一、全球天然氣行業概況

　　1.全球天然氣資源概況 上世紀 70 年代以來，隨著勘探技術的突破、新氣田的發現、以及深海勘探 開發技術水平的提高，全球天然氣探明儲量持續增加。截至 2014 年年底，全球 天然氣探明儲量為 187.1 萬億立方米，儲采比為 54.1。其中：伊朗、俄羅斯、卡 塔爾和土庫曼斯坦儲量合計占全球的 58%。除了常規天然氣外，非常規天然氣（包括頁巖氣、煤層氣、致密氣）資源量也非常豐富。國際能源署預測數據顯示，世 界非常規天然氣資源量為 922 萬億立方米，其中：致密砂巖氣為 210 萬億立方米， 煤層氣 256 萬億立方米，頁巖氣 456 萬億立方米。

　　2、全球天然氣市場供求狀況

　　2008 年以前，全球天然氣的消費量、產量呈穩步增長趨勢。2008 年爆發的全球金融危機不同程度的影響了各國經濟，導致 2009 年全球天然氣消費量、產 量出現了有史以來首次負增長。但 2010 年后，隨著世界經濟的逐漸復蘇，天然氣消費量、產量強勁反彈；近年來，全球天然氣消費延續了金融危機以來的平穩 增長走勢。2014 年全球天然氣消費量為 3.393 萬億立方米，較 2013 年增長 0.4%，處于東半球的亞太地區油氣需求正逐漸取代北美成為世界大的油氣消費區。未來中國、印度等正處于工業化快速發展的國家的油氣消費需求將進一步增長，世 界油氣消費的重心將逐步向東半球轉移。 天然氣產量方面，為滿足日益增長的世界天然氣消費需求，近年來全球天然 氣產量均保持穩定增長態勢。2014 年全球天然氣產量為 3.4606 萬億立方米，較 天然氣消費量盈余 676 億立方米，有效保證了世界天然氣的市場需求。

2006 年－2014 年全球天然氣消費量、產量

單位：億立方米

二、我國天然氣行業概況

1、我國天然氣資源概況

我國天然氣資源豐富，發展潛力較大。根據 2015 年《BP 世界能源統計年鑒》， 截至 2014 年底，我國天然氣探明可采儲量為 3.5 萬億立方米，主要分布于塔里 木、四川、鄂爾多斯、東海陸架及南海北部海域。 我國擁有豐富的非常規天然氣資源。根據國家國土資源部的統計，我國陸域頁巖氣地質資源潛力為 134.42 萬億立方米，可采資源潛力為 25.08 萬億立方米。 而根據美國能源局新預測數據，我國頁巖氣的技術可采數量為 1,115 萬億立方 英尺，約合 31.58 萬億立方米，占全球預測總量的15.3%，居于第一位。我國煤 層氣預測資源量近 37 萬億立方米。 我國海上油氣主要集中于渤海、黃海、東海及南海北部大陸架。2014 年 9 月，我國在南海北部勘探出首個深水高產大氣田“陵水 17-2 氣田”，測試日產 天然氣 160 萬立方米。

2、我國天然氣管道發展現狀

由于我國天然氣資源主要集中在西部地區，經濟發達的中東部地區天然氣資源相對匱乏，因此天然氣管道建設成為我國天然氣應用與發展的重要推動力。自 20 世紀 60 年代我國建立了第一條輸氣管道巴渝線以來，經過 50 余年的建設， 我國天然氣管道建設取得長足發展。至 2012 年底，我國天然氣主干管道總里程 約 5.5 萬公里，初步形成了以西氣東輸一線、西氣東輸二線、川氣東送、陜京線一線、二線、三線等天然氣管道為主干線，以蘭銀線、淮武線、冀寧線為聯絡線的國家骨干管網，同時川渝、華北、長江三角洲、珠江三角洲等地區已經形成相對完善的區域管網，“西氣東輸、海氣登陸、就近供應”的供氣格局基本形成， 管輸能力超過 1,600 億立方米/年。2012 年 10 月，西氣東輸三線工程開工，西氣東輸三線是我國具有戰略意義的能源運輸大動脈，橫跨我國邊疆、內地和沿海十 省（區），全線包括 1 條干線 8 條支線，總長度為 7,378 公里，設計輸氣量 300 億立方米/年。 2010 年 10 月，我國首條跨國天然氣管道—中亞天然氣管道實現雙線投產； 2013 年 6 月，中緬天然氣管道全面竣工，中東、非洲、緬甸的油氣資源可以直 接通過該管道輸送到我國境內。 根據《天然氣發展“十二五”規劃》，“十二五”期間，我國將新增天然氣 管道（含支線）4.4 萬公里，新增干線管輸能力約 1,500 億立方米/年，力爭到“十二五”末，初步形成以西氣東輸、川氣東送、陜京線和沿海主管道為大動脈，連接四大進口戰略通道、主要生產區、消費區和儲氣庫的全國主干管網，形成多氣源供應、多方式調峰、平穩安全的供氣格局。該等規劃將進一步促進我國天然氣輸送管網的建設完善，提高供氣的靈活性、可靠性及效益型，推動天然 氣在我國的廣泛利用。

