2013年上半年，我國鋼材出口前十的國家中亞洲國家占據(jù)九個席位，東盟六國(越南、新加坡、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞)悉數(shù)上榜，除馬來西亞排名略微靠后外，其他五國分列第2-6位。今年以來，我國對東盟的出口增長較為迅猛，上半年，我國對東盟六國的鋼材出口量已占到了我國總出口量的27.6%，比2012年的19.6%增長了8個百分點。對越南、印尼、菲律賓等國的出口增長達到了45%以上，其中對越南出口同比增速高達68.8%。(如表1所示)。可見，東盟已成為我國鋼材出口的主要目的地，以下筆者試從東盟產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來探詢未來我國鋼材出口該地區(qū)的前景。

　　表1 2013年上半年我國鋼材前十大出口國情況

　　資料來源：海關(guān)統(tǒng)計、MRI

　　一、東盟各國鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　1、東盟鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)情況

　　東盟各國煉鐵產(chǎn)能普遍不足，印度尼西亞和馬來西亞是僅有的兩個可以生產(chǎn)直接還原鐵/熱壓鐵的國家(如表2所示);東南亞鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2012年，整個東盟地區(qū)的生鐵產(chǎn)能僅為810萬噸，而粗鋼產(chǎn)能則達到3570萬噸。煉鋼產(chǎn)能遠遠低于熱軋產(chǎn)能，馬來西亞是惟一一個方坯生產(chǎn)過剩的國家;東盟的鋼鐵廠商主要以生產(chǎn)低利潤的商品鋼材為主，高檔鋼材仍需大量進口，比如：用于汽車、家電、電子產(chǎn)品的扁平材、用于汽車、螺絲的長材。以越南為例，近年來鋼鐵業(yè)投資雖然較多，但國內(nèi)的高爐鋼廠僅有100萬噸左右的規(guī)模，且沒有大型的熱連軋設(shè)備，主要依靠進口來滿足生產(chǎn)所需。

　　表2 東盟鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)情況

　　資料來源：SEAISI、MRI

　　2、東盟主要用鋼行業(yè)分析

　　建筑業(yè)為東盟的主要經(jīng)濟驅(qū)動行業(yè)，其用鋼量占到東盟地區(qū)用鋼總量的63%，高于其他行業(yè)用鋼量的總和(如圖1所示)。東盟各國建筑業(yè)的用鋼比例雖有一定差異，但普遍維持在50%以上。其中，菲律賓建筑業(yè)的用鋼比例最高，為81%。新加坡和馬來西亞的占比也達到了75%。在東盟國家的經(jīng)濟刺激計劃中，相當大的一部分投資涉及建筑和基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)項目，這將有助于支撐鋼材需求，尤其是長材需求。越南擁有 8500 萬人口，人均鋼材消費量僅為 97kg;印尼人口2.25 億，人均鋼材消費量為 30kg;菲律賓人口為 8800萬，人均鋼材消費量為38kg，均屬于人均鋼材消費較低的國家，隨著東盟各國加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，未來該地區(qū)的鋼材消費增長潛力巨大。

　　圖1 東盟主要用鋼行業(yè)占比

　　資料來源：SEAISI、MRI

　　3、表觀消費增長明顯

　　近年來，東盟各國表觀消費增長明顯。2012年，大多數(shù)東盟國家的鋼材表觀消費都取得了兩位數(shù)的增幅，其中，菲律賓同比增幅是東盟國家中最高的，達到了19.1%;印度尼西亞同比增長15.9%;泰國是東盟地區(qū)最大的鋼材消費國，同比增長13.9%達到1657萬噸;越南和馬來西亞的同比增長也達到了12.9%和6.9%;僅新加坡略有下滑，同比減少2.3%。據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(SEAISI)預(yù)測，2013年東盟六國(越南、新加坡、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞)的鋼材表觀消費將繼續(xù)增長5.3%達到6200萬噸。一方面，東盟各國表觀消費增長明顯，另一方面，該地區(qū)鋼材產(chǎn)量的增長卻相對較為緩慢，難以滿足成員國的用鋼需求，因此東盟國家很大一部分的鋼材消費都是通過進口來滿足的。以2012年為例，該地區(qū)鋼材進口量同比增長20.8%達到4116萬噸，表觀消費同比增長12.3%達到5886萬噸，而同期鋼產(chǎn)量僅為2543萬噸，同比增幅也只有2.7%。我國是東盟各國主要的進口來源地，因此，東盟各國鋼材表觀消費的明顯增長也帶動了我國對該地區(qū)出口的大幅增加。

