不銹鋼市場(chǎng)交易亂象頻出：高價(jià)購(gòu)現(xiàn)貨才能提低價(jià)期貨 “1斤瘦肉須搭配3斤肥肉”

　　劉宏宇

　　在不銹鋼材價(jià)格持續(xù)走高的背景下，部分上游鋼廠違約現(xiàn)象嚴(yán)重，出現(xiàn)長(zhǎng)期拖欠、更改履約方式或強(qiáng)制搭配銷售等行為，不少中下游企業(yè)被迫接受“高價(jià)購(gòu)買大量現(xiàn)貨才能部分提取早前簽約的低價(jià)期貨”的不合理?xiàng)l款。這種“1斤瘦肉須搭配3斤肥肉”的強(qiáng)制搭配銷售行為有蔓延之勢(shì)，致使部分不銹鋼企業(yè)短期內(nèi)“無(wú)米下鍋”，一些下游制造業(yè)企業(yè)、工地、承包商甚至面臨停工困境。

　　因市場(chǎng)價(jià)格上漲拒不履約鋼廠強(qiáng)制要求搭配銷售

　　“不銹鋼市場(chǎng)上肆意違約現(xiàn)象呈愈演愈烈之勢(shì)，主要表現(xiàn)在部分上游鋼廠不按合同約定向客戶交貨，更有甚者，強(qiáng)迫客戶接受‘不平等合約’，不少不銹鋼行業(yè)中下游廠商苦不堪言。” 廣東省不銹鋼材料與制品協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人說。他舉例說，江蘇德龍鎳業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇德龍鎳業(yè)”)等部分鋼廠遲遲不履行早前簽訂的低價(jià)期貨合同，還出現(xiàn)把現(xiàn)貨高價(jià)賣、高低價(jià)搭配交貨(合同預(yù)訂的低價(jià)期貨必須搭配一些高價(jià)現(xiàn)貨才能進(jìn)行提取)、延交合同、更改協(xié)議等行為，嚴(yán)重影響了中游的鋼廠代理商、市場(chǎng)貿(mào)易商及部分下游終端制造企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　據(jù)廣東省不銹鋼材料與制品協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，佛山至少有20余家不銹鋼相關(guān)企業(yè)向該協(xié)會(huì)反映類似問題，其中，部分企業(yè)2020年底和2021年一季度的合同尚未交付完成。

　　2020年底，佛山市鋼匯寶進(jìn)出口貿(mào)易有限公司以13000元/噸單價(jià)向江蘇德龍鎳業(yè)旗下響水巨合金屬制品有限公司、福建興大進(jìn)出口貿(mào)易有限公司訂立了總計(jì)12000噸304冷軋不銹鋼鋼卷購(gòu)銷合同，交貨時(shí)間分別是2021年1月29日前及2021年2月26日前。當(dāng)時(shí)，鋼匯寶公司已按時(shí)足額支付了保證金，共計(jì)3120萬(wàn)元。但由于不銹鋼材料價(jià)格上漲，上述兩家公司到了交貨期拒不交貨，反而提高價(jià)格，要求鋼匯寶公司必須按現(xiàn)有市場(chǎng)鋼材的價(jià)格(高于原合同價(jià)格4000—6000元/噸)采購(gòu)現(xiàn)貨鋼材。

　　佛山市誠(chéng)德新材料有限公司董事長(zhǎng)鄧偉健說，2021年春節(jié)以后，各大企業(yè)一直催促交貨，而響水巨合金屬制品有限公司仍然要求企業(yè)按照1：3或者1：4的比例購(gòu)買高價(jià)格現(xiàn)貨搭配交付合同，很多企業(yè)為了保持正常加工生產(chǎn)，被迫接受。

　　“目前，多數(shù)合同已逾期幾個(gè)月，甚至大部分企業(yè)2021年1月的期貨合同執(zhí)行進(jìn)度只有約20%左右，大量2月、3月到期的合同(超過5萬(wàn)噸以上的合同量)仍未開始執(zhí)行。”鄧偉健說， 從2021年1月中旬開始，響水巨合金屬制品有限公司開始通知各企業(yè)，若想加速合同交付，須購(gòu)買現(xiàn)貨搭配交付期貨合同，如交付400噸期貨必須搭配購(gòu)買1200噸現(xiàn)貨。“相當(dāng)于買1斤瘦肉須搭配買3斤肥肉。”同時(shí)，因合同未能完成，導(dǎo)致許多企業(yè)的合同保證金長(zhǎng)時(shí)間被鋼廠占用。鄧偉健介紹，其關(guān)聯(lián)公司目前還有數(shù)千萬(wàn)的合同保證金一直未能收回。

