進入2021年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的持續(xù)回升利好汽車市場快速恢復，以需求為導向的品牌和產(chǎn)品升級加速了增換購需求進一步釋放，1～6月中國汽車市場實現(xiàn)終端零售1322.6萬輛，同比2020年增長31.3％，同比2019年增長2.7％，展現(xiàn)出中國汽車市場強大的韌性和巨大的消費潛力。其中，乘用車終端零售1055.5萬輛，同比增長32.9％；商用車終端零售267.1萬輛，同比增長25.5％。縱覽全局，在汽車市場整體向好背景下，乘用車、商用車、新能源車、換購及二手車市場全面開花，各細分市場亮點紛呈。

　　乘用車高端化、電動化助力自主品牌強勢反彈

　　2021年上半年，中國豪華車市場共銷售205.1萬輛，占整體乘用車市場份額同比提升1個百分點達19.4％，銷量同比增長39.9％，比乘用車市場增速高出7個百分點。分品牌看，寶馬、奔馳、奧迪均實現(xiàn)26％以上的高增長，銷量均在40萬輛以上，穩(wěn)居豪華車銷量前三；特斯拉隨著年初Model Y的國產(chǎn)交付，銷量如虎添翼，同比增長163.9％達到13.2萬輛，超越雷克薩斯、凱迪拉克和紅旗，排名升至第四。隨著中國宏觀經(jīng)濟系統(tǒng)性恢復、居民收入水平提高及汽車消費者對品牌、品質(zhì)、服務(wù)等汽車附加屬性更加關(guān)注，供需兩端共同作用下消費升級趨勢愈加明顯，首購和換購人群購置高檔車型比例不斷增加，中國乘用車市場的消費結(jié)構(gòu)越來越顯著地體現(xiàn)出向高端化發(fā)展的特征。

　　在乘用車市場由增量向存量轉(zhuǎn)變的過程中，市場競爭將愈加激烈。隨著一些中低端企業(yè)、車型逐步被市場淘汰，包括吉利、長城、一汽等在內(nèi)的自主品牌均啟動高端化轉(zhuǎn)型，成立領(lǐng)克、魏派、紅旗等獨立高端品牌向上突破，在產(chǎn)品整體的外觀造型、內(nèi)飾設(shè)計、智能化配置以及配套的服務(wù)體驗方面逐漸超越傳統(tǒng)合資品牌，獲得消費者的認可。同時，自主品牌在新能源細分市場布局較早，五菱宏光MINIEV、比亞迪漢等車型憑借對消費者需求的精準把控強勢入場；蔚來、理想、小鵬等造車新勢力也快速崛起，整體的產(chǎn)品技術(shù)實力、市場需求把控能力、渠道力積累方面均占優(yōu)。在傳統(tǒng)自主龍頭品牌市場定位的精準轉(zhuǎn)型和新能源產(chǎn)品的驅(qū)動下，2021年上半年，自主品牌銷售393.2萬輛，銷量領(lǐng)跑各個系別，份額提升至37.3％。

　　2021年上半年，“90后”用戶乘用車市場貢獻達35.0％，比2015年提升近30％，消費群體年輕化趨勢顯著。哈弗大狗、長安UNI-T等主打個性化靚麗外觀和智能化配置的新車型得到更多年輕消費者的認可。性別角度看，2021年上半年乘用車市場女性占比為34.5％，但在豪華車及新能源細分市場中男女性用戶比例差別更小，“她經(jīng)濟”成為市場亮點。在“80后”女性家庭增換購和“90后”女性消費升級推動下，豪華車市場女性用戶占比達46.9％，奔馳C級、寶馬3系等B級車受到女性用戶青睞，對豪華品牌價值的認可、精致奢華產(chǎn)品理念的喜愛等成為女性的主要購車動機。新能源市場中，女性貢獻占比達53.0％，主要得益于如宏光MINIEV、歐拉黑貓、奇瑞eQ1等女性導向設(shè)計的產(chǎn)品，清新的配色和可愛的外觀均契合女性審美需求，推動新能源和A00級細分市場的高速增長。

　　商用車排放升級、基建啟動推動重卡市場高漲

　　2021年上半年，重卡市場進一步延續(xù)2020年的高增長態(tài)勢，市場銷量再創(chuàng)歷史新高，上半年終端零售實現(xiàn)84.1萬輛，同比增長32.3％，較歷史最高銷量超出20.5萬輛。究其增長原因，除國三老舊車淘汰、“雙超”治理、物流行業(yè)拉動等因素外，疫情緩解下國內(nèi)經(jīng)濟恢復性增長帶動基建大規(guī)模啟動、國六標準實施引起國五車提前采購是促使其增長的核心因素。國六柴油重卡產(chǎn)品的高價格和不確定的可靠性加劇了用戶對國五柴油重卡的依賴，疊加企業(yè)“押注”上半年的競爭心理，加大緩供政策、促銷政策的投入，供需兩端共同推動了上半年重卡市場的高漲。同時，隨著2020年延期工程項目落地以及2021年新工程項目開工，工程車需求也進一步釋放，上半年自卸車市場終端零售同比增長77.5％，遠高行業(yè)平均水平，對重卡市場需求的拉動作用進一步增強。

