一、中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)現(xiàn)狀分析

　　中國互聯(lián)網(wǎng)保險興起于2011年末，隨后幾年迎來了爆發(fā)式發(fā)展，期間保費規(guī)模增長69倍，2015年全年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入高達2234億元，在全國總保費收入中滲透率達到9.2%。

2011-2015年中國互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入及滲透率

　　互聯(lián)網(wǎng)保險的需求迅速增長，截至2016年3月，被互聯(lián)網(wǎng)保險服務(wù)的用戶已超過3.3億，同比增長42.5%。越來越多的傳統(tǒng)保險公司開始加速布局互聯(lián)網(wǎng)保險，2015年中國經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的保險公司數(shù)量達到110家，是2011年的4倍，占保險公司總數(shù)量由2011年的23%升至74%。

2011-2015年經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險公司數(shù)量

　　人壽保險方面，截止2015年底，共有61家壽險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，較2014年底新增9家，占人身險會員公司總數(shù)的80%，其中44家公司通過自建在線商城（官網(wǎng)）經(jīng)營，54家公司與第三方電子商務(wù)平臺進行合作，同時采用官網(wǎng)和第三方合作的共有37家公司。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，壽險公司占比較高的是投連險和萬能險，兩項合計占比接近88%。 財產(chǎn)保險方面，截至2016年2月，共有52家財險公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，2015年互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入315億元，占互聯(lián)網(wǎng)財險保費收入的93%。

　　二、中國互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展趨勢

　　1、從保險端看，保險“新國十條”目標為中國保險業(yè)2020年預(yù)計達到5萬億的收入，保險深度5%，保險密度3500元/人。各渠道保險收入的全面提升，是保險行業(yè)的內(nèi)在要求。2015年全年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入高達2234億元，在全國總保費收入中滲透率達到9.2%，這一比例還在逐步上升。

　　截至2015年12月，中國網(wǎng)民規(guī)模達6.88億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達到50.3%，半數(shù)中國人已接入互聯(lián)網(wǎng)。同時網(wǎng)民的上網(wǎng)設(shè)備正在向移動端集中，手機成為拉動網(wǎng)民規(guī)模增長的主要因素。截至2015年12月，我國手機網(wǎng)民規(guī)模達6.20億，有90.1%的網(wǎng)民通過手機上網(wǎng)。互聯(lián)網(wǎng)人口的擴大為互聯(lián)網(wǎng)保險提供了市場基礎(chǔ)，我國未來3-5年通過互聯(lián)網(wǎng)購買保險的消費者將達到82%。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增長是互聯(lián)網(wǎng)人口增長的新動力，也為互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展提供了更多空間。

2011-2015 年中國網(wǎng)民數(shù)量及互聯(lián)網(wǎng)滲透率

2011 -2015 年中國手機網(wǎng)民數(shù)量及占總網(wǎng)民數(shù)量比率

　　2、互聯(lián)網(wǎng)時代流量為王，互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過成熟的平臺已經(jīng)擁有龐大的流量，其中百度、阿里巴巴、騰訊三家互聯(lián)網(wǎng)公司流量均已躋身世界前五，海量的流量尋找變現(xiàn)機遇。互聯(lián)網(wǎng)以其龐大的流量介入互聯(lián)網(wǎng)，能夠迅速實現(xiàn)流量變現(xiàn)。Fintech基于大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新，全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財富管理、零售銀行、保險、交易結(jié)算等金融領(lǐng)域，是金融業(yè)未來主流趨勢，也是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的戰(zhàn)略布局對象。

　　第一個層次是直接與保險公司合作，作為渠道提供代銷服務(wù)，優(yōu)勢互補，各司所長，迅速變現(xiàn)流量；第二個層次是參與、發(fā)起保險中介機構(gòu)，參與保險產(chǎn)業(yè)鏈，豐富金融牌照，將流量注入中介服務(wù)；第三個層次是參與、發(fā)起保險公司，取得保險牌照，線上線下關(guān)聯(lián)協(xié)同；第四個層次是參與、發(fā)起專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司，取得稀缺互聯(lián)網(wǎng)保險牌照，不受時空限制迅速在全國開展業(yè)務(wù)。另外，互聯(lián)網(wǎng)公司還可以通過投資互聯(lián)網(wǎng)保險科技初創(chuàng)企業(yè)獲得創(chuàng)新戰(zhàn)略增長點。

　　3、2015年互聯(lián)網(wǎng)壽險保費收入達到1465.6億元，同比大增315%，但其中理財保險占到83%以上。傳統(tǒng)壽險巨頭經(jīng)營成熟，分支機構(gòu)鋪設(shè)全面，以長期壽險業(yè)務(wù)為主，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)動力不足，以自主開發(fā)平臺為主。中小壽險公司分支機構(gòu)鋪設(shè)有限，可投入資源有限，需要借助互聯(lián)網(wǎng)擴張，尤其是平臺類的中小壽險需要借助短期理財類保險快速提升保費規(guī)模、獲得低成本融資工具。長期壽險產(chǎn)品單價高、條款復(fù)雜、存續(xù)時間長，因此需要營銷人員的主動營銷和溝通解釋，難以適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)渠道。傳統(tǒng)保險公司在高價值的長期壽險產(chǎn)品方面依然有絕對優(yōu)勢，其強大的代理人渠道難以替代。

　　4、2015年互聯(lián)網(wǎng)財險保費收入達到768.4億元，同比增長52%，但其中汽車保險占到93%以上。車險是標準化程度最高、普及率最廣的財險產(chǎn)品之一，與互聯(lián)網(wǎng)最相契合，自然成為保費貢獻的主要來源。此外，互聯(lián)網(wǎng)財險創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面未來仍有很多值得關(guān)注的亮點。

　　5、2015年6月，商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島等6個地區(qū)全面落地。隨著費改在全國范圍推廣，費率形成下降趨勢，保險公司面臨盈利收窄甚至虧損的風險，自主定價需求強烈。UBI基于用戶數(shù)據(jù)，能夠科學(xué)定價、區(qū)分客戶、防范風險，有助于提升盈利能力。預(yù)測到2020年，整個車險市場規(guī)模約為9420億元。若車險費率市場化完全放開，同時伴隨著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預(yù)期，保守估計UBI的滲透率在2020年可以達到10%-15%，UBI保險面臨著1400億元的市場空間。

中國UBI市場預(yù)測（億元）

　　6、互聯(lián)網(wǎng)保險主要有傳統(tǒng)標準化保險和場景保險兩類。車險、意外險、健康險等消費者熟悉的保險均為傳統(tǒng)標準化保險。場景保險是指基于特定場景的保險，如嵌入在電商交易、支付賬戶、在線旅行等具體的場景中的保險，由此誕生了許多在傳統(tǒng)保險領(lǐng)域從來出現(xiàn)過的新險種，給了互聯(lián)網(wǎng)保險無窮的想象空間。 電商交易中可能產(chǎn)生退貨、物流破損、商品質(zhì)量等問題，于是眾安在線的退貨運費險、物流破損險應(yīng)運而生。此外還有賬戶安全險、支付安全險、手機屏幕破碎險等。基于碎片化場景的互聯(lián)網(wǎng)保險變化多樣，但期限短、費率低、技術(shù)含量不高，很難形成經(jīng)營規(guī)模，更適合作為互聯(lián)網(wǎng)流量變現(xiàn)的一種途徑。