車輪指輪胎內(nèi)廓支撐輪胎的圓桶形的、中心裝在軸上的金屬部件，通常由輪輞、輪輻、中心轂三部分組成。輪輞是在車輪上安裝和支承輪胎的部件，輪輻是在車輪上介于中心轂和輪輞之間的支承部件。中心轂是車輪的中心部位，與車軸連接。輪輞和輪輻可以是整體式、永久連接式和可拆卸式。

　　一 、汽車鋁合金車輪行業(yè)概況

　　車輪是汽車零部件中安全性要求最高的部件之一，是汽車零部件在整車中所占數(shù)量最多的總成。它不僅是承載整車質(zhì)量、傳遞扭矩的功能件，而且還是配合造型、協(xié)調(diào)整體、平衡外觀的重要裝飾件，同時(shí)對(duì)整車的操縱穩(wěn)定性、行駛平順性以及安全性都有一定的影響。

　　按進(jìn)入市場(chǎng)渠道來分，汽車車輪市場(chǎng)可分為整車配套的 OEM 市場(chǎng)和售后服務(wù)的 AM 市場(chǎng)。汽車車輪是汽車結(jié)構(gòu)中最為堅(jiān)韌耐用的零部件，損壞維修率相對(duì)較低，其售后市場(chǎng)主要用于外形改裝以及季節(jié)性替換需要，如日本、俄羅斯、美國(guó)等國(guó)家一般習(xí)慣在冬季裝換雪季輪。

　　（1）全球汽車鋁合金車輪行業(yè)概況

　　全球車輪材料經(jīng)歷了鋼鐵材料（碳素鋼、球墨鑄鐵等）、合金材料（鋁合金）、復(fù)合材料（鋁鎂合金）等演變過程，目前以鋁合金車輪為主，價(jià)格較高的鎂合金車輪普及率較低。從鋁合金車輪的發(fā)展來看，長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，鋼制車輪在車輪制造業(yè)中占主導(dǎo)地位，但隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步，對(duì)車輛安全、環(huán)保、節(jié)能的要求日趨嚴(yán)格，鋁合金車輪以其美觀、質(zhì)輕、節(jié)能、散熱好、耐腐蝕、加工性能好等特點(diǎn)，逐步取代了鋼制車輪。國(guó)外在 20 世紀(jì) 20 年代就開始使用砂模鑄造鋁合金汽車車輪，并在賽車上得到應(yīng)用，1958 年有了整體的鋁合金車輪，二戰(zhàn)以后，鋁合金車輪開始用于普通轎車，20 世紀(jì) 70 年代得到了快速發(fā)展。目前，世界上鋁合金車輪的裝車率已達(dá)到 60%以上，其中乘用車絕大部分選擇了鋁合金車輪。

　　從世界各國(guó)鋁合金車輪制造廠分布區(qū)域來看，亞太地區(qū)（日、韓、中國(guó)臺(tái)灣）是傳統(tǒng)的鋁合金車輪生產(chǎn)地區(qū)，該區(qū)域目前大部分工廠已轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸和東南亞地區(qū)；歐洲市場(chǎng)中德國(guó)、意大利的鋁輪廠制造技術(shù)強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量一致性高，仍牢牢控制著歐洲高端品牌的份額和大部分普通 OEM 市場(chǎng)份額，但由于生產(chǎn)成本偏高，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，其產(chǎn)能逐漸向捷克、波蘭及土耳其轉(zhuǎn)移。工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的車輪制造商通過技術(shù)改造，保持其在產(chǎn)品技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，控制著本土的高端市場(chǎng)需求和主要 OEM 市場(chǎng)份額，并通過在海外（主要為中國(guó)、墨西哥、土耳其、東南亞等國(guó)家或地區(qū)）建廠，降低其成本劣勢(shì)。

