一、全球新能源汽車發(fā)展概況

　　1、全球新能源汽車市場高速增長

　　自 21 世紀(jì)以來，面對(duì)全球能源短缺和環(huán)境污染問題的日益嚴(yán)峻，以美國、日本、歐盟以及中國為代表的國家和地區(qū)紛紛開始轉(zhuǎn)型，相繼將新能源汽車上升為國家戰(zhàn)略，作為緩解能源壓力、減輕環(huán)境污染的重要手段之一，并相繼出臺(tái)了一系列政策措施鼓勵(lì)新能源汽車的發(fā)展和市場推廣。

　　隨著各國政府的大力支持與技術(shù)的日益進(jìn)步，全球電動(dòng)汽車市場 1 規(guī)模呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的態(tài)勢，從 2011 年僅 6.80 萬輛，增長至 2015 年的 64.30 萬輛，年均復(fù)合增長率為 75.36%。根據(jù)真鋰研究的預(yù)測，未來隨著新能源汽車?yán)m(xù)航技術(shù)的不斷突破以及核心部件成本的逐步降低，新能源汽車在全球乘用車市場于 2017 年前后將有望實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，屆時(shí)，全球電動(dòng)汽車市場規(guī)模也將迎來新一輪的爆發(fā)式增長。

　　2、形成以美國、日本、中國及歐盟為核心代表的市場發(fā)展格局

　　2011 年是全球電動(dòng)汽車行業(yè)商業(yè)化的元年，初步形成以美國、歐盟、日本以及中國為核心的市場發(fā)展格局。根據(jù)真鋰研究報(bào)告顯示，2011 年美國是全球最大的電動(dòng)汽車市場，以銷量 2 萬輛占據(jù)全球市場總份額的 29.41%，日本與歐盟分別以銷量 1.5 萬輛和 1.3 萬輛分列二、三位，中國跟隨其后以銷量 0.82 萬輛位居第四。

　　2012-2014 年，美國市場占全球電動(dòng)汽車市場總分額的比重分別為 42.05%、43.95%和 34.14%，繼續(xù)保持其行業(yè)領(lǐng)先地位。期間歐盟電動(dòng)汽車市場亦呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，分別以銷量 3.3 萬輛、7.4 萬輛和 10.15 萬輛占全球電動(dòng)汽車市場份額的 25.46%、32.82%和 28.71%，穩(wěn)居第二；日本受其自身市場影響，電動(dòng)汽車市場占比逐年下滑，從 2012 年占比 19.06%至 2014 年僅為 9.34%；反觀中國電動(dòng)汽車市場，隨著技術(shù)瓶頸的不斷突破以及國家政策的大力支持，2014 年市場開始爆發(fā)，銷量占全球市場份額的 21.16%，超越日本成為全球第三大電動(dòng)汽車市場。

　　2015 年，全球電動(dòng)汽車市場格局發(fā)生較大變化，其中中國市場表現(xiàn)突出，呈現(xiàn)井噴式增長，以 51.49%的市場份額躍居全球首位。2011-2015 年，全球電動(dòng)汽車市場份額分布情況如下：

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　　3、未來中國實(shí)現(xiàn)由汽車大國邁向汽車強(qiáng)國

　　2015 年，中國電動(dòng)汽車以 33.11 萬輛的銷售規(guī)模超越美國和歐盟成為世界電動(dòng)汽車最大市場，在新能源汽車行業(yè)的發(fā)展方面實(shí)現(xiàn)里程碑式的跨越。但目前中國電動(dòng)汽車的各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，如續(xù)航里程、電池成本以及充電時(shí)間相較國外先進(jìn)水平仍存在一定差距。2015 年 3 月，我國政府通過的“十三五規(guī)劃”已明確將新能源汽車作為重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，未來隨著各項(xiàng)支持政策的持續(xù)，各大整車制造企業(yè)技術(shù)投入增加，通過核心部件及整車技術(shù)的提升，中國電動(dòng)汽車行業(yè)將有望擺脫大而不強(qiáng)的局面，真正實(shí)現(xiàn)由汽車大國邁向汽車強(qiáng)國。

2015 年全球電動(dòng)汽車市場情況

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　　二、中國新能源汽車發(fā)展概況

　　近年來，在國家政策的大力扶持下，我國新能源汽車行業(yè)已經(jīng)步入高速發(fā)展階段，技術(shù)和市場成熟度不斷提高、關(guān)鍵零部件配套能力也得到大幅提升，行業(yè)整體發(fā)展繁榮。我國新能源汽車市場從2011年銷量0.82萬輛到2016年銷量50.70萬輛，市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為 128.16%。根據(jù)報(bào)告顯示，對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)為，到 2020 年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量超過 500 萬輛，按此發(fā)展目標(biāo)計(jì)算，2020 年新能源汽車銷量有望達(dá)到 120 萬輛，未來 5 年中國新能源汽車的市場規(guī)模將有望超過 400 萬輛，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

中國新能源汽車銷量預(yù)測

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　　目前我國市場上的新能源汽車按照動(dòng)力系統(tǒng)不同，可分為純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車；按照應(yīng)用領(lǐng)域不同，可分為新能源商用車、新能源乘用車。新能源汽車構(gòu)成情況如下：

