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2012年我國縫機(jī)業(yè)將繼續(xù)保持前高后低的增長態(tài)勢
2012/4/5 9:40:31 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:2012年我國縫機(jī)業(yè)將繼續(xù)保持前高后低的增長態(tài)勢全年生產(chǎn)縫紉機(jī)1706萬臺,同比增長6.87%,增幅較2010年回落30個百分點。其中:家用縫紉機(jī)738萬臺(普通家用機(jī)202萬臺,多功能家用機(jī)536萬臺),增長2.9%;工業(yè)縫紉機(jī)968萬臺,增長10.69%(含電腦刺繡機(jī)5萬臺,增長11.1%)。
從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看,行業(yè)全年進(jìn)出口貿(mào)易總額突破歷史最高紀(jì)錄。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù),2011年我國縫紉機(jī)類產(chǎn)品及零部件對外進(jìn)出口貿(mào)易總額為24.1億美元,比2010年增長21.72%。其中:出口20.0億美元,增長24.21%;進(jìn)口4.1億美元,增長4.19%;貿(mào)易順差15.9億美元。行業(yè)出口全年保持高位運(yùn)行,月出口額連續(xù)三次刷新月出口額最高紀(jì)錄,7月份出口額更高達(dá)2.05億美元。
從行業(yè)效益來看,隨著市場競爭日益激烈,同時受人力成本、人民幣升值等綜合因素影響,企業(yè)運(yùn)營壓力不斷加大,資金鏈隱憂凸顯,行業(yè)因結(jié)構(gòu)調(diào)整而帶來的利潤增長不斷遭到蠶食。2011年我國226家規(guī)模以上(年產(chǎn)值2000萬以上)縫制機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)銷售收入同比增長19.75%,而利潤總額和銷售利潤率卻分別同比下降1.37%和17.63%。226家規(guī)模企業(yè)中虧損企業(yè)19家,比2010年同期增加6家企業(yè),虧損金額1.4億元,同比增長179.13%,行業(yè)虧損面擴(kuò)大,虧損深度加深。
綜觀全年發(fā)展趨勢,行業(yè)呈現(xiàn)出“前高后低”、“內(nèi)冷外熱”、“量漲利降”的特點,具體運(yùn)行情況如下:行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)銷全年呈現(xiàn)增長趨勢
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示圖表1.,2011年我國226家規(guī)模以上縫機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷量值持續(xù)高速增長,全年累計完成工業(yè)生產(chǎn)總值334.45億元,同比增長17.88%;工業(yè)銷售產(chǎn)值324億元,增長16.48%;銷售收入326億元,增長19.75%,行業(yè)資產(chǎn)總計286億元,增長10.43%;全部從業(yè)人員平均數(shù)6.1萬人,增長5.18%。行業(yè)全年固定資產(chǎn)投資顯著增加,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
同時,據(jù)中縫協(xié)統(tǒng)計顯示,2011年行業(yè)105家整機(jī)企業(yè)累計生產(chǎn)縫制機(jī)械768萬臺,同比增長16.31%;累計銷售縫制機(jī)械732萬臺,增長11.69%,產(chǎn)銷率95.3%。行業(yè)各產(chǎn)銷指標(biāo)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長趨勢,但相比2010年同期近50%以上增長均幅,2011年行業(yè)產(chǎn)銷同比增幅明顯回落。
產(chǎn)銷增速逐步放緩行業(yè)景氣指數(shù)不斷下滑
在全行業(yè)產(chǎn)銷整體增長的大趨勢下,2011年中國縫機(jī)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的“前高后低”態(tài)勢。上半年行業(yè)市場延續(xù)了2010年的“供不應(yīng)求”,呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的良好局面,直至二季度末隨著行業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)性恢復(fù)和內(nèi)、外銷需求的逐漸飽和,市場需求在一定程度上得到了較快的滿足,行業(yè)供需關(guān)系漸趨平衡。