　　（2）國(guó)內(nèi)汽車鋁合金車輪行業(yè)概況

　　我國(guó)鋁合金車輪工業(yè)起步較晚，最早使用鋁合金車輪是在20世紀(jì)80年代初，國(guó)營(yíng)洪都機(jī)械廠將砂型鑄造的鋁合金車輪裝在邊三輪摩托車上，但是數(shù)量很少。

　　到20世紀(jì)80年代末，我國(guó)出現(xiàn)了第一家具有現(xiàn)代規(guī)模的戴卡輪轂制造有限公司，20 世紀(jì) 90 年代初，在廣東出現(xiàn)了既生產(chǎn)汽車又生產(chǎn)摩托車鋁合金車輪的南海中南鋁合金輪轂有限公司。由于中國(guó)汽車制造業(yè)的快速發(fā)展，跨國(guó)公司紛紛在中國(guó)投資設(shè)廠，或加入中國(guó)的鋁合金汽車車輪采購(gòu)，中國(guó)鋁合金汽車車輪產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。目前，我國(guó)轎車的鋁合金車輪裝車率已達(dá)到 70%以上，非鋁合金車輪已經(jīng)成為選裝件。

　　中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展為中國(guó)車輪行業(yè)發(fā)展提供了契機(jī)。2007 年至 2016 年我國(guó)乘用車產(chǎn)量由 638.11 萬輛增長(zhǎng)至 2,442.10 萬輛 10 ，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 16.08%。

　　由于目前我國(guó)絕大多數(shù)乘用車均裝配鋁合金車輪，因此，乘用車產(chǎn)量的增長(zhǎng)情況基本反映了我國(guó)鋁合金車輪的國(guó)內(nèi) OEM 市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)情況。2007 年至 2016 年我國(guó)乘用車產(chǎn)量變化情況如下：

2007 年至 2016 年我國(guó)乘用車產(chǎn)量變化圖

　　我國(guó)鋁合金車輪行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已全面掌握從鑄造到表面處理的核心制造技術(shù)，且中國(guó)具有豐富的鋁土資源和勞動(dòng)力資源以及生產(chǎn)效率等方面的配套資源優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量一致性、成本控制等方面相較其他國(guó)家綜合競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)明顯，使我國(guó)成為全球汽車鋁合金車輪的制造基地之一。近年來我國(guó)鋁合金車輪出口量快速上升，我國(guó)鋁合金車輪出口量占總產(chǎn)量 50%以上。2006 年至 2015 年我國(guó)鋁制車輪出口量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.21%。2016 年 1-11 月我國(guó)鋁合金車輪出口量 76.38 萬噸，同比增加 6.1%。2006年至 2015 年我國(guó)鋁制車輪出口情況如下圖：

2006年至 2015 年我國(guó)鋁制車輪出口量變化圖

　　二 、摩托車鋁合金車輪行業(yè)概況

　　我國(guó)是全球摩托車生產(chǎn)大國(guó)，也是摩托車車輪的生產(chǎn)大國(guó)，車輪產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的一半。與汽車車輪一樣，我國(guó)摩托車車輪制造技術(shù)成熟，掌握的制造技術(shù)已能配套全球頂級(jí)摩托車，在全球摩托車鋁合金車輪行業(yè)中具有很強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。目前，鋁制車輪已替代鋼輪成為摩托車車輪市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品。全球摩托車鋁制車輪的裝車量占車輪總量的70%以上，而在中國(guó)，鋁制車輪的裝車比例更高。

　　我國(guó)摩托車鋁合金車輪裝車率已達(dá)85%以上。從鋁合金車輪的進(jìn)入市場(chǎng)渠道上，摩托車鋁合金車輪市場(chǎng)分為直接向整車廠供應(yīng)的 OEM 市場(chǎng)和面向維修、改裝的 AM 市場(chǎng)。其中，OEM 市場(chǎng)占據(jù)摩托車鋁輪市場(chǎng)的絕對(duì)份額，世界主流摩托車鋁輪生產(chǎn)商均面向整車廠的 OEM 市場(chǎng)；售后市場(chǎng)規(guī)模小且技術(shù)含量低，由二、三線摩托車鋁輪企業(yè)占據(jù)。

