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2017年中國汽車行業(yè)所處細(xì)分市場概況
2017/3/15 10:25:18 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:1、發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)概述(1)發(fā)動(dòng)機(jī)的概念發(fā)動(dòng)機(jī)是把某一種形式的能量轉(zhuǎn)變成機(jī)械能的機(jī)器。現(xiàn)代汽車所使用的發(fā)動(dòng)機(jī)多為內(nèi)燃機(jī),內(nèi)燃機(jī)是把燃料燃燒的化學(xué)能轉(zhuǎn)變成熱能,然后又把熱能轉(zhuǎn)變成機(jī)械能的機(jī)器,并且這種能量轉(zhuǎn)換過程是在發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸內(nèi)部進(jìn)行的。1、發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)概述
(1)發(fā)動(dòng)機(jī)的概念
發(fā)動(dòng)機(jī)是把某一種形式的能量轉(zhuǎn)變成機(jī)械能的機(jī)器。現(xiàn)代汽車所使用的發(fā)動(dòng)機(jī)多為內(nèi)燃機(jī),內(nèi)燃機(jī)是把燃料燃燒的化學(xué)能轉(zhuǎn)變成熱能,然后又把熱能轉(zhuǎn)變成機(jī)械能的機(jī)器,并且這種能量轉(zhuǎn)換過程是在發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸內(nèi)部進(jìn)行的。
(2)發(fā)動(dòng)機(jī)分類
內(nèi)燃機(jī)的分類方法很多。按照所使用燃料的不同,可以分為汽油機(jī)、柴油機(jī)和其他燃料發(fā)動(dòng)機(jī)。其中汽油機(jī)使用汽油為燃料,柴油機(jī)使用柴油為燃料。
按照下游應(yīng)用設(shè)備的不同,可以分為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、工程機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)、船舶發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)組用發(fā)動(dòng)機(jī)等。按照氣缸數(shù)目不同,可以分為單缸發(fā)動(dòng)機(jī)和多缸發(fā)動(dòng)機(jī)。僅有一個(gè)氣缸的發(fā)動(dòng)機(jī)稱為單缸發(fā)動(dòng)機(jī);有兩個(gè)或兩個(gè)以上氣缸的發(fā)動(dòng)機(jī)稱為多缸發(fā)動(dòng)機(jī),如雙缸、三缸、四缸、五缸、六缸、八缸、十二缸等都是多缸發(fā)動(dòng)機(jī)。現(xiàn)代車用發(fā)動(dòng)機(jī)多采用四缸、六缸、八缸發(fā)動(dòng)機(jī)。
按照氣缸排列方式不同,可以分為單列式(直列式)和雙列式(V 型)等。單列式發(fā)動(dòng)機(jī)的各個(gè)氣缸排成一列,一般是垂直布置的,但為了降低高度,有時(shí)也把氣缸布置成傾斜的甚至水平的;雙列式發(fā)動(dòng)機(jī)把氣缸排成兩列,兩列之間的夾角<180°(一般為90°)稱為V 型發(fā)動(dòng)機(jī),若兩列之間的夾角=180°稱為對(duì)置式發(fā)動(dòng)機(jī)。
(3)發(fā)動(dòng)機(jī)的基本構(gòu)造
發(fā)動(dòng)機(jī)由大量的零部件構(gòu)成,包括氣缸、曲軸、凸輪軸、連桿、皮帶輪、活塞、曲軸瓦、凸輪軸瓦、連桿瓦正時(shí)齒輪、氣門挺柱、氣門推桿、機(jī)油冷卻器、進(jìn)排氣門、增壓器、機(jī)油泵、汽油泵、化油器、電噴系統(tǒng)(EFI)、柴油濾清器、高壓油泵(噴油泵)、噴油器(噴油嘴)等。
發(fā)動(dòng)機(jī)具體構(gòu)成如下圖所示:
根據(jù)各零部件的功能和作用,可以將發(fā)動(dòng)機(jī)分為若干個(gè)模塊。其中汽油機(jī)通常由曲軸連桿機(jī)構(gòu)、配氣機(jī)構(gòu)、燃料供給系、潤滑系、冷卻系、點(diǎn)火系和起動(dòng)系,兩大機(jī)構(gòu)和五大系統(tǒng)組成。柴油機(jī)則沒有點(diǎn)火系,只有曲軸連桿機(jī)構(gòu)、配氣機(jī)構(gòu)、燃料供給系、潤滑系、冷卻系、起動(dòng)系,兩大機(jī)構(gòu)和四大系統(tǒng)。
汽油發(fā)動(dòng)機(jī)主要模塊如下表所示:
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2、我國發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)及進(jìn)出口情況
發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車的動(dòng)力來源,也是汽車關(guān)鍵核心部件之一。隨著我國汽車市場和汽車零部件產(chǎn)業(yè)制造水平的不斷提高,我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展局面,汽車發(fā)動(dòng)機(jī)總產(chǎn)量從2001 年的235 萬臺(tái)增長到2015 年的2,185 萬臺(tái)。
2001-2015 年我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量增長趨勢(shì)如下圖所示:
