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2017年中國(guó)手機(jī)雙攝像頭行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)空間行情分析
2017/12/14 12:44:23 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:1、畫(huà)質(zhì)需求促使傳統(tǒng)單攝革新升級(jí)為雙攝,未來(lái)市場(chǎng)空間大攝像頭 的拍攝效果由整個(gè)攝像頭模塊質(zhì)量決定。整個(gè)攝像頭模塊里包含多個(gè)部件,比如攝像頭的尺寸和制作材料、光傳感器、圖像處理硬件以及軟件等。傳統(tǒng)手機(jī)多配以單攝像頭,而單攝像頭拍攝效果的提升主1、畫(huà)質(zhì)需求促使傳統(tǒng)單攝革新升級(jí)為雙攝,未來(lái)市場(chǎng)空間大
攝像頭 的拍攝效果由整個(gè)攝像頭模塊質(zhì)量決定。整個(gè)攝像頭模塊里包含多個(gè)部件,比如攝像頭的尺寸和制作材料、光傳感器、圖像處理硬件以及軟件等。
傳統(tǒng)手機(jī)多配以單攝像頭,而單攝像頭拍攝效果的提升主要通過(guò)對(duì)像素的提升完成的。但隨著光學(xué)傳感器感光面積受限,像素提升也開(kāi)始遇到瓶頸,因此很多廠商開(kāi)始考慮從其他方面進(jìn)一步提升畫(huà)質(zhì)。從 2000 年夏普發(fā)布第一款 11 萬(wàn)像素的 J-SH04 手機(jī),到 2006 年三星的 1000 萬(wàn)像素 B600 手機(jī),攝像頭像素經(jīng)過(guò)了一個(gè)快速的提升過(guò)程。但是隨著 LG Optimus 3D 雙攝手機(jī)的問(wèn)世,僅為 500 萬(wàn)像素的攝像頭卻獲得了優(yōu)于千萬(wàn)像素手機(jī)的拍攝效果,引發(fā)了行業(yè)的新風(fēng)潮,2016 年 iPhone7 Plus 發(fā)布,1200 萬(wàn)像素雙攝像頭更是引領(lǐng)了單攝像頭像素不斷提升以及雙攝像頭替代傳統(tǒng)單攝革新兩大趨勢(shì)。
手機(jī)攝像頭的發(fā)展歷程
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而在外觀設(shè)計(jì)方面,單攝提升畫(huà)質(zhì) 往往通過(guò)增加透鏡組數(shù)量來(lái)提升,厚度也隨之增加 。以 iPhone6 為例,其中僅 rear camera 就使用了 6 片藍(lán)寶石鏡片,鏡頭模組突出在手機(jī)蓋板之外,影響整體流暢度和美觀,不符合未來(lái)智能手機(jī)輕薄化需求。而另一方面,雙攝像頭在同等畫(huà)質(zhì)條件下,通過(guò)將原來(lái)的單攝功能分?jǐn)偟絻蓚(gè)攝像頭上,有效地平衡智能手機(jī)性能需求和攝像頭工藝之間的矛盾。
在成像效果上,單攝無(wú)法快速對(duì)焦與景深控制 的 缺陷,而雙攝很好地解決了這一點(diǎn) 。單個(gè)攝像頭即使輔助算法,也沒(méi)辦法實(shí)現(xiàn)快速光學(xué)變焦和記錄景深數(shù)據(jù)。與此相比,雙攝可以融合算法將功能分?jǐn)偅鲾z像頭成像的同時(shí),輔攝像頭記錄景深、細(xì)節(jié)輪廓等其他數(shù)據(jù),反饋整合后實(shí)現(xiàn)快速對(duì)焦。目前雙攝像頭方案中,主要有四大細(xì)分技術(shù)路徑:
(1)不同像素立體攝像頭。以 HTC M8 為代表,主攝像頭負(fù)責(zé)成像,而副攝像頭負(fù)責(zé)測(cè)量景深數(shù)據(jù);
(2)同像素黑白雙攝像頭。以 360 奇酷旗艦版和榮耀 8 為代表,彩色攝像頭負(fù)責(zé)記錄色彩信息,黑白攝像頭用來(lái)記錄物體輪廓和細(xì)節(jié)。
黑白攝像頭由于沒(méi)有色彩濾鏡,其感光性能大幅提升,解析度也得到很大的提高,經(jīng)過(guò)算法整合,能發(fā)揮黑白、彩色兩個(gè)攝像頭各自的優(yōu)勢(shì),完善更多圖片細(xì)節(jié),有效提升畫(huà)質(zhì)。
(3)同像素平行雙攝像頭。以 OPPO R9s 為代表,采用了平行設(shè)計(jì),即同等硬件規(guī)格的攝像頭,進(jìn)光量與感光面積翻倍提高,成像質(zhì)量可以與多數(shù)家用數(shù)碼相機(jī)媲美。