2011年下半年,尤其是三季度末以后,國內(nèi)外市場需求漸顯疲軟,行業(yè)供求發(fā)生較大轉(zhuǎn)變。下半年,我國縫機(jī)業(yè)產(chǎn)銷值同比雖仍增長,但其增幅比上半年明顯減緩。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,下半年我國226家規(guī)模以上縫制機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)月產(chǎn)值平均增速較2010年下降至少10個百分點以上,且產(chǎn)量月同比增長快于銷量同比增長,行業(yè)產(chǎn)銷率逐月下滑,市場顯現(xiàn)“供大于求”局勢,企業(yè)庫存大幅增長。另據(jù)中縫協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,12月份行業(yè)105家整機(jī)企業(yè)累計存貨達(dá)81萬臺,同比增長13.65%。
而從行業(yè)綜合景氣指數(shù)來看,2011年我國縫機(jī)業(yè)景氣指數(shù)全年呈現(xiàn)不斷下滑趨勢,自年初1月份的130,逐月下滑至12月的93.44。同時,行業(yè)各項經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指數(shù)也均呈現(xiàn)出不同程度的下滑,其中銷售景氣指數(shù)和出口景氣指數(shù)均已低至警戒水平,而利潤景氣指數(shù)更是降至65.24的低位,行業(yè)發(fā)展前景偏“冷”。
出口量值高速增長市場呈現(xiàn)“內(nèi)趨冷、外趨熱”
不同于2010年內(nèi)銷市場的“一枝獨(dú)秀”,2011年外銷市場得到了國內(nèi)縫機(jī)企業(yè)更多的“關(guān)注”。一方面,連續(xù)紅火一年多的國內(nèi)銷售,將金融危機(jī)期間積累下的市場需求消化殆盡,同時隨著國際服裝市場補(bǔ)庫行為的結(jié)束,這一波熱銷終告一段落。二季度開始,內(nèi)銷大幅度下滑,國內(nèi)主要經(jīng)銷商二季度訂單量同比平均下滑達(dá)40%以上。
另一方面,隨著內(nèi)銷市場的疲軟,曾于2010年受限于行業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)緩慢而備受冷落的海外市場終于聚集起國內(nèi)縫企的目光,迅速替代內(nèi)銷成為推動行業(yè)增長的主力因素。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,我國226家規(guī)模以上縫制機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)出口額占銷售比重從年初的37%,增長到年末的39%。另據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2011年我國縫機(jī)業(yè)出口全年保持高位運(yùn)行,累計出口創(chuàng)匯20.05億美元,增長24.21%,3月、4月起單月出口額更是連連創(chuàng)行業(yè)月度出口額歷史新高,7月份出口額更高達(dá)2.05億美元,創(chuàng)造了新的月出口額最高歷史紀(jì)錄。
市場競爭加劇高成本吞噬企業(yè)利潤
2011年,縫機(jī)企業(yè)不斷擴(kuò)張的產(chǎn)能與有限增長的市場需求間的矛盾進(jìn)一步加劇,隨著市場逐步由“供不應(yīng)求”向“供大于求”轉(zhuǎn)變,價格戰(zhàn)再一次升級白熱化。
而另一方面,綜合運(yùn)營成本的不斷攀升,則進(jìn)一步吞噬著縫機(jī)企業(yè)本就微薄的利潤。2011年國內(nèi)通貨膨脹持續(xù)走高,不斷上漲的人工成本、持續(xù)加劇的人民幣升值現(xiàn)狀等,使企業(yè)運(yùn)營壓力不斷加大,資金鏈隱憂凸顯,行業(yè)因結(jié)構(gòu)調(diào)整而帶來的利潤增長不斷遭受蠶食。據(jù)不完全統(tǒng)計,2011年我國縫機(jī)企業(yè)用工成本平均增加15%-20%,原材料成本平均增加10%-15%,其他成本平均增加10%左右,導(dǎo)致企業(yè)利潤率下降2個百分點以上。而同時全年人民幣累計升值又高達(dá)4.5%,更進(jìn)一步削弱了產(chǎn)品出口的價格優(yōu)勢,部分產(chǎn)品出口接近“零利潤”。不斷上行的生產(chǎn)成本直接削弱了企業(yè)的贏利水平,對企業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展造成較大壓力。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2011年我國226家規(guī)模以上縫機(jī)企業(yè)銷售收入同比增長19.75%,而利潤總額和銷售利潤率卻分別同比下降1.37%和17.63%,行業(yè)累計利潤總額同比自9月開始呈現(xiàn)負(fù)增長。226家規(guī)模企業(yè)中虧損企業(yè)19家,比2010年同期增加6家企業(yè),虧損金額1.4億元,同比增長179.13%,行業(yè)虧損面擴(kuò)大,虧損深度加深。行業(yè)產(chǎn)銷增長,效益下滑。
