近日，寧波杉杉股份有限公司子公司杉金光電技術(shù)（張家港）有限公司（下稱“張家港杉金”）在張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)2條1490mm寬幅LCD用偏光片生產(chǎn)線，這是繼杉杉股份成功收購LG化學(xué)相關(guān)偏光片業(yè)務(wù)后的又一大動作。

　　近來，“產(chǎn)線熱、業(yè)績增”成為偏光片產(chǎn)業(yè)的代名詞。然而，負(fù)重前行與機遇廣闊卻是偏光片“圍城”內(nèi)外的光景。

　　產(chǎn)線熱和業(yè)績增

　　數(shù)據(jù)顯示，此前，杉杉股份擁有8條LCD偏光片前端工程生產(chǎn)線，包括3條1490mm產(chǎn)線（南京2條、廣州1條）、4條2300mm產(chǎn)線（南京2條、韓國2條）以及1條2600mm產(chǎn)線（廣州），合計滿載產(chǎn)能1.02億平方米。

　　而新增的兩條產(chǎn)線規(guī)劃產(chǎn)能約4000萬平方米/年。杉杉控股董事局主席鄭永剛表示，這是杉杉收購LG化學(xué)偏光片項目后獨立建設(shè)的第一條世界領(lǐng)先的高標(biāo)準(zhǔn)寬幅產(chǎn)線，代表著杉杉的偏光片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入發(fā)展壯大的快車道。

　　另一家從事光電產(chǎn)品業(yè)務(wù)的深圳市國盛卓越科技有限公司近日投資16.5億元，在江西省贛州經(jīng)開區(qū)建設(shè)“偏光片生產(chǎn)、研發(fā)項目”，包括裁切生產(chǎn)線、復(fù)合生產(chǎn)線、偏光片拉伸線、真空鍍膜生產(chǎn)線，并設(shè)立研發(fā)中心。

　　此外，據(jù)公開的國內(nèi)偏光片生產(chǎn)線投資意向項目數(shù)據(jù)，總投資金額超過100億元的項目就有3個。江蘇海安的項目總投資達(dá)100億元，分兩期建設(shè)4條TFT-LCD偏光片生產(chǎn)線，年產(chǎn)8400萬平方米；四川成都的項目總投資達(dá)100億元，分三期建設(shè)；安徽合肥的項目總投資達(dá)100億元，規(guī)劃打造4條2500mm偏光片產(chǎn)線。

　　產(chǎn)能擴張帶動業(yè)績表現(xiàn)向好。國內(nèi)偏光片廠商三利譜發(fā)布的2021年第一季度業(yè)績預(yù)告顯示，得益于子公司合肥三利譜產(chǎn)能完全釋放等積極影響，預(yù)計2021年第一季度凈利潤為0.6億元至0.75億元，同比增長425%至557%。

　　無論是產(chǎn)線擴容還是業(yè)績表現(xiàn)，國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)一片勃勃生機。

　　應(yīng)對國內(nèi)需求有些吃緊

　　從1996年深圳盛波光電引進一條偏光片產(chǎn)線開始，國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)起步。到2011年，三利譜、盛波光電先后建成寬幅1490mmTFT偏光片生產(chǎn)線，國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。

　　深圳市三利譜光電科技股份有限公司副總經(jīng)理阮志毅表示，三利譜和盛波光電企業(yè)因為規(guī)模和體量相對較小，所以都有擴大規(guī)模、增加產(chǎn)能的需求，這也與國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會多相吻合。

　　發(fā)展到現(xiàn)在，國內(nèi)三家主要偏光片企業(yè)主攻產(chǎn)品領(lǐng)域不同，三利譜以中小尺寸為主，主攻手機用偏光片；盛波光電主攻中小TV偏光片；新成立的杉金光電則以大尺寸TV偏光片為主。

　　國內(nèi)偏光片產(chǎn)品格局已經(jīng)相對穩(wěn)定，產(chǎn)能也隨著產(chǎn)線建設(shè)和效率爬坡逐漸上量，然而應(yīng)對國內(nèi)需求依舊有些吃緊。