(4)廣角+長(zhǎng)焦攝像頭。蘋(píng)果 iPhone 7Plus 中使用的雙攝像頭是包括一個(gè)28mm 廣角與一個(gè) 56mm 標(biāo)準(zhǔn)定焦,本質(zhì)上其實(shí)是通過(guò)搭載不同焦段的鏡頭而帶來(lái)了類(lèi)似光學(xué)變焦的效果。除此之外可以將 28mm 的視角與 56mm 的景深進(jìn)行后期合成,因此讓廣角端的虛化效果更加明顯。
雙攝四大細(xì)分技術(shù)路徑中,黑白雙攝像頭對(duì)于畫(huà)質(zhì)提升效果最為明顯,算法要求也比較高,而廣角+長(zhǎng)焦的攝像頭組合,通過(guò)兩個(gè)不同焦段的鏡頭,放大視野的同時(shí)有效調(diào)焦,實(shí)現(xiàn)圖像無(wú)損放大,畫(huà)質(zhì)更清晰。這兩種方案現(xiàn)在是手機(jī)雙攝的主流方案。
2、差異化創(chuàng)新助力雙攝滲透率提升,市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大
差異化創(chuàng)新構(gòu)筑智能終端新壁壘。智能機(jī)經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年猛烈的增長(zhǎng)和普及后,現(xiàn)面臨著銷(xiāo)量增速下滑的問(wèn)題,正力求創(chuàng)新突破窘境。而雙攝作為近年為數(shù)不多的創(chuàng)新,各大終端廠家均表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的興趣,相繼發(fā)布帶雙攝的器件機(jī)型。蘋(píng)果公司在 2016 年發(fā)布的 iPhone 7Plus 系列中加入雙攝配置,此舉具有行業(yè)標(biāo)桿意義,各手機(jī)廠家相繼跟進(jìn),現(xiàn)幾乎已成各大品牌旗艦機(jī)標(biāo)配。
主流廠商旗艦機(jī)型雙攝方案選擇
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當(dāng)前手機(jī)廠商在不斷進(jìn)行手機(jī)差異化設(shè)計(jì),雙攝作為手機(jī)差異化競(jìng)爭(zhēng)的方向,隨著應(yīng)用方向的明確和技術(shù)路線的統(tǒng)一,將呈爆發(fā)趨勢(shì)。
根據(jù)預(yù)測(cè),2020 年智能手機(jī)出貨量達(dá)到 19.25 億臺(tái)。當(dāng)前,蘋(píng)果 iPhone 系列、三星 Note 系列、華為 Mate 系列/P 系列、OPPO R 系列等高端旗艦機(jī)都采用雙攝配置,2018 年大部分廠商旗艦機(jī)都會(huì)采用雙攝,屆時(shí)雙攝滲透率達(dá)到 30%,之后再向低端機(jī)逐步滲透,我們預(yù)計(jì)到 2020 年,雙攝在智能手機(jī)的滲透率將達(dá)到 60%,智能手機(jī)雙攝市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 800-850 億元左右,未來(lái)幾年將保持高速增長(zhǎng)。
雙攝像頭市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)
2015201620172018E2019E2020E全球智能機(jī)出貨) (億部)14.3315.2516.1717.1318.1619.25雙攝滲透率1%5%15%30%45%60%雙攝模組價(jià)格(元)335136807271.571.5雙攝市場(chǎng)規(guī)模(億元)48.01103.7194.04370.01584.3825.83數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
未來(lái)不僅僅是后置雙攝,后置三攝和前置雙攝或 帶來(lái)更大需求隨著智能手機(jī)的后置雙攝的應(yīng)用,智能手機(jī)廠商也加快了攝像頭領(lǐng)域的其他方面的創(chuàng)新。例如 VIVO X9 采用了前置雙攝設(shè)計(jì);谷歌的 Project Tango提出了三攝像頭概念(即當(dāng)需要測(cè)距和 3D 建模時(shí),采用兩個(gè)遠(yuǎn)距離攝像頭);最新的 VIVO Xplay7 更是采用了前置雙攝+后置三攝的設(shè)計(jì)。
