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特朗普關(guān)稅影響下的全球鋁供應(yīng)鏈重構(gòu)
2025/3/9 17:10:58 來源:中國有色金屬報(bào) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:2月10日,美國總統(tǒng)特朗普簽署行政令,宣布自3月12日起對(duì)所有進(jìn)口鋁產(chǎn)品征收25%關(guān)稅,并取消加拿大、墨西哥等傳統(tǒng)盟友的豁免政策。此次政策較其第一任期時(shí)的相關(guān)政策全面升級(jí),2月10日,美國總統(tǒng)特朗普簽署行政令,宣布自3月12日起對(duì)所有進(jìn)口鋁產(chǎn)品征收25%關(guān)稅,并取消加拿大、墨西哥等傳統(tǒng)盟友的豁免政策。此次政策較其第一任期時(shí)的相關(guān)政策全面升級(jí),且政策目標(biāo)已從產(chǎn)業(yè)保護(hù)轉(zhuǎn)向全球供應(yīng)鏈重構(gòu)。加拿大、墨西哥等核心供應(yīng)國宣布將反制。在能源成本高企與產(chǎn)業(yè)鏈深度綁定的矛盾下,這一政策或加速全球鋁行業(yè)格局重塑。
特朗普兩輪任期關(guān)稅政策的差異
2月10日,美國總統(tǒng)特朗普簽署行政令,宣布自3月12日起對(duì)所有進(jìn)口鋁產(chǎn)品統(tǒng)一征收25%關(guān)稅。相較于特朗普第一任期,此次政策呈現(xiàn)3大升級(jí)特征:一是稅率提升與豁免取消。進(jìn)口鋁關(guān)稅從特朗普第一任期的10%提升至25%,且徹底取消對(duì)加拿大、墨西哥和歐盟等貿(mào)易伙伴的免稅配額和豁免政策。例如,加拿大作為美國最大原鋁供應(yīng)國(占美國進(jìn)口量的58%),其免稅地位被完全撤銷。二是本次征稅范圍擴(kuò)展。特朗普第一任期時(shí)是將鋁制衍生產(chǎn)品(如家具、門窗、床架等)納入征稅范圍,并規(guī)定鋁含量超過50%的產(chǎn)品需額外繳納2美元/公斤附加費(fèi)。以鋁制家具為例,綜合稅率從FREE+25+10提升至FREE+25+10+25。三是政策工具強(qiáng)化。廢除企業(yè)申請(qǐng)關(guān)稅豁免的渠道,同時(shí)將關(guān)稅與移民政策、國家安全議題捆綁。
特朗普兩輪任期內(nèi)進(jìn)口鋁關(guān)稅政策的結(jié)構(gòu)性差異
特朗普政府兩個(gè)任期內(nèi)鋁關(guān)稅政策的核心差異體現(xiàn)在以下4個(gè)維度:
一是政策目標(biāo):特朗普第一任期(2017—2021年)以保護(hù)美國本土鋁產(chǎn)業(yè)為核心目標(biāo),援引《貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條款,以“國家安全威脅”為名義對(duì)進(jìn)口鋁加征10%關(guān)稅。特朗普第二任期(2025—2029年)的政策目標(biāo)升級(jí)為全面重構(gòu)全球供應(yīng)鏈,通過無差別高關(guān)稅(25%)削弱傳統(tǒng)盟友的供應(yīng)地位,并以此作為單邊貿(mào)易談判的籌碼。例如,要求墨西哥配合打擊非法移民以換取關(guān)稅豁免談判資格。
二是實(shí)施范圍:特朗普第一任期時(shí)對(duì)加拿大、墨西哥等盟友實(shí)施豁免政策,僅對(duì)部分國家征稅。加拿大作為美國最大原鋁供應(yīng)國,長期享有免稅地位。特朗普第二任期時(shí)取消所有豁免和配額制度,實(shí)施無差別覆蓋所有國家的征稅原則。例如,加拿大鋁產(chǎn)品免稅地位被完全撤銷,墨西哥占美國鋁廢料進(jìn)口23%的份額也被納入征稅范圍。
三是執(zhí)行力度:特朗普第一任期時(shí)允許企業(yè)通過個(gè)案申請(qǐng)豁免特定鋁產(chǎn)品關(guān)稅。特朗普第二任期時(shí)取消豁免機(jī)制并增設(shè)附加費(fèi)條款。例如,鋁含量超過50%的衍生產(chǎn)品需額外繳納2美元/公斤附加費(fèi),且將關(guān)稅與其他政策捆綁執(zhí)行。
四是配套措施:特朗普第一任期時(shí)以孤立性關(guān)稅政策為主,未與其他領(lǐng)域政策形成聯(lián)動(dòng)。特朗普第二任期時(shí)構(gòu)建系統(tǒng)性政策組合。將關(guān)稅作為邊境安全談判的施壓工具;聯(lián)動(dòng)能源政策,通過“國家能源委員會(huì)”降低本土鋁企電力成本(美國工業(yè)電價(jià)0.087美元/度,仍比加拿大高40%);強(qiáng)化執(zhí)法力度,新增海關(guān)審查條款打擊轉(zhuǎn)口貿(mào)易,例如要求進(jìn)口商提供鋁材熔煉原產(chǎn)地證明。
數(shù)據(jù)表明,特朗普第一任期內(nèi)實(shí)施的鋁關(guān)稅政策使美國鋁凈進(jìn)口占比從56.3%降至39.8%,但美國本土鋁產(chǎn)能復(fù)蘇有限,鋁產(chǎn)量雖然略有增長,但仍無法滿足430萬噸的年需求量。進(jìn)口鋁關(guān)稅政策體系升級(jí)反映出特朗普政府從單一產(chǎn)業(yè)保護(hù)向地緣經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略工具化的轉(zhuǎn)變。