　　“截至2020年，國內(nèi)已有及在建G8以上產(chǎn)線近20條，全部達(dá)產(chǎn)后，LCD偏光片產(chǎn)能為3.7億平方米，其中1.5億平方米的產(chǎn)能是2018年以后新增的。”阮志毅表示，“國內(nèi)目前已經(jīng)投產(chǎn)的偏光片產(chǎn)能為2.86億平方米，尚無法滿足國內(nèi)LCD需求。”

　　Omdia數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年中國大陸地區(qū)偏光片市場需求為4.4億平方米，年復(fù)合增長率達(dá)到11%。

　　當(dāng)下，面板處于景氣周期，面板供應(yīng)鏈搶料聲不斷。Omdia顯示器研究總監(jiān)謝勤益表示，偏光片、驅(qū)動IC、玻璃基板上半年缺貨難解，特別是對中國大陸面板廠影響更大，預(yù)計缺料問題在下半年才可望改善。

　　“預(yù)計近兩年內(nèi)供應(yīng)吃緊狀況將持續(xù)存在。隨著新增超寬幅產(chǎn)能的量產(chǎn)，預(yù)計兩三年之后，供應(yīng)緊張局面或得以緩解。但中長期預(yù)計仍有30%左右的偏光片需要從中國大陸以外地區(qū)進口。”一家國內(nèi)偏光片企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者透露。

　　“圍城”內(nèi)外光景不同

　　從數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)偏光片市場需求缺口大，偏光片的本土化生產(chǎn)有助于提高我國偏光片業(yè)務(wù)的自給率，存在較大發(fā)展空間，這使得國內(nèi)偏光片行業(yè)不斷成為投資熱點。

　　“我想用'圍城'來形容如今的狀況。城外的人看到國內(nèi)偏光片市場很熱鬧，機會很多，但實際上，城內(nèi)的偏光片企業(yè)正負(fù)重前行。”阮志毅曾感慨。

　　從國內(nèi)市場的產(chǎn)能供需關(guān)系來看，確實是供不應(yīng)求；但如果從國際范圍來看，偏光片市場的總體產(chǎn)能卻是供過于求。目前，很多國外偏光片企業(yè)都瞄準(zhǔn)中國市場，欲分一杯羹。

　　從盈利狀況來看，由于偏光片產(chǎn)業(yè)的盈利情況跟面板的市場走勢相關(guān)性很強，面板價格不斷下探，特別是32英寸產(chǎn)品在最近一兩年跌破了成本價，從而導(dǎo)致偏光片的盈利水平較弱。有些企業(yè)雖然連續(xù)五六年營收都在增長，且增速很快，但是利潤卻逐年降低，甚至開始負(fù)增長。

　　從偏光片的原材料供應(yīng)來看，目前70%以上的偏光片原材料都是國外進口，進口成本很高。雖然國內(nèi)也有一些企業(yè)已經(jīng)開始進行偏光片原材料的生產(chǎn)、研發(fā)，但都還處于起步階段，不能滿足市場需求。

　　總的來說，國內(nèi)偏光片企業(yè)確實面臨競爭壓力和盈利能力提升的雙重挑戰(zhàn)，還受制于上游配套因素的影響。

　　對此，業(yè)內(nèi)人士表示，我國偏光片產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間廣闊，但必須重視以下三方面工作：一是繼續(xù)做好現(xiàn)有產(chǎn)能釋放工作，努力提高新產(chǎn)線的產(chǎn)品利用率，快速提高產(chǎn)能，拓展市場份額；二是堅持創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，進行工藝優(yōu)化，不斷降低生產(chǎn)成本，提升在線自動檢測水平，提高快速應(yīng)用能力；三是積極開發(fā)新產(chǎn)品、新市場和新應(yīng)用領(lǐng)域，拓展國內(nèi)外市場。（記者 盧夢琪）

　　 轉(zhuǎn)自：中國電子報