　　此外，張家港一家不銹鋼公司2020年按15600元/噸的價(jià)格向江蘇德龍鎳業(yè)和福建興大訂購(gòu)304冷軋合同，本應(yīng)于2021年6月份交完貨，但后來江蘇德龍鎳業(yè)和福建興大更改了三次，最后約定2021年12月底之前交完，結(jié)果還是爽約。至今還有2000噸未交付，且被要求按1：5或1：6購(gòu)買德龍鎳業(yè)高價(jià)現(xiàn)貨搭配貨，買家表示不接受。

　　無(wú)獨(dú)有偶，國(guó)內(nèi)另一個(gè)不銹鋼集散地?zé)o錫，也在上演同樣的情況。

　　無(wú)錫市不銹鋼加工流通協(xié)會(huì)表示，2021年春節(jié)后，無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)經(jīng)歷了過山車行情，短短半月有余，漲跌幅達(dá)2000-2500元/噸。漲價(jià)時(shí)候，部分鋼廠的托詞就是“缺貨、交貨慢、封盤、毀約”等。部分鋼廠提出“高價(jià)貨先交”“高低價(jià)搭配交貨”“延交合同”甚至“更改協(xié)議”等要求。

　　無(wú)錫市不銹鋼加工流通協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)主要以代理制協(xié)議制模式為主，代理商對(duì)于不誠(chéng)信的鋼廠深惡痛絕，但由于害怕失去貨源，往往只能被動(dòng)接受不合理?xiàng)l款，這樣的事在不銹鋼圈時(shí)有發(fā)生。

　　違約之勢(shì)蔓延中下游利潤(rùn)遭嚴(yán)重?cái)D壓

　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，類似江蘇德龍鎳業(yè)的行為并非個(gè)案，上游鋼廠搭配銷售、惡意違約等行為已成蔓延之勢(shì)。

　　“江蘇德龍鎳業(yè)的做法產(chǎn)生了不良示范效應(yīng)，影響了不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。”廣東省不銹鋼材料與制品協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人說，2021年以來，不銹鋼市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)交易秩序較以往更趨無(wú)序，部分上游鋼廠利用資源配置優(yōu)勢(shì)肆意違約的問題比較突出，不誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的種種行為嚴(yán)重破壞了不銹鋼市場(chǎng)公平有序的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。對(duì)此，多數(shù)不銹鋼中下游企業(yè)敢怒不敢言。

　　據(jù)協(xié)會(huì)和企業(yè)反映，部分上游鋼廠利用市場(chǎng)資源主導(dǎo)地位每每在行情激烈波動(dòng)之時(shí)遲遲不履行低價(jià)合同，時(shí)而通過第三方，把現(xiàn)貨高價(jià)賣，又或者要求“高低搭配交貨”“延交合同”“更改協(xié)議”等。作為中游的鋼廠代理商、貿(mào)易商及下游終端用戶們大多不敢得罪鋼廠，擔(dān)心以后鋼廠不予合作缺少貨源，只能選擇默默忍受，某些鋼廠因此頻頻得利。而其他一些鋼廠看到同行獲益，也開始紛紛效仿。

　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，山東一家鋼廠也曾效仿江蘇德龍鎳業(yè)做法，但遇到了佛山個(gè)別不銹鋼企業(yè)的抗議和據(jù)理力爭(zhēng)，最終雙方協(xié)調(diào)解決。

　　此外，據(jù)佛山一家不銹鋼制管企業(yè)負(fù)責(zé)人反映，江蘇另一家鋼廠亦有類似江蘇德龍鎳業(yè)行為。鋼廠以種種理由和拖延戰(zhàn)術(shù)造成該企業(yè)階段性的“無(wú)米下鍋”，經(jīng)營(yíng)遇到困難。

　　“有一家上游鋼廠不僅瘋狂漲價(jià)，還提出很多無(wú)理要求，例如，要求先兌現(xiàn)高價(jià)合同，再兌現(xiàn)低價(jià)合同。”佛山明通明金屬科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)周銀昌說，“不銹鋼行業(yè)的利潤(rùn)都被上游鋼廠割走了。”

　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈下游的裝飾材料行業(yè)、家電行業(yè)等已受到嚴(yán)重影響。不少企業(yè)表示，因價(jià)格高企，將減少購(gòu)買鋼材或謹(jǐn)慎進(jìn)貨。一家不銹鋼企業(yè)說，其企業(yè)下游的一些工地或承包商紛紛稱“頂不住了，寧愿停工”。

