�。�1）車載導(dǎo)航市場規(guī)模與競爭分析

　　前裝產(chǎn)品是在汽車出廠前，作為整體設(shè)計(jì)的一部分在生產(chǎn)線裝配到汽車中的車載電子產(chǎn)品，由汽車制造商負(fù)責(zé)采購與安裝。車載電子終端廠商進(jìn)入汽車制造商的供應(yīng)鏈體系需要完成一系列的測試，且測試標(biāo)準(zhǔn)要求較高，加上汽車制造商多為全球范圍經(jīng)營，要求其供應(yīng)商也能進(jìn)行全球性配套，所以前裝市場多為全球知名、實(shí)力突出的汽車電子供應(yīng)商，如先鋒、松下、偉世通、德爾福、日本電裝、歌樂等。國內(nèi)廠商則多為國內(nèi)汽車制造商提供配套服務(wù)，且偏向于中低端產(chǎn)品。相較于后裝產(chǎn)品，前裝產(chǎn)品品質(zhì)、穩(wěn)定性及可靠性要求更高，需要在汽車設(shè)計(jì)時(shí)就參與測試，且車廠一般選擇技術(shù)比較成熟、功能比較穩(wěn)定的方案。從產(chǎn)品功能來看，前裝產(chǎn)品更為保守。

　　中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2016-2022年中國車載導(dǎo)航信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資市場前景預(yù)測報(bào)告》顯示，隨著中國汽車銷量的持續(xù)增加，前裝娛樂導(dǎo)航系統(tǒng)市場持續(xù)增長。2013 年，中國前裝車載娛樂導(dǎo)航系統(tǒng)達(dá) 178.5 萬臺(tái)， 2014年為251.1萬部，2015年出貨量增長至371.2萬部。

2009-2015年我國車載前裝導(dǎo)航系統(tǒng)出貨量

資料來源：公開資料整理

　　2015年第4季度，中國前裝車載導(dǎo)航市場出貨量達(dá)125.1萬臺(tái)，環(huán)比增長44.4%。2015年第4季度，中國前裝車載導(dǎo)航市場四維圖新、高德、易圖通分別以40.2%、30.1%和28.3%占據(jù)中國前裝車載導(dǎo)航出貨量市場份額前三位。

2015年四季度我國前裝車載導(dǎo)航出貨量集中度

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　　后裝產(chǎn)品是指在汽車生產(chǎn)后，由汽車經(jīng)銷商或車載電子產(chǎn)品經(jīng)銷商銷售安裝的車載電子系統(tǒng)產(chǎn)品，具體包括由汽車生產(chǎn)廠商的銷售公司、汽車經(jīng)銷商（4S店集團(tuán)等）在新車銷售時(shí)搭配車載電子系統(tǒng)產(chǎn)品并向汽車消費(fèi)者銷售的產(chǎn)品（又可稱為“準(zhǔn)前裝”）及車主在車輛保有期間，自主通過汽車經(jīng)銷商（4S 店）、汽車用品店、汽車維修點(diǎn)等渠道裝配的車載電子系統(tǒng)產(chǎn)品。

　　相比前裝產(chǎn)品，后裝產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用速度更快，能夠及時(shí)融合新興技術(shù)，且能快速投入市場，因此占據(jù)著較大的市場份額。后裝市場主要以國內(nèi)車載電子產(chǎn)品廠商為主。

　　從產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，以深圳、惠州、東莞為代表的珠三角地區(qū)是后裝車載娛樂導(dǎo)航系統(tǒng)的主要生產(chǎn)基地，提供了中國大部分的后裝市場產(chǎn)品。隨著后裝產(chǎn)品性價(jià)比不斷提升，后裝產(chǎn)品的數(shù)量規(guī)模快速壯大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，中國后裝車載導(dǎo)航系統(tǒng)出貨量達(dá)到 1245萬臺(tái)。

2009-2015年我國后裝車載導(dǎo)航系統(tǒng)出貨量

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　�。�2）PND產(chǎn)品市場規(guī)模與價(jià)格分析

