據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年1-12月，我國(guó)服裝(含衣著附件，下同)累計(jì)出口1754.3億美元，同比增長(zhǎng)3.2%。在國(guó)內(nèi)外形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，疊加去年高基數(shù)的影響下，2022年服裝出口仍保持一定增長(zhǎng)，實(shí)屬不易。疫情三年來(lái)，我國(guó)服裝出口逆轉(zhuǎn)了自2014年達(dá)到1862.8億美元頂峰后逐年下滑的趨勢(shì)，2022年出口規(guī)模比疫情前的2019年累計(jì)增長(zhǎng)近20%，充分體現(xiàn)了疫情爆發(fā)以來(lái)在全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊、市場(chǎng)供需失衡的情況下，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)韌性大、潛力足、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的特點(diǎn)。　　從2022年各月出口情況看，呈現(xiàn)前高后低的趨勢(shì)，除2月份出口受春節(jié)影響出現(xiàn)下降，1-8月各月出口均保持增長(zhǎng)，9-12月各月出口均呈下降趨勢(shì)。12月當(dāng)月，服裝出口142.9億美元，同比下降10.1%，與10月份16.8%和11月14.5%的降幅相比，下跌勢(shì)頭呈放緩趨勢(shì)。2022年四個(gè)季度我國(guó)服裝出口同比分別為7.4%、16.1%、6.3%和-13.8%，四季度下滑明顯，但由于前三季度增速較高，拉動(dòng)全年服裝出口仍取得了3.2%的增長(zhǎng)。

　　01　2022年我國(guó)服裝出口情況

　　針?biāo)罂椃�裝出口均呈“量減價(jià)增”

　　2022年1-12月，針織服裝出口785.6億美元，同比增長(zhǎng)4.4%，出口數(shù)量215億件，同比下降2.3%，出口價(jià)格同比增長(zhǎng)7%。梭織服裝出口741.5億美元，同比增長(zhǎng)9.5%，出口數(shù)量128億件，同比下降3.4%，出口價(jià)格大幅增長(zhǎng)13.3%。衣著附件出口166.3億美元，同比增長(zhǎng)12.5%。　　12月當(dāng)月，各大類服裝出口均下降，但降幅較上月有所收窄。針織服裝出口大幅下降13.2%，梭織服裝出口下降5.1%，衣著附件出口下降0.8%。受“涉疆法案”影響，12月棉制針織和梭織服裝出口分別下降20.9%和13.7%，其中對(duì)美國(guó)出口棉制針織和梭織服裝分別下降38.9%和28.4%。

　　防寒、戶外類服裝出口較快增長(zhǎng)

　　運(yùn)動(dòng)、戶外、防寒類服裝出口保持較快增長(zhǎng)。1-12月，襯衫、大衣/防寒服、圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口分別增長(zhǎng)26.2%、20.1%和22%。運(yùn)動(dòng)服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手套出口增幅在10%左右。西服/便服套裝、褲類、胸衣出口增幅低于5%。內(nèi)衣/睡衣和嬰兒服裝出口微降2.6%和2.2%。　　12月當(dāng)月，除圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口大幅增長(zhǎng)21.4%外，其他品類出口均下降。嬰兒服裝、內(nèi)衣/睡衣出口下降20%左右，褲類、連衣裙、毛衫出口下降10%以上。

　　對(duì)美國(guó)、日本出口下降

　　對(duì)東盟出口大幅增長(zhǎng)

　　1-12月，我對(duì)美國(guó)、日本分別出口383.2億美元和146.2億美元，同比分別下降3%和0.3%，對(duì)歐盟、東盟服裝出口分別為333.3億美元和170.7億美元，同比分別增長(zhǎng)3.1%、25%。1-12月，我對(duì)美國(guó)、歐盟、日本三大傳統(tǒng)出口市場(chǎng)出口合計(jì)862.7億美元，同比下降0.2%，占我國(guó)服裝總額的49.2%，比2022年同期減少1.8個(gè)百分點(diǎn)。東盟市場(chǎng)顯示出巨大發(fā)展?jié)摿Γ�在RCEP生效實(shí)施的利好作用下，對(duì)東盟出口占出口總額的9.7%，比2022年同期增加1.7個(gè)百分點(diǎn)。　　從主要出口區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，1-12月，對(duì)拉丁美洲出口大幅增長(zhǎng)17.6%，對(duì)非洲出口下降8.6%，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口增長(zhǎng)13.4%，對(duì)RCEP成員國(guó)出口增長(zhǎng)10.9%。從主要單一國(guó)別市場(chǎng)來(lái)看，對(duì)吉爾吉斯斯坦出口大增71%、對(duì)韓國(guó)和澳大利亞出口分別增長(zhǎng)5%和15.2%;對(duì)英國(guó)、俄羅斯和加拿大出口分別下降12.5%、19.2%和16.1%。　　12月當(dāng)月，對(duì)主要市場(chǎng)出口均出現(xiàn)下降。對(duì)美國(guó)出口下降23.3%，已連續(xù)五個(gè)月下降。對(duì)歐盟出口下降30.2%，連續(xù)四個(gè)月下降。對(duì)日本出口下降5.5%，連續(xù)連兩個(gè)月下降。對(duì)東盟出口逆轉(zhuǎn)上個(gè)月的下降趨勢(shì)，大幅增長(zhǎng)24.1%，其中對(duì)越南出口大幅增長(zhǎng)456.8%。

