一、電除塵器行業(yè)的市場(chǎng)容量

　　進(jìn)入 21 世紀(jì)，得益于我國(guó)重工業(yè)的規(guī)模化發(fā)展，我國(guó)電除塵器的工業(yè)產(chǎn)值逐年快速增加。目前，我國(guó)電除塵技術(shù)已經(jīng)發(fā)展成熟，產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)入了國(guó)際先進(jìn)行列，電除塵器從設(shè)備本體到智能高低壓電源以及絕緣配件等均為國(guó)產(chǎn)，還有部分產(chǎn)品出口。同時(shí)，電除塵技術(shù)在各行業(yè)的大型機(jī)組中應(yīng)用成熟，目前其占高溫?zé)煔獬龎m治理應(yīng)用的大部分市場(chǎng)。

　　根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)電除塵委員會(huì)2014年對(duì)行業(yè)的49個(gè)電除塵生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)，其中本體生產(chǎn)企業(yè) 26 個(gè)，合同額達(dá)到 237.4 億元，總產(chǎn)值172.4 億元，銷售收入167.2億元，出口額10.3 億元；23 個(gè)電源及配套件企業(yè)合同額為 80.5 億元，總產(chǎn)值 101.4 億元，銷售收入 14.6 億元，出口額 1.2 億元。

　　按傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算， 49 個(gè)企業(yè)的產(chǎn)值占全國(guó)電除塵總產(chǎn)值的85%， 則 2014年全行業(yè)銷售收入為 214.0 億元，全行業(yè)的出口額為 13.6 億元。由于電除塵行業(yè)的骨干企業(yè)大都實(shí)行多種經(jīng)營(yíng)，以電除塵器產(chǎn)品占環(huán)保銷售收入的 65%計(jì)，則2014 年全國(guó)的電除塵器銷售收入約為 139 億元。

電除塵行業(yè)排名前 13 位的骨干企業(yè)近年來(lái)的經(jīng)營(yíng)狀況

行業(yè)排名前13位的骨干企業(yè)產(chǎn)值變化情況

行業(yè)排名前13位的骨干企業(yè)銷售收入情況

　　二、袋式除塵器行業(yè)的市場(chǎng)容量

　　從最近幾年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)袋式除塵行業(yè)總產(chǎn)值增加最快的時(shí)期是2005~2008 年，總產(chǎn)值從 64.98 億元/年增加到 167.90 億元/年，年均增長(zhǎng)率達(dá)到37.23%。2009 年受全球金融危機(jī)的影響，袋式除塵行業(yè)受到?jīng)_擊，總產(chǎn)值下降至 119.77 億元，行業(yè)內(nèi)為鋼鐵、電力、有色金屬等行業(yè)配套的袋式除塵設(shè)備生產(chǎn)廠家受影響最大。近年來(lái)，由于行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩，尤其是濾料的中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，再加上主要工業(yè)行業(yè)因產(chǎn)能過(guò)剩而處于深度調(diào)整中，為這些企業(yè)服務(wù)的袋式除塵行業(yè)并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，近幾年全行業(yè)總產(chǎn)值在 150億元/年左右徘徊。

袋式除塵行業(yè)最近五年產(chǎn)值變化情況

　　三、除塵器行業(yè)的發(fā)展空間

　　我國(guó)煙氣除塵行業(yè)的起步較早，并取得了一定的治理效果，過(guò)去十年煙塵排放量大體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但在最近幾年未能保持持續(xù)下降， 2014 年我國(guó)共排放煙塵及粉塵 1,740.8 萬(wàn)噸，較 2013 年增長(zhǎng)了36.2%。

中國(guó)歷年煙塵排放量

　　四、市場(chǎng)供求狀況及未來(lái)變化趨勢(shì)

　　我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“富煤、缺油、少氣”的特征，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，以煤為主的能源供應(yīng)格局不會(huì)發(fā)生根本性改變。截至 2014 年底,全國(guó)火電裝機(jī)容量約 9.2 億千瓦，到 2020 年，全國(guó)火電裝機(jī)容量將達(dá) 12.2 億千瓦，新增裝機(jī)容量約 3 億千瓦。9燃煤機(jī)組排放達(dá)到或接近燃?xì)廨啓C(jī)組標(biāo)準(zhǔn)排放限值被業(yè)內(nèi)稱為“超低排放” ，燃煤電廠“超低排放”已勢(shì)在必行。為了達(dá)到超低排放的標(biāo)準(zhǔn)，許多燃煤電廠需要對(duì)原油除塵設(shè)備進(jìn)行改造，在煤電機(jī)組超低排改造浪潮中，除塵器市場(chǎng)需求也將隨之增加。

歷年全國(guó)火電裝機(jī)容量（萬(wàn)千瓦）

由于市場(chǎng)需求不振、產(chǎn)品價(jià)格低迷、金融市場(chǎng)動(dòng)蕩的影響，以及我國(guó)政府加快供給側(cè)改革，去產(chǎn)能、去杠桿的政策調(diào)控，近年來(lái)我國(guó)有色金屬行業(yè)增速出現(xiàn)回落，行業(yè)運(yùn)行基本保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。2011 年至2014年，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資分別為 4,774 億元、5,516億元、6,609 億元和 6,912.5 億元，較上年同期分別增長(zhǎng) 31.59%、15.54%、19.82%和 4.6%。2015 年，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 57,253 億元，同比增長(zhǎng)0.2%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 1,799 億元，同比下降 13.2%；十種有色金屬產(chǎn)量 5,090 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%； 有色金屬工業(yè) （含獨(dú)立黃金企業(yè)） 完成固定資產(chǎn)投資7,617 億元，同比下降3.2%。預(yù)計(jì)2016 年，有色金屬產(chǎn)品價(jià)格仍將維持低位震蕩，國(guó)內(nèi)主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量增速、固定資產(chǎn)投資增速等將進(jìn)一步放緩，行業(yè)運(yùn)行仍將面臨較大不確定性。

全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)值變化趨勢(shì)圖

　　五、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因

　　近年來(lái)，以袋式除塵器為主的傳統(tǒng)除塵領(lǐng)域由于產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，且下游水泥、 鋼鐵等行業(yè)景氣度下降和整體效益下滑影響， 毛利率呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。但隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提高， 燃煤電廠除塵設(shè)備提標(biāo)改造所帶來(lái)的袋式除塵器需求增加，行業(yè)利潤(rùn)水平有望回升。

袋式除塵行業(yè)最近五年利潤(rùn)水平變化情況

　　相較于傳統(tǒng)除塵器，濕法靜電除塵器具有控制復(fù)合污染物的功能，對(duì)微細(xì)、粘性或高比電阻粉塵及煙氣中酸霧、氣溶膠、石膏雨微液滴等得收集具有較好效果，逐漸成為國(guó)內(nèi)電廠解決大氣復(fù)合污染物排放的主要選擇之一。此外，濕式靜電除塵領(lǐng)域目前市場(chǎng)參與者較少， 在大氣復(fù)合污染物治理的大背景下國(guó)內(nèi)電廠逐步接受濕式電除塵，因此有望維持相對(duì)較高的利潤(rùn)水平。