3、我國天然氣供求狀況

進入 21 世紀以來，隨著我國經濟的持續快速增長，城市化、工業化進程的加快，以及環保要求的提高對能源消費結構的影響，我國天然氣消費量和產量快 速增長，增幅遠高于世界平均水平。2014 年我國天然氣產量 1,301.6 億立方米， 比 2013 年增長 11.15%；天然氣進口量 580 億立方米，增長 9.52%；天然氣表觀 消費量 1,830 億立方米，增長 8.2%。

2006 年－2014 年我國天然氣消費量、產量

單位：億立方米

4、天然氣在我國能源結構中地位逐漸提升

目前全球常規能源資源主要包括原煤、原油、天然氣及水電、核電、風電等，我國目前能源消費以原煤和原油為主，天然氣及水電、核電、風電等清潔能源占比較小。近年來隨著環境污染逐漸加劇以及石油、煤炭等資源的日益緊缺，我國進行能源結構調整已不可避免。天然氣作為一種優質的低碳能源可廣泛應用于城市燃氣、發電、化工和工業燃料等領域，能夠在我國能源結構的調整中發揮重要 作用。國務院于 2014 年 6 月下發了《能源發展戰略行動計劃（2014－2020 年）》，提出堅持“節約、清潔、安全”的戰略方針，加快構建清潔、高效、安全、可持 續的現代能源體系。到 2020 年，一次能源消費總量控制在 48 億噸標準煤左右， 煤炭消費總量控制在 42 億噸左右；基本形成比較完善的能源安全保障體系。國 內一次能源生產總量達到 42 億噸標準煤，能源自給能力保持在 85%左右，石油 儲采比提高到 14－15，能源儲備應急體系基本建成；非化石能源占一次能源消 費比重達到 15%，天然氣比重達到 10%以上，煤炭消費比重控制在 62%以內。 近年來天然氣在我國能源消費總量中的地位已經顯著提高，但與世界 25% 平均水平相比，占比仍非常低。根據國家統計局數據，2002 年我國能源消費總 量（以萬噸標準煤計算）中原煤占比 68%，原油占比達到 22.3%，而天然氣占比 僅為 2.4%，而經過近些年的持續快速發展以及國家政策的鼓勵支持，天然氣在 我國能源消費總量中的占比發生了較為顯著的變化，從 2002 年的 2.4%上升至 2014 年的 6.2%，原煤和原油占比則分別下降至 66%和 17.1%。

2006－2014 年我國能源消費情況

5、天然氣消費結構不斷優化、城市燃氣繼續成為增長動力 天然氣在我國能源結構中的地位不斷提升，體現了我國對于天然氣發展的重視，亦表明了我國對天然氣存在巨大的實際消費需求，天然氣用氣人口及消費總 量增長強勁。國家統計局數據顯示，2014 年城市燃氣天然氣用氣人口超過 4.21 億人；我國天然氣消費量已從 2000 年的 245 億立方米增加到 2014 年的 1,830 億 立方米，年均增長達 15.44%，顯示了我國強勁的天然氣消費市場需求。

近年，我國天然氣消費結構不斷優化，形成以城市燃氣為主的利用結構，2013年，隨著城市燃氣管網的進一步完善和大氣污染治理要求的提高，我國城市燃氣 繼續保持快速發展，成為我國天然氣消費增長的主要動力。2002 年至 2014 年， 天然氣消費中我國城市燃氣消費量由 43 億立方米增至 964.4 億立方米，占消費 總量的比重由 17.6%上升至 52.7%。

6、我國國內天然氣生產供不應求，進口量大幅提高 為滿足激增的天然氣用氣人口及消費需求，我國天然氣生產近年來保持較大 增長態勢，但仍不能滿足國內需求。我國自 2006 年開始成為天然氣凈進口國， 進口量逐年攀升。2014 年，我國進口天然氣 580 億立方米，同比上升 9.52%，進 口依存度為 32.2%。

三、新疆天然氣行業發展現狀

新疆是我國天然氣主產區，天然氣資源豐富，主要分布在三大盆地：塔里木盆地（塔里木油氣田），準噶爾盆地（新疆油氣田），吐哈盆地（吐哈油氣田）；此外，隨著西氣東輸二線、三線的建成和四線、中俄天然氣管道西線建設的規劃。 新疆已成為我國天然氣重要的生產基地和輸往內地的陸上大通道，2014 年新疆 天然氣產量為 288 億立方米。（數據來源：國家能源局） 《新疆維吾爾自治區國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》提出，要加快塔里木、準噶爾和吐哈三大盆地油氣資源勘探開發步伐，擴大開采規模，確保油氣產量穩步增長。屆時，作為西氣東輸氣源地的新疆將成為我國大的石油 天然氣生產基地。 在中央新疆工作會議的強有力推動下，新疆經濟建設快速發展，城市化進程不斷加快，工業建設規模增大，對大氣環境保護要求不斷提高，各地對清潔能源 天然氣的需求非常迫切。2012 年 2 月 24 日，烏魯木齊市委、政府召開專題會議，研究大氣污染治理有關工作，實施以“煤改氣”為代表的大氣污染治理“藍天工程”，力爭在“十二五”末，全市所有集中供熱和熱電聯產調峰鍋爐一律改為天然氣供熱，中心城區內的燃煤小鍋爐全部拆除，烏魯木齊的天然氣需求市場潛力 巨大。2012 年－2014 年新疆城市天然氣管道長度、用氣人口、供氣總量如下：