結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著資源向優(yōu)勢企業(yè)集中
隨著服裝等下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級步伐加快,高效、節(jié)能、特殊功能類的機(jī)電一體化縫制設(shè)備需求量大幅上升,2011年我國各類縫機(jī)產(chǎn)品中,電腦平車、花樣機(jī)及其他帶電控裝置縫紉機(jī)產(chǎn)量增長明顯高于行業(yè)產(chǎn)量平均增速,行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程加快。
據(jù)中縫協(xié)統(tǒng)計顯示,行業(yè)105家整機(jī)企業(yè)生產(chǎn)帶電控裝置縫紉機(jī)近140萬臺,同比增長40.20%,增幅遠(yuǎn)超過全行業(yè)產(chǎn)量6.87%左右的平均增長率。據(jù)測算,目前帶電控裝置縫紉機(jī)所占工業(yè)機(jī)比重由2010年同期的25%增長到2011年的27%。特別是機(jī)電一體化產(chǎn)品中的電控高速平縫機(jī),其年內(nèi)產(chǎn)銷增長驚人,其占高速平縫機(jī)的產(chǎn)量比例由2010年同期的36%猛增到2011年的40%以上,極大地推進(jìn)了行業(yè)機(jī)電一體化發(fā)展進(jìn)程。這些高附加值產(chǎn)品已逐步成為企業(yè)的主打產(chǎn)品和新利潤增長點。而從出口數(shù)據(jù)來看,2011年我國出口縫紉機(jī)整機(jī)量增長7.59%,值增長23.56%,整機(jī)出口單價比上年同期提升14.82%,產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)亦進(jìn)一步優(yōu)化。
在企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面,隨著近兩年行業(yè)產(chǎn)銷增長拉動因素由“內(nèi)銷”向“外銷”的明顯轉(zhuǎn)變,我國縫機(jī)企業(yè)也進(jìn)一步優(yōu)化自身市場結(jié)構(gòu)調(diào)整。在最近的行業(yè)調(diào)研中,不少曾經(jīng)以內(nèi)銷為主的企業(yè),都在逐步擴(kuò)大企業(yè)外銷比重,順發(fā)、匯寶等企業(yè)內(nèi)外銷比重均達(dá)到1:1左右;而以外銷為主的部分企業(yè)也在逐步擴(kuò)大對內(nèi)銷售,平衡企業(yè)內(nèi)外銷市場份額,以保障不同行業(yè)形勢下企業(yè)的健康發(fā)展。
另一方面,行業(yè)資源整合速度進(jìn)一步加快。僅以行業(yè)前15家骨干企業(yè)數(shù)據(jù)為例。2011年,15家骨干企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值88.8億元,同比增長23.67%;累計銷售收入89.5億元,同比增長18.71%;累計利潤總額5.3億元,同比增長34.59%;15家骨干企業(yè)各項指標(biāo)數(shù)據(jù)平均增幅均高于行業(yè)平均增幅,且15家企業(yè)的累計工業(yè)總產(chǎn)值所占行業(yè)總產(chǎn)值的比重亦由2010年的14%,增長到2011年的15%,行業(yè)產(chǎn)值集中度有所提升。而相較于行業(yè)利潤總額的負(fù)增長狀況,15家企業(yè)利潤總額同比則呈現(xiàn)大幅增長,行業(yè)利潤明顯向優(yōu)勢企業(yè)集中。
同時,行業(yè)企業(yè)間的資源整合、戰(zhàn)略合作不斷提速,更加快了資源向行業(yè)骨干企業(yè)集中的步伐。僅以重機(jī)和高林公司為例:自上半年重機(jī)與高林合作之后,據(jù)兩家公司上市報表披露,2011年重機(jī)銷售縫紉機(jī)約70萬臺,同比增長25%,縫紉機(jī)銷售額540億日元(約合人民幣44億元),同比增長10%,僅4月-9月縫紉機(jī)利潤就達(dá)14.5億日元(約合人民幣1.2億元),同比增長125%;而高林2011年前三季度銷售收入28.8億新臺幣(約合人民幣6.16億元),同比增長1.57%,實現(xiàn)凈利潤5.4億新臺幣(約合人民幣1.12億元),同比增長5.27%。而兄弟、方正、中捷、杰克等行業(yè)骨干企業(yè)2011年也均實現(xiàn)了銷售收入和利潤的大幅增長。
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