2017年中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測

2017/8/21 9:31:49　來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)　【字體：大中小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】

核心提示：一、醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長 2016年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額18,393億元，扣除不可比因素同比增長10.4%。直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入13,994億元，同比增長11.6%，利潤總額322億元，同比增長10.9%。總體上醫(yī)藥流通行業(yè)規(guī)模持續(xù)增

一、醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長

2016年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額18,393億元，扣除不可比因素同比增長10.4%。直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入13,994億元，同比增長11.6%，利潤總額322億元，同比增長10.9%。總體上醫(yī)藥流通行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長,但受新醫(yī)改下藥品市場增速放緩的影響，藥品流通行業(yè)增速同步下行，較2015年前增速有所放緩。

七大類醫(yī)藥商品銷售額與增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年，各省醫(yī)藥流通銷售總額呈東南沿海到西北內(nèi)陸的三層分布，與人口和經(jīng)濟水平一致。全國六大區(qū)域銷售總額比重分別為：華東37.4%、華北16.2%、中南23.7%、西南13.0%、東北5.1%、西北4.6%，中南超過華北成為第二大醫(yī)藥流通區(qū)域。銷售總額居前10位的省市依次為：廣東、北京、上海、浙江、江蘇、安徽、山東、河南、四川、云南。上述省市銷售額占全國銷售總額的64.2%，同比上升0.4個百分點。增速方面，我國西南、華南地區(qū)銷售總額大幅增長，其中青海、四川、內(nèi)蒙古、兩廣地區(qū)的銷售總額增速最快，安徽、吉林、寧夏的增速則相對乏力。

各省區(qū)域銷售總額統(tǒng)計

排名	地區(qū)	銷售總額（萬元）	同比增長	占比
全國合計	183925774	10.71%	100.00%	1
廣東省	16030340	20.00%	8.72%	2
北京市	15301890	10.88%	8.32%	3
上海市	15261429	14.87%	8.30%	4
浙江省	13462718	9.04%	7.32%	5
江蘇省	13288028	9.89%	7.22%	6
安徽省	10730241	0.77%	5.83%	7
山東省	10059096	11.70%	5.47%	8
河南省	9651387	16.71%	5.25%	9
四川省	7298898	30.00%	3.97%	10
云南省	6984116	8.58%	3.80%	11
重慶市	6827769	2.31%	3.71%	12
湖北省	6729333	9.39%	3.66%	13
湖南省	6354617	5.70%	3.45%	14
天津市	5445730	5.00%	2.96%	15
河北省	4659986	3.32%	2.53%	16
遼寧省	4227092	6.15%	2.30%	17
陜西省	3886625	8.00%	2.11%	18
福建省	3455667	6.73%	1.88%	19
山西省	3438692	10.20%	1.87%	20
廣西壯族自治區(qū)	2875961	19.50%	1.56%	21
黑龍江省	2806428	5.00%	1.53%	22
江西省	2599904	11.83%	1.41%	23
吉林省	2328155	0.88%	1.27%	24
貴州省	2203205	12.00%	1.20%	25
海南省	2015515	6.22%	1.10%	26
新疆維吾爾自治區(qū)	1534859	8.42%	0.83%	27
甘肅省	1375835	13.14%	0.75%	28
寧夏回族自治區(qū)	1336064	0.28%	0.73%	29
內(nèi)蒙古自治區(qū)	860944	29.38%	0.47%	30
西藏自治區(qū)	548986	13.00%	0.30%	31
青海省	346267	206.30%	0.19%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、藥品批發(fā)龍頭增速超越行業(yè)總體增速

藥品批發(fā)企業(yè)多而小、行業(yè)集中度不高。2016年藥品批發(fā)市場規(guī)模14,714億元，同比增長10.8%，增速保持平穩(wěn)。截至11月底，全國共有批發(fā)企業(yè)12,975家，依然呈現(xiàn)數(shù)量眾多、規(guī)模較小、行業(yè)集中度不高的特點。藥品批發(fā)龍頭增速超越行業(yè)平均水平2016年藥品批發(fā)TOP4企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增速12.2%，TOP100企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增速14.0%，雖然較往年增速均有所下滑，但龍頭整體增速都高于批發(fā)行業(yè)平均增速水平。

批發(fā)龍頭營收增速高于行業(yè)平均水平

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

藥品批發(fā)龍頭市占率逐年提升。2016年藥品批發(fā)TOP4企業(yè)的市占率達到37.4%，TOP100企業(yè)的市占率達到70.9%，龍頭市場份額逐年提升。全國已經(jīng)形成3家1000億以上、16家100-1000億級的藥品批發(fā)巨頭，其中國藥集團、華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、九州通4家為全國性藥品批發(fā)龍頭。