　　隨著中國媒體平板終端、智能手機(jī)終端市場的逐步發(fā)展，更多小于10寸的便攜終端將加載導(dǎo)航應(yīng)用，而傳統(tǒng)的便攜導(dǎo)航終端勢必處境尷尬，面臨融合的局面。
個(gè)人便攜導(dǎo)航終端依然可以憑借其價(jià)格與穩(wěn)定性的優(yōu)勢吸引一定數(shù)量的客戶，但是個(gè)人便攜導(dǎo)航終端廠商將需要賦予該產(chǎn)品更多的應(yīng)用與內(nèi)容，而且簡單的娛樂等應(yīng)用顯然并非是目前客戶的最主要需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)2014年我國PND產(chǎn)品銷量為70萬部，2015年整體銷量在80萬部左右。

　　（3）手機(jī)導(dǎo)航市場規(guī)模與競爭分析

　　2014年我國帶衛(wèi)星定位功能手機(jī)出貨量為3.7億部，2015年行業(yè)出貨量約為4.2億部。

2012-2015年我國帶衛(wèi)星定位功能手機(jī)出貨量走勢圖

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　　目前國內(nèi)帶衛(wèi)星定位功能手機(jī)產(chǎn)品主要集中在小米、華為、蘋果、VIVO、OPPO等五大廠商手中，其合計(jì)出貨量占同期國內(nèi)出貨總量的55%以上。

　�。�4）車載監(jiān)控產(chǎn)品市場規(guī)模分析

　　中國車載電子市場增長較快主要是由于消費(fèi)者對于車載娛樂、導(dǎo)航等功能需求的不斷提高和車載電子產(chǎn)品技術(shù)的快速發(fā)展�？鐕�車載電子制造企業(yè)是中國車載電子市場的主力，但中國本土車載電子制造廠商迅速發(fā)展，特別是在車載電子產(chǎn)品領(lǐng)域技術(shù)水平提高很快，逐漸在市場中取得競爭優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)首先在車載娛樂系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了突破，車載定位監(jiān)控、車載導(dǎo)航系統(tǒng)等市場也在迅速發(fā)展。

　　2014年我國車載監(jiān)控產(chǎn)品出貨量為553.4萬部，2015年出貨量增長至600.7萬部。

2009-2015年我國車載監(jiān)控產(chǎn)品出貨量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)圖

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　�。�5）GIS數(shù)據(jù)采集產(chǎn)品市場規(guī)模與競爭分析

　　2011年-2015年GNSS數(shù)據(jù)采集器市場規(guī)模分別為17、56.3億元，年增速接近35%。GNSS 測量市場經(jīng)歷了打破壟斷，形成穩(wěn)定競爭格局的過程，由最開始的98%以上由進(jìn)口壟斷，到打破壟斷形成春秋戰(zhàn)國，再到相對壟斷，目前形成了全球六家相對壟斷的局勢，其中國外的以天寶、徠卡、拓普康為主，國內(nèi)以上市公司中海達(dá)為首。

　　目前國內(nèi)企業(yè)也逐漸走出國門，參與海外競爭。GIS數(shù)據(jù)采集器和GNSS相比，GIS 采集器體積更好，更方便于手持操作，廣泛應(yīng)用于國土部門、電力部門、管網(wǎng)等領(lǐng)域。GIS數(shù)據(jù)采集器的市場規(guī)模約為8-10億元，目前國內(nèi)GIS 數(shù)據(jù)采集器主要有美國的天寶一家獨(dú)大，占據(jù)約50%的市場份額，其他競爭對手還有合眾思壯、美國佳明等。

GIS數(shù)據(jù)采集產(chǎn)品市場規(guī)模

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　　目前，國內(nèi)專業(yè)級 GIS數(shù)據(jù)采集器市場主要為天寶等國外品牌占據(jù)，外資品牌合計(jì)占中國市場 80%以上的份額。

GIS數(shù)據(jù)采集產(chǎn)品市場格局

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