　　從我國(guó)摩托車車輪行業(yè)發(fā)展情況看，近年來，我國(guó)摩托車車輪行業(yè)發(fā)展較快，自 1999 年起，我國(guó)一直保持摩托車車輪生產(chǎn)大國(guó)的地位，經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)車輪生產(chǎn)已經(jīng)從粗放型的生產(chǎn)方式進(jìn)入到先進(jìn)技術(shù)水平的大批量生產(chǎn)，保證了我國(guó)生產(chǎn)的車輪質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。2006 年至 2014 年我國(guó)摩托車鋁合金車輪產(chǎn)量連續(xù)增長(zhǎng)，2015 年受全球摩托車市場(chǎng)不景氣影響，出現(xiàn)近十年來的首次下滑，2006 年至 2015 年摩托車鋁合金車輪產(chǎn)量變化情況如下圖：

2006 年至 2015 年我國(guó)摩托車鋁合金車輪產(chǎn)量變化情況

　　在國(guó)際市場(chǎng)上，我國(guó)摩托車車輪出口增長(zhǎng)較快，國(guó)外市場(chǎng)份額不斷增大，呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2006 年至 2015 年摩托車鋁合金車輪出口量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 11.81%，雖然受到國(guó)際金融危機(jī)以及非洲國(guó)家政治局勢(shì)動(dòng)蕩等因素影響，但 2010 年至 2014 年我國(guó)摩托車鋁合金車輪出口年均增長(zhǎng)率仍超過了 10%；而2015 年由于全球摩托車市場(chǎng)的不景氣，我國(guó)摩托車鋁合金車輪出口首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2006 年至 2015 年我國(guó)摩托車鋁合金車輪出口量變化情況如下圖：

2006 年至 2015 年我國(guó)摩托車鋁合金車輪出口量變化情況

　　三、鋁合金車輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

　　1 、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

　　（1）汽車鋁合金車輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　①全球汽車鋁合金車輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　車輪行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)全球轉(zhuǎn)移中向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的主要零部件產(chǎn)業(yè)之一。

　　從全球汽車車輪制造業(yè)情況看，德國(guó)、中國(guó)、美國(guó)、日本、土耳其是全球汽車鋁合金車輪的主要制造基地，其中，德國(guó)、美國(guó)、日本是全球汽車工業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家，本地車輪生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了其 OEM 的絕大部分市場(chǎng)和高端汽車品牌的售后服務(wù)市場(chǎng)。隨著車輪產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，美國(guó) 90%的售后服務(wù)市場(chǎng)被發(fā)展中國(guó)家瓜分，日本的產(chǎn)能亦逐漸向中國(guó)及東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。中國(guó)和土耳其是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要受益國(guó)，其中中國(guó)經(jīng)過多年發(fā)展已成為車輪的世界制造中心，汽車鋁合金車輪產(chǎn)量全球第一，具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

　　從全球 OEM 市場(chǎng)供應(yīng)體系來看，車輪行業(yè)的供應(yīng)商體系是呈金字塔式的多層級(jí)體系，整車制造商對(duì)一級(jí)供應(yīng)商的要求較高、合作緊密，供應(yīng)采購(gòu)關(guān)系較為穩(wěn)定。二、三級(jí)供應(yīng)商在配套能力等方面要求相對(duì)低于對(duì)一級(jí)供應(yīng)商的要求，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，各發(fā)展中國(guó)家車輪制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一大批具有一定規(guī)模的鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)，該等企業(yè)主要通過一級(jí)供應(yīng)商向整車制造商提供鋁合金車輪產(chǎn)品，二、三級(jí)供應(yīng)商之間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。近年來，以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家鋁合金車輪企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，已打破了原有一、二級(jí)供應(yīng)商之間層級(jí)供應(yīng)格局，直接成為國(guó)際整車制造商一級(jí)供應(yīng)商。