　　浙江、新疆出口逆勢(shì)增長(zhǎng)

　　廣東、江蘇、福建出口下降

　　1-12月，浙江省服裝出口348.9億美元，同比增長(zhǎng)13.1%，遠(yuǎn)超全國(guó)出口平均增幅。廣東居第二位，出口下降8.6%。江蘇、山東、福建分列第三至五位，同比分別為-1%、6.2%、-9.7%。前五大出口省市合計(jì)出口占全國(guó)總出口的71%的份額，比2022年減少1個(gè)百分點(diǎn)。新疆出口大增71.8%，超越上海居第六位。江西、湖南、廣西等中西部地區(qū)出口增勢(shì)迅猛，同比分別增長(zhǎng)21.8%、37.5%和21.2%。　　12月當(dāng)月，前五大出口地區(qū)均出現(xiàn)下降。浙江、廣東、山東、江蘇、福建出口分別下降12.9%、18.7%、0.8%、23.1%和14.4%。部分中西部省市逆勢(shì)增長(zhǎng)，新疆、廣西出口同比大增48.5%和358.7%。

　　在北美市場(chǎng)份額明顯下滑

　　在歐盟市場(chǎng)份額平穩(wěn)

　　1-11月，中國(guó)占美國(guó)、歐盟、日本、英國(guó)、加拿大、韓國(guó)、澳大利亞服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為23.4%、30.5%、55.1%、26.9%、31.8%、33.1%和61.2%，其中在美國(guó)、歐盟、日本、加拿大市場(chǎng)份額同比分別減少4.6、0.6、1.4和4.1個(gè)百分點(diǎn)，在英國(guó)、韓國(guó)、澳大利亞份額同比分別增加4.2、0.2和0.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　02

　　國(guó)際市場(chǎng)情況

　　11月主要市場(chǎng)進(jìn)口明顯放緩

　　2022年1-11月，國(guó)際主要市場(chǎng)中，美國(guó)、歐盟、日本、英國(guó)、加拿大、韓國(guó)、澳大利亞服裝進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)11.3%、14.1%、3.9%、1.7%、14.6%、15.8%和15.9%。　　由于歐元、日元兌美元大幅貶值，導(dǎo)致以美元計(jì)歐盟和日本進(jìn)口增幅收窄。1-11月，歐盟服裝進(jìn)口以歐元計(jì)增長(zhǎng)29.2%，遠(yuǎn)高于以美元計(jì)14.1%的增幅。日本服裝進(jìn)口以美元計(jì)僅增長(zhǎng)3.9%，以日元計(jì)則大幅增長(zhǎng)22.6%。　　美國(guó)2022年前三季度進(jìn)口高速增長(zhǎng)16.6%之后，10月和11月連續(xù)下降4.7%和17.3%。歐盟2022年前10個(gè)月服裝進(jìn)口均保持正增長(zhǎng)，累計(jì)增長(zhǎng)17.1%，11月歐盟進(jìn)口服裝則出現(xiàn)明顯下降，同比下降12.6%。日本2022年5-10月服裝進(jìn)口保持正增長(zhǎng)，11月進(jìn)口服裝再度出現(xiàn)下降，降幅2%。

　　越南、孟加拉出口猛增

　　2022年，越南、孟加拉等主要服裝出口國(guó)產(chǎn)能迅速恢復(fù)并擴(kuò)大，出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從國(guó)際主要市場(chǎng)進(jìn)口情況來(lái)看，1-11月，全球主要市場(chǎng)自越南進(jìn)口服裝357.8億美元，同比增長(zhǎng)24.4%，美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)、加拿大自越南進(jìn)口分別增長(zhǎng)27.7%、24.3%、11.7%、13.1%和49.8%。全球主要市場(chǎng)自孟加拉國(guó)進(jìn)口服裝424.9億美元，同比大增36.9%，歐盟、美國(guó)、英國(guó)、加拿大自孟加拉進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)37%、42.2%、48.9%和39.6%。全球主要市場(chǎng)自柬埔寨、巴基斯坦進(jìn)口服裝增幅超20%，自緬甸進(jìn)口服裝增長(zhǎng)55.1%。　　1-11月，越南、孟加拉國(guó)、印尼、印度在美國(guó)市場(chǎng)份額同比分別增加2.2、1.9、1和1.1個(gè)百分點(diǎn)，孟加拉國(guó)在歐盟市場(chǎng)份額同比增加3.5個(gè)百分點(diǎn)，越南、緬甸在日本市場(chǎng)份額增加1.4和1.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　03