3、除消費(fèi)電子外,汽車(chē)電子同樣為攝像頭市場(chǎng)帶來(lái)新驅(qū)動(dòng)力
ADAS 系統(tǒng)為車(chē)載攝像頭帶來(lái)新的增量需求
隨著智能駕駛的進(jìn)一步發(fā)展,ADAS 滲透率持續(xù)提升。ADAS,全稱(chēng)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng),是利用車(chē)載傳感器收集車(chē)內(nèi)外環(huán)境數(shù)據(jù),進(jìn)行動(dòng)/靜態(tài)物體辨識(shí)、偵測(cè)與追蹤等技術(shù)處理,幫助駕駛者及時(shí)察覺(jué)可能發(fā)生的危險(xiǎn)從而提高行車(chē)安全及舒適度。ADAS 系統(tǒng)常見(jiàn)功能模塊包括車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng)ESC(ESP)、自適應(yīng)巡航系統(tǒng) ACC、車(chē)道偏移報(bào)警系統(tǒng) LDW、前向碰撞預(yù)警系統(tǒng) FCW、自動(dòng)緊急剎車(chē)系統(tǒng) AEB、盲點(diǎn)探測(cè) BSD、夜視系統(tǒng) NV、自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng) APS 等。而車(chē)載攝像頭作為最基本最常見(jiàn)的傳感器之一,對(duì)于 ADAS系統(tǒng)不可或缺,未來(lái)市場(chǎng)空間將超百億元人民幣。
ADAS 系統(tǒng)中車(chē)載攝像頭功能鍵
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近年來(lái)各個(gè)國(guó)家也紛紛出臺(tái)相應(yīng)政策保障汽車(chē)安全,將加速攝像頭在汽車(chē)電子中的應(yīng)用。2018 年起,美國(guó)將強(qiáng)制要求汽車(chē)配備后置攝像頭,防止倒車(chē)過(guò)程中碰撞行人,隨著各安全法規(guī)的落地,攝像頭必將持續(xù)滲透汽車(chē)電子領(lǐng)域。
車(chē)載攝像頭市場(chǎng)空間快速增長(zhǎng)
隨著汽車(chē)智能化和各國(guó)政策推動(dòng),車(chē)載攝像頭市場(chǎng)空間快速增長(zhǎng)。根據(jù)估算,全球車(chē)載攝像頭出貨量將從 2014 年的 2800 萬(wàn)枚增長(zhǎng)到 2020年的 8270 萬(wàn)枚,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 19.8%。
車(chē)載攝像頭模組出貨量預(yù)測(cè)
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4、攝像頭升級(jí)帶來(lái)光學(xué)產(chǎn)業(yè)新變化,中國(guó)廠商迎來(lái)新機(jī)遇
手機(jī)攝像頭的核心零部件包括但不限于:影像傳感器、鏡頭組、對(duì)焦馬達(dá)、紅外濾光片(藍(lán)光片)、保護(hù)膜、基板等。對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括但不限于:圖像傳感器制造商、模組封裝廠商、鏡頭廠商、馬達(dá)供應(yīng)商、濾光片供應(yīng)商等。由于行業(yè)技術(shù)壁壘和集中度高,產(chǎn)業(yè)鏈的大多數(shù)環(huán)節(jié)的前三廠商的市場(chǎng)份額都在 50%以上。產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭多為日韓臺(tái)所壟斷,大陸的廠商主要集中在 紅外濾光片和模組封裝上,包括 歐菲光、 水晶光電、舜宇光學(xué)、 聯(lián)創(chuàng)電子。
攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈主要參與公司
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(1)CMOS 圖像傳感器占比最大,日韓占據(jù)主要市場(chǎng)
