中國信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展成就顯著，據(jù)中國支付清算協(xié)會的數(shù)據(jù)，截至2018年Q1末，信用卡和借貸合一卡共計(jì)發(fā)行6.12億張，人均持卡量0.44張。2009年-2017年信用卡累計(jì)發(fā)卡量的年均復(fù)合增速為15.47%。2017年信用卡行業(yè)發(fā)展速度明顯加快，當(dāng)年累計(jì)發(fā)卡量同比增長26.45%。信用卡行業(yè)發(fā)展提速的主要原因是在經(jīng)濟(jì)增速下行、嚴(yán)監(jiān)管的環(huán)境下，銀行將更多資源投入信用卡業(yè)務(wù)。

中國信用卡累計(jì)發(fā)卡量變動(dòng)

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中國信用卡人均持卡量變動(dòng)

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　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年底，中國信用卡授信使用率為45%，高于同期美國的18%。二者差異的主要原因是美國信用卡行業(yè)總額度較高：1）首先，美國信用卡較普及，卡量推高了總額度；2）美國信用卡卡均額度更高。2016年美國信用卡卡均額度為4271美元（人民幣2.96萬元），同期中國為1.96萬元。2018年Q1末我國信用卡人均持卡量為0.44張，而2016年美國信用卡人均持卡量已達(dá)3.16張。雖然近幾年中國移動(dòng)第三方支付取得了快速發(fā)展，但移動(dòng)支付也只是將信用卡嵌入了支付系統(tǒng)，并不是對信用卡消費(fèi)信貸功能的取代。從信用卡貸款角度來看，2017年底中國信用卡應(yīng)償信貸總額占金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)總貸款的4.55%，同期美國為11.41%。以上數(shù)據(jù)對比說明中國信用卡行業(yè)有較大增長空間，銀行有望擁抱信用卡行業(yè)的廣闊藍(lán)海。

中美日人均信用卡持有量對比

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　　注：中國、美國、日本分別為2018Q1末、2016年末、2015年末數(shù)據(jù)

中美信用卡授信使用率對比

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中美信用卡貸款余額占總貸款比例

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　　中國人均借記卡持卡量自2013年Q1末的2.47張上升至2018年Q1末的4.60張，五年內(nèi)增加2.13張，增幅為86%。而同期人均信用卡持卡量從0.26張上漲至0.44張，僅增加0.18張，增幅為69%。銀行卡發(fā)卡量的快速上升反映居民對銀行金融服務(wù)需求的上升，信用卡行業(yè)的發(fā)展或可加快，以匹配居民的消費(fèi)信貸需求。2017年，信用卡發(fā)卡加快的現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，當(dāng)年人均持卡量同比增長25.81%，較借記卡高18.9pct，行業(yè)步入大發(fā)展初期。

2011-2017年銀行卡人均持卡量及同比增速

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　　截至2017年底，最大的城商行發(fā)卡行上海銀行累計(jì)發(fā)卡量562萬張，而股份行的平均累計(jì)發(fā)卡量4439萬張（恒豐銀行、渤海銀行除外，因二者信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模較小，且未披露累計(jì)發(fā)卡量），大行平均累計(jì)發(fā)卡量為9929萬張（中行除外，因未披露累計(jì)發(fā)卡量）。

2017年末各銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量

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　　2017年底共有三家銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量在1億張以上，分別為工商銀行、建設(shè)銀行和招商銀行，三家機(jī)構(gòu)累計(jì)發(fā)卡量合計(jì)達(dá)3.5億張，占所有大行、股份行、郵儲銀行累計(jì)發(fā)卡量的40%（除未公布累計(jì)發(fā)卡量數(shù)據(jù)的華夏、渤海、恒豐銀行外）。股份行中的第二大信用卡發(fā)卡行為廣發(fā)銀行，累計(jì)發(fā)卡量達(dá)5711萬張。廣發(fā)銀行因是中國第一張信用卡的發(fā)卡行，具有先發(fā)優(yōu)勢。招商銀行較早確定了信用卡發(fā)展戰(zhàn)略，2007已成為全國第二大發(fā)卡行，其網(wǎng)絡(luò)流量優(yōu)勢明顯。根據(jù)百度指數(shù)的數(shù)據(jù)，2011-2018年上半年，“招商銀行信用卡”搜索流量一直遙遙領(lǐng)先其他銀行。

