（一）預(yù)計 2017 年市場規(guī)模將達(dá) 5300 億元，行業(yè)集中度低，整合重組是趨勢

　　宏觀經(jīng)濟下行，在出口和消費乏力的情況下，基建投資顯得尤為關(guān)鍵。預(yù)計“十三五”期間建筑設(shè)計行業(yè)產(chǎn)值復(fù)合增速在 15%左右，2017 年建筑設(shè)計行業(yè)產(chǎn)值將達(dá) 5300 億元。截至 2016 年 12 月 10 日，公司市值約 69 億，占比 1.3%，未來空間很大。2013年建筑設(shè)計企業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績良好，呈快速增長態(tài)勢，實現(xiàn)營業(yè)收入 3203 億元，YOY+91%，相比 2006 年的 455 億元增長了 693%，年均復(fù)合增長率達(dá) 38%。人均營業(yè)收入由 2006 年的 18.30 萬元增長至 2013 年的 70 萬元，行業(yè)整體效益穩(wěn)步提升。

建筑設(shè)計企業(yè)人均營業(yè)收入

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　　建筑設(shè)計行業(yè)市場集中度較低，是一個充分開放的行業(yè)，設(shè)計單位市場份額均不高。行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導(dǎo)國內(nèi)市場格局的規(guī)模化企業(yè)，2013 年全國共有建筑設(shè)計企業(yè)4,756 家，期末從業(yè)人員 44.07 萬人。2013 甲級資質(zhì)建筑設(shè)計占比達(dá) 34.34%，YOY+4.35%，且有不斷上升的趨勢。一級注冊建筑師人數(shù) 2013 年超過 15000 人；二級注冊建筑師人數(shù)逐年減少。

　　（二）城鎮(zhèn)化/區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移/綠色建筑等驅(qū)動行業(yè)保持較高增速

　　新型城鎮(zhèn)化的加速推進(jìn)為建筑設(shè)計行業(yè)帶來強勁利好，城鎮(zhèn)化進(jìn)程推動住宅、醫(yī)療、學(xué)校、民用文化建筑等建設(shè)需求大幅增加。我國城鎮(zhèn)化率從 2006 年 44.3%提升至 2016年 56.1%，城鎮(zhèn)人口數(shù)量從 5.83 億人增長至 7.7 億人。發(fā)達(dá)國家的城鎮(zhèn)化經(jīng)驗表明，我國城鎮(zhèn)化率正處于加速階段初期，未來將有較長時間的持續(xù)增長，建筑設(shè)計行業(yè)仍將有廣闊的增長空間。

我國城鎮(zhèn)化率逐年提升

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　　2006-2014 年，固定資產(chǎn)投資年復(fù)合增長率達(dá)到 22%，固定資產(chǎn)投資總額保持增長態(tài)勢，有利于建筑設(shè)計行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。建筑設(shè)計行業(yè)位于工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈的前端，是固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的先導(dǎo)工作，因而固定資產(chǎn)投資拉動效應(yīng)尤為明顯。

固定資產(chǎn)投資完成額累計同比

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　　區(qū)域間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動建筑設(shè)計需求增長。我國目前已進(jìn)入東部發(fā)達(dá)地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)向中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移，東中西部共同快速發(fā)展的階段。隨著我國東部地區(qū)將逐漸向后工業(yè)化時期過渡，第三產(chǎn)業(yè)比重將繼續(xù)逐步提升，進(jìn)而將推動相關(guān)商業(yè)建筑、原有工業(yè)建筑改造等建筑設(shè)計業(yè)務(wù)需求。而中西部地區(qū)承接?xùn)|部地區(qū)相關(guān)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)，工業(yè)化水平的提升將帶來工業(yè)建筑的大量設(shè)計需求。

制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速放緩

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房地產(chǎn)開發(fā)固定資產(chǎn)投資增速放緩