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　　新能源汽車細(xì)分市場分析如下：

　　（1）新能源商用車

　　新能源商用車是指在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的新能源汽車，主要包括新能源客車以及新能源貨車兩大類。

　　① 新能源物流車

　　2015 年是我國新能源物流車行業(yè)跨越式發(fā)展的一年，其中純電動(dòng)物流車作為新能源物流車的主力車型，全年產(chǎn)量累計(jì)達(dá) 44,882 輛。

　　A、純電動(dòng)物流車市場容量——初起步前景光明

　　近年來，隨著電商業(yè)蓬勃發(fā)展，中國快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)躍居世界第一。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015 年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成 206.66億件，同比增長 48.0%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成 2,769.65 億元，同比增長 35.4%，物流業(yè)快速發(fā)展刺激城市物流車的需求。相比物流行業(yè)的飛速發(fā)展，純電動(dòng)物流車在短途配送、物流配送以及快遞領(lǐng)域的普及程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，未來市場空間較大。

　　隨著城市空氣污染日益加重以及快遞行業(yè)的崛起，我國政府開始逐步重視純電動(dòng)物流車的投放使用。2015 年 3 月，交通運(yùn)輸部發(fā)布的《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》中提出，到 2020 年新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用初具規(guī)模，在各大城市新增或更新的城市物流配送車輛中，新能源汽車比例不低于 30%，同時(shí)城市物流配送車運(yùn)營權(quán)也將優(yōu)先授予新能源汽車。同時(shí)，各地方政府也陸續(xù)推出相關(guān)扶持政策，推動(dòng)高效、低碳城市物流發(fā)展。未來隨著政策實(shí)施的相繼落地，純電動(dòng)物流車作為公共服務(wù)領(lǐng)域主推車型之一，有望成為繼新能源客車后另一主力爆發(fā)點(diǎn)，市場前景廣闊。

　　B、新能源物流車競爭格局

　　2015 年共有 50 家以上整車制造企業(yè)進(jìn)駐純電動(dòng)物流車市場，其中累計(jì)產(chǎn)量超過 1,000 輛的整車制造企業(yè) 12 家。東風(fēng)汽車以 14.54%的市場份額位居行業(yè)之首，其主推車型為輕卡型純電動(dòng)物流車以及輕型純電動(dòng)物流車；重慶瑞馳以產(chǎn)量4,726 輛身居其后，其主推車型為輕型物流車。2016 年純電動(dòng)物流車市場變化情況較大。東風(fēng)汽車以產(chǎn)量 15,388 輛連續(xù)兩年居行業(yè)第一，大運(yùn)汽車 2016 年開始爆發(fā)，以全年產(chǎn)量 5,750 輛迅速攀升至第二。

　　2015 年及 2016 年前 5 大純電動(dòng)物流車生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量合計(jì)分別為 2.23萬輛和 3.30 萬輛，占純電動(dòng)物流車總產(chǎn)量的 49.78%和 54.36%，市場集中程度較高，具體情況如下：

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　　總體來看，純電動(dòng)物流車市場發(fā)展前景已經(jīng)明朗，優(yōu)惠的購置成本、低廉的運(yùn)營成本以及自身的使用模式使得純電動(dòng)物流車在城市內(nèi)快遞運(yùn)輸、郵政運(yùn)輸以及市政環(huán)衛(wèi)等方面具有較強(qiáng)的市場競爭力，未來隨著純電動(dòng)物流車需求不斷增加，各大車企將紛紛發(fā)力進(jìn)駐純電動(dòng)物流車市場，屆時(shí)市場競爭將更加激烈。

　　② 新能源客車

　　A、中國新能源客車市場規(guī)模

　　續(xù)航里程短、充電場所局限以及充電時(shí)間長一直是制約新能源汽車普及的主要因素，而新能源客車主要用于公共交通以及團(tuán)體運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，有行駛范圍固定、集中充電管理便利、單位里程能耗低等特點(diǎn)，大大減緩了上述因素在新能源汽車使用中帶來的不便。因此，自 2013 年以來，我國中央及各地方政府陸續(xù)頒布多項(xiàng)行業(yè)指導(dǎo)方針及政策，大力支持新能源客車的推廣。新能源客車產(chǎn)量由 2014年的 2.74 萬輛增至 2015 年的 11.24 萬輛，同比增長 325.76%，市場發(fā)展迅猛。新能源客車中，又以純電動(dòng)客車為主導(dǎo)，2015 年純電動(dòng)客車 8.82 萬輛，占當(dāng)期新能源客車總數(shù) 78.47%。

