中國車載導航從 2003 年開始起步，市場發展迅速。一方面，隨著消費屬性的變化， 我國汽車已經從奢侈品、高檔商品，逐漸演變成為普通的代步工具、交通工具。 和世界其他國家相比，無論是汽車銷售量絕對值還是增長速度，中國均遙遙領先； 另一方面伴隨著交通設施和路途環境的變化，全國路網路況日益復雜，尤其是城 市交通嚴重擁堵，導航產品已經成為人們出行必不可少的功能服務。除了最基本 的導航服務，車載導航系統還能提供娛樂等日漸豐富的增值服務，人們對汽車導 航產品的依賴與日俱增。

　　車載導航的上游比較簡單，一般的電子元器件、軟件等供應商比較多，沒有議價 權。芯片、地圖等上游要素的供應商較少，有一定的議價權。 按照下游不同，車載導航市場可以分為前裝市場和后裝市場。前裝導航產品是指 汽車出廠以前安裝在整車上的導航產品，是原廠車本身的組成部分；后裝導航產 品是指汽車出廠以后，按照用戶要求安裝在整車上的車載導航產品。

車載導航行業產業鏈

　　前裝車載導航企業的目標客戶是汽車生產商 （或者進入整車供應體系的零部件企業）。一般而言，車載導航企業需要與汽車生 產商達成協議成為其采購對象。在生產商進行新車研發的時候，車載導航企業也 隨之一起進入其研發周期。在新車生產的過程中，車載導航信息終端直接被汽車 生產商采購，并在汽車生產過程中進行配臵，與整車一起銷售給終端客戶。由于 全球大型的汽車品牌集中在美國、日本和歐洲，因此，全球主要的前裝車載導航 生產廠商也集中在美國、日本和歐洲，主要以博世、電裝、愛信、先鋒、阿爾派 等外資廠商為主。

　　后裝車載導航企業的目標客戶有汽車銷售公司、 經銷商 4S 店、零售店、汽車改裝店等。在汽車生產商的新車上市后，后裝車載導航企業根據新車進行導航產品的研發和生產，通過汽車銷售公司、經銷商等將車 載導航產品銷售給終端客戶并最終實施安裝和服務。目前，以路暢、好幫手、華 陽、索菱、飛歌等為代表的大型導航生產廠家，具備較高的自主研發能力、生產 能力和檢測技術，以優秀的產品質量和服務占據了國內的主要的市場份額。

　　車載導航是衛星導航最重要的應用之一， 我國政府高度重視衛星導航應用產業的發展，將其作為促進產業結構優化升級的 重要途徑和手段，推出了系列產業政策鼓勵車載導航產業的發展。

我國推出系列政策鼓勵車載導航產業

　　從 2012 年開始，我國乘用車銷量一直穩步增長，是世界第一汽車生產國和消費國。目前 我國汽車的銷售量和增長速度均領先于世界上其它國家，2012-2015 我國乘用車年 銷量復合增長率 12%，2015 年乘用車銷量達到 2115 萬臺。由于整車出廠時加裝 車載導航系統可以增加汽車附加值，提升汽車品牌的競爭力，一些主流的中高端 汽車廠商都已經開始在中國市場中投放前裝車載導航車型。因此汽車產業巨大的 增量勢必帶來前裝車載導航市場的爆發式增長。

　　我國前裝導航產品的滲透率不斷提升，2015 年達到 18%，比 2014 年增加 5 個百分點。但相比其他 國家（2009 年新車裝配率：日本市場為 66.6%，歐洲市場為 15.6%，北美市場為 14.1%），中國車載娛樂導航系統的新車裝配率依然很低，未來前裝導航產品存在 巨大提升空間。

我國前裝車載導航滲透率逐年上升，但仍相對偏低（單位：萬輛）

　　前裝車載導航產品與整車一起進入研發、銷售，汽車生產商對新車每 一部分配件的質量都有嚴格的要求和標準，通常從企業規模、資金實力、管理水 平、質量保證等多方面對前裝車載導航的供應企業進行嚴苛的篩選，因此前裝車 載導航市場的準入門檻比較高，基本上被國外幾大品牌企業占領前裝市場，也讓 前裝車載導航產品價格保持在較高水平。

　　我國汽車導航還屬于起步階段，目前已配臵前 裝導航產品的汽車大多數為新車，按照所有車輛前裝 20%的滲透率，仍然有 80% 的市場空間留給后裝市場。根據易觀智庫統計，2014 年中國后裝導航銷量達到 813 萬臺，滲透率僅為 40%，在未來幾年國內后裝市場仍有較大的增長潛力。其次，根據公安部統計數據 2015 年底全國汽車保有量達到 1.71 億輛也給后裝市場添加 了大量的潛在市場空間。但隨著未來我國前裝滲透率進一步提升，后裝市場必定 會受到擠壓，因此我國主流后裝車載導航企業紛紛往前裝市場發展，爭取進入前 裝市場。

后裝出貨量穩定增長，短期內仍有一定空間

　　后裝車載導航現狀面臨著雙重考驗。一方面，后裝市場門檻低，一些中小企業看 中巨大的市場空間紛紛推出各自的車載導航產品，市面上車載導航產品雖然種類 多樣但功能基本一致，基本都針對中低端市場，同質化明顯。同時，由于中國中 低端市場消費者對價格較為敏感，因此后裝市場紛紛以價格戰的競爭搶占市場， 價格戰不利于后裝行業的發展；另一方面，前裝車載系統作為品牌整車的一部分， 生產商會對其進行嚴格的把關，而后裝車載導航并沒有成熟規劃的產品要求，因 此質量良莠不齊，無法取得客戶的高度信任。
目前國內主流的后裝車載導航企業有路暢、好幫手、華陽、索菱、飛歌、凱越等， 這些企業占據了國內后裝市場的主要市場份額。按照 2014 年約 813 萬的后裝出貨 量，華陽和索菱以市占率 22.8%和 8.9%位居前二。

國內主流后裝車載導航企業情況