　　從全球 AM 市場(chǎng)來看，由于供應(yīng)商在資金實(shí)力、生產(chǎn)規(guī)模、配套能力、技術(shù)水平等方面的要求低于 OEM 市場(chǎng)，因此 AM 市場(chǎng)進(jìn)入門檻相對(duì)較低。隨著包括中國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家的鋁合金車輪企業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)外 AM 市場(chǎng)已逐漸被發(fā)展中國(guó)家瓜分。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在發(fā)展中國(guó)家之間、發(fā)展中國(guó)家內(nèi)部鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)之間展開，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)汽車車輪制造業(yè)由于價(jià)格和市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　②我國(guó)汽車鋁合金車輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　從國(guó)內(nèi)車輪市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)車輪企業(yè)有 300 家左右，其中鋁輪企業(yè)占一半。在車輪企業(yè)數(shù)量膨脹的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)較為明顯的集群階梯分布，目前，我國(guó)已經(jīng)形成了主要面向整車廠配套和面向售后市場(chǎng)銷售的兩大集群。由于汽車制造商對(duì)配套供應(yīng)商的規(guī)模、技術(shù)開發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨及時(shí)性要求較高，向整車配套的鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)一般為行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)開發(fā)能力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量一致性優(yōu)良的大型企業(yè)。目前，我國(guó)只有少量鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入了整車配套市場(chǎng)，如中信戴卡、萬豐奧威、立中車輪、今飛凱達(dá)、六豐機(jī)械。在內(nèi)的規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)的幾個(gè)企業(yè)瓜分了國(guó)內(nèi) OEM 市場(chǎng)、并有部分頂級(jí)企業(yè)出口到國(guó)際主要 OEM 市場(chǎng)。除此，大多數(shù)廠商主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)外售后服務(wù)市場(chǎng)。由于我國(guó)國(guó)內(nèi)售后服務(wù)市場(chǎng)尚未成熟，目前國(guó)內(nèi)車輪制造商的競(jìng)爭(zhēng)主要集中于對(duì)國(guó)內(nèi) OEM 市場(chǎng)和國(guó)外 AM 市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪。

　　（2）摩托車鋁合金車輪的競(jìng)爭(zhēng)格局

　　全球摩托車市場(chǎng)超過 95%的產(chǎn)量集中在發(fā)展中國(guó)家，與整車生產(chǎn)相配套的摩托車鋁合金車輪行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)亦基本集中于摩托車主要生產(chǎn)國(guó)家。從全球摩托車鋁合金車輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來看，發(fā)達(dá)國(guó)家，如歐美和日本本土的摩托車鋁輪企業(yè)基本以生產(chǎn)高檔摩托車鋁輪為主，如為哈雷、凱旋、杜卡迪、寶馬、川崎、本田、雅馬哈等知名企業(yè)生產(chǎn)的摩托車配套，這類摩托車鋁輪雖然價(jià)格高，但成本也高，且受目標(biāo)市場(chǎng)類型和容量等限制，產(chǎn)量低，規(guī)模有限。受上述成本和市場(chǎng)的限制，發(fā)達(dá)國(guó)家摩托車鋁輪企業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。全球摩托車車輪企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要是中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)、印度和印度尼西亞等發(fā)展中國(guó)家除少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)外，多數(shù)企業(yè)摩托車鋁輪定位在中低檔市場(chǎng)。在中低檔鋁輪市場(chǎng)，由于產(chǎn)品技術(shù)成熟，且配套要求相對(duì)較低，因此，鋁輪生產(chǎn)廠家眾多，競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。

　　目前，我國(guó)摩托車車輪生產(chǎn)企業(yè)已形成了年產(chǎn)量為 100 萬件、500 萬件和1,000 萬件以上的梯次分布的格局。我國(guó)摩托車車輪行業(yè)內(nèi)企業(yè)兩極分化較為嚴(yán)重，以萬豐奧威、本公司、重慶捷力為代表的骨干企業(yè)的產(chǎn)品集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，形成年產(chǎn) 1,000 萬件左右的生產(chǎn)能力；而小企業(yè)由于抵御外部環(huán)境能力不足，產(chǎn)量逐步萎縮，面臨被淘汰的境地。

