（一）汽車行業(yè)發(fā)展概況

　　1、國際汽車工業(yè)發(fā)展概況

　　汽車工業(yè)具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動大等特點(diǎn)，是衡量一個國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科技創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志，在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)著重要的位置。

　　近十年來，全球汽車產(chǎn)量總體維持了增長的態(tài)勢。 2001 至 2007 年間，全球汽車產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率約為 4.49%， 2008 至 2009 年，受全球金融危機(jī)影響，全球汽車產(chǎn)量同比分別下降 3.75%和 12.38%。 2010 年，伴隨著美國和日本市場的復(fù)蘇以及中國、印度等新興市場的持續(xù)快速增長，全球汽車產(chǎn)量同比上漲25.75%，達(dá)到 7,770.4 萬輛。隨著各主要經(jīng)濟(jì)體刺激方案的退出， 2011 年起全球汽車產(chǎn)量增速有所回落，但新興工業(yè)化國家對于汽車普及化消費(fèi)的需求仍將成為全球汽車產(chǎn)量增長的持續(xù)動力。 2012 年、 2013 年、 2014 年和 2015 年全球汽車產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，產(chǎn)量分別達(dá)到 8,422.17 萬輛、 8,724.98 萬輛、 8,750.70 萬輛和 9,068.30 萬輛，同比增長 5.22%、 3.60%、 0.29%和 3.63%。

1997 年-2015 年全球汽車產(chǎn)量增長情況

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　　自 20世紀(jì) 90年代中后期以來，汽車需求增長的地理分布特征出現(xiàn)重要轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國家市場轉(zhuǎn)到了日益活躍的新興工業(yè)化國家市場，汽車制造業(yè)中心也正從歐美逐漸亞洲、南美等新興市場轉(zhuǎn)移，世界汽車制造業(yè)格局逐步向多極化發(fā)展。

　　新興工業(yè)化國家出現(xiàn)的這種汽車消費(fèi)大眾化或平民化趨勢與發(fā)達(dá)國家在其工業(yè)化初期出現(xiàn)的汽車普及過程極其相似，這些國家隨著人均收入水平的提高和對外開放程度的加深，汽車市場迅速成長。相比之下，傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國家市場則逐步趨于飽和，需求增長相對較慢，主要以車輛更新為主。為爭取新的市場份額，汽車企業(yè)競爭的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了新興工業(yè)化國家市場。這種競爭已經(jīng)直接跨越汽車企業(yè)原來所在的國家邊界，使汽車產(chǎn)業(yè)的整體競爭在國際平臺上展開。由于新興工業(yè)化國家通常具有低成本優(yōu)勢，加之各國較為普遍存在的貿(mào)易保護(hù)壁壘，促使汽車企業(yè)在這些地區(qū)的競爭更多地采用跨國投資和跨國經(jīng)營的方式，而非直接貿(mào)易形式，從而加快了跨國投資和生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的進(jìn)度。在這樣的背景下，全球汽車生產(chǎn)格局發(fā)生了較大變化，美、日、德、法四大傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比重從 2002 年的 54%萎縮至 2015 年的 32%，而中國、巴西、印度和俄羅斯等新興市場則保持快速增長， 2015 年新興市場汽車產(chǎn)量占全球汽車總產(chǎn)量比重已超過 35%。

2015年全球汽車產(chǎn)量分布格局

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　　2、我國汽車工業(yè)發(fā)展概況

　　中國汽車工業(yè)經(jīng)過了幾十年的發(fā)展，已經(jīng)初具規(guī)模，尤其是加入 WTO 以后，中國汽車工業(yè)快速融入世界汽車工業(yè)之中，宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，使得汽車消費(fèi)水平需求迅速增長，汽車的產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)平均水平，成為拉動我國制造業(yè)增長最主要的力量，已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加就業(yè)、拉動內(nèi)需等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長、人民生活水平的不斷提高、 人均收入的不斷增長，推動了汽車需求量的迅速增加，我國汽車工業(yè)迎來了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。我國汽車產(chǎn)量從 2000 年的 206.82 萬輛增加到 2016 年的 2,811.88 萬輛，年均復(fù)合增長率高達(dá) 17.72%，遠(yuǎn)超同期世界平均增長水平。