　　自2019年“5·21”事件后，輕卡超載治理持續(xù)深化，從生產(chǎn)和上牌環(huán)節(jié)的一致性審查，到不斷趨嚴的路面查超，推動輕卡市場規(guī)范化、輕量化發(fā)展。進入2021年，為進一步從源頭治理輕卡超載行為，相關(guān)部門正在著手出臺輕型貨車新技術(shù)要求，其中較為嚴苛的標準是藍牌輕卡配裝發(fā)動機的排量或?qū)⑾拗圃?.5L。中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，藍牌輕卡配裝2.5L及以下排量發(fā)動機的比重為57.4％，較2020年全年提升6.4個百分點，其中配裝1.5～2.0L發(fā)動機的比重增長明顯。雖然目前輕型貨車新技術(shù)要求暫未正式公布，但鑒于近年來國家對于貨車超載治理的態(tài)度和決心，企業(yè)也加速布局配裝小排量發(fā)動機的輕卡產(chǎn)品，促使輕卡市場呈現(xiàn)小排量化發(fā)展特征。

　　2021年上半年，客車市場同比增長39.6％。輕客市場強勢增長，銷量同比增長42.6％。國內(nèi)疫情多次反復，疫情防控常態(tài)化，居民生活對線上購物的依賴度提升，在短期內(nèi)促進了電子商務(wù)、城市物流的發(fā)展，釋放的民生物資、醫(yī)療物資配送需求，拉動輕客自備車、廂式VAN銷量增長，此外，醫(yī)療救護車銷量持續(xù)保持高位。大中客車市場回暖，銷量同比增長28％。國內(nèi)疫情的復發(fā)被控制在小范圍之內(nèi)，疫情期間被抑制的消費需求得以釋放，居民對長途出行與旅游的熱情增長，同時，企業(yè)單位運營生產(chǎn)回歸正軌，加上國六排放升級的刺激，長途客車、旅游客車、團體通勤客車銷量增長。然而，經(jīng)過數(shù)年的調(diào)整，新能源客車進入”低補貼“時代，新能源公交市場銷量下滑，減緩了整個大中客市場的增勢，2021年銷量不及疫前水平。

　　新能源車高低端市場兩極開花

　　2021年上半年新能源乘用車銷量達100.4萬輛，同比增長225.2％，成為整體乘用車市場增長的強大助推力。其中A00級新能源乘用車市場終端零售31.8萬輛，實現(xiàn)534.2％的同比高增長，五菱宏光MINIEV以“三四線日常代步、極致性價比及大空間”的精準定位，成為引爆并拉動市場需求的黑馬。而B、C級高端市場在消費升級趨勢拉動及以特斯拉Model 3、比亞迪漢等為典型的有競爭力產(chǎn)品的共同助推下，分別實現(xiàn)26.1萬輛及13.1萬輛的終端銷量及同比164.6％、336.3％的高增長。新能源乘用車市場逐步呈現(xiàn)出高低端市場兩極開花局面。

　　受益于新能源市場銷量的持續(xù)增長，近年來動力電池產(chǎn)業(yè)增長迅猛，行業(yè)高景氣度延續(xù)。磷酸鐵鋰電池憑借更低的成本和更好的安全性需求逐漸回暖，重新回歸企業(yè)電池布局戰(zhàn)略，除比亞迪全面布局磷酸鐵鋰刀片電池戰(zhàn)略外，特斯拉先后在Mode 3、Model Y車型布局磷酸鐵鋰版本，此外，大眾集團也透露將為其入門級車型搭載磷酸鐵鋰電池體系。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年磷酸鐵鋰電池其動力電池裝機量的份額已由2019年的32.1％提升至42.3％，預計磷酸鐵鋰后期增長潛力巨大。

　　近年來，由于補貼退坡，新能源商用車銷量逐年下滑，在技術(shù)發(fā)展和應用場景的持續(xù)探索中，商用車市場由政策支持階段逐步進入市場化發(fā)展階段。隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的不斷推進，為新能源商用車發(fā)展注入了一針強心劑。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年累計銷售新能源商用車3.9萬輛，同比增長37.6％。從技術(shù)路線來看，新能源貨車主要以純電動為主，占比93.7％；氫燃料貨車占比2.1％，較2020年略有提升。客車方面也以純電動為主，占比97.5％。從應用場景來看，公交市場新能源滲透率最高，城市物流車增長最快且潛力最大。

