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發(fā)改委正起草低碳經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)意見 受益股全攻略
2009/11/28 13:05:16 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:發(fā)改委正起草低碳經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)意見 受益股全攻略中國科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所副所長王毅透露,發(fā)改委目前正在起草低碳經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)意見,將對低碳經(jīng)濟(jì)概念進(jìn)行界定,規(guī)劃我國低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)新政即將出臺
隨著應(yīng)對氣候變化壓力越來越大,發(fā)展低能耗、排放量小的新興產(chǎn)業(yè)也成為了必然選擇。有關(guān)部門表示,未來將大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。
科技部部長萬鋼表示,"在發(fā)展新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)上,能源領(lǐng)域,我們選擇新能源、可再生能源、非化石能源作為未來發(fā)展方向;在交通領(lǐng)域,我們選擇電動(dòng)汽車作為發(fā)展重點(diǎn);在信息領(lǐng)域,我們確定智能電網(wǎng)和相關(guān)技術(shù)作為發(fā)展重點(diǎn)。"
為發(fā)展上述新興產(chǎn)業(yè),可再生能源技術(shù)、節(jié)能減排技術(shù)、清潔煤技術(shù)和核能技術(shù),也將成為今后科技工作的重點(diǎn)。
中國氣象局丁一匯院士也表示,發(fā)達(dá)國家對發(fā)展中國家排放空間的擠占,使得我國經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展面臨極大的挑戰(zhàn),因此,發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)是我國的必然選擇。
國家發(fā)改委資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司巡視員何炳光透露,包括節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的多個(gè)促進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策近期即將出臺。
"隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民生活水平的提高,人們對環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展要求日益強(qiáng)烈,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間還會(huì)逐步擴(kuò)大。"何炳光說。據(jù)了解,2008年我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值為1.55萬億元,占國內(nèi)GDP的5.17%,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。
加強(qiáng)傳統(tǒng)行業(yè)能耗環(huán)保考核
數(shù)據(jù)顯示,"十一五"的前三年,我國單位GDP的能耗降低了10.1%,今年上半年又下降了3.35%,2010年單位GDP能耗比2005年下降20%的目標(biāo)有望實(shí)現(xiàn)。由于工業(yè)能耗占全國能耗的70%,二氧化碳和二氧化硫排放量占全國總排放量的40%和85%,因此,抓好工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能減排工作,對實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)意義重大。
工信部副部長苗圩表示,接下去要狠抓重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能減排工作。目前,鋼鐵、水泥、電子信息、軍工等行業(yè)以及中小企業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見還在制訂當(dāng)中,重點(diǎn)行業(yè)的能耗、物耗和環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也正在制定或修訂的過程中。工信部還將逐步加強(qiáng)對年綜合能耗在5000噸標(biāo)煤以上的重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能目標(biāo)的考核。
此外,工信部還會(huì)同科技部組織重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能減排技術(shù)評估和應(yīng)用研究,主要圍繞鋼鐵、有色金屬、化工、建材等十二個(gè)行業(yè),并將制定企業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)考核機(jī)制。
苗圩還指出,"十二五"期間,我國工業(yè)仍將面臨資源能源消耗高,環(huán)境污染重,投入產(chǎn)出比低等約束,按照現(xiàn)行發(fā)展模式,不僅資源環(huán)境難以承受,而且發(fā)展也是不可持續(xù)的,因此加大工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能減排力度十分有必要。
