2015 年我國集成電路產量1087 億個，而進口集成電路量達到3140 億個，我國集成電路的自給率僅為26%左右。2015 年我國集成電路進口金額高達2299 億美元，出口金額僅為609億美元，貿易逆差高達1690 億美元，而同期我國進口原油金額僅為1345 億美元，我國進口的集成電路主要來自于臺灣、韓國、日本、美國等地區(qū)和國家，國內集成電路產業(yè)短期的不足意味著未來巨大的進步和進口替代空間。

我國集成電路產品嚴重依賴進口

　　集成電路行業(yè)可以分為IC 設計、IC 制造、IC 測試封裝三大環(huán)節(jié)，其中IC 設計和IC 制造環(huán)節(jié)技術壁壘較高，而IC 測試封裝環(huán)節(jié)則技術壁壘相對較低，所以我國早期的集成電路產業(yè)主要集中在封裝測試領域，2006 年我國IC 測試封裝產值占集成電路行業(yè)的51%，后來隨
著IC 設計產值的擴大，IC 測試封裝占比逐步下降，而形成鮮明對比的是國內的IC 制造領域，過去幾年發(fā)展緩慢，產值占比一直不斷縮水。

　　國內IC 測試封裝企業(yè)通過自身進步發(fā)展加上外延并購，目前已經掌握了全球先進的測試封裝技術并形成了一定規(guī)模，長電科技已經躋身全球前十大集成電路封裝測試企業(yè)。同時，近年來在國家政策資金支持和市場需求的推動下，國內IC 設計領域發(fā)展快速崛起，IC 設計產值占比已經從2006 年的19%提升到2015 年的37%，并且培育出了海思和展訊這樣全球領先的IC 設計企業(yè)。

2006-2015 中國集成電路行業(yè)分領域銷售結構

2015 全球Top10 集成電路設計企業(yè)銷售額

2014 全球集成電路封裝測試企業(yè)市場份額

　　2015 年全球集成電路晶圓生產企業(yè)主要集中在臺灣和海外，其中韓國三星以253 萬片/月（8 英寸約當量）全球第一的產能占據(jù)全球16%的份額，臺積電2015 年產能189 萬片/月（8 英寸約當量），全球產能第二占比12%，而中國IC 晶圓企業(yè)產能跟國際巨頭相比則顯得微不足道。從晶圓生產的尺寸來看，目前300mm（12 英寸）的晶圓已經成為主流，2014 年300mm 晶圓出貨量占比高達62%，由于大尺寸的晶圓具有生產成本的優(yōu)勢，未來300mm 晶圓占比仍將繼續(xù)提高，同時有向450mm 晶圓發(fā)展的趨勢。

2015 全球晶圓生產企業(yè)產能市場份額

2014 全球半導體硅晶圓出貨量比例

　　由于中國大陸生產制造的成本優(yōu)勢以及國內政策的傾斜，國際晶圓生產巨頭紛紛開始正在中國大陸建廠布局，2015 年臺積電宣布在南京設立12 寸硅晶圓工廠，計劃投資約30 億美元，該工廠月產能為2 萬片12 寸晶圓，預計于2018 年下半年開始利用16 納米制造工藝進行量產。同時國內半導體企業(yè)也在抓緊布局12 寸晶圓生產，中芯國際計劃2016 年底將12 英寸晶圓產能擴大至6.1 萬片/月，紫光國芯2015 年定增投資Flash 的研發(fā)和制造，規(guī)劃產能12萬片/月。

　　盡管我國在太陽能級晶硅的生產方面已經達到全球領先，但是在半導體晶硅的生產領域卻依然落后于海外企業(yè)，尤其在12 英寸半導體硅片方面國內還基本是空白。全球領先的半導體硅片企業(yè)基本集中在日本、美國、韓國、德國和臺灣，根據(jù)Gartner 數(shù)據(jù)，2013 年全球半導體硅片市場份額前兩位均為日本企業(yè)，分別是日本信越和SUMCO，市場份額占比分布為36%和29%，緊隨其后的還有美國MEMC、韓國LG Siltron、德國Siltronic 等。

2013 全球半導體硅片企業(yè)市場份額

　　國內半導體硅片企業(yè)有北京有研總院、中環(huán)半導體、上海新傲科技等，目前這些企業(yè)主要集中于生產中小硅片，6 英寸及以下的硅片產量居多，8 英寸和12 英寸硅片主要還是依靠進口，8 英寸硅片國內很多企業(yè)都有能力生產，但實際產量很少，12 英寸硅片目前只有北京有色金屬研究總院有一條中試線，仍然沒有實現(xiàn)商業(yè)化量產。

　　按照晶圓企業(yè)在大陸規(guī)劃的300mm 晶圓廠項目建設進度，我們預測到2016 年底國內將形成44 萬片/月300mm 晶圓產能，這將對應53 萬片/月的300mm 半導體硅片需求，根據(jù)上海新陽300mm半導體硅片項目的可研報告推測，300mm半導體硅片的單價約為811元/片，那么我們可以測算出若2016 年底形成44 萬片/月300mm 晶圓產能，對應的國內300mm半導體硅片市場需求將達到52 億元/年。

2016 年國內300mm 半導體硅片市場空間為52 億元

全球半導體硅片出貨量和銷售額