2022年歲末,億邦智庫發布《走進產業深處——2022產業互聯網發展報告》,帶來產業互聯網年度十大洞察:

洞察一:行業增長受大環境影響,但中高速增勢依然強韌

2022年上半年,受新冠疫情超預期多點爆發影響,我國產業經濟迎來“至暗時刻”。在整體低迷中,產業互聯網充分展現出抵御不確定性的抗風險能力,據億邦智庫一線調研反饋,雖然大部分B2B企業增速不及預期,但大都仍在以相對穩健的方式增長,以國聯股份為代表的頭部梯隊已經通過多曲線協同創新打開全新增長空間。據2022年度億邦動力產業互聯網千峰獎評選結果,3個“30%增長”(即企業用戶增長30%以上、營收增長30%以上、GMV增長30%以上)的企業占比較去年有所下降,大環境影響之下行業整體增長預期不及去年,但中高速增長態勢依然強韌。產業互聯網正在成為提振行業信心的“強心劑”和經濟下行周期的“壓艙石”。

洞察二:資本偏好原研技術、市場驗證、深度Know-how、硬核報表

受政策導向與投資環境不確定性影響,資本動作整體節奏放緩,從顯性高回報向可持續競爭力調整。億邦智庫訪談了十數位投資人,總結了產業互聯網投資的共性標準:

(1)是否有原創性技術——代表著企業的競爭壁壘;

(2)是否能夠產品化——驗證商業變現的可行性;

(3)是否有較長遠的方向性愿景——可預期的增長空間;

(4)是否有Know-how型領導者——提升經營成功概率。以上共同構建起企業的系統性競爭力,支撐企業成功穿越周期。

洞察三:大象與穿山甲“水平分工”共生共存競爭態勢呈現

現階段中國產業互聯網已形成“大象”(特指互聯網超級大平臺)與“穿山甲”(特指穿透產業鏈的各類垂直行業企業)水平分工的發展格局。“大象”平臺在數據、算法算力等核心要素的大規模通用和生產率提升方面不可替代;“穿山甲”垂類企業擁有專精的產品服務能力、獨立的流量獲取能力以及豐富的行業積累,能快速穿透產業鏈建立局部優勢。兩類主體形成以水平分工(自主獨立)為主、垂直分工(整合)為輔的競合格局,推動中國產業數字化的車輪向前。

洞察四:“要素價值型”生產者更新生產要素,演化出三種數據要素開發路徑

黨的十九屆四中全會首次將數據增列為生產要素,二十大報告再次強調“著力提高全要素生產率”。產業互聯網持續推動數據參與生產、分配和價值創造,是數據要素化的重要驅動力量。以華為云等為代表的“要素價值型”生產者為產業鏈各環節參與方提供生產經營活動所需的各種生產要素,包括數據要素以及被產業互聯網革新的勞動力、土地、資本、技術等傳統要素,并從中分享價值收益。

在具體的實踐中,產業互聯網數據要素開發演化出電商驅動、SaaS驅動和傳感器驅動三種模式,通過訂單在線、運營在線和數據在線相互循環強化數據要素價值作用。

洞察五:PaaS提供SaaS破局新思路——有限度的定制化與規模化并舉

中國SaaS企業受制于大中小企業客戶需求和能力分化、用戶付費教育難推動、以及SaaS產品與創新能力不足等多重影響,遲遲未能走出一條通往高估值的發展路徑,當前行業之困可總結為:大企業須定制,“小微”付續費弱,突破在“中型”。

現實中,SaaS產品標準化與定制化難平衡已經成為制約行業發展的痛點,Salesforce開創的“SaaS+PaaS”模式提供了一種破局思路:基于PaaS平臺滿足差異化需求,以標準化的SaaS產品實現規模化營收。但值得討論的是,PaaS是一個高門檻、高投入的系統性技術工程,我國SaaS市場的供需兩端分化復雜、能力參差,誰能率先復制Salesforce的成功密碼,尚待時間檢驗。報告以吉客云、百望云、易寶支付等企業實踐為代表,探討了SaaS企業的發展方向與價值體現。

