當前,在光伏發電完全實現平價上網、光伏各環節生產成本降本接近極限區間的背景下,如何持續提升光電轉換效率、減少發電損耗,并通過儲能技術、電網升級助力光伏發電量在電力供給與實際電力消費中的占比持續提升,從而在實現綠色發展的同時,盡力降低全社會用能成本,是我國光伏與電力設備產業的核心任務,也是新質生產力在能源及能源裝備領域的核心落腳點。

仍是新質生產力集群中的標桿產業

“過剩”是當前光伏行業繞不開的話題。近兩年,同質化產能大批涌現,跨界“玩家”進軍光伏,給業界造成這樣的印象——技術門檻頗高的光伏行業儼然成為投資盈利的“搖錢樹”。

在光伏行業競爭日趨激烈、比拼轉換效率和生產成本的當下,企業產能分化也在加劇——落后產能關停退出,平庸產能在盈虧平衡線上掙扎,新進玩家望而卻步……相反,優質產能保持著較高的開工率,訂單充裕度、可見度帶給頭部企業充足底氣以應對行業短期波動。由此,經歷短期洗牌后,表面上的產能過剩只是階段性的結構性問題,而優質產能和產品始終供不應求,并將重新主導行業發展,重獲較好的盈利水平。因此,洗牌后的光伏行業仍是新質生產力集群中不可忽視的標桿產業。

此外,目前我國光伏產能、應用、技術、設備處于世界領先,已形成在其他行業極少見的全產業鏈碾壓性競爭優勢。根據國際能源署統計,全球光伏產業中,中國產能占比超85%。2024年,中國光伏產業鏈各環節將繼續主導全球產能增量與存量,占比將進一步上升。

光伏行業的技術進步是助力實現“雙碳”目標的重要綠色生產力,每一次技術變革都助推了綠色生產力升級。所以,光伏技術是當之無愧的綠色科技,光伏產業科技創新是新質生產力的生動詮釋。

技術進步加速鍛造新質生產力

新質生產力是新的高水平現代化生產力,代表著技術水平更高、質量更好、效率更高、更可持續。光伏技術的每一次迭代,都催生出品質更好、效率更高、更低LCOE的產品,推動行業持續發展并穿越新的周期。

“提效+降本”作為過去十年光伏成本下降的重要推動力,為推動光伏平價上網與能源轉型作出巨大貢獻。但也要深刻認識到,當下光伏制造端降本已接近理論極限,接下來的技術進步自然要聚焦效率提升,畢竟目前光電轉換效率剛剛超過20%,還有上升空間。

目前,N型產品滲透替代的浪潮正如火如荼地進行——以TOPCon、BC和HJT為代表的N型技術作為新一代光伏技術,憑借高發電量、高效率、更低度電成本等顯著優勢,迅速占據市場主導地位。其中最重要的一點,正是更高的轉換效率和同等面積下的輸出功率,以及更高的發電回報。根據相關統計,自2023年8月以來,N型組件在國內光伏組件招投標中迅速起量,12月單月N型組件招標占比已近七成。而2023年全年N型組件招標總量也達到124.7GW,占比約為43.4%,展現出強大的競爭力。隨著N型產品風頭正盛,加之龍頭企業激進的價格策略,P型技術競爭力受到明顯挑戰,產品價格快速下跌,存量PERC產能快速進入優勝劣汰階段,落后產能加速出清。行業進入短暫供需錯配后,最終N型技術將代表光伏新質生產力,引領行業穿越周期。

按圖索驥尋找光伏新質生產力

新質生產力有幾個鮮明特點,即技術水平更高、質量更好、效率更高、更可持續,這給行業尋找投資機會提供了清晰索引。

其中,技術水平更高、效率更高,恰恰印證了光伏的第一性原理,即最低度電成本的產品將擁有最好的競爭力。而目前,N型各種技術路線中,BC路線的效率遙遙領先,領跑者愛旭甚不久前就宣布了25.15%轉換效率的組件產品,令業界震驚。所以,如果龍頭企業能夠將BC技術的生產成本控制在接近其他技術路線的水平,質優價廉的BC產品將迎來市場爆發。

質量更好,意味著產品可靠性更佳,能讓電站安心享受二三十年的發電收益,減少建設后的運維支出,這也對光伏組件在雨雪風霜等室外環境下維持長期穩定性提出更高要求。在行業主流的雙玻封裝、半片工藝之外,愛旭ABC組件通過創新性的圖形化設計顯著降低了組件熱斑風險,并優化了陰影遮擋下的發電損失。同時,全背接觸的焊接結構使得組件天然焊接拉力更強、更不易隱裂、更具可靠性優勢。此外,隆基也推出HPBC的耐濕熱組件,BC組件在原有美觀的基礎上,高品質的特點正被市場慢慢認知。

更可持續,一方面意味著在生命周期內的發電持續性要更好、即衰減速率更慢,另一方面意味著在運行環境中組件損耗要更小。從組件衰減看,N型組件的線性衰減要普遍優于傳統P型組件,其中BC和部分Topcon組件已將衰減降至0.4%/年以內。此外,在終端高溫運行環境下,N型更優的溫度系數能夠減少發熱帶來的功率損耗,降低高溫導致的組件失效風險。

更長遠地看,光伏企業應該意識到更可持續對于產品ESG的重要意義,即如何實現生產材料的可溯源和低碳足跡驗證,正成為光伏生產企業未來深耕全球市場的必修課。而諸多企業正從硅料、硅片到電池組件進行全環節深度參與,更有企業早早將無銀化工藝應用于高效電池制造,在銀包銅等材質的替代上展開探索,旨在減少稀有金屬使用。

眼下,以TOPCon、BC和HJT為代表的N型技術轉化效率大幅提升,將帶來光伏行業又一次LCOE里程碑式下降。根據各種實證數據,N型技術LCOE降低3%—5%不等,BOS成本下降1.42%—5%不等,發電量增加3%—12%不等,因此它將快速替代P型。而在N型技術方案中,擁有更高效率、更高質量、更可持續發展的產品及產能將成為光伏發展“N時代”的新質生產力。