　　前階段，受原材料成本上升等因素影響，不銹鋼期貨價(jià)格接連暴漲。而“高低價(jià)搭配交貨”“均價(jià)提貨”(購(gòu)買的低價(jià)合同期貨和高價(jià)現(xiàn)貨之間平均價(jià)格達(dá)到供貨方劃定價(jià)格才能提貨)等方式進(jìn)一步惡化了市場(chǎng)價(jià)格秩序，包括不銹鋼管板、制品企業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)利潤(rùn)空間愈發(fā)趨薄。

　　維權(quán)取證難監(jiān)管還須形成合力

　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者曾多方聯(lián)系江蘇德龍鎳業(yè)有限公司佛山市場(chǎng)負(fù)責(zé)人戴林波，他對(duì)于記者的采訪予以拒絕。江蘇德龍鎳業(yè)有限公司董事長(zhǎng)助理、銷售部長(zhǎng)蔣博文則表示：“我不了解相關(guān)情況，估計(jì)是個(gè)別企業(yè)在政策方面沒跟上，造成銷售困難。”

　　中下游不銹鋼企業(yè)也在積極開展維權(quán)行動(dòng)。

　　2021年11月30日，鋼匯寶公司向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局舉報(bào)福建興大進(jìn)出口貿(mào)易有限公司“濫用市場(chǎng)支配地位沒有正當(dāng)理由搭銷高價(jià)商品和交易時(shí)附加其他不合理的交易條件，對(duì)合同期限、支付方式和交付方式附加不合理的限制。”

　　2022年1月6日，廣東豐昊不銹鋼有限公司委托廣東龍浩律師事務(wù)所向響水巨合金屬制品有限公司發(fā)律師函，就逾期退還保證金及支付賠償金一事，要求響水巨合金屬制品有限公司支付合同款項(xiàng)并追究違約責(zé)任。

　　佛山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，該局2021年4月份已對(duì)響水巨合金屬制品有限公司涉嫌利用合同欺詐和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為立案調(diào)查。但目前調(diào)查面臨兩大困難：一是涉事公司不主動(dòng)配合調(diào)查；二是異地取證困難。

　　在采訪中，各方表示，此類涉及大宗商品價(jià)格秩序的跨省執(zhí)法問題，僅靠地方市場(chǎng)監(jiān)督管理局力量或難以解決，建議由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局牽頭，協(xié)調(diào)跨省調(diào)查，對(duì)于擾亂不銹鋼交易市場(chǎng)的行為予以嚴(yán)肅處理。

　　佛山市誠(chéng)德新材料有限公司等企業(yè)負(fù)責(zé)人反映，類似擾亂市場(chǎng)秩序的行為，將引發(fā)其他鋼廠效仿，如此下去將影響整個(gè)行業(yè)營(yíng)商環(huán)境，也會(huì)影響企業(yè)發(fā)展信心，進(jìn)而影響不銹鋼產(chǎn)業(yè)本身供應(yīng)鏈穩(wěn)定乃至更下游制造業(yè)企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建議政府部門進(jìn)一步加大力度監(jiān)管履約情況、加快速度查處違約行為，讓市場(chǎng)秩序得到有力維護(hù)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定有序。

　　大宗商品價(jià)格問題也引起了相關(guān)部門的注意。2021年5月，國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局等五部門召開會(huì)議，聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強(qiáng)市場(chǎng)影響力的重點(diǎn)企業(yè)，要求重點(diǎn)企業(yè)不得囤積居奇、哄抬價(jià)格，帶頭維護(hù)大宗商品市場(chǎng)價(jià)格秩序。

　　廣東省不銹鋼材料與制品協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，不銹鋼產(chǎn)業(yè)上下游的集聚程度有較大差別，上游主導(dǎo)粗鋼生產(chǎn)的行業(yè)集聚度非常高，行業(yè)前十的鋼廠合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額或超過80%；但處于下游環(huán)節(jié)的加工生產(chǎn)、貿(mào)易行業(yè)很分散，面對(duì)資源高度集中的上游鋼廠時(shí)，下游話語(yǔ)權(quán)較弱，更談不上主動(dòng)權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。希望上游鋼廠從社會(huì)責(zé)任出發(fā)，帶頭在不銹鋼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中切實(shí)做到守合同、重信用，上下游企業(yè)共同努力打造一個(gè)公平有序的市場(chǎng)環(huán)境。