低碳經(jīng)濟(jì)概念五大板塊全攻略獲定新興產(chǎn)業(yè)龍頭,后續(xù)機(jī)會(huì)仍待挖掘
國務(wù)院總理溫家寶3日上午在人民大會(huì)堂向首都科技界發(fā)表了題為《讓科技引領(lǐng)中國可持續(xù)發(fā)展》的講話。溫家寶強(qiáng)調(diào),要高度重視新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,創(chuàng)新發(fā)展可再生能源技術(shù)、節(jié)能減排技術(shù)、清潔煤技術(shù)及核能技術(shù),大力推進(jìn)節(jié)能環(huán)保和資源循環(huán)利用,加快構(gòu)建以低碳排放為特征的工業(yè)、建筑、交通體系。要努力走在全球新能源汽車發(fā)展的前列,盡快確定新能源汽車的技術(shù)路線和市場推進(jìn)措施,推動(dòng)中國汽車工業(yè)跨越發(fā)展。
低碳能源供應(yīng)技術(shù),主要包括可再生能源、核能、碳捕獲與封存(CCS)等,低碳交通運(yùn)輸技術(shù)包括電動(dòng)汽車、氫燃料電池汽車、高效的生物燃料等,工業(yè)節(jié)能技術(shù)包括工業(yè)動(dòng)力系統(tǒng)等,建筑節(jié)能技術(shù)包括提高建筑物和電器的效能、熱泵等。中國低碳技術(shù)循序突破,近期國家重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域,包括清潔煤技術(shù)、新能源汽車、智能電網(wǎng)、新能源規(guī)模發(fā)電等。
搶占世界低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制高點(diǎn),低碳中國正在崛起。我們給予低碳經(jīng)濟(jì)"推薦"的投資評級。建議從政策制度、研發(fā)實(shí)力與核心技術(shù)、綜合業(yè)績水平等3個(gè)標(biāo)準(zhǔn),來考察低碳不同細(xì)分行業(yè)、上市公司的投資價(jià)值。
重點(diǎn)推薦的行業(yè)有:新能源汽車、智能電網(wǎng)、核電、風(fēng)能、太陽能光伏發(fā)電、建筑節(jié)能、工業(yè)節(jié)能等低碳子行業(yè)。
重點(diǎn)推薦的公司包括:上海汽車、東方電氣、金風(fēng)科技、海螺型材、天威保變、中航三鑫、合肥三洋、中炬高新、中信國安、上海電氣、南玻A、京能熱電、湘電股份、川投能源、拓日新能、航天機(jī)電。
新能源汽車
未來25年中國將新增2.7億輛汽車,若電動(dòng)汽車占乘用車總量的20-30%,那么,中國國內(nèi)電動(dòng)汽車市場可達(dá)到7000億-1.5萬億人民幣。近期中國重點(diǎn)發(fā)展的三種電動(dòng)汽車的應(yīng)用方向分別是:混合動(dòng)力車在商用車和家用轎車領(lǐng)域占主體;蓄電池電動(dòng)車發(fā)展為中國特色,產(chǎn)品覆蓋大宗交通工具、電動(dòng)自行車、摩托車和微型轎車;燃料電池汽車應(yīng)用在公共交通領(lǐng)域。
我國在電動(dòng)客車,尤其是純電動(dòng)客車的研究上具有較先進(jìn)的水平,且純電動(dòng)客車技術(shù)世界領(lǐng)先,相對應(yīng)的也有一批電動(dòng)客車領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。目前,國內(nèi)外已有多個(gè)廠家涉足電動(dòng)乘用車的研發(fā)和生產(chǎn),且熱情日漸高漲。
新能源汽車板塊孕育長期投資機(jī)會(huì),給予"推薦"的投資評級。新能源汽車整車公司,包括上海汽車、長安汽車、福田汽車等;新能源汽車電池、零配件公司,包括科力遠(yuǎn)、同濟(jì)科技、風(fēng)帆股份、中信國安等公司,都具有較強(qiáng)的投資價(jià)值,其投資評級為"推薦"。建議回避無實(shí)質(zhì)業(yè)績支撐的新能源汽車概念。
智能電網(wǎng)
我國的智能電網(wǎng)建設(shè)將分三個(gè)階段推進(jìn),2009-2010年規(guī)劃試點(diǎn)階段,主要是制定發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行技術(shù)和設(shè)備研發(fā),特高壓相關(guān)企業(yè)將顯著受益;2011-2015年開始全面建設(shè)階段,特高壓輸電建設(shè)仍是重點(diǎn),以數(shù)字化變電站為代表的二次設(shè)備將面臨巨大的市場空間;2016年至2020年為引領(lǐng)提升階段,高級調(diào)度系統(tǒng)、全數(shù)字化變電站成為標(biāo)準(zhǔn)配置,智能電表將全面覆蓋,分布式能源、實(shí)用型儲能裝置、電動(dòng)汽車充電站將在主要城市廣泛應(yīng)用。
給予行業(yè)"推薦"的投資評級。我國智能電網(wǎng)建設(shè)的逐步展開,將給國內(nèi)的電力設(shè)備制造企業(yè)帶來廣闊的市場空間,受益的企業(yè)將涵蓋電網(wǎng)建設(shè)的每一個(gè)環(huán)節(jié),我們給予輸配電設(shè)備行業(yè)"推薦"的投資評級。重點(diǎn)推薦國電南瑞、思源電氣、科陸電子、特變電工、平高電氣、榮信股份、許繼電氣。
核電
核電成為低碳能源供應(yīng)的支柱,世界核電快速發(fā)展。2006年世界核電發(fā)電量約2.7萬億千瓦時(shí),預(yù)計(jì)2030年將上升到3.8萬億千瓦時(shí)。如果以核電代替煤電,可減少18億噸/年的碳排放量。
我國核電裝備制造業(yè)已得到較大發(fā)展,目前我國30萬KW、60萬KW及百萬千瓦級核電站的國產(chǎn)化率水平分別在90%、70%和50%左右。預(yù)計(jì)2012、2013年前后,我國百萬千瓦級核電的裝備的自主化率將達(dá)到75%以上。我國三大裝備制造基地目前已經(jīng)改擴(kuò)建。