　　2、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因

　　（1）市場(chǎng)需求及變動(dòng)情況

　　①汽車車輪市場(chǎng)需求及變動(dòng)情況

　　我國(guó)汽車鋁合金車輪市場(chǎng)主要包括國(guó)內(nèi)整車配套市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)售后服務(wù)市場(chǎng)以及出口（包括國(guó)外整車配套市場(chǎng)和售后服務(wù)市場(chǎng)）。

　　A、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求

　　在國(guó)內(nèi) OEM 市場(chǎng)，汽車產(chǎn)量決定了與其相配套的鋁合金車輪市場(chǎng)需求，從鋁輪配套車型來看，目前絕大多數(shù)乘用車配套鋁輪，而商用車則主要配套鋼輪，因此 OEM 市場(chǎng)鋁輪需求與乘用車的產(chǎn)量密切相關(guān)。2007 年至 2016 年我國(guó)乘用車產(chǎn)量十年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 16.08%，2012 年至 2016 年五年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 11.99%。在 OEM 市場(chǎng)，每輛乘用車配套車輪 5 件（每輛車配備一個(gè)備胎），其中鋁輪裝車率 70%，未來市場(chǎng)需求增長(zhǎng)率則參考近年乘用車產(chǎn)量增長(zhǎng)情況，按照 5%保守測(cè)算。

未來 3 年汽車鋁合金車輪國(guó)內(nèi) OEM 市場(chǎng)需求情況如下：

由于售后市場(chǎng)的鋁輪需求與乘用車保有量更為相關(guān)，以保有量的增長(zhǎng)率測(cè)算國(guó)內(nèi) AM 市場(chǎng)的鋁輪需求相對(duì)合理。2006 年至 2015 年我國(guó)私人汽車擁有量十年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 22.41%，2011 年至 2015 年五年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.40%。謹(jǐn)慎起見，未來私人汽車擁有量增長(zhǎng)情況按照 10%測(cè)算，國(guó)內(nèi)售后市場(chǎng)的乘用車鋁輪年更換率按照 2%的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)值進(jìn)行測(cè)算，未來3年汽車鋁合金車輪國(guó)內(nèi) AM 市場(chǎng)需求情況如下：

單位：萬件

未來汽車鋁合金車輪的國(guó)內(nèi)需求如下：

單位：萬件

B、出口市場(chǎng)需求

過去幾十年全球汽車工業(yè)基本處于穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，近年歐美發(fā)達(dá)國(guó)家汽車日趨飽和，但由于中國(guó)、印度、巴西等新興工業(yè)國(guó)家需求的快速增長(zhǎng)再次促進(jìn)了汽車工業(yè)的發(fā)展。2005 年至 2015 年全球汽車產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.17%，2005 年至 2014 年全球乘用車保有量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.79%。汽車產(chǎn)量和保有量的提升使得全球汽車車輪的需求也穩(wěn)步發(fā)展。

我國(guó)是世界鋁合金車輪的制造中心，汽車鋁合金車輪出口量增長(zhǎng)快速。2006 年至 2015 年汽車鋁合金車輪出口量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.21%。

參考全球汽車市場(chǎng)發(fā)展和我國(guó)鋁輪的出口情況，未來鋁輪出口的增長(zhǎng)率以3%進(jìn)行估算。一般乘用車的產(chǎn)品以 15~17 寸的居多，其產(chǎn)品的重量平均在 11.76Kg/件左右，2015 年我國(guó)鋁合金車輪出口量為 78.86 萬噸，按此折算，2015 年我國(guó)汽車鋁合金車輪出口件數(shù)為6,705.78 萬件，由此估算未來 3 年汽車鋁合金車輪出口量情況如下：