　　2023年趨勢(shì)展望

　　世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承壓，增速放緩

　　IMF在2023年1月的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中稱：全球增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將從2022年的3.4%下降至2023年的2.9%，隨后在2024年上升至3.1%。對(duì)2023年的預(yù)期比2022年10月世界經(jīng)濟(jì)展望的預(yù)期高出0.2%，但低于3.8%的歷史平均水平(2000-2019)。報(bào)告預(yù)測(cè)美國(guó)2023年GDP增長(zhǎng)1.4%，歐元區(qū)增長(zhǎng)0.7%，而英國(guó)則是主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中唯一下降的國(guó)家，預(yù)測(cè)下降0.6%。報(bào)告還預(yù)測(cè)中國(guó)2023年和2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分別為5.2%和4.5%;印度2023年和2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分別為6.1%和6.8%。疫情抑制了中國(guó)2022年的增長(zhǎng)，但最近的重新開(kāi)放為比預(yù)期更快的復(fù)蘇鋪平了道路。全球通脹預(yù)計(jì)將從2022年的8.8%降至2023年的6.6%和2024年的4.3%，但仍高于疫情前(2017-2019)約3.5%的水平。

　　主要市場(chǎng)服裝零售趨緩，外需明顯降溫

　　2022年12月美國(guó)零售銷售出現(xiàn)2021年12月以來(lái)最大降幅，環(huán)比下降0.6%，同比增長(zhǎng)6.5%。零售數(shù)據(jù)清晰顯示，通脹對(duì)消費(fèi)的影響在加速，加息的負(fù)面效果正逐漸顯現(xiàn)。分析認(rèn)為，處于購(gòu)物旺季的12月零售銷售額卻超預(yù)期下滑，主要因美國(guó)消費(fèi)者面臨著一代人以來(lái)最嚴(yán)重的通脹率和更高的借貸成本。雖然美國(guó)通脹率已從9.1%的峰值降至12月的6.5%，但仍處于歷史高位，消費(fèi)者仍面臨高物價(jià)壓力。美國(guó)12月服裝服飾商店零售額260.4億美元，比上月減少0.3%，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降。比去年同期增長(zhǎng)2.9%。全年累計(jì)零售額3116.7億美元，同比增長(zhǎng)6.7%。

　　2022年四季度歐盟經(jīng)濟(jì)環(huán)比零增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)1.8%。歐盟主要經(jīng)濟(jì)體德國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳，環(huán)比下滑0.2%，意大利經(jīng)濟(jì)環(huán)比下滑0.1%。11月，歐盟零售銷售指數(shù)同比下降2.4%，環(huán)比增長(zhǎng)0.9%。

　　日本11月家庭實(shí)際消費(fèi)支出同比下降1.2%，為六個(gè)月來(lái)首次減少。1-12月，日本紡織服裝零售額累計(jì)8.7萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)1.2%，較疫情前同期仍下降21%。12月單月日本紡織服裝零售額9690億日元，同比增長(zhǎng)1%，與2019年同期相比下降18.8%。

　　海外供應(yīng)國(guó)出口大幅放緩

　　2022年11月，美國(guó)自越南進(jìn)口服裝出現(xiàn)罕見(jiàn)下降，同比減少4.3%。美國(guó)和歐盟從孟加拉國(guó)進(jìn)口服裝分別下降9.8%和3.5%。美國(guó)和歐盟自印度進(jìn)口服裝分別下降11.8%和18.5%。美國(guó)和歐盟自柬埔寨進(jìn)口服裝分別下降24.1%和5.3%。繼中國(guó)之后，國(guó)際市場(chǎng)需求下滑也波及到成本相對(duì)較低的國(guó)家。海外成衣制造業(yè)依賴從中國(guó)進(jìn)口面料，2022年前三季度，中國(guó)對(duì)東盟出口面料同比增長(zhǎng)22%，而第四季度則出現(xiàn)明顯下降，10月增長(zhǎng)為0，11月下降11%，12月下降22.4%，降幅逐月增大。從另一側(cè)面顯示東盟服裝訂單已經(jīng)進(jìn)入下行通道。

　　展望2023年，在貿(mào)易摩擦加劇、供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”的多重影響下，訂單轉(zhuǎn)移趨勢(shì)加劇，海外主要供應(yīng)國(guó)出口增勢(shì)迅猛。2022年越南紡織服裝出口額達(dá)440億美元，同比增長(zhǎng)8.8%。越南紡織服裝業(yè)提出2023年出口總額達(dá)460億-470億美元的目標(biāo)。我國(guó)服裝出口行業(yè)將面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。上半年尤其是一季度出口下行壓力較大。同時(shí)也應(yīng)看到，我國(guó)在全球紡織服裝供應(yīng)鏈中仍具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)核心地位。隨著國(guó)內(nèi)優(yōu)化疫情防控措施，國(guó)際往來(lái)逐步恢復(fù)正常，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將在2023年實(shí)現(xiàn)整體好轉(zhuǎn)，為穩(wěn)外貿(mào)提供強(qiáng)有力的支撐。

轉(zhuǎn)自：中國(guó)服裝協(xié)會(huì)