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　　建筑節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)提升釋放綠色建筑及既有建筑節(jié)能改造需求。建筑工業(yè)化、綠色建筑和新材料的發(fā)展實現(xiàn)了在建筑全生命周期內(nèi)節(jié)約資源、減少污染和保護(hù)環(huán)境，推動了粗放型生產(chǎn)向集約化生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。2013 年 1 月 1 日，國務(wù)院發(fā)布《綠色建筑行動方案》對具體的綠色節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，措施以及補貼政策做出詳細(xì)要求，標(biāo)志著綠色建筑發(fā)展逐步由規(guī)劃層面走向了實際操作層面。《新版綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)》2015 年 1 月 1 日起實施。

綠色建筑國家相關(guān)政策

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綠色建筑地方政府相關(guān)政策

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　　（三）BIM 及工業(yè) 4.0 等新技術(shù)或?qū)⑼苿有袠I(yè)變革

　　1、BIM 大幅提高建筑設(shè)計效率

　　建筑設(shè)計是應(yīng)用型技術(shù)行業(yè)，以技術(shù)集成為主。BIM等數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用引領(lǐng)了設(shè)計技術(shù)手段的第二次變革，實現(xiàn)由用圖形轉(zhuǎn)向用模型完成工程全過程服務(wù)。BIM 以工程項目各項相關(guān)信息數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，進(jìn)行模型建立，通過數(shù)字信息仿真模擬建筑物所具有的真實信息。BIM 集可視性、協(xié)調(diào)性、模擬性、優(yōu)化性和可出圖性于一身，適用整個建筑生命周期，能大幅提高建筑設(shè)計效率。

BIM 系統(tǒng)構(gòu)成

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　　歐美相關(guān)公司 BIM 平均使用率從 2007 年的 28%增長到 2009 年的 49%，再到 2012 年的 71%，2012 年業(yè)主方的 BIM 使用率首次超過設(shè)計方。BIM 模型中的整個過程都是可視化的，項目設(shè)計、施工、監(jiān)理、運營過程中的溝通、討論、決策都可在可視化的狀態(tài)下進(jìn)行，使設(shè)計師、業(yè)主、施工方、運營方等對項目是否滿足需求的判斷更為準(zhǔn)確有效。

BIM 在建筑行業(yè)中的特點

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　　2、建筑工業(yè) 4.0 及住宅工業(yè)化引領(lǐng)行業(yè)變革

　　“工業(yè) 4.0”概念即是以智能制造為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命。該戰(zhàn)略旨在通過充分利用信息通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)空間虛擬系統(tǒng)—信息物理系統(tǒng)相結(jié)合的手段，將制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型。“建筑工業(yè) 4.0”作為“工業(yè) 4.0”的一部分，概念包含了傳統(tǒng)建筑行業(yè)人工的操作方式向建筑自動化轉(zhuǎn)變。目標(biāo)是建立一個高度靈活的可視化、個性化和數(shù)字化的建筑產(chǎn)品與服務(wù)的生產(chǎn)模式。

工業(yè) 4.0 示意圖

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　　建筑工業(yè) 4.0 的核心環(huán)節(jié)包括建筑自動化、信息化、住宅工業(yè)化等。住宅工業(yè)化是指采用工廠化、工業(yè)化流水線的方式完成大部分構(gòu)成建筑的構(gòu)件、部件、設(shè)備的生產(chǎn)，然后運至現(xiàn)場進(jìn)行裝配集成的一種建筑方式，比如裝配式建筑。工業(yè)化生產(chǎn)方式能夠從生產(chǎn)效率、質(zhì)量、安全性以及環(huán)保等方面實現(xiàn)建筑生產(chǎn)的變革。住宅工業(yè)化是住宅建造的發(fā)展趨勢，為了推動這一趨勢，國家和地方政府制定實施了一系列政策。

住宅工業(yè)化優(yōu)勢

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關(guān)于住宅工業(yè)化的國家地方相關(guān)政策

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