美國新一輪關(guān)稅政策
影響的多維透視
美國產(chǎn)業(yè)分化與成本傳導(dǎo)
美國本土鋁業(yè)短期獲益與長期隱憂:新政策對(duì)進(jìn)口鋁征收25%的進(jìn)口稅,對(duì)于美國本土鋁企業(yè)構(gòu)成利好是顯而易見的。但美國電解鋁平均成本為2800美元/噸,較加拿大(2100美元/噸)、中東地區(qū)(1900美元/噸)高出30%~40%,關(guān)稅保護(hù)難以持續(xù)。
下游制造業(yè)成本危機(jī):在特朗普第一任期內(nèi)對(duì)進(jìn)口鋁產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅,導(dǎo)致汽車制造等行業(yè)成本增加。根據(jù)統(tǒng)計(jì),在此期間,綜合征收進(jìn)口稅及其他因素,美國汽車制造業(yè)的鋁材成本增長8%~12%,航空航天業(yè)綜合成本增幅為15%~20%,食品包裝業(yè)成本增長10%~15%。在此次對(duì)進(jìn)口鋁產(chǎn)品統(tǒng)一征收25%關(guān)稅之后,美國國內(nèi)鋁下游行業(yè)受到的沖擊將會(huì)更大。
宏觀經(jīng)濟(jì)連鎖反應(yīng):根據(jù)彼得森研究所的測(cè)算,美國政府對(duì)進(jìn)口鋁產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅將導(dǎo)致美國通脹率額外增長0.6%,2025年GDP增速將放緩0.3%。美國對(duì)外貿(mào)易委員會(huì)(NFTC)警告稱,美國國內(nèi)鋁密集型產(chǎn)業(yè)有可能因此外流,預(yù)計(jì)損失就業(yè)崗位23萬個(gè),遠(yuǎn)超鋁行業(yè)新增的1.2萬個(gè)崗位。
國際供應(yīng)鏈重構(gòu)與盟友關(guān)系裂變
加拿大鋁產(chǎn)業(yè)鏈深度綁定下的雙重沖擊。2024年,加拿大向美國出口未鍛軋鋁及鋁材達(dá)580萬噸,占其總產(chǎn)量的72%。根據(jù)測(cè)算,美國政府征收25%進(jìn)口關(guān)稅將導(dǎo)致加拿大相關(guān)鋁產(chǎn)品年出口損失超過45億美元,魁北克省冶煉企業(yè)可能被迫減產(chǎn)30%。加拿大鋁業(yè)協(xié)會(huì)警告稱,美國本土鋁價(jià)上漲將傳導(dǎo)至汽車制造業(yè),推高福特F-150等車型成本約800美元/輛。
墨西哥加工貿(mào)易模式的瓦解風(fēng)險(xiǎn)。作為美國鋁廢料和鋁合金主要供應(yīng)國(占進(jìn)口量的23%),墨西哥依托《美墨加協(xié)定》建立的“來料加工—再出口”模式將面臨崩潰。例如,Nemak公司為通用汽車供應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)缸體成本將增加18%,可能迫使生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至巴西。
巴西與新興市場(chǎng)替代性競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。巴西未鍛軋鋁對(duì)美出口占比從2017年的9%上升至2024年的15%,但受限于國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能(年產(chǎn)僅110萬噸),難以快速填補(bǔ)加拿大退出的市場(chǎng)空缺。越南、印度等新興供應(yīng)國則因基礎(chǔ)設(shè)施薄弱(越南電解鋁廠平均產(chǎn)能利用率僅為65%),短期內(nèi)難以承接高端鋁材訂單。
新政難以改變美國制造業(yè)困境
此次特朗普政府推出的25%鋁進(jìn)口關(guān)稅政策,標(biāo)志著美國貿(mào)易保護(hù)主義從產(chǎn)業(yè)防御向地緣經(jīng)濟(jì)博弈的質(zhì)變。這一政策以系統(tǒng)性重構(gòu)全球鋁供應(yīng)鏈為目標(biāo),未來在執(zhí)行中將激化多重矛盾,從而暴露出美國制造業(yè)的深層結(jié)構(gòu)性缺陷。特朗普第一任期內(nèi)征收鋁進(jìn)口關(guān)稅的結(jié)果,就已經(jīng)證明關(guān)稅壁壘無法逆轉(zhuǎn)美國鋁產(chǎn)業(yè)衰退的事實(shí),而進(jìn)口依賴度仍達(dá)39.8%。此次政策的全面升級(jí),暴露出更危險(xiǎn)的戰(zhàn)略誤判——將制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力衰退歸因于外部沖擊,而非內(nèi)生結(jié)構(gòu)性矛盾(如勞動(dòng)生產(chǎn)率增速停滯、基礎(chǔ)設(shè)施老化)。
綜上所述,這場(chǎng)關(guān)稅博弈的本質(zhì),是美國試圖以單邊主義強(qiáng)行改寫全球產(chǎn)業(yè)鏈分工邏輯,但其能源結(jié)構(gòu)缺陷、產(chǎn)業(yè)空心化、盟友信任流失等內(nèi)生矛盾,注定將使政策效果與戰(zhàn)略目標(biāo)嚴(yán)重背離。全球鋁工業(yè)的“后美國時(shí)代”秩序重構(gòu)或由此拉開序幕。
轉(zhuǎn)自:中國有色金屬報(bào)
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