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在進(jìn)出口方面,2015 年我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口量為68.14 萬臺(tái)、進(jìn)口金額18.62 億美元,出口量338.68 萬臺(tái)、出口金額17.83 億美元;汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件進(jìn)口金額40.39 億美元,出口金額67.56 億美元6。近三年,我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件出口規(guī)模的增長非常迅速,顯示我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)在國際市場競爭力正在不斷提升。
2008-2015 年我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件進(jìn)出口情況如下圖所示:
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一般按使用對(duì)象分類,可將汽車零部件市場分為向汽車整車制造商供貨的主機(jī)配套市場和用于汽車零部件維修、改裝的售后服務(wù)市場。
3、曲軸扭轉(zhuǎn)減振器產(chǎn)品基本情況
(1)曲軸扭轉(zhuǎn)減振器
皮帶輪是一種用于遠(yuǎn)距離傳送動(dòng)力的場合零件,一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)通常有多個(gè)皮帶輪,其中安裝在曲軸上的皮帶輪稱為曲軸扭轉(zhuǎn)減振器。由于曲軸在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定的振動(dòng),對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生不利影響,曲軸扭轉(zhuǎn)減振器需要具備吸收曲軸振動(dòng)的能力,防止發(fā)動(dòng)機(jī)及汽車由于曲軸振動(dòng)導(dǎo)致的失效,并降低發(fā)動(dòng)機(jī)工作產(chǎn)生的噪聲。
曲軸扭轉(zhuǎn)減振器由內(nèi)輪、外輪及中間減震圈構(gòu)成,是發(fā)動(dòng)機(jī)中技術(shù)要求最高的皮帶輪。曲軸通過曲軸扭轉(zhuǎn)減振器帶動(dòng)附件輪系轉(zhuǎn)動(dòng),并將發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的動(dòng)力從曲軸傳輸其他需要?jiǎng)恿Φ牟课唬瑫r(shí)曲軸扭轉(zhuǎn)減振器還可以吸收曲軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng)。曲軸扭轉(zhuǎn)減振器對(duì)減振效果要求很高,否則發(fā)動(dòng)機(jī)在運(yùn)行過程中很容易由于曲軸的振動(dòng)而損壞。
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(2)市場需求情況
曲軸扭轉(zhuǎn)減振器是發(fā)動(dòng)機(jī)中將發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的動(dòng)力從曲軸傳輸至其他部位的必要零部件,每臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)需要配置一個(gè)曲軸扭轉(zhuǎn)減振器。
2015 年全球汽車產(chǎn)量為9,078 萬輛,按照每輛汽車都配置一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)、每臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)配置一個(gè)曲軸扭轉(zhuǎn)減振器計(jì)算,2015 年全球汽車發(fā)動(dòng)機(jī)用曲軸扭轉(zhuǎn)減振器主機(jī)配套市場需求量為9,078 萬支。
2008-2015 年全球汽車主機(jī)配套市場曲軸扭轉(zhuǎn)減振器需求量(單位:萬支)如下表所示:
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考慮到國內(nèi)汽車及汽車零部件產(chǎn)品存在進(jìn)出口情況,暫以國內(nèi)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算主機(jī)配套市場曲軸扭轉(zhuǎn)減振器的市場需求量。2015 年我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量為2,184.94 萬臺(tái),按照每臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)配置一個(gè)曲軸扭轉(zhuǎn)減振器測(cè)算,需求量為2,184.94萬支。預(yù)計(jì),未來幾年隨著我國汽車工業(yè)的持續(xù)發(fā)展,我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件的產(chǎn)業(yè)規(guī)模還將不斷增長。
曲軸扭轉(zhuǎn)減振器市場容量測(cè)算如下:
資料來源:公開資料整理
根據(jù)2015 年曲軸扭轉(zhuǎn)減振器配套需求量2,184.94 萬支估算,2015 年我國曲軸扭轉(zhuǎn)減振器市場容量約為11.74 億元。
4、連桿總成產(chǎn)品基本情況
(1)連桿總成
連桿總成是發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸連桿機(jī)構(gòu)中的關(guān)鍵核心部件之一,它連接著活塞和曲軸,其作用是將活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)榍S的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)中,連桿連接著活塞和曲軸,發(fā)動(dòng)機(jī)中每個(gè)氣缸需要裝配一只連桿總成。
資料來源:公開資料整理