核電上市公司選股策略:強(qiáng)者恒強(qiáng)。重點(diǎn)關(guān)注具有核心技術(shù)、強(qiáng)勢市場地位的東方電氣、上海電氣等上游設(shè)備公司。我們看好核電設(shè)備,是因?yàn)樗哂幸韵聨c(diǎn)競爭優(yōu)勢:一、政府扶持大優(yōu)勢,國家產(chǎn)業(yè)政策從"適度發(fā)展核電"轉(zhuǎn)變?yōu)?quot;加快推進(jìn)核電發(fā)展",核能裝機(jī)容量有巨大提升空間。二、技術(shù)優(yōu)勢,國內(nèi)技術(shù)比較成熟,與國際先進(jìn)水平基本同步。三、成本優(yōu)勢。核電發(fā)電成本與傳統(tǒng)火電發(fā)電成本相差不大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于風(fēng)電、太陽能光伏發(fā)電的成本。四、估值優(yōu)勢,核電上市公司整體業(yè)績比較優(yōu)良,成長確定性較高,目前估值水平較低。五、局部壟斷優(yōu)勢。
鑒于國家政策積極支持核電的快速發(fā)展,作為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢群體,核電上市公司無疑會(huì)受益頗多。重點(diǎn)關(guān)注具有核心技術(shù)、強(qiáng)勢市場地位的核電設(shè)備上市公司,如上海電氣、東方電氣等,其投資評級為"推薦"。
風(fēng)電
截止2008年底,全球總裝機(jī)容量已超過了1.2億千瓦,可減排1.58億噸二氧化碳。
我國風(fēng)電發(fā)展勢頭迅猛,風(fēng)電市場的容量日益擴(kuò)大。國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)容量連續(xù)3年在百萬千瓦級上翻番,2009年上半年國內(nèi)新增裝機(jī)443.98萬千瓦,累計(jì)裝機(jī)達(dá)1659.26萬千瓦。2050年風(fēng)電可能超過水電,成為中國第二大主力發(fā)電電源。
當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電市場的競爭格局表現(xiàn)為:風(fēng)電制造企業(yè)面臨激烈競爭,內(nèi)資風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的累計(jì)市場份額首次超過外資,風(fēng)電機(jī)組制造商4個(gè)梯隊(duì)迅速成長,海上風(fēng)電爭奪戰(zhàn)開始打響,風(fēng)電入網(wǎng)已經(jīng)成為風(fēng)電發(fā)展的主要瓶頸。
風(fēng)電設(shè)備被列入國家產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)產(chǎn)業(yè)。對重復(fù)建設(shè)的有效控制,有利于加速風(fēng)電企業(yè)的整合,優(yōu)勝劣汰,維護(hù)目前市場中優(yōu)質(zhì)公司的市場地位。2008年全年,有接近1/3的新增風(fēng)機(jī)因?yàn)殡娋W(wǎng)接入問題而不能發(fā)電。2008年全國風(fēng)力發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)為1432小時(shí),與規(guī)劃的平均利用小時(shí)數(shù)2200小時(shí)相去甚遠(yuǎn)。截至2008年底,風(fēng)電裝機(jī)容量只占到全國電力總裝機(jī)容量的1.13%,而發(fā)電量更是只占區(qū)區(qū)0.37%。利用程度低是因?yàn)槌杀靖撸杭夹g(shù)、融資,還有智能電網(wǎng)急需建設(shè)。
投資策略:技術(shù)、規(guī)模與業(yè)績。我國風(fēng)電行業(yè)處于高速增長期,前景比較光明,孕育長期投資機(jī)會(huì)。目前風(fēng)機(jī)零部件制造商、風(fēng)機(jī)機(jī)組制造商業(yè)績成長性會(huì)比較明顯,給予"推薦"的投資評級。風(fēng)電上網(wǎng)問題如得到圓滿解決后,風(fēng)電場建設(shè)、風(fēng)電運(yùn)營商會(huì)有許多業(yè)績上升空間。建議重點(diǎn)關(guān)注具有核心技術(shù)和競爭優(yōu)勢的風(fēng)電上市公司,如金風(fēng)科技、東方電氣、上海電氣等,其投資評級為"推薦"。
太陽能光伏發(fā)電
光伏產(chǎn)業(yè)在我國處于起步階段,更多需要政策的扶持。年初至今,我國對于新能源領(lǐng)域中的光伏產(chǎn)業(yè)出臺了一系列相關(guān)的政策,支持力度之大是從來沒有過的,目前正著手合理調(diào)控。《太陽能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》明確了補(bǔ)貼額度20元/kw,可以顯著降低光伏上網(wǎng)電價(jià),使其更具有市場競爭力。
多晶硅產(chǎn)能"過剩"是表面現(xiàn)象,實(shí)質(zhì)是受國際金融危機(jī)影響,需求大幅下降,顯得供大于求,而不是真正產(chǎn)能的過剩。其離15%的目標(biāo)還很遠(yuǎn)。對產(chǎn)能過剩實(shí)施嚴(yán)格控制,有利于新能源長期健康發(fā)展。
全球光伏行業(yè)在經(jīng)歷金融危機(jī)的沖擊后,并沒有出現(xiàn)明顯的增速回落,相反對于原油價(jià)格回升到高點(diǎn)的預(yù)期,促使世界各國加大對光伏產(chǎn)業(yè)的政策支持和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。我們認(rèn)為在國外光伏產(chǎn)業(yè)景氣度不斷提升的大背景下,對國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)將起到明顯帶動(dòng)作用,尤其是多晶硅的需求預(yù)計(jì)將逐步回暖。
我們重點(diǎn)看好的上市公司有:岷江水電、川投能源、天威保變、給予"推薦"評級。
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