圖像傳感器的生產(chǎn)需要復(fù)雜的技術(shù)和加工工藝, 其 市場(chǎng)長(zhǎng)期由索尼(日本)、三星(韓國(guó))和豪威科技過(guò) 三家占據(jù)主導(dǎo)地位,市場(chǎng)份額超過(guò) 60% 。 索尼在 CMOS 圖像芯片領(lǐng)域發(fā)展非常成功,其市 場(chǎng)占有率,尤其是高端市場(chǎng)占有率近年來(lái)逐漸攀升 。三星 2014 年智能手機(jī)業(yè)務(wù)受阻后,加大了對(duì)圖像傳感器的投入,通過(guò)全像素雙核對(duì)焦技術(shù)和 ISOCELL 技術(shù)(減少像素干擾)的研發(fā),逐漸打入了高端市場(chǎng)。在 2011 年之前,豪威科技無(wú)疑是圖像傳感器市場(chǎng)的老大,但隨后幾年逐漸被索尼和三星超越。格科微在低端攝像頭芯片市場(chǎng)一直是以低價(jià)為利器,產(chǎn)品多以薄利多銷(xiāo)的形式為主,這也使得其迅速占領(lǐng)低端市場(chǎng) 70%的份額。
CMOS 傳感器市場(chǎng)規(guī)模
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(2)手機(jī)鏡頭制造廠商大立光一家獨(dú)大
手機(jī)鏡頭市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),根據(jù) TSR 公布的資料顯示,2011 年全球手機(jī)鏡頭市場(chǎng)銷(xiāo)量為 14.64 億件,2015 年增長(zhǎng)至 31.99 億件,年均復(fù)合增長(zhǎng)率21.6%。預(yù)計(jì)到 2020 年,全球手機(jī)鏡頭市場(chǎng)銷(xiāo)量將達(dá) 44.3 億件。
全球智能手機(jī)鏡頭出貨量(億件)
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手機(jī)攝像頭鏡頭為技術(shù)密集行業(yè),進(jìn)入壁壘高,行業(yè)集中度高,CR3 達(dá)65%;其中臺(tái)灣的大立光更是一枝獨(dú)秀,遙遙領(lǐng)先于其他廠商,高端 6P 鏡頭絕大部分來(lái)自于大立光。
國(guó)內(nèi)舜宇光學(xué)在崛起,緊追大立光。舜宇光學(xué)在光學(xué)技術(shù)上有長(zhǎng)期的積累,已經(jīng)具備量產(chǎn) 13M、16M 手機(jī)光學(xué)鏡頭組的能力,20M 的鏡頭組也已經(jīng)研發(fā)成功;2016 年的出貨量占比達(dá)到 9.4%,已經(jīng)成為全球第二的鏡頭廠商,1000 萬(wàn)像素的高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比也在提升,與大立光的差距在逐漸縮小。
(3)單攝模組群雄逐鹿,雙攝模組國(guó)內(nèi)機(jī)會(huì)大
由于手機(jī)和汽車(chē)應(yīng)用的驅(qū)動(dòng),近年來(lái)模組市場(chǎng)規(guī)模逐年上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2015 年全球攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 253 億美元,國(guó)內(nèi)攝像頭模組市場(chǎng)同樣迎來(lái)快速發(fā)展,2015 年中國(guó)模組市場(chǎng)規(guī)模 350 億元,并預(yù)計(jì)到 2020 年攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 600 億元。
工藝和資金雙壁壘,助力雙攝模組行業(yè)集中度提升。雙攝中兩顆攝像頭取景交錯(cuò)角度縮小不能超過(guò) 0.1 度,需要精確校準(zhǔn),并加以固定,工藝難度加大,另外雙攝模組前期資金需求較大,小廠或者新進(jìn)入者難以支撐,雙攝像頭行業(yè)形成資金和工藝雙壁壘,打開(kāi)良好的盈利空間。從產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研了解到,雙攝模組的毛利率高出單攝模組 2%左右, 凈利率高出 5%左右。行業(yè)集中度提升的大趨勢(shì)下,龍頭廠商有望在單價(jià)提升和市場(chǎng)份額提升兩端受益。