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計， 2009 年我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到 1,379.10 萬輛和 1,364.48 萬輛，同比增長 47.57%和 45.46%，產(chǎn)銷量躍居世界第一位。 2010年我國汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺的局面，汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到 1,826.47 萬輛和1,806.19 萬輛，同比增長 32.44%和 32.37%。 2009 年和 2010 年我國汽車行業(yè)的快速增長得益于國家出臺的 1.6 升及以下小排量乘用車購置稅優(yōu)惠政策，分別減按 5%和 7.5%的稅率征收，小排量乘用車和自主品牌乘用車成為拉動汽車整體高增長的主力軍。 2009 年， 1.6 升及以下小排量乘用車?yán)塾嬩N售達(dá) 719.55 萬輛，同比增長 71%，占乘用車銷售總量的 70%，比上年同期提高近 8 個百分點(diǎn)，市場占有率為歷年最高。其中自主品牌乘用車銷售 457.7 萬輛，占乘用車銷售總量的44.3%1。 2011 年，我國汽車產(chǎn)業(yè)受到經(jīng)濟(jì)增長放緩、央行緊縮貨幣政策、各種購車鼓勵政策退出等諸多不利因素的影響，發(fā)展步伐放緩，我國汽車產(chǎn)銷量為1,841.89 萬輛和 1,850.51 萬輛，同比增長 0.84%和 2.45%。 2012 年購車鼓勵政策退出的不利影響逐漸淡化，全國汽車產(chǎn)銷量為 1,927.18 萬輛和 1,930.64 萬輛，同比增長 4.63%和 4.33%。 2013 年我國汽車產(chǎn)銷 2,211.68 萬輛和 2,198.41 萬輛，比上年分別增長 14.76%和 13.87%，產(chǎn)銷突破 2,000 萬輛創(chuàng)歷史新高，再次刷新全球記錄。 2016 年我國汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長， 分別達(dá)到 2,811.88 萬輛和 2,802.82 萬輛，同比增長 14.76%和 13.95%，已連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。

2000 年-2016 年我國汽車產(chǎn)銷量及產(chǎn)銷率情況

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　　雖然我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)八年穩(wěn)居全球第一，但從汽車保有量來看，截至2015 年底，全國民用汽車擁有量達(dá)到 16,284.45 萬輛，每千人保有量為 118.47 輛。而美國、日本、德國千人汽車保有量均在 500 輛以上，美國甚至超過 700 輛，即便是全世界 2012 年平均千人汽車保有量也已經(jīng)達(dá)到了 170 輛（資料來源：世界汽車組織（OICA）），因此，如果中國千人汽車保有量達(dá)到世界平均水平，汽車保有量將超過 2.3 億輛，仍然有很大的增長空間。隨著我國城市化率的進(jìn)一步提高以及人均收入的不斷提升，我國汽車需求增長空間依然較大，特別是在三四線城市以及富裕的村鎮(zhèn)，因此，未來我國汽車產(chǎn)業(yè)增速仍然有可能保持平穩(wěn)較快的增長。

　�。ǘ�）汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況

　　汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的中游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，其上游行業(yè)主要是鋼材、石油、有色金屬、 天然橡膠、布料及其他材料行業(yè)，下游行業(yè)主要是整車裝配市場（OEM 市場）和售后維修市場（AM 市場）。

　　1、國際汽車零部件行業(yè)

　　過去的 30 年，以歐美日為代表的全球性汽車產(chǎn)業(yè)為應(yīng)對日益激烈的市場競爭，不斷提高汽車安全、環(huán)保和節(jié)能要求，以突飛猛進(jìn)的高新技術(shù)，削弱不斷上升的汽車產(chǎn)品生產(chǎn)成本的影響，從而逐步形成一個新型的汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局。整車企業(yè)對所需的零部件按性能、質(zhì)量、價格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購，而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售。全球采購導(dǎo)致零部件制造從整車企業(yè)中剝離出來，獨(dú)立面對市場。整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離、相互獨(dú)立，提高了彼此的專業(yè)化分工程度，同時也為零部件制造商創(chuàng)造了更為廣闊的市場空間和更為公平的競爭環(huán)境。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展壯大，造就了博世（德國）、電裝（日本）、大陸（德國）、江森自控（美國）、愛信精機(jī)（日本）等全球著名汽車零部件企業(yè)。

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　　全球汽車零部件長期被來自歐洲（博世、大陸、弗吉亞和采埃孚等），日韓（電裝、愛信精機(jī)、現(xiàn)代摩比斯和矢崎等）和北美（麥格納、江森自控、李爾等）等發(fā)達(dá)國家的公司統(tǒng)治。歐美汽車零部件廠商每年研究與開發(fā)費(fèi)用一般占銷售額的5%左右，日本約占6%，憑借巨大的資金投入，建立了完整的技術(shù)研究中心，形成了強(qiáng)大的研究開發(fā)能力。

　　目前全球主要國家汽車零部件生產(chǎn)模式總共分為四項(xiàng)：歐洲模式、美國模式、日本模式以及中國模式，其中歐洲模式零部件企業(yè)與整車企業(yè)各自獨(dú)立，美國模式則呈現(xiàn)只有一家零部件企業(yè)跟整車企業(yè)有關(guān)聯(lián)，日本模式則為整車企業(yè)只對一些主要的零部件廠商進(jìn)行投資，而中國模式則呈現(xiàn)出多元化投資格局。

