固定和移動數據及互聯網業務收入分別實現898.1億元和1246.9億元，同比增長3.7%和46.4%，對電信業務收入增長貢獻達到11.2%和160.9%，成為拉動非話業務增長的重要因素。

　　圖8 2013年-2104年各月話音、非話音、移動數據業務收入占比情況

　　移動通信業務收入增速全面回落，移動和固定業務增速差距進一步縮小。1-7月，移動通信業務實現收入5170.4億元，同比增長4.8%，比1-6月增速下降1.5個百分點。其中，移動通信各項業務收入增速均趨緩，移動漫游、移動數據業務收入增速回落超過2個百分點，移動長途業務收入增速由正轉負。固定通信業務實現收入1755億元，同比增長2.4%，比1-6月增速下降1.1個百分點,占電信業務收入的比重達到25.3%。移動和固定業務增速差距進一步縮小，由上年同期的5.4個百分點縮小至2.4個百分點。

　　圖9 2014年7月電信主營業務收入構成(固定和移動)

　　五、地區發展情況

　　1-7月，西部地區電信業務收入增速繼續保持領先，但增速回落幅度最大。東、中、西部地區電信業務收入同比分別增長2%、3.4%、4.1%，比上年同期增速分別回落4.7、5.9、7.9個百分點。東部地區收入占比雖比上年同期下降0.6個百分點，但依然高達54.6%，分別比中西部地區高31.8、32個百分點。

　　圖10 2014年7月東、中、西部電信業務收入同期比較

　　7月，東、中、西部地區8M以上固定寬帶用戶分別達到3964.5、967.3、1374.9萬戶，其中東部地區占比達到62.9%，比上年末下降了4.5個百分點。8M以上固定寬帶用戶占比地區差異明顯，東部地區8M以上固定寬帶用戶占比達37.7%，比中西部地區分別高18.6、4.6個百分點。全國8M以上寬帶用戶占比超過50%的省份是上海、江蘇、四川、北京和天津，分別達到72.2%、56.5%、53.6%、52.6%和51.9%。全國8M以上寬帶用戶占比提高最快的三個省是天津、四川和內蒙古，分別比上年末提高27、24.9和23.4個百分點。

　　圖11 2014年7月全國各省8M以上固定寬帶用戶占比對比