2011-2018H1互聯(lián)網(wǎng)搜索流量排名

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　　招商銀行2017年信用卡交易額為2.97萬億元，同比增長31%，躍居信用卡交易額最大的銀行。招商銀行、建設(shè)建行、工商銀行、交通銀行為僅有的4家2017年全年信用卡交易額在2萬億元以上的銀行。截至2017年末，建設(shè)銀行信用卡貸款余額為5636億元，成為信用卡貸款第一大行。信用卡貸款余額在4000億元以上的銀行有建設(shè)銀行、工商銀行、招商銀行和浦發(fā)銀行。工商銀行、招商銀行、建設(shè)銀行構(gòu)成了信用卡使用量的第一梯隊(duì)。卡均產(chǎn)生交易方面，民生銀行、平安銀行的累計(jì)發(fā)卡卡均交易額均在4萬元以上，位居行業(yè)前列，股份制銀行的累計(jì)發(fā)卡卡均交易額普遍高于大型銀行。

2017年各行信用卡交易額

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2017年末各行信用卡貸款余額

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2017年末各銀行累計(jì)發(fā)卡卡均交易額對比（萬元）

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　　信用卡收入可包括非利息收入與利息收入兩部分。利息收入指持卡人還款超過信用卡免息期產(chǎn)生的利息收入，各家銀行的年化利率普遍為12.775%-18.25%（日利率：萬分之3.5-萬分之5）。非利息收入則包括年費(fèi)、違約金、分期業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)（與大部分銀行不同，招行和浦發(fā)已將此項(xiàng)歸為利息收入）、商戶返傭、違約金、取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、境外交易手續(xù)費(fèi)等。據(jù)銀聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行信用卡業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)主要的組成部分是利息收入與分期手續(xù)費(fèi)收入，合計(jì)占總收入的65.49%。各銀行在持卡人端收取的手續(xù)費(fèi)費(fèi)率有一定差別，如浦發(fā)銀行普卡年費(fèi)設(shè)置為180元，較其他銀行高；招商銀行的分期業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)定價(jià)更高，12期的每期手續(xù)費(fèi)最高可達(dá)1.67%。而商戶返傭則一般按照政府制定的市場調(diào)節(jié)價(jià)0.45%執(zhí)行。

2017年銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶信用卡收入結(jié)構(gòu)

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　　由于銀行卡手續(xù)費(fèi)的主要來源為信用卡，可用銀行卡手續(xù)費(fèi)收入來衡量信用卡非息收入。據(jù)招商銀行、中信銀行及民生銀行披露的數(shù)據(jù)，其信用卡非息收入/銀行卡手續(xù)費(fèi)收入分別為106%、100%、97%。建設(shè)銀行、工商銀行、中信銀行的銀行卡手續(xù)費(fèi)收入均超過300億元，另外，估算招商銀行、浦發(fā)銀行統(tǒng)一口徑后的銀行卡手續(xù)費(fèi)收入也超過300億元（2017年信用卡業(yè)務(wù)收入分別為545億元、488億元）。五個(gè)銀行構(gòu)成了信用卡手續(xù)費(fèi)盈利能力的第一梯隊(duì)。

2017年銀行卡手續(xù)費(fèi)排名

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　　授信使用率方面，民生銀行和平安銀行較高的主要原因有：1）民生銀行和平安銀行用卡較活躍，2017年兩者的累計(jì)發(fā)卡卡均交易額均在4萬元以上（平安銀行使用流通卡量計(jì)算，故累計(jì)發(fā)卡卡均交易額實(shí)際數(shù)據(jù)更小），居行業(yè)前列。2）民生銀行和平安銀行的累計(jì)發(fā)卡卡均信用額度更低，分別為1.02萬元和1.16萬元（平安銀行使用流通卡量計(jì)算，實(shí)際數(shù)據(jù)更小），主要原因是客戶定位較大眾或風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)格。民生銀行卡均信用額度較低的主要原因在不良貸款率較高的背景下風(fēng)控趨嚴(yán)；平安銀行則主要因?yàn)榍�道的下沉�?dǎo)致信用卡定位更大眾。信用卡貸款資產(chǎn)質(zhì)量方面，浙商、建行、招商、平安不良貸款率均在1.2%以下。這些銀行的大數(shù)據(jù)、金融科技風(fēng)控特色明顯，如招行的智能化的消費(fèi)信貸解決方案、平安的大數(shù)據(jù)及應(yīng)用評分模型風(fēng)險(xiǎn)管理策略等。

2017年末各行信用卡額度使用率

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2017年末各行信用卡累計(jì)發(fā)卡卡均額度

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2017年末各行信用卡不良貸款率

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