（一）全球新能源發電崛起

　　新能源發電的快速崛起，與世界各國日益重視環境保護，倡導節能減排密切相關。風電、光伏作為最為清潔的能源，受到全球青睞，各國紛紛出臺了鼓勵新能源發展的措施，促進了風電、光伏等新能源的發展。同時，由于技術的進步，新能源發電的成本也快速下降，是其崛起的另一重要推動力。從1997年-2016年這二十年間，全球新能源發展迅猛。風電裝機從7.64GW增長到468.99GW，光伏裝機從0.23GW增長到301.47GW，分別增長了60倍和1284倍。風電，光伏發電量快速增長，分別從1997年的12TWh、0.8TWh增長到2016年的959.5TWh、331.1TWh，風電發電量增長了79倍，光伏發電量增長了439倍，已經成為電力供應中不可忽視的電源。

全球風電累計裝機 GW

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全球光伏累計裝機 GW

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全球風電發電量 TWh

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全球光伏發電量 TWh

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　　（二） 能源替代，空間廣闊

　　1、新能源在能源結構占比低

　　在新能源發電替代傳統能源的過程中，除了替代傳統的燃煤發電外，新能源汽車逐步替代燃油汽車，部分石油消費也可由電能來替代，新能源發電的增長空間非常廣闊。從歷史情況來看，石油、煤炭、天然氣等化石能源在過去一直是滿足世界能源需求增長的主要能源。近年來，雖然風電和光伏增長迅猛，但由于基數很低，在全球整個能源消費結構占比還非常小，風電在總的能源消費中占比僅為1.64%，光伏占比僅為0.57%。

全球能源消費結構歷史變遷

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2016年全球能源消費結構

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　　2、新能源發電在總發電量占比同樣較低

　　2016年，全球風電發電量在總發電量中的占比為3.87%，光伏占比為1.34%，二者合計僅為5.2%。但風電和光伏由于擁有清潔環保的優勢，以及較大的成本下降潛力，未來的發展空間不可限量。

　　太陽能和風電將主宰未來電力系統。太陽能發電及陸上風電成本將在2040年前分別進一步下降66%及47%，可再生能源將在2030年前實現比大多數化石能源電廠更低的運營成本。到2040年，風電和太陽能將占全球裝機總容量的48%及發電量的34%。報告預計新增可再生能源的投資總額將在2040年前達到7.4萬億美元，占全球新增發電投資總額10.2萬億美元中的72%。其中，太陽能投資2.8萬億美元，風電投資3.3萬億美元。

全球風電、光伏占總發電量的比例

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預測2040年全球發電結構

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3、我國仍然以煤電為主，替代空間大

截止到2017年三季度末，我國煤電裝機10.81億千瓦，水電3.39億千瓦，核電3582萬千瓦，風電1.57億千瓦，光伏1.2億千瓦，生物質1423萬千瓦；火電裝機占全部裝機容量的61.87%，水電裝機占19.4%，核電占2.05%，風電占9.0%，光伏占6.87%，生物質占0.81%。從發電量來看，2017年前三季度，我國煤電發電3.45萬億度，水電8147億度，核電1834億度，風電2128億度，光伏857億度，生物質568億度。煤電發電量占比高達71.84%，水電占16.95%，核電占3.82%，風電占4.43%，光伏占1.78%，生物質占1.18%。

在我國，煤電無論是裝機量還是發電量均占絕對優勢，風電、光伏的發電量合計僅占全部發電量的5.21%，而煤電發電量則占全部發電量的71.84%，風電、光伏替代煤電的空間非常巨大。當前，正處于能源替代的關鍵節點上，由于新能源成本逐步接近甚至低于傳統能源，能源替代正在加速進行。

我國各類電源裝機容量變化（萬千瓦）

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2017年三季度末我國各類電源裝機占比

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我國各類電源發電量（億千瓦時）

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2017年前三季度我國各類電源發電量占比

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（四）新能源電力保障性政策強勁, , “棄風棄光率”明顯好轉

2017年以來，我國“棄風棄光率”現象已經明顯好轉，棄風率下降至12%，同比下降6.7%，棄風電量295.5億度，同比下降103億度，實現了棄風率和棄風電量的雙降；風電設備利用小時數1386小時，同比增加135小時。棄光率同比下降4%，特別是甘肅、新疆棄光嚴重的地區，2017年前三個季度的棄光率分別同比下降了9.2%和7.9%。

我國棄風率變化 %

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棄風電量 億度

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風電設備利用小時數及同比增減

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