綜上，未來我國(guó)汽車鋁合金車輪的總需求情況如下：

②摩托車車輪市場(chǎng)需求及變動(dòng)情況

由于摩托車售價(jià)相對(duì)汽車較為便宜且車輪屬于損壞概率較小的零部件，若車輪損壞往往導(dǎo)致更換整車，國(guó)內(nèi)售后市場(chǎng)相對(duì)較小，因此，我國(guó)摩托車鋁合金車輪市場(chǎng)主要包括國(guó)內(nèi) OEM 市場(chǎng)和出口市場(chǎng)兩部分。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求看，2016 年我國(guó)摩托車總產(chǎn)量為 1,682.10 萬輛，2007 年至2016 年摩托車產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-4.50%，近年受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)萎縮影響，我國(guó)摩托車產(chǎn)量有所下降，2012 年至 2016 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-8.15%，預(yù)計(jì)未來幾年我國(guó)摩托車總體需求也將持續(xù)下降。我國(guó)摩托車鋁合金車輪裝車率為 85%左右，為謹(jǐn)慎測(cè)算，假設(shè)所有摩托車均裝配兩件車輪，摩托車產(chǎn)量增長(zhǎng)率為-10%，裝車率為 85%，則未來國(guó)內(nèi)摩托車鋁合金車輪的需求情況如下：

我國(guó) 2015 年摩托車鋁合金車輪出口量為 2,730 萬件，2006 年至 2015 年我國(guó)摩托車鋁合金車輪出口復(fù)合增長(zhǎng)率為 11.81%，2011 年至 2015 年出口復(fù)合增長(zhǎng)率為 7.44%。未來我國(guó)摩托車鋁合金車輪出口量增長(zhǎng)情況如下：

單位：萬件

單位:萬件

單位：萬件

（2）市場(chǎng)供應(yīng)及變動(dòng)情況

我國(guó)汽車、摩托車鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)眾多，但符合汽車整車制造商產(chǎn)品質(zhì)量、大規(guī)模供貨以及同步研發(fā)等要求的汽車鋁輪企業(yè)較少，能夠進(jìn)入國(guó)外摩托車整車配套市場(chǎng)的摩托車鋁輪企業(yè)也不多，大多數(shù)企業(yè)主要供應(yīng)門檻相對(duì)較低的售后市場(chǎng)。在車輪行業(yè)，生產(chǎn)廠商主要實(shí)行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶的訂單組織生產(chǎn)，使得市場(chǎng)供應(yīng)與市場(chǎng)需求基本保持同幅度的增減變動(dòng)。具有較強(qiáng)實(shí)力的車輪企業(yè)將憑借資金、規(guī)模、技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)的優(yōu)勝劣汰中進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

3、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

本行業(yè)利潤(rùn)水平主要受上游原材料價(jià)格、下游整車價(jià)格變動(dòng)以及出口匯率波動(dòng)等因素影響。

在原材料方面，鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料是鋁錠，占總成本的 60%左右，鋁錠價(jià)格的波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品影響較大。近年來，鋁材料價(jià)格呈低位徘徊，如鋁價(jià)上漲，將使車輪生產(chǎn)成本增加，而工廠很難完全將鋁價(jià)上漲成本向下游客戶轉(zhuǎn)嫁，行業(yè)利潤(rùn)將下降。此外，隨著國(guó)民收入倍增計(jì)劃的實(shí)施，人工成本不斷上升，繼而影響到本行業(yè)的利潤(rùn)率水平。

隨著汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，為提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，整車價(jià)格不斷趨于下降，而整車廠會(huì)將這種降價(jià)的壓力向下游零部件供應(yīng)商轉(zhuǎn)嫁，對(duì) OEM 市場(chǎng)的車輪價(jià)格產(chǎn)生影響。車輪生產(chǎn)企業(yè)主要通過加大市場(chǎng)開拓、實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，以及加大研發(fā)投入，與整車廠同步開發(fā)，縮短研發(fā)周期等措施保證行業(yè)利潤(rùn)率在一定區(qū)間保持穩(wěn)定。