國(guó)內(nèi)歐菲光,舜宇光學(xué),丘鈦科技作為攝像頭模組的龍頭廠商,掌握雙攝模組量產(chǎn)生產(chǎn)能力,并在算法上具有一定的優(yōu)勢(shì),將受益于未來(lái)雙攝滲透率的持續(xù)提升。
(4)藍(lán)玻璃紅外濾光片市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)占據(jù)主要份額
根據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)看,2015 年紅外濾光片整體市場(chǎng)規(guī)模約為 15 億元左右。未來(lái)幾年有望保持快速增長(zhǎng),其中新興的藍(lán)玻璃紅外濾光片依托其更加優(yōu)良的效能,未來(lái)市場(chǎng)滲透率迅速擴(kuò)大。藍(lán)玻璃 IRCF 主要用于800 萬(wàn)像素以上的攝像頭中,攝像頭逐步向高像素升級(jí)的趨勢(shì)也為藍(lán)玻璃IRCF 的應(yīng)用和普及提供了機(jī)遇。紅外濾光片主要廠商在國(guó)內(nèi),有歐菲光、田中技研、哈威特、水晶光電、晶極光電五家,占據(jù)市場(chǎng)份額近 75%。
(5)雙攝帶來(lái)光學(xué)產(chǎn)業(yè)變化大,國(guó)內(nèi)廠商迎來(lái)新機(jī)遇
雙攝帶來(lái)的不只是出貨量的提升,還有價(jià)值量的提升。對(duì)于純攝像頭的供應(yīng)商,實(shí)際上單個(gè)攝像頭雙目的售價(jià)會(huì)比單目高出約 20-30%。另外模組加工工藝難度加大,ASP 也會(huì)增加,iPhone7 系列每個(gè)攝像頭模塊的組裝成本會(huì)增加 50%。雙攝帶來(lái)模組加工資金和技術(shù)壁壘,行業(yè)集中度提升,攝像頭模組龍頭廠商將受益于集中度提升和單價(jià)提升。傳感器方面,雙攝增加傳感器安裝數(shù)量,帶來(lái)出貨量上的提升,但 ASP 并不會(huì)上升。由單攝到雙攝,無(wú)論是產(chǎn)生立體視覺(jué)還是要進(jìn)行圖像融合或光學(xué)變焦,都需要好的算法。未來(lái)算法將成為成像效果好壞的關(guān)鍵。
在雙攝像頭的大前提下,產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)發(fā)生積極的變化,主機(jī)廠、算法提供商、模組廠商以及平臺(tái)廠之間形成緊密的合作關(guān)系和流程,其中能夠整合各方面資源的廠商將從中獲益。
目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)商積極應(yīng)對(duì)雙攝,其中 歐菲光于 2017 年 4 月 1 日完成對(duì)索尼華南的收購(gòu),進(jìn)一步提升公司攝像頭模組生產(chǎn)制造水平,目前單攝產(chǎn)能約50KK/月,雙攝產(chǎn)能約 8KK/月,同時(shí)歐菲光與也 MV 達(dá)成戰(zhàn)略合作,卡位算法資源。
舜宇光學(xué) ,在雙攝模組業(yè)務(wù)上積極布局,成為國(guó)內(nèi)首家雙攝模組廠商,具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。布局高端鏡頭,未來(lái)持續(xù)受益于雙攝和汽車(chē) ADAS。水晶光電,積極擴(kuò)張藍(lán)玻璃 IRCF 產(chǎn)能,未來(lái)業(yè)績(jī)將持續(xù)受益興芯微 ,其研發(fā)的 ISP 單路圖像效果已經(jīng)可以媲美 iPhone,為終端廠商提供完整雙攝方案,包括芯片、算法、調(diào)試一站式服務(wù),縮短二線客戶(hù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期,幫助廠商的雙攝像頭手機(jī)快速上市。
算法方面,華為,OPPO 都在積極開(kāi)發(fā)其手機(jī)的雙攝算法,使手機(jī)得到更好的拍照體驗(yàn)。鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權(quán)行為,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。 -
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