　　圖2 東盟各國鋼材表觀消費增長明顯

　　資料來源：WSA、MRI

　　二、未來我國鋼材出口東盟面臨的形勢

　　1、我國出口東盟產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化較大

　　在2007年以前，我國出口到東盟的產(chǎn)品中有相當大一部分為半成品，到2006年最多時曾達到400萬噸，但由于從2007年6月起，我國開始對半成品征收15%的出口關(guān)稅，之后，半成品的出口量大幅下降;2008年，出口關(guān)稅再度提高至25%，而后，我國對東盟的半成品出口幾乎停止。目前，我國出口到東盟地區(qū)的產(chǎn)品主要有長材、板材和管材，與日本、韓國主要出口東盟不生產(chǎn)的高端產(chǎn)品不同，我國出口的產(chǎn)品與東盟生產(chǎn)的鋼制品形成直接競爭。

　　圖3 我國出口東盟產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

　　資料來源：中國海關(guān)、MRI

　　2、貿(mào)易摩擦日益嚴重

　　我國對東盟鋼材出口的迅猛增長也引發(fā)了東盟各國的調(diào)查和抵制，泰國政府因國內(nèi)產(chǎn)品受到進口含硼鋼增加的沖擊，商業(yè)部外貿(mào)廳已于2012年11月對國內(nèi)廠商提告的部分中國鋼鐵產(chǎn)品展開反傾銷調(diào)查。2012年，泰國傾銷和補貼審查委員會決定對來自中國、南韓和臺灣的鍍層板等產(chǎn)品征收反傾銷稅;2013年2月27日起，對熱軋鋼制品征收33.11%的臨時保障措施稅;印度尼西亞也于2012年10月12日起對來自中國、新加坡、烏克蘭的熱軋板征收反傾銷稅;馬來西亞于2013年2月20日起對來自中國、印度尼西亞等國的線材征收反傾銷稅。日益增加的貿(mào)易摩擦未來將對我國鋼材出口東盟帶來一定的不利影響。

　　3、海外投資增多

　　東盟各國的快速發(fā)展吸引了眾多海外鋼鐵企業(yè)的投資，2025年前，海外廠商將在越南投資6大鋼鐵項目：河靜鋼鐵廠(產(chǎn)能450萬噸/年)、蓉桔鋼鐵廠(產(chǎn)能500萬噸/年)、韓國浦項鋼鐵公司也將在越南巴地-頭頓省投資興建的120萬噸冷軋卷廠和300萬噸熱軋廠、印度投資的200萬噸/年的高線生產(chǎn)廠、150萬噸/年老街鋼鐵廠和太原鋼鐵廠擴建項目。屆時，越南國內(nèi)的粗鋼年產(chǎn)能將達2500萬噸。泰國方面，印度的塔塔鋼鐵出資收購了泰國千禧鋼公司40%股份，并更名為塔塔鋼鐵泰國公司。2009年12月，韓國浦項鋼鐵公司擬收購不銹鋼冷軋鋼廠Thainox不銹鋼公司。浦項鋼鐵公司擁有Thainox不銹鋼公司15%的股份，并計劃收購剩余85%的股份。中國臺灣中鋼公司也收購了日本住友金屬工業(yè)公司在泰國的子公司ThaiSumiox公司15%的股份。其他各國也有類似的多個投資項目。海外在東盟投資鋼鐵項目的增多，使得未來東盟的鋼材自給率將有所提高，對我國鋼材出口東盟也將形成一定沖擊。

　　綜合來看，受各國增加公共建設(shè)支出及強勁消費支出等因素影響，東盟各國GDP增速較快。2012年菲律賓經(jīng)濟增長達6.6%，高居東南亞之首，印度尼西亞經(jīng)濟增長為6.2%、馬來西亞為5.6%、越南為5.0%、泰國為6.4%，由于經(jīng)濟增長強勁，東盟地區(qū)中短期鋼材需求增長可期。長期以來，由于我國的地域和低價優(yōu)勢，使得我國成為東盟重要的進口國。不過，由于我國出口的產(chǎn)品與東盟本地產(chǎn)品形成直接競爭，導致貿(mào)易摩擦日益嚴重;而隨著東盟各國的快速發(fā)展，海外鋼企加大了在東盟各國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資，使得東盟地區(qū)的鋼材自給率逐年提高，均對我國出口東盟造成一定的負面影響。未來，我國對東盟市場出口增速或難以維持今年上半年的較高增速。