醫(yī)藥批發(fā)龍頭主營收入占比持續(xù)提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

綜上所述，批發(fā)龍頭企業(yè)由于具備顯著的網(wǎng)絡(luò)、品種、物流、資金等優(yōu)勢，因此在藥品增速放緩、流通格局重塑的大背景下，能顯示出更強的抗風(fēng)險能力和行業(yè)整合能力。

三、藥品零售規(guī)模平穩(wěn)增長、連鎖率快速提升

規(guī)模平穩(wěn)增長、占終端比提升。2016年藥品零售市場規(guī)模3,679億元，同比增長9.5%，保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。零售在藥品終端的占比提升0.4個百分點，達到29%。零售終端占比提升的主要原因是“醫(yī)藥分開”改革政策導(dǎo)致醫(yī)療機構(gòu)對藥品需求的減少，零售藥店作為承接處方外流的主要終端，正獲得新的發(fā)展機遇。

藥品零售市場規(guī)模增速回升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

連鎖率提升、龍頭加快擴張。截至2016年11月，藥品零售連鎖率快速提升至49.4%,主要因為以上市公司為代表的龍頭企業(yè)加快了兼并速度。TOP100企業(yè)的門店總數(shù)達到54,391家，占全國門店總數(shù)的12.2%，銷售總額1,070億元，市占率29.1%，TOP7企業(yè)的市占率12.9%，同比略有提升，顯示出藥品零售市場向大型連鎖企業(yè)集中的趨勢。

單體藥店被連鎖藥房并購連鎖率提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

醫(yī)藥零售龍頭銷售總額占比略有提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

四、醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢

1、近年來，隨著醫(yī)藥體制改革的推進，醫(yī)保控費、降低藥占比、招標(biāo)降價等藥品供給側(cè)改革政策不斷深化，對藥品市場規(guī)模造成了巨大沖擊，醫(yī)藥流通行業(yè)增速也隨之放緩，行業(yè)盈利空間的縮窄將激發(fā)內(nèi)部整合動力。此外“兩票制”、營改增、GSP飛檢等流通行業(yè)整頓政策的密集出臺，也將顛覆流通行業(yè)原有格局，行業(yè)生態(tài)逐步向網(wǎng)絡(luò)化、集約化、信息化趨勢發(fā)展，小型流通企業(yè)將失去生存空間，大型龍頭企業(yè)獲得整合機會，行業(yè)集中度、連鎖率將持續(xù)提升。醫(yī)藥流通行業(yè)步入增速放緩、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的新整合時代。

2、“兩票制”等政策高壓下，藥品流通環(huán)節(jié)將壓縮，醫(yī)藥制造企業(yè)的配送訂單將流向區(qū)域配送能力強，終端覆蓋率高的流通企業(yè)。擁有規(guī)模優(yōu)勢和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢的大型流通企業(yè)更有可能在市場競爭中勝出，中小企業(yè)將面對更大的生存壓力。藥品零加成后，藥品零售行業(yè)進入?yún)擦謺r代，單體藥店陷入經(jīng)營困境，而大型連鎖企業(yè)在議價能力和管理成本方面具有顯著優(yōu)勢，逐漸成為零售行業(yè)的主導(dǎo)力量，并加快對單體藥店的整合。

3、在政策利好和資本市場的助力下，醫(yī)藥流通龍頭企業(yè)紛紛跑馬圈地，加快并購擴張步伐。2016年23家藥品流通行業(yè)上市公司披露的對外投資活動達到86起，涉及金額125億元。藥品批發(fā)龍頭在“兩票制”契機下，積極收購各地有網(wǎng)絡(luò)資源的流通企業(yè)，快速完成區(qū)域及全國并購布局。藥品零售龍頭利用資本優(yōu)勢，快速并購擴張網(wǎng)點，加速零售行業(yè)洗牌、促進連鎖率提升。

4、零售藥店的連鎖率提升是以消耗并購企業(yè)資金沉淀為代價的，同時相應(yīng)上升的管理難度也會制約企業(yè)發(fā)展，因此連鎖率提升的理論空間有限。在跑馬圈地的同時，受多元化醫(yī)療需求、承接處方外流機遇等機遇影響，零售行業(yè)也在探索新的發(fā)展模式，由傳統(tǒng)零售商的規(guī)模化發(fā)展模式朝著健康服務(wù)商的專業(yè)化模式發(fā)展，催生以消費者體驗為中心的健康咨詢、用藥指導(dǎo)、數(shù)據(jù)檢測、輔助診斷等專業(yè)藥事服務(wù)。

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