洞察六:供應鏈SaaS通過分享協同增益抬升營收天花板

產業互聯網則提供了另一種破局思路,供應鏈SaaS在SaaS工具價值之上,進一步深挖連接與數據價值,通過介入整條產業價值鏈的再造過程,協同上下游進行產品服務創新和高效精準供給,提升產業層次,做大產業規模。通過產業互聯網的滲透探索,SaaS有機會打破工具模式收費的桎梏和細分賽道的天花板,融入先進生產力隊列,共享產業協同創造的增量收益 。

洞察七:渠道利潤延展空間大、產業鏈分散、供需錯配嚴重、增值需求強烈的垂直行業,產業互聯網更可為

產業互聯網釋放產業數字化價值的程度,與傳統產業的產業鏈特征、行業發展階段、市場競爭程度、數字化轉型進程等諸多因素息息相關,億邦智庫綜合調研各行各業的產業互聯網實踐,提出具有以下四類特征的垂直行業:渠道利潤延展空間大、產業鏈分散、供需錯配嚴重、增值需求強烈,產業互聯網更有可為。報告對飛熊領鮮、蟹蟹邦、致景科技、龍騰云創、積微物聯、化塑匯等多個案例展開分析,重點介紹了農產品供應鏈、紡織服裝、大宗商品三大巨量級垂直行業的產業互聯網實踐。

洞察八:四類產業政策加磅產業互聯網發展機會:工業互聯網、貿易數字化/跨境電商、數字化采購、雙碳

產業政策是政府對產業的形成和發展進行干預的各種政策總和,核心目標是引導推動產業結構升級形成新的經濟增長點。精準有效的產業政策甚至有立竿見影的效果,能迅速釋放市場機會,激發產業活力,孕育偉大企業。

為更多維度地探尋產業互聯網的發展機會,億邦智庫建立了政策利好影響評估框架,提出工業互聯網、貿易數字化/跨境電商、數字化采購、雙碳四大方向的政策將深刻助推產業互聯網的發展進程,帶來廣闊的市場機遇。報告重點展示了各個細分領域的優秀模式,如華為云通過布局云工廠升級產業范式,釋放工業集群產能;易派客創新打造數智化供應鏈生態,服務工業企業轉型升級;齊心集團升級數字化集采能力拓寬垂類增長空間等等。

洞察九:產業互聯網深度整合中國供應鏈優勢出海已形成5種模式

產業互聯網的版圖正在從國內市場向全球市場延伸,除了顯見的政策驅動,還有行業發展的內在動因:一方面國內市場競爭充分,海外市場增量空間與機會相對更大;另一方面則是因為產業互聯網規模出海的基礎條件已經成熟,更有先行企業率先跑出示范樣本,為下一階段中國產業互聯網大舉進攻海外探明了方向。億邦智庫認為,供應鏈優勢是中國產業崛起于全球的立足之本,產業互聯網的本質則是利用數字化手段深度整合供應鏈、提升供應鏈效率、再造供應鏈價值。兩相作用下,產業互聯網出海必將迸發出巨大的機遇和能量。

洞察十:頂層政策明確利好產業互聯網

2021年,億邦智庫在《看見數字化價值:2021產業互聯網發展報告》中,總結了產業互聯網的“三全”價值:全產業鏈協同效率、全要素生產率和全場景服務能力。時隔一年,“三全”價值在二十大報告中均有體現。這是繼“十四五”開局多個政策點名部署產業互聯網之后,頂層政策理論對經濟發展實踐在價值層面的實質認同,意味著自下而上的探索實踐與自上而下的戰略布局進一步凝聚共識,產業數字化與產業互聯網將貫穿我國經濟發展主旋律。

2022年,億邦智庫帶你走進產業深處,把握產業深處的機會。