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P2P網貸宜人貸或于下周五正式掛牌紐交所
2015/12/12 8:34:17 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示: 12月11日消息,宜信公司旗下在線借貸平臺(P2P網貸)宜人貸股票有望于北京時間下周五晚在紐交所正式掛牌。宜人貸北京時間昨晚公布了赴美進行首次公開發行(IPO12月11日消息,宜信公司旗下在線借貸平臺(P2P網貸)宜人貸股票有望于北京時間下周五晚在紐交所正式掛牌。
宜人貸北京時間昨晚公布了赴美進行首次公開發行(IPO)的發行價區間,釋放IPO項目正式進入路演程序的信號,股票正式掛牌即將到來。
美國財經網站iposcoop預測,該公司股票將于2015年12月18日正式在紐交所掛牌。
根據宜人貸最新招股書,該公司計劃發行750萬股美國存托股(ADS),此外還授予承銷商最高112.5萬股ADS超額發行權,發行價區間為每股ADS9美元至11美元。
以發行價區間上限11美元計算,倘若承銷商不行使超額配售權,宜人貸毛融資額(不扣除與上市有關的開支)為8250萬美元,若承銷商行使全部超額發行權,即宜人貸發行862.5萬股ADS,則其毛融資額為9487.5萬美元。
宜人貸在招股書中稱,倘若以發行價中間值10美元計算,此次赴美上市凈融資額(扣除與上市有關凈融資額)預計在6620萬美元左右。
宜人貸最新招股書顯示目前無“基石投資者”。
在股權結構方面,宜人貸最新招股書顯示,上市發行完成后,宜信持有宜人貸87%股權。
宜人貸最高于2015年11月16日向美國證券交易委員會提交上市(首次公開發行,IPO)招股書,擬掛牌地點為紐交所,股票代碼為“YRD”,承銷商為摩根士丹利、瑞信、華興資本、NEEDHAM&COMPANY。
以發行價上限11美元計算,宜人貸上市后市值最高達6.325億美元,倘若承銷商行使全部超額發行權,市值最高可達6.44875億美元。
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