2014年，馬年，農歷甲午年。

　　這一年，中國一掃120年前的甲午厄運，中國的內政外交都在走上正軌。在這樣昌盛的國勢面前，大家關心的都是釣魚島、APEC、南海等等，乳業成了小事，少有人關注和反思。

　　但也有人不斷發聲，呼吁中國乳業需要“頂層設計”。時至年末，回顧2014年的大事小情，“中國乳業俱樂部”聯合北京普天盛道企業策劃公司評選出中國20大乳業新聞，就乳業的具體問題和大家共同探討。

　　風來了：迎風而上還是避風取暖？

　　2014年乳業最大的風，莫過于中國乳業集體出國，新西蘭、澳洲、歐洲、美國，到處都有中國人拿著大把的錢砸向當地市場。

　　中國乳業并不強大，還沒有形成產業化鏈條一體化的格局。從產業發展角度來看，中國乳業還是個半拉子工程，急需資金。尤其是產業鏈上游還需要大力發展。

　　可為什么中國乳業要去國外發展呢？我想，大家一定不是為了去新西蘭、澳大利亞、愛爾蘭、美國等地區捧場。根據普天盛道的研究分析，這其中主要有三個因素：第一，國外牛奶成本低；第二，國外牛奶價格相對穩定；第三，國外的政策穩定。

　　每每看到中國大量的企業走出去投資，我不知道該欣喜還是憂慮：欣喜的是，中國乳業企業正在走出去有利于具備國際眼光；憂愁的是，大規模地走出去在某些方面反映了中國乳業的產業模式存在的問題。

　　中國乳品行業是不是安全的？

　　無論政府和企業，我想大家的回答一定是肯定的。那么，為什么這些企業不在中國大力發展養殖？答案是國外的成本便宜。那么，國外的原奶為什么便宜呢？有人說，中國不適合養牛。那么，中國為什么不適合養牛呢？答案是中國的苜蓿和精飼料是進口的，成本很高，一噸苜蓿草現在價格在3200-3500元。

　　很多人分析到這里，得出一個結論：中國不適合養牛。這也是2014年大多數企業要走出去的理論基礎。問到這里，沒法再提問了，可是問題卻更大了。

　　普天盛道法分析發現：中國的乳業的快速發展的大約是從2000年開始的，先是以蒙牛為首的“先有市場、后有牧場”模式奏效，使得老老實實養牛的企業普遍遭遇模式擠壓。隨后在2008年全行業因為這個模式的后遺癥遭遇重創，以三鹿破產的代價平息了內患。但是，15年過去了，“重市場、輕牧場”的問題還很嚴重，至今沒有形成牧場和生產企業的利益共同體，所以中國乳業的發展是割裂的。這種割裂造成了生產企業是短期思維，牧場也是短期思維。在這種戰略思維下，哪里有什么產業意識，更談不上成本降級和奶價穩定。

　　這是中國乳業發展模式中最大、最重要的問題。這個問題一方面導致中國大型乳企去國際上尋找低成本、價格穩定的奶源，一方面導致國內養殖模式的短期行為和畸形發展。而這種短期行為進一步刺激了中國奶源的不穩定性，進而進一步導致大量企業走出去。

　　而短期行為和畸形發展，集中體現在最近5年。在最近幾年，中國的養殖模式，動不動就是萬頭牧場，甚至是幾萬頭牧場，其中核心原因是大動作才能得到地方政府的支持，能得到資本的青睞。在資本的參與下，中國的奶牛養殖成了一場資本游戲。幾乎所有的養殖企業在養牛開始，所想的就是3年、5年后在股市上圈錢。而現代牧業、輝山乳業、圣牧等依靠奶源上市賺的缽滿盆滿的模式更是刺激了不少后來者。這也就是摩根、高盛等全球著名的投資公司為什么在中國養牛的原因。

　　中國到底適合什么樣的奶牛養殖模式？這不是天問。答案就在眼前。但這卻是一個關乎土地流轉、政府支持、行業變革、企業投資安全的話題，也關系到數千萬農民的致富問題。沒有長期打算的養殖、沒有長期打算的企業、也沒有長期打算的有關部門，中國的乳業沒有未來。