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　　未來國際汽車零部件新技術(shù)發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾個主要趨勢：開發(fā)深度不斷強(qiáng)化，零部件通用化和標(biāo)準(zhǔn)化程度提高，零部件電子化和智能化水平提高，整車及零部件輕量化成為未來發(fā)展趨勢。

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　　2、我國汽車零部件行業(yè)

　　我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是隨著整車制造業(yè)的發(fā)展而逐步發(fā)展起來的。汽車零部件產(chǎn)業(yè)大致可以分為四個發(fā)展階段：第一個階段從 20 世紀(jì) 50 年代中期至 80 年代初期，是依靠原有基礎(chǔ)的自主發(fā)展階段。這一時期的中國汽車零部件主要以商用車零部件為主；在計劃經(jīng)濟(jì)體制下，產(chǎn)品只能與規(guī)定的整車企業(yè)配套；市場需求的規(guī)模有限，產(chǎn)品制造與質(zhì)量水平不高，基本上沒有研發(fā)能力。第二個階段從20 世紀(jì) 80 年代初期至 90 年代初期，是依靠自主力量引進(jìn)國外設(shè)備的發(fā)展階段。

　　這一時期以上海大眾公司合資生產(chǎn)桑塔納轎車為代表，開展了大規(guī)模的國產(chǎn)化替代工作，培養(yǎng)了一批中國本土汽車零部件企業(yè)；乘用車零部件得到了極大的發(fā)展。由于當(dāng)時存在國產(chǎn)化政策和排他性采購政策的保護(hù)，汽車零部件產(chǎn)品仍以為國內(nèi)汽車企業(yè)配套為主。第三個階段從 20 世紀(jì) 90 年代初期至 21 世紀(jì)初，是在自主力量基礎(chǔ)上，引進(jìn)國外資本和技術(shù)的發(fā)展階段。以一汽-大眾、上海通用公司的成立為代表，我國出現(xiàn)了自主整車企業(yè)與跨國集團(tuán)合資合作生產(chǎn)轎車的普遍現(xiàn)象；對外合作也從單純的生產(chǎn)設(shè)備引進(jìn)發(fā)展到資本、技術(shù)、管理全方位合作的新階段。第四個階段從 21 世紀(jì)初到目前為止，是外資汽車零部件配套網(wǎng)絡(luò)在中國迅速成長，內(nèi)外資供應(yīng)鏈配套體系混合并存的發(fā)展階段。

　　2001 年底，我國正式加入 WTO 以后，國內(nèi)汽車工業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期，汽車零部件行業(yè)也迅速發(fā)展壯大。 2001 年，我國汽車、摩托車配件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為 859.10 億元，到 2015 年我國汽車、摩托車配件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為 13,407.90億元，年均復(fù)合增長率為 21.68%。

1992 年到 2015 年我國汽車、摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值

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　　我國汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值與汽車產(chǎn)量走勢基本趨同，汽車產(chǎn)量的提升促進(jìn)了汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值的擴(kuò)大。 2010 年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值7,561.50 億元，同比增長 30.41%。 2011 年、 2012 年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值保持平穩(wěn)增長，分別為 7,973.00 億元和 8,620.50 億元，同比增長 5.44%和8.12%。到 2014 年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值突破 10,000 億元，達(dá)到10,094.00 億元。 2015 年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 13,407.90 億元，同比增長 32.83%。

　　我國歷年汽車產(chǎn)量與汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值關(guān)系對比情況如下圖：

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　　在出口方面，自 2001 年底我國加入 WTO 后，我國汽車零部件產(chǎn)品出口快速增長。汽車零部件產(chǎn)品從 2001 年 16.32 億美元快速增至 2007 年的 286.91 億美元，復(fù)合增長率高達(dá) 61.25%。 2008 年和 2009 年，在全球金融危機(jī)和國際汽車市場萎縮及貿(mào)易保護(hù)主義的影響下，我國汽車零部件產(chǎn)品出口遭受嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，總體呈現(xiàn)一定下滑，出口總額分別為 271.95 億美元和 254.74 億美元，較上年下降-5.22%

　　和-6.33%。 2010 年，隨著國際市場需求逐步恢復(fù)，我國汽車零部件產(chǎn)品出口市場走出 2009 年的低谷，在政策支持和國際市場回暖的雙重作用下，我國汽車零部件產(chǎn)品出口呈現(xiàn)回升態(tài)勢，出口金額達(dá)到 362.48 億美元，同比增長42.29%。 2011 年、 2012 年、 2013 年和 2014 年我國汽車零部件出口額分別為達(dá)到 459.53 億美元、 511.81 億美元、 550.53 億美元和 646.17 億美元，同比增長了26.77%、 11.38%、 7.57%和 17.37%。 2015 年我國汽車零部件出口額達(dá)到 619.17億美元，同比下降 4.18%，近五年來首次出現(xiàn)下滑。 2016 年我國汽車零部件出口額為 602.50 億美元，同比下降 2.69%。

2000 年-2016 年中國汽車零部件出口情況

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