　　增換購自主品牌增換購市場表現(xiàn)搶眼

　　2021年上半年個人增換購用戶貢獻314萬輛新車銷量，在整體乘用車零售市場中占比29.8％，相較2020年同期提升1.5個百分點，增換購市場重要度進一步提升。分區(qū)域看，全國各區(qū)域增換購率東高西低，東北、華北兩大區(qū)域較為領(lǐng)先，增換購率達30％以上，華東地區(qū)緊隨其后，西北、華中的增換購率則明顯低于全國平均水平。從城市級別看，增換購率由高級別城市向低級別城市遞減，其中一二三線城市增換購率均達30％以上，四五六線城市增換購率則處于25％左右。增換購市場的繁榮程度與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)，未來中西部地區(qū)及低級別城市的增換購市場將會逐步開辟出較大的發(fā)展空間。

　　自主品牌近年來在技術(shù)、需求洞察、設(shè)計優(yōu)化等方面的努力取得了一定成效。一方面，2021年上半年自主品牌增換購率提升2.3個百分點至26.6％，與合資品牌增換購率的差距由2020年的1.9％縮小至0.4％。這不僅得益于傳祺AION.S、長安奔奔等新能源產(chǎn)品，長安CS系列、坦克300等傳統(tǒng)燃油車也做出一定貢獻。另一方面，自主品牌增換購市場競爭力進一步增強，增換購市場份額由2020年的28.3％提升至32.3％，而這主要是由A級和C級車市場貢獻的。自主品牌在A級車市場精準洞察細分需求，推出坦克300、哈弗大狗、凱捷等車型吸引更多增換購用戶，同時在C級車市場借助新能源路線提升溢價，理想ONE、小鵬P7、蔚來ES8等車型不斷突破市場對于自主品牌的固有認知。

　　2021年上半年，“90后”用戶在增換購市場中的占比已接近20％，未來這一比例還將逐步攀升。在車型類別的選擇上，相比其他年齡段的用戶群體，“90后”更加偏愛轎車。“90后”增換購選擇SUV的比例僅為40％，而其他用戶群體的這一比例均在50％以上。這一方面是因為相比其他年齡段用戶，“90后”受SUV熱潮的影響相對較小，對于SUV并無特別偏愛；另一方面也與“90后”當前所處的人生階段存在較大關(guān)系，相當一部分“90后”尚未步入或剛剛步入婚姻，使其對于SUV大空間方便家庭出行的特質(zhì)并無迫切需求。在品牌類別的選擇上，“90后”增換購用戶更愿意選擇自主品牌，這主要在于“90后”相對開放的品牌觀念，對于自主品牌的偏見較少，而且自主品牌近年來也在迎合“90后”外觀審美、實用需求等方面有著較為亮眼的表現(xiàn)。

　　二手車跨區(qū)域流通性顯著增強

　　近年來，我國乘用車保有量持續(xù)提升，2020年達到2.28億輛，二手車析出率5.9％，為二手車市場快速發(fā)展提供重要基盤。2020年以來二手車行業(yè)利好政策頻出，其中增值稅改為減按0.5％征收已于去年5月正式落地實施，全面取消限遷、二手車異地交易跨省通辦正在商務(wù)部、公安部、稅務(wù)局等多部門聯(lián)合下逐步落實。在政策紅利推動下，二手車市場保持高速增長勢頭，2021年上半年，二手乘用車交易量746萬輛，同比增長14.0％；二手車與新車比達到0.71，較去年提升0.16，與新車市場差距進一步縮小。豪華、合資品牌占據(jù)65.6％的二手車市場份額，2020年上半年分別實現(xiàn)同比增長22.4％和13.2％，有效拉動了二手車市場的快速增長。

　　“限遷”一直以來都是制約二手車市場流通的重大壁壘，2017年以來取消限遷政策開始實施，一些地方性不合理限制相應取消，二手車異地流轉(zhuǎn)走勢呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2021年上半年全國二手車跨城市交易的比重為31.6％，高于近幾年同期水平，與2017年相比，提升8.8％，二手車跨區(qū)域流通性顯著增強。一方面受取消限遷政策影響，國三及以下標準車型市場得到釋放，實現(xiàn)區(qū)域流通；另一方面，2021年上半年，國四、國五標準車型在二手車市場的份額由2016年的60％提升至82％，是拉動全市場異地流轉(zhuǎn)比重提升的中堅力量，而且國五標準車型仍舊處于快速增長階段。2021年上半年，國六標準車型異地流轉(zhuǎn)比重41.4％，雖然僅占據(jù)1.5％的市場份額，但未來隨著國六標準車型逐步進入置換期，國六標準車市場份額將逐步增加，將進一步帶動二手車市場流通性增強。

　　 轉(zhuǎn)自：中國汽車報