　　而這種惡果在2014年其實已經有了端倪，2008年中國奶粉進口10.09萬噸，2013年達到85萬噸多，2014年估計會在130萬噸左右。120萬噸按照1比8還原成原奶，那就是960萬噸牛奶，按照4元/kg計算，那就是384億元的交易額。384億交易額對于中國農民意味著什么？那是多少人就業和致富啊！

　　2008年的三聚氰胺，把中國人打醒了，但是我們并沒有深入反思行業發展模式，而是更加短視。尤其是2013年到2014年奶價的大起大落，倒逼中國企業放棄在中國經營奶源而走出國門。這不僅是中國乳業的悲哀，也是中國的悲哀。這股風潮得不到轉變，中國乳業未來一定會喝下自己親手釀下的這杯鴆酒。

　　雨：雨過天晴，就一定有彩虹嗎？

　　在中國企業發瘋一樣出去找奶源的時候，外資企業和國外資本卻雨一樣進入中國。他們太需要中國的合作伙伴了。

　　商業就是商業，為了什么？大家心知肚明。

　　不得不承認的是，中國是全球未來10-20年全球乳業的黃金市場。我們還有非常大的空間可以增長。從2000年到2007年，行業銷售額年增長平均在30%，最近幾年來，平均在15-18%。有資料顯示，中國人均消費液態奶從2000年的1kg到2012年人均15.9kg，12年增長15.9倍。2014年估計全國銷售是3000多億，綜合所有乳產品，按照當前的量價關系和每年增幅10-15%計算，10年內中國乳業的產值可能達到6000以上，未來10年還有3000多億的機會等待著全球企業來挖掘。

　　按照普天盛道的行業研究，中國乳業在液態奶領域有催生年銷售額超過1000億企業的機會，而在奶粉領域，有催生年銷售額超過200億企業的機會。伊利、蒙牛很有可能利用這次幾乎進入全球行業前三，而光明等企業也可能因此進入全球前十。從另一個角度來說，外資乳品企業誰占據了中國市場，誰就是未來的全球老大。

　　在中國液態奶市場，外資已經布下奇兵，靜待中國巴氏奶風生水起。而在奶粉市場，國際貿易正在導致中國的養殖業大起大落。這種大起大落的代價是，中國乳業養殖幾乎在2009年到現在沒有太大增長。原料奶沒有增長而消費量增幅較大就意味著原料貿易短缺。原料貿易越短缺，我們的市場越受貿易影響就越大。可以說，中國乳業已經走進了被貿易左右的怪圈。這個怪圈不突破，中國當前的所有乳品企業的咽喉都被外資卡著，而2014年中國大量資本出國投資，也是想從戰略上獲得一點喘息。

　　在大旱之年，雨是社稷的乾坤丸；在春天，春雨貴如油；可是在中國乳業還沒有修好堤壩的夏天，暴雨所至，那就可能是泥石流。

　　2014年年初中國乳業還在奶荒，價格在5元/kg以上居高不下，還沒有到第二季度，所有養殖戶就都在為奶發慌，伴隨著恒天然拍賣價的持續的下跌，中國原奶的價格也一路下滑。現在，眼看著接近成本的奶價和到期的合同，很多養殖企業連哭的眼淚都沒有了。我們很多企業走出去了，還沒有在國外建設好自己的堡壘，卻在國內的后院全起了火。這是中國乳業的悲劇。

　　這是缺乏產業政策的睿智和有關部門不作為導致的行業怪圈。所以，我曾經發文章說：“中國原奶的價格不是中國政府決定的，也不是中國企業決定的，而是奶粉貿易決定的。新西蘭奶牛打個噴嚏，中國乳業就感冒。”

　　大雨所至，一片狼藉。所有的養殖企業都在痛定思痛。可以想象的是，未來2-3年，中國液態奶企業數量會激增，大量的養殖企業要回頭做巴氏奶。而在我看來，這些企業可能是中國現在正在走向國外投資的企業的掘墓人。