根據(jù)氣缸數(shù)量的不同,發(fā)動(dòng)機(jī)可以分為單缸發(fā)動(dòng)機(jī)和多缸發(fā)動(dòng)機(jī)。單缸發(fā)動(dòng)機(jī)只有一個(gè)氣缸,多缸發(fā)動(dòng)機(jī)則包括雙缸、三缸、四缸、五缸、六缸、八缸、十二缸等。現(xiàn)代汽車發(fā)動(dòng)機(jī)大多數(shù)采用三缸、四缸、六缸發(fā)動(dòng)機(jī),其中排量1.0L 以內(nèi)的汽車通常采用三缸發(fā)動(dòng)機(jī),配置3 只連桿總成;排量為1.0L 至2.4L 的汽車通常采用四缸發(fā)動(dòng)機(jī),配置4 只連桿總成;排量在2.4L 以上的汽車通常采用六缸發(fā)動(dòng)機(jī),配置6 只連桿總成。
目前國內(nèi)外對(duì)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的氣缸數(shù)目情況沒有全面的細(xì)分統(tǒng)計(jì),以下通過加權(quán)平均方式估算單輛汽車使用的連桿總成數(shù)量,進(jìn)而計(jì)算汽車市場發(fā)動(dòng)機(jī)連桿總成需求量。如下表所示, 2014 年乘用車連桿總成需求總量為78,451,951 只,平均每輛乘用車連桿總成需求量為3.99 只。
資料來源:公開資料整理
從實(shí)際情況來看,商用車的平均排量要比乘用車高,因此汽車全行業(yè)平均每車連桿總成配置量應(yīng)該高于3.99 只,以下需求情況采用每輛汽車使用4 只連桿總成作為計(jì)算參數(shù)。
(2)市場需求情況
2015 年全球汽車產(chǎn)量9,078 萬輛,按照每臺(tái)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)需要4 只連桿總成估算,需要連桿總成36,312 萬支。2015 年我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量為2,184.94 萬臺(tái),按照平均每臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)配置4 支連桿總成估算,總需求量約為8,739.76 萬支。
連桿總成市場容量測(cè)算如下:
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根據(jù)2015 年連桿總成產(chǎn)品配套需求量8,739.76 萬支估算,2015 年我國連桿總成市場容量約為32.01 億元。
5、凸輪軸總成產(chǎn)品基本情況
(1)凸輪軸
凸輪軸的主要負(fù)責(zé)驅(qū)動(dòng)和控制發(fā)動(dòng)機(jī)各缸氣門的開啟和關(guān)閉,保證發(fā)動(dòng)機(jī)在工作中定時(shí)為汽缸吸入新鮮的可燃混合氣,并及時(shí)將燃燒后的廢氣排出汽缸。不同發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型,由于氣缸數(shù)目和設(shè)計(jì)方式不同對(duì)凸輪軸的配置需求量也有所不同。
在凸輪軸配置方面,每列氣缸可以配置一根或兩根凸輪軸。配置一根凸輪軸的稱為單凸輪軸(SOHC)設(shè)計(jì),氣缸的進(jìn)氣門和排氣門混合排列在一根凸輪軸上;配置兩根凸輪軸的稱為雙凸輪軸(DOHC)設(shè)計(jì),氣缸的進(jìn)氣門和排氣門分別列在兩根凸輪軸上。
發(fā)動(dòng)機(jī)凸輪軸設(shè)計(jì)形式:
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單凸輪軸形式具有結(jié)構(gòu)比較緊湊、低轉(zhuǎn)速扭力較大、經(jīng)濟(jì)省油的特點(diǎn);而且由于機(jī)械結(jié)構(gòu)比較簡單,發(fā)動(dòng)機(jī)故障率也較少,維修相對(duì)容易。但單凸輪軸設(shè)計(jì)形式中所有氣門由一根凸輪軸驅(qū)動(dòng),而氣門在進(jìn)氣道中所處位置不同,因此比較難以保持動(dòng)作的精確性。雙凸輪軸形式分別用兩根凸輪軸來控制進(jìn)氣門和排氣門,動(dòng)作的精確性比單凸輪軸形式高;而且雙凸輪軸因?yàn)榭梢愿淖兤T重疊角,所以可以發(fā)揮出比較大的馬力。但雙凸輪軸形式比單凸輪軸形式多用一根凸輪軸,成本相對(duì)較高;而且由于結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜,發(fā)動(dòng)機(jī)故障率及維修難度相對(duì)單凸輪軸也較大。
汽車發(fā)動(dòng)機(jī)中,4 缸以下的發(fā)動(dòng)機(jī)通常采用直列式,且大部分采用1-2 根凸輪軸;6缸以上的發(fā)動(dòng)機(jī)多數(shù)會(huì)考慮使用V 型排列,使用2-4 根凸輪軸。整體而言,當(dāng)前大部分汽車發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)配置2 根凸輪軸。
(2)市場需求情況
2015 年全球汽車產(chǎn)量9,078 輛,按照平均每臺(tái)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)配置2 根凸輪軸估算,需要凸輪軸18,156 萬根。2015 年我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量為2,184.9 萬臺(tái),按照平均每臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)配置2 根凸輪軸估算,總需求量約為4,369.9 萬根。
凸輪軸總成市場容量測(cè)算如下:
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根據(jù)2015 年凸輪軸總成產(chǎn)品配套需求量4,369.88 萬只估算,2015 年我國凸輪軸總成市場容量約為43.72 億元。
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