　　2015 年4 月，發(fā)改委、工信部、科技部以及財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于 2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，規(guī)定新能源客車補(bǔ)助將采取退坡的方式，但對(duì)于續(xù)航里程高、能耗低的新能源客車將采取退坡幅度小、退坡實(shí)行時(shí)間延遲等執(zhí)行方式倒逼新能源客車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)通過技術(shù)革新延緩補(bǔ)貼的退坡時(shí)間。該種退坡方式有助于推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，優(yōu)化市場環(huán)境，對(duì)于技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)影響有限。另一方面，2015 年 11 月，交通部、財(cái)政部和工信部聯(lián)合發(fā)布《新能源公交車推廣應(yīng)用考核辦法（試行）》，規(guī)定 2015-2019 年，各省市新增及更換的公交車中新能源公交車使用要達(dá)到一定比例。該政策的實(shí)施標(biāo)志著未來新能源客車仍將作為新能源商用車的主推車型之一，行業(yè)前景廣闊。

　　B、新能源客車的競爭格局

　　在政策的大力支持和補(bǔ)貼相繼到位的背景下，各大主要客車生產(chǎn)廠商，均加大新能源客車領(lǐng)域的市場推廣力度和產(chǎn)品研發(fā)投入，市場競爭日益激烈。從市場競爭格局來看，宇通客車作為中國客車制造領(lǐng)軍企業(yè)之一，利用其多年客車制造領(lǐng)域方面的技術(shù)積累和行業(yè)地位優(yōu)勢，在新能源客車市場的開辟上占據(jù)了一定先機(jī)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014 年、2015 年以及 2016 年，宇通客車分別以 26.35%、17.61%及 19.89%的市場份額位居當(dāng)期新能源客車市場榜首。

　　2014 年、2015 年及 2016 年，純電動(dòng)客車市場前十大生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比分別為 71.98%、67.10%和 72.28%，混合動(dòng)力客車市場 2014 年、2015 年以及 2016年前九大生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占當(dāng)期總產(chǎn)量比重分別為77.98%、82.80%和87.17%，市場集中度較高。具體情況如下所示：

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　　（2）新能源乘用車

　　新能源乘用車是指在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李或臨時(shí)物品的新能源汽車。

　　① 新能源乘用車市場容量

　　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年中國電動(dòng)乘用車銷量達(dá)到 33.60 萬輛，其中純電動(dòng)乘用車銷量為 25.70 萬輛，插電式混合動(dòng)力乘用車 7.90 萬輛，行業(yè)整體發(fā)展持續(xù)升溫，市場需求也不斷得到釋放，相較上一年度新能源乘用車銷量呈現(xiàn)飛躍式增長。

2014 年至 2016 年中國電動(dòng)乘用車銷量

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　　2014 年、2015 年及 2016 年，我國乘用車銷量分別為 1,970.06 萬輛、2,114.63萬輛和 2,437.70 萬輛，到 2016 年已連續(xù)八年居世界第一，而其中新能源乘用車銷量占比僅分別為 0.30%、0.98%和 1.38%。目前新能源乘用車受購置價(jià)格高、續(xù)航里程短、充電時(shí)間長、充電網(wǎng)點(diǎn)少等方面的約束較為明顯，盡管新能源汽車行業(yè)已經(jīng)整體由導(dǎo)入期進(jìn)入成長期，但從短期來看，推廣普及程度較傳統(tǒng)燃油乘用車尚存在較大差距。未來隨著環(huán)保治理的發(fā)力，倒逼新能源汽車推廣政策的不斷加碼、整車性能在技術(shù)方面的不斷突破、新能源汽車關(guān)鍵零部件成本的不斷降低、商業(yè)模式的不斷推陳出新以及充電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善將使消費(fèi)者的接受度不斷提高，新能源乘用車全面替代傳統(tǒng)燃油乘用車或?qū)⒊蔀槲磥戆l(fā)展趨勢。屆時(shí)，新能源乘用車市場將成為整個(gè)新能源汽車行業(yè)發(fā)展的重要爆發(fā)點(diǎn)，市場空間巨大。

　　② 新能源乘用車競爭格局

　　2014 年至 2016 年，新能源乘用車主要生產(chǎn)企業(yè)包括比亞迪、眾泰汽車、北汽集團(tuán)和奇瑞汽車等。根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，最近三年，比亞迪憑借 E6、秦以及唐等多款車型連續(xù)占據(jù)市場領(lǐng)先地位；眾泰汽車、北汽集團(tuán)及奇瑞汽車連續(xù)三年位列前五。2016 年吉利汽車以 4.92 萬輛的銷量位列當(dāng)期第二。

　　2014 年、2015 年以及 2016 年，前五大新能源乘用車整車制造企業(yè)銷量合計(jì)占市場總銷量比分別為 88.43%、65.07%和 75.53%，市場集中度較高。

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　　從車型來看，插電式混合動(dòng)力乘用車市場主要以比亞迪的秦和唐為主，2014年、2015 年以及 2016 年比亞迪插電式混合動(dòng)力汽車銷量分別為 14,747 輛、31,898輛和 53,273 輛，占當(dāng)期插電式混合動(dòng)力乘用車銷量的比重分別為 88.31%、50.15%和 66.30%。對(duì)于純電動(dòng)乘用車市場方面，除比亞迪以及北汽集團(tuán)外，其他生產(chǎn)企業(yè)主要以微型純電動(dòng)汽車作為其市場推廣的主打車型，純電動(dòng